凯雷收购日月光遭台监管机构调查

http://www.sina.com.cn 2006年12月01日 05:05 第一财经日报

　　凯雷委托高盛对日月光进行评估正在紧密进行中

　　王如晨/文

　　凯雷收购日月光集团(下称“日月光”)引发了台湾地区金融监管机构调查，理由是此一收购案可能涉嫌信息泄露。

　　“我们对此不太好说什么。但是有一点，日月光是个非常重视商业规则与商业信誉的上市企业。”日月光副总经理兼发言人刘诗亮昨天对《第一财经日报》表示。

　　信息泄露？

　　根据昨日台湾地区媒体的报道，“台湾地区金融管理委员会”对该事件进行调查的理由是：在证交所未正式公开收购信息前，凯雷、日月光便自行通过媒体公布了收购案消息，给股市造成异常波动，而这正是证交所监督的目标。

　　按照台湾地区“证交法”对上市公司并购案的规定，除非双方已召开董事会，交易对象、价格、合并进度已非常明确，才可正式披露重大信息。

　　该机构副主任兼发言人张秀莲说，凯雷买日月光目前只是意向，而双方披露的信息却如此清楚，并给股市造成波动。

　　凯雷与日月光两家公司分别作出否认。刘诗亮对记者表示，日月光只是将凯雷的“非正式的收购意向书”公布出来而已，并未对此做出任何答复。“他们要调查，就让它来调查好了。”

　　而凯雷香港发言人刘艳梅则对《第一财经日报》强调，公司拥有非常资深的资本运作经验，不认同这一指责。

　　凯雷公开表示，交易成功，将让日月光从台湾地区退市，引发了相关方面的担心。分析人士认为，假设日月光被购后，可能成为外企，突破台湾地区企业在大陆的投资限额(不许超过资本额40%)以及半导体产业政策限制。

　　昨天，日月光发布公告称，将通过旗下子公司筹集自有资金6000万美元间接加码中国大陆。

　　收购案正在进行

　　日月光官方强调，收购案并没有开始，目前董事会仍在等待凯雷的正式公开收购文件。

　　而消息人士透露，凯雷已委托高盛银行台湾负责人跟进此项交易，但因高盛在台湾地区只有两人，因此，高盛香港团队这两天将赶往台湾，对日月光进行实际评估。

　　而之前实际的进度却明显快于目前双方的表态。上周五，凯雷便公开宣布了具体的收购数额，即以每股39元新台币、总额近55亿美元收购后者，并表示，已与日月光董事长兼CEO张虔生签订协议(张本人同意转移个人股权)。记者了解到，张虔生目前是日月光最大股东，拥有18.4%的股权，而多家外资机构则拥有67.42%。

　　花旗环球亚太区首席半导体分析师陆行之曾认为，凯雷借银行借贷“杠杆收购”日月光，操作成本很低，并且可使日月光账上有高额现金。据悉，为完成融资，凯雷将向银行贷款40亿美元，融资方式可能包括美元计价的贷款和债券。

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