聚美优品向美SEC申请IPO:拟筹资最多4亿美元

2014年04月12日 06:18   新浪科技 微博    收藏本文     

  新浪科技讯 北京时间4月12日凌晨消息,聚美优品周五向美国证券交易委员会(SEC)提交了IPO(首次公开招股)上市申请文件。文件显示,聚美优品计划通过IPO交易筹集最多4亿美元资金,拟在纽约证券交易所/纳斯达克挂牌,股票交易代码为“JMEI”。

  文件显示,聚美优品2011年净营收为2178.8万美元,2012年为2.33亿美元,2013年为4.83亿美元。其中,聚美优品2011年来自于商品销售业务的营收为330.7万美元,2012年为2.09亿美元,2013年为4.13亿美元;2011年来自于市场服务业务的营收为1848.1万美元,2012年为2416.5万美元,2013年为6994.6万美元。

  聚美优品2011年毛利润为1900万美元,2012年为8468.3万美元,2013年为2亿美元;2011年总运营支出为2336万美元,2012年为7454.5万美元,2013年为1.61亿美元;2011年运营亏损为436万美元,2012年运营利润为1013.8万美元,2013年运营利润为3826.4万美元。

  聚美优品2011年净亏损为402.9万美元,2012年净利润为810.4万美元,2013年净利润为2500.4万美元;2011年归属于普通股股东的净亏损为474.5万美元,2012年归属于普通股股东的净利润为512.4万美元,2013年归属于普通股股东的净利润为1580.6万美元。

  截至2011年12月31日,聚美优品持有的现金和现金等价物总额为911.7万美元,截至2012年12月31日为2996.4万美元,截至2013年12月31日为1.11亿美元。

  聚美优品董事和高管的持股情况如下:创始人兼首席执行官陈欧持有约5090万股,持股比例为40.7%;戴雨森持有约790万股,持股比例为6.3%;Keyi Chen持有约1300万股,持股比例为10.3%。聚美优品董事和高管总共持有约7210万股公司股票,持股比例为57.5%。

  聚美优品主要股东和献售股东的持股情况如下:Super ROI Global Holding Limited持有约5090万股,持股比例为40.7%;红杉资本旗下基金持有2340万股,持股比例为18.7%;K2 Partners持有约1300万股,持股比例为10.3%;Success Origin持有约1110万股,持股比例为8.8%;Pinnacle High-Tech 持有约790万股,持股比例为6.3%。

  招股书显示,以交易总额(GMV)衡量,聚美优品在2013年成为中国排名第一的美容产品线上零售商,市场份额为22.1%。通过限时低折扣特卖的“闪购”模式,聚美优品引起了用户的消费冲动,并培养了用户忠诚度。

  此外,聚美优品在移动端的交易额增长迅速,2013年季四季度,交易总额的移动占比约38.4%,到2014年第1季度,交易总额的移动占比已达到约49%。

  招股书还显示,聚美优品的高管团队中,创始人陈欧、联合创始人戴雨森、首席战略官高孟、首席财务官郑云生均毕业于美国斯坦福大学,并于在校期间相识。

  高盛(亚洲)公司、瑞信证券(美国)公司、摩根大通证券公司、华兴资本证券公司、派杰(Piper Jaffray & Co。)和奥本海默将担任聚美优品IPO交易的承销商。(唐风)

分享到:
收藏  |  保存  |  打印  |  关闭

已收藏!

您可通过新浪首页(www.sina.com.cn)顶部 “我的收藏”, 查看所有收藏过的文章。

知道了

0
收藏成功 查看我的收藏
猜你喜欢

看过本文的人还看过