机顶盒市场持续升温

　　本报记者 孙文博

　　在过去短短的十年里，我们经历了一场数字广播革命，最先出现的是有线电视和卫星电视的数字服务，最近又出现了数字地面电视和宽带网络承载的IP电话、IPTV技术。在电视机上面那个毫不起眼的机顶盒却成了这场数字革命的核心，它为我们的电视机进行接收和解码音视频信号。在数字电视全面开花的时代，机顶盒不会因为数字电视的出现而消亡，其

功能和技术反而会因为应用的增长而不断推陈出新。随着中国数字电视市场的逐渐成熟，对于国内厂商而言，不仅国际出口市场持续升温，国内市场也是大有可为，随着需求不断攀升和技术不断升级，机顶盒市场的“温室效应”将会持续。

　　市场持续升温

　　“中国制造”大有可为

　　根据数据统计显示，2004年全球机顶盒销量9000万台，其中在欧洲销售2600万台，有一半是用于接收免费电视广播；在亚太地区销售1600万台，其中四分之三用于接收免费电视广播；在北美市场销售3400万台，其中四分之三用于接收卫星电视广播，其余几乎全部用于有线电视广播。机顶盒的全球市场规模很大，每年增长幅度大约24%。在这其中，“Made in China”的产品将占有相当大比重。

　　富士通亚太区市场部总监黄益壮认为中国机顶盒厂商仍将继续机顶盒的出口，但是由于激烈的市场竞争，出口利润也正变得越来越少。根据IDC数据显示，2006年全球DVB-S需求预估约为2600万套，很大一部分产量在中国。最近印度的DVB-S市场也引起多方的关注，相信在不久的将来会是下一个迅速发展的目标市场。中高端的机顶盒仍将保持较好利润，制造商们正通过开发新的产品功能来增值产品，比如增加调制解调器及网卡的双向功能的机顶盒和带个人视频录像(PVR)功能的机顶盒。

　　科胜讯宽带媒体处理市场部Henry Derovanessian也指出，在免费广播即FTA市场方面，我们看到中国制造和出口的机顶盒数量有大幅度的增长。此外，目前中国制造商制造的卫星FTA机顶盒的数量已接近全球总量的50%，而韩国和欧洲各占有40%和10%。FTA市场的发展只取决于成本。出口到中东和欧洲市场的产品。2006年卫星FTA市场出货量预计为4300万台。

　　机顶盒不仅延续中国制造神话，同时随着我国市场的逐步普及，强大的内需市场也将成为重要拉动力。我国和世界其他地区的主要区别在于我国开始将网络数字化。在美洲和欧洲，数字服务的普及已经有10多年，他们需要利用机顶盒创造更大价值，越来越需要互动性更强、功能更加丰富的产品。而在中国情况正好相反，我国人口众多，网络数字化的初始部署需要的是基于最低成本、最基本功能的产品。

　　技术不断翻新

　　软件环境成为关键

　　机顶盒产品在性能上主要有三方面特征。首先，LAN连接打开了一系列的选择，从VOD、网页浏览到电子邮件等。在今后几年中这种趋势将成为在中端及高端机顶盒的亮点，这对于DVB-C和IPSTB尤其重要；第二方面多解码功能的解码器以成本优势开始在DVB解码器中出现。有些中国本地的设计商表示已经有这样的产品。从市场角度来看，多解码功能更能帮助厂商适应含有不确定因素的下一阶段的广播或VOD服务业务；最后一方面集中在家庭各设备之间的连接，比如DVD、TV、STB、Radio、数码相机甚至手机之间的连接，以及受到极高推崇的USB2.0的短距离连接，都将出现。

　　黄益壮指出，由于广播和通讯供应商彼此是有所交集的，压缩格式的极不确定性和对标准的需求成为IC供应商所关心的问题。因此，对软件有更多依赖性的灵活的解码器将比较适合市场的需求，特别是中国市场。除了数字电视DVB标准以外，H.264、VC1、AVS将是未来的机顶盒市场的关注因素，覆盖了广播和VOD。富士通在这方面占据了比较优势的地位，我们提供的算法被日本著名AV厂商广泛接受，能生产高质量的视频解码器应用于市场，而且我们最近又追加投资增大产能，再加上90纳米CMOS技术的优势，这些使我们无论在产品还是成本层面上都处于非常有竞争力的地位。

　　卓然数字电视事业部高级市场经理赵复中教授则指出，单一SoC芯片已经难以满足机顶盒的日益增长的应用要求，对技术进行进一步升级势在必行，下一步技术发展应该在90纳米级别展开芯片技术较量。同时，下一阶段也将进入到单一SoC芯片不能够满足各种应用需求的时期，以高速CPU或DSP作为中央处理核心，以软件进行解压运算的方式将成为未来技术发展方向。

　　卓然数字电视事业部市场经理赵复中

　　“硬”核心驱动“软”解码

　　对于机顶盒和数字电视芯片而言，单一SoC解决方案只能适应一种或几种模式，无法满足全部要求。数字电视芯片设计趋势已经开始从标清向高清过渡，设计模式也将从单一SoC产品向多格式转换，而技术的演进率先从工艺线宽开始。 卓然目前采用0.13微米工艺，下一代全格式产品将采用90纳米工艺开发，以高速CPU或DSP为内核，以便兼容更多格式，主要采用软件解压进行处理。在芯片中将集成多种接口，如USB、HDMI等，并加入知识产权保护模块，成为安全的全兼容产品方案。90纳米及65纳米工艺技术将会率先应用在数字电视领域,量产之后，成本将不再是主要问题。

　　从机顶盒的发展历程，尤其是欧洲的发展过程来看，一旦开通地面标准，有线、卫星两大标准的用户数量和应用都将减少，但是中国将会出现特例，关键环节与节目源都掌握在同一电视系统中，暂时只能集中在移动电视等边缘应用领域。

　　随着普及度的提高，地面标准将更多地应用在数字电视方案中；对于有线标准而言，运营商只能采用送机顶盒的方式来开拓用户，以便鼓励最终用户使用付费内容，但成本问题则成为阻挡这一标准应用的“拦路虎”；而对于卫星标准而言，由于种种原因导致我国不可能大范围使用卫星标准，但在偏远地区则将成为我国全面普及数字电视系统的有益补充。2006年机顶盒市场总量将会有所增长，但数量级不会达到广电总局预测的千万级别，总量预计300万～500万台。

　　中国机顶盒市场在未来将从高端、低端两方面进一步发展。高端应用不会在模式上有太大变化，而是进一步扩展本身功能并提高全方位兼容能力，USB接口、1394接口、内置硬盘等多种功能将进一步完善机顶盒的家庭媒体中枢职能；而低端市场则是仅仅具备最基本功能的机顶盒应用。从核心而言，中国未来的机顶盒依然是传统意义上的媒体接收装置，目前谈及的双向机顶盒在短时间内不会出现。限制中国机顶盒双向制式发展的主要原因有二，一是IP问题，目前中国IPV6尚未出台，难以完成双向功能最基本的保证，二是电视网络的改造问题。

　　无论是立足本土市场还是放眼全球，中国市场都将是耀眼明珠。卓然机顶盒方案符合清华大学所制定的解调标准，并进行整合方案设计，马上将推出支持有线、地面双标准的单芯片解决方案。针对中国地方电视台水平参差不齐的特点，在设计中提供完整、一站式解决方案。“标清、高清”双兼容、“有线、地面”双兼容并有大卡接口的方案成为实现芯片一步到位解决方案的关键，这也是卓然针对中国客户所推出的优化解决方案。卓然在中国的另一重点是鼓励中国客户开拓海外市场，利用卓然高集成度、成本优势明显的芯片解决方案，能够确保中国企业在海外市场中具有优势。

　　对数字电视的要求太多，首先是多种制式格式，然后是多种功能应用，每一项都需要复杂运算和控制，单一SoC芯片方案已经难以满足日益增长的应用需求。在此情况下，采用高速CPU或DSP作为硬核心，用软件进行解码、解压缩、任务处理的工作方式将成为未来机顶盒和数字电视芯片发展方向。

　　意法半导体大中华区总裁Bob Krysiak

　　电视机顶盒的命运如何

　　机顶盒全球市场的规模很大，每年增长幅度大约24%。尽管卫星免费广播和付费电视服务的增长趋于平稳，但是，有线电视、网络电视和地面电视服务仍然保持上扬的趋势，而机顶盒即将灭亡的迹象并不很明显。

　　机顶盒市场可以分为两个不同的细分市场，首先是零售市场，零售消费者无需交任何预订费即可买到机顶盒，能够接收数字地面或卫星免费广播服务，其次是运营商市场，在这个市场模型下，消费者按点播次数付费，节目通过卫星、有线或宽带网络广播。零售市场实际上起源于欧洲，最近几年，这个模式已经风靡法国、意大利，在亚洲地区特别盛行。按次付费始于美国和欧洲，现已扩展到日本和亚洲，但发展速度缓慢。中国的运营商市场主要是有线电视广播服务。

　　机顶盒将按照这些细分市场的需求继续发展，运营商或按次付费模式将会增加新的功能，以增强服务模式，提高特色服务的收费标准，例如PVR、在同一个住所连接几台电视机的多重机顶盒调制、互联网接入以及捆绑服务。这是一个不断发展的标准服务模式，发展节奏由运营商或服务提供商控制。这种模式的设计目标是通过机顶盒提供更多的服务，扩大服务容量，不局限于广播；零售模式机顶盒将会不断地与其他数字或家庭娱乐中心整合，例如DVD刻录机、媒体中心等。

　　典型的机顶盒芯片组可以分成前端芯片和后端芯片，前端芯片接收有线、卫星或地面广播信号，纠正信号中的数据错误，向后端的MPEG解码器提供数据流，并处理安全收费卡接口、连接硬盘或数码相机的USB接口。未来机顶盒会变成一个更加复杂的数字机顶盒，不只是给音视频信号解码，还会不断增加更多的功能。

　　对于容量特别高的运营商，集成两个芯片是有可能的。尽管通过协调，能够为机顶盒带来最佳的灵活性，但是，他们的前后端芯片的开发路线可能是相互分开的。因为零售商市场变化比运营商市场慢，零售商专用芯片将会在基本芯片内集成更多的功能。

　　随着市场变化的步伐加快，服务范围的扩大，机顶盒可能会成为家庭内连接所有通信服务的网关，电视、上网和电话三网合一的“Triple play”机顶盒现已问世，不久的将来，四合一“quad play”机顶盒将增加一个网络摄像头，为用户提供一个可视电话的工具。

　　富士通亚太区市场部总监黄益壮

　　机顶盒延续中国制造大国神话

　　对于开发机顶盒的系统芯片供应商而言，最兴奋的莫过于中国的DVB-C市场发展，目前已经呈现出起飞的态势。其中，卫星机顶盒在全球数字机顶盒市场需求中仍将占主要位置，中国作为全球主要的机顶盒生产地将在这一市场中获得可观的市场效益。

　　中国机顶盒厂商仍将继续机顶盒的出口，但是由于激烈的市场竞争，出口利润也正变得越来越少。根据IDC数据显示，2006年全球DVB-S需求预估约为2600万套，很大一部分产量在中国。中高端的机顶盒仍将保持较好利润，制造商们正通过开发新的产品功能来增值产品，比如增加调制解调器及网卡的双向功能的机顶盒和带个人视频录像(PVR)功能的机顶盒。

　　In-Stat预测，2006年全球的DVB-T需求将达到900万套左右。而中国市场还是一个未知数，这是源于其地面数字广播标准不明朗。中国的地面数字电视标准之争主要来自于清华大学、上海交通大学和广播科学研究院，但与此同时DVB-T已经在中国的10多个城市成功试点运行。

　　除了数字电视DVB标准以外，H.264、VC1、AVS将是未来的机顶盒市场的关注因素，覆盖了广播和VOD。

　　关于机顶盒发展的趋势，从性能来看有三个主要方面要素。首先，LAN连接打开了一系列的选择，从VOD、网页浏览、到电子邮件等。第二方面多解码功能的解码器以相对的成本优势开始在DVB解码器中出现。最后，DVD、TV、STB、Radio、数码相机甚至手机之间的连接将会出现。

　　根据IDC报告，全球的机顶盒在未来五年内以复合年增长率16.35%的速度持续增长。在这种激烈的市场竞争下，机顶盒制造商和IC供应商利润空间也逐步缩小，尤其是卫星机顶盒市场。所以使用更小线宽的技术如90纳米CMOS制造技术、300毫米的晶片技术以及更高集成度的实现对于芯片供应商来说成为竞争的重要因素。

　　科胜讯宽带媒体处理市场部Henry Derovanessian

　　多模并存芯片方案“大撒网”

　　目前，许多机顶盒厂商都在为市场开发新产品，包括卫星、电缆、地面、IPTV和电信电视市场，哪一种技术将有更多机会尚不确定。

　　目前，中国和世界其他地区的主要区别在于中国开始将网络数字化。在美洲和欧洲，数字服务的普及已经有10多年了，他们需要利用机顶盒创造更大价值，这需要互动性更强、功能更加丰富的产品。而在中国情况正好相反，中国人口众多，政府对网络数字化的初始部署需要基于最低成本、最基本功能的产品。

　　科胜讯是端到端系统解决方案提供商，提供先进的半导体调谐RF技术、解调电路及MPEG解码器件，包括卫星、电缆和地面市场提供完整的系统解决方案。公司两个重点领域：运营商市场和FTA市场。

　　IPTV或电信电视较之传统模拟电视和卫星视频提供设备而言有着根本的不同。它们基于不断增长的宽带基础架构，可提供如双向数据流的固有先进功能。这种双向能力是一个实时应用构建模块，如网络DVR/PVR、对等游戏、视频通信等。这些先进服务需要新的政府法规和新的商业模式。我们相信，这些增强服务的最终用户价值潜力无限，而且法规和商业模式将因IPTV服务发生变化。我们的IPTV战略是成为一家提供世界级IP机顶盒解决方案的超前领导厂商，将这些方案应用于电信初期试验，及时为更大规模部署做好准备。我们将利用在卫星电缆和xDSL方面的经验，提供功能丰富、高

　　科胜讯与领先的付费电视条件接收卡提供商有着密切的伙伴关系，如NDS、Nagravision和爱迪德(Irdeto Access)。科胜讯的机顶盒解码IC已用于中国电缆STB市场的清华同方CA中。科胜讯拥有多年与CA卡提供商合作的经验，我们的IC设计已被许多大规模付费电视运营商部署。