去哪儿IPO“开门红”百度入股两年收益470%

2013年11月04日 01:17   第一财经日报   

  文/乐琰

  等待数年及两次上调发行价后,去哪儿(QUNR.NASDAQ)终于在美成功IPO(首次公开募股)。

  与最初计划登陆纽交所不同,去哪儿最终在纳斯达克敲响钟声,去哪儿创始人及CEO庄辰超表示,这是为了与数年前上市的大股东百度保持一致。

  去哪儿此次每美国存托股票(ADSs)发行价格为15美元,共募资1.67亿美元,超过此前的1.06亿~1.28亿美元融资预期。上市首日,去哪儿开盘价28.35美元,较15美元的发行价上涨89%,当天早盘最高涨至34.99美元,涨幅为133%。

  庄辰超透露,募集资金主要会用于进一步加大技术、基础设施和研发方面的投资,以及加强市场营销投入。“我们也不排除未来以资本手段进行并购,当然目前暂无具体收购对象。鉴于未来无线端业务有发展潜力,因此未来会加大力度拓展无线端业务。”庄辰超表示。

  “去哪儿此番IPO表现好与百度的支持有很大关系,反过来说,去哪儿也是百度这几年最成功的投资之一。百度2011年投资去哪儿时的花费仅为3.06亿美元,而目前百度持有的去哪儿股份价值超过17亿美元,账面收益471%。”劲旅资讯总经理魏长仁分析。

  2011年7月,百度成为去哪儿最大股东,目前持有61.05%股份,金沙江持股6.27%,高瓴资本持股4.64%,纪源资本持股4.54%。此前,去哪儿与百度达成“知心搜索”合作协议,即去哪儿获得PC端百度“知心搜索”旅游产品和旅游类中间页的度假运营权。初始期限为3年,到期后可自动续约7年。

  去哪儿成立于2005年,由美国人戴福瑞、庄辰超和马来西亚人道格拉斯创立。其主要以技术手段展示旅游服务供应商信息并进行搜索比价等。目前去哪儿搜索覆盖1200家在线旅游代理商,包括携程艺龙和同程等,并有5万多家酒店和航空公司直销。其主要是基于按照效果付费的盈利模式,2013年上半年按效果付费广告收入占总营收88%。截至2013年6月30日,去哪儿总营收为3.588亿元。

  根据雪球财经统计,目前去哪儿的总市值为36.98亿美元,携程总市值为71.30亿美元,艺龙总市值为7.21亿美元。

  去哪儿成功IPO,除了百度成为最大赢家,庄辰超也以7.23%的持股比例拥有了超过2亿美元的身家。不仅如此,去哪儿此前给员工的股票期权价格仅1美分,此番上市也给员工带来利好。“所有早期员工干满一年以后,都会有去哪儿的股份,拥有去哪儿股份的在职和离职员工有约1000人。”庄辰超表示。

  “从去哪儿上市首日表现来看,其模式颇受美国投资者认可。但去哪儿需要注意的风险是未来其酒店直销业务的拓展,毕竟直销的服务满意度和各类拓展并不容易。”魏长仁分析。

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