京东上市:估值246亿美金 刘强东成百亿富豪

2014年05月22日 13:28   Donews 微博    收藏本文     

  DoNews 5月22日消息(记者 周勤燕)5月22日晚间,京东将正式在美国纳斯达克挂牌上市,股票代码为“JD”。作为中国电商B2C领域最大的一家企业,同时,也是截至目前在纽约上市的中国互联网公司中最大的一次IPO,京东(滚动资讯)的上市受到瞩目。

  招股书显示,京东每ADS发行价格区间为16美元到18美元,按发行价上限计算,京东最高将发售16.86亿美元(其中公司融资12.42亿美元),市值达到246亿美元。京东CEO刘强东持股为18.8%,以最高估值246亿美元计算,刘强东身价最高已达46.24亿美元,成为互联网领域又一位新晋的百亿富翁。

  第一,股票发行价

  截至目前,京东并未公布股票发行价。根据最新更新的招股书显示,京东计划通过IPO最高筹集16.9亿美元,并通过向战略伙伴腾讯控股非公开售股融资12亿美元。

  京东IPO定价区间为每股16美元至18美元,出售69,007,360份ADS(1ADS=2普通股),按照总股本计算,京东总市值规模约为246亿美元。

  美银美林担任京东IPO交易的主承销商,瑞士银行等其他9家投行担任副承销商。

  第二,上市业务

  目前,京东下设京东商城集团、京东金融集团、拍拍网、海外事业部,这四部分业务架构都将随京东赴美上市。

  其中,京东创始人刘强东担任京东集团CEO,沈皓瑜出任京东商城CEO,陈生强担任京东金融负责人,原华为终端电子商务部总裁徐昕泉出任京东海外事业部负责人,京东开放平台事业部总经理蒉莺春为拍拍业务负责人。

  此外,京东其他高管为:CFO黄宣德、CMO蓝烨、CHO隆雨、技术研发高级副总裁李大学。

  第三,股权分配

  根据最新招股书显示,刘强东旗下Max Smart Limited持股18.8%,成为第一大股东。其他大股东为:

  老虎基金持股18.1%,拥有3.2%投票权;

  腾讯持股14.3%,拥有3.7%投票权;

  高瓴资本旗下HHGL 360Buy Holding,ltd持股13%,拥有2.3%投票权;

  DST全球基金持股9.2%,拥有1.6%投票权;

  今日资本旗下Best Alliance International Holdings Limited持股7.8%,拥有1.4%投票权;

  刘强东旗下Fortune Rising Holdings Limited持股4.3%,拥有16.1%投票权;

  雄牛资本旗下基金Strong Desire Limited持股2.2%,拥有0.4%投票权;

  红杉资本持股1.6%,拥有0.3%投票权;

  其他股东因持股比例低于1%,招股书中未列出。

  上述企业中,刘强东旗下Max Smart Limited和Fortune Rising Holdings Limited投票权加起来总共为83.7%,这意味着刘强东可以牢固掌控京东发展方向。

  此外,根据股权结构以及最高市值计算,刘强东身价或将达到46.25亿美元。

  第四,融资历程

  2007年8月,获得今日资本首批融资1000万美元。

  2009年1月,获得今日资本、雄牛资本及梁伯韬私人公司共计2100万美元的联合注资。

  2011年4月 获得俄罗斯DST、老虎基金、红杉资本等6家基金和个人融资共计15亿美元。

  2012年11月 获得加拿大安大略教师退休基金、老虎基金共计4亿美元融资。

  2013年2月 获得加拿大安大略教师退休基金和Kingdom Holdings Company等共计7亿美元融资。

  2014年3月 获得腾讯2.14亿美元现金战略投资,腾讯则获得京东15%股份。

  第五,公司业绩

  根据京东招股书披露,2009年到2013年的公司业绩如下:

  2009年,净营收为人民币29.19亿元、净亏损为人民币1.03亿元

  2010年 净营收为85.83亿元、净亏苏为4.12亿元

  2011年 净营收为211.29亿元,净亏苏为12.84亿元

  2012年,净营收为413.81亿元,净亏损为17.29亿。

  2013年 净营收为693.4亿元,净亏损为5000万元

  2014年第一季度:营收226.57亿元,净亏损37.95亿元;活跃用户数达到3340万,同比增长101.2%。

  其中,2014年第一季度,京东大幅亏损并非是业务本身造成。招股书显示,京东2014年第一季度计入一笔36.70亿元,约合6.06亿美元股权支出,这笔股权主要是京东董事会授予CEO刘强东。

  第六,上市环境

  近几周来,美国科技股的IPO市场已经降温,一位投资人表示,京东是在投资者对科技股公司股票抱有强烈怀疑背景下进行的IPO。

  今年以来,纳斯达克互联网股票指数累计下挫了8%,与京东业务相似的美国公司亚马逊股价下跌了24%。京东的上市交易很可能成为去年11月推特上市以来最大的美国科技类IPO。但截至目前,推特股票下跌了50%。

  但从京东的路演情况看,并未受科技股下挫的影响。京东5月12日在香港启动全球首场IPO路演,获得美国科技基金足额认购,中国投资者、国际长期基金和主权财富基金也认购了京东股份。

  据消息人士透露,京东在美国的路演同样顺利,受到美国市场的欢迎,获得15倍超额认购,在美IPO价格将定在19美元,超过此前预期。

  互联网金融千人会秘书长易欢欢分析认为,在全球科技股低迷的情况下,京东获得资本市场热捧并不奇怪。国外资本市场将京东称为中国的亚马逊,除了自营B2C业务外,也在拓展其他各项业务。而且现在背靠腾讯,估值大大提升。

  但易欢欢也表示,上市后美国中概股的走向如何,京东能否在低迷的市场环境中保持股价坚挺,暂时还不好说。

  第七,上市后的发展前景

  资深互联网评论人士洪波认为,京东作为中国电子商务B2C领域规模最大的企业,其上市对整个电商行业和中国互联网都具有非常重大的意义。京东的上市不是终点,只是一个必经过程,上市之后如何发展,以及未来长期给社会带来的价值,则是更关键的问题。

  洪波对京东上市之后的前景非常看好。他认为,京东将在自营B2C、POP平台、以及新业务拓展上取得更大的发展。

  京东目前的自营B2C业务已经具有很大规模,随着京东的上市,在未来一段时间内将继续扩大。在POP第三方平台上,京东也在积极引入第三方卖家,利用京东的资源去帮助卖家去进行零售,这部分业务会随着京东规模的扩大而扩大,也会带动京东整个业务攀升到新的台阶。

  同时,与腾讯的合作也将推动京东在新业务上取得更大的成绩。腾讯作为京东的一个重要股东,除了将原有的资源如电商业务注入京东,还会开放一部分特有的资源给京东,帮助京东跑得更快。

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