全球3G市场：日韩领先欧美加速

　　由于目前为止WCDMA与CDMA2000主要依靠中国以外的商用市场为支撑，目前全球3G市场的快速发展进一步加速了这两种制式的演进步伐。而先进入市场的3G制式将对后进入的同代制式构成一定的发展门槛。因此，目前的形势对TD-SCDMA的市场化与全球产业化比较严峻

　　计世资讯(CCW Research)/文

　　从全球范围看，3G的发展呈现出明显的区域不平衡性，但由于日韩市场高速增长、欧美市场实现突破性进展，目前全球3G市场仍顺利实现了初步启动。随着全球电信市场的持续复苏，在技术成熟与产业链初步完善等有利因素的推动下，2006年国际3G市场正以更快、更稳健的步伐向前演进。

　　WCDMA产业链加速步入成熟

　　2005年的国际3G市场仍为WCDMA与CDMA2000两大制式所主导。从目前的发展态势看，依靠GSM所拥有的规模优势，WCDMA不仅在用户数上已超过了CDMA2000 1X EV-DO，而且自身产业链在加速成熟，并初步显示出一定的后发潜力。虽然WCDMA要早于CDMA2000 1X EV-DO实现商用，但由于无法实现与2G的PDC或GSM兼容，除了终端发展曾遇到瓶颈外，建网初期网络的有限覆盖也严重影响了用户的发展，这使WCDMA在用户发展方面长时间落后于CDMA2000 1X EV-DO。但从未来发展趋势看，随着WCDMA标准日益成熟，将与CDMA2000标准齐头并进，甚至将超过CDMA2000。

　　CDMA2000保持稳步演进

　　CDMA2000不仅拥有从2G/2.5G平滑过渡到3G的优势，而且产业链发育也较WCDMA略为成熟。在市场需求与竞争等驱动下，运营商通过相对有限的网络升级就可以把用户平滑过渡到3G网络。因此，未来CDMA2000阵营在3G用户发展方面的潜力仍然不可低估。另一方面，为了保持技术

　　TD-SCDMA机遇与挑战并存

　　从2004年开始TD-SCDMA加速走向成熟已成为不争的事实，产业联盟的扩大与手机套片的面世成为其中最重要的发展事件，而2004年12月所进行的国际视频通话也使TD-SCDMA的商用能力得到了一定展示。但是，由于我国国内外发展环境的变化，TD-SCDMA所面临的挑战实际上仍然严峻。由于目前为止WCDMA与CDMA2000主要依靠中国以外的商用市场为支撑，目前全球3G市场的加速发展进一步加速了这两种制式的演进步伐， TD-SCDMA在国内开始商用时需要面对的将不再是WCDMA与CDMA2000的现有版本，而是其增强版本甚至B3G(Beyond3G)版本了。另外，根据韩国商用WCDMA的经验，先进入市场的3G制式将对后进入的同代制式构成一定的发展门槛，这对TD-SCDMA切入现有3G市场同样不利。因此，目前的形势对TD-SCDMA的市场化与全球产业化都是比较严峻的。

　　日韩领先，欧美加速

　　2005年，日本3G市场全面展开竞争，并持续加剧。DoCoMo2005年年底前3G用户发展超过2000万户。KDDI在把CDMA2000 1X EV-DO延伸到2G频段后，频率资源的丰富为KDDI发动新的价格战、并获得更大的市场份额提供了有利条件。在3G业务上处于落后地位的Vodafone K.K.，也充分利用Vodafone集团的全球3G战略优势，争取缩小与竞争对手的差距。

　　在韩国，通过扩大网络覆盖、加快终端研发等措施，WCDMA有望实现一定的市场突破。出于推动WCDMA在韩国市场取得突破的目的，MIC也允许运营商提供最高40%的手机补贴。总之，管制放松与WCDMA的持续发展都有利于推动韩国3G市场新的发展。

　　在西欧3G市场，2004年年底前开通的网络全部基于WCDMAR99版本，但在2005年，基于WCDMAR4版本的网络将在荷兰等国家实现商用，而MMO2等运营商也将开始部署WCDMAR5版本的网络及HSDPA，并在2006年实现商用，这些都反映了WCDMA的演进步伐在稳步提速。由于西欧已基本完成了3G牌照发放，不仅在2006年前大部分3G牌照持有者将开通自身的3G网络及业务，而且部分缺乏3G牌照的运营商也在积极考虑利用现有2G频率实现3G商用。因此，依靠西欧商用市场的支撑，整个WCDMA产业链将进一步加速走向成熟。

　　美国3G市场仍处于CDMA2000阵营保持主动的竞争格局。VerizonWireless的CDMA20001XEV-DO网络已经覆盖了32个区域市场，人口覆盖率超过30%，并刚刚收购了Nextel的Sprint，在2005年年底CDMA2000 1X EV-DO网络的人口覆盖率超过40%。相比之下，由于可能在相当时期内面临网络覆盖有限的困难，WCDMA运营商往往选择高起点的制式版本以保持差异化竞争优势，除了Cingular已在2005年开始部署HSDPA外，目前尚未建设3G网络的T-Mobile也将从WCDMA R5与HSDPA开始建网。牋牋

　　许可证和商用网络

　　自1985年国际电信联盟 (lTU) 提出第三代(3G)移动通信系统的概念以来，3G已经走过20多个春秋。几经波折，目前3G在全球已经进入了规模发展的阶段。

　　截至2005年7月底，全球共颁发了149张3G许可证(实际有效的为141张)，其中包括加拿大的5张PCS 3G许可证。在这141张3G许可证中，选择WCDMA的有131个运营商，CDMA2000的有4家运营商，另外还有加拿大的5张PCS和

　　截至2005年7月底，商用的3G网络共207个，其中WCDMA 74个、CDMA2000 1X EV-DO 21个、CDMA2000 1X 112个。其中，韩国和日本的运营商对EV-DO发展起到了非常重要的推动作用。(图一)

　　1.87亿用户

　　截至2005年6月底，全球3G用户超过1.87亿，其中CDMA2000 1X用户1.418亿、EV-DO用户1690万、WCDMA用户2830万。CDMA2000 1X的用户发展进入平稳期，仍然占据大部分的市场份额，但占总体用户数的比例在逐步缩小，WCDMA和EV-DO的用户比例在逐步提高。

　　大部分WCDMA用户都是日本NTT DoCoMo公司的FOMA用户，超过1300万，Vodafone用户超过130万，和记黄埔公司的“3”业务全球用户突破800万。(图二)(图三)(图四)(图五)

　　3G商用终端情况

　　截至2005年7月底，全球面市的终端CDMA2000有850多款，其中包括12个品牌的153款EV-DO手机和10款数据卡，此外，26个品牌的179款WCDMA终端已经上市(19款为数据卡)。3G终端数量发展趋势良好，制约3G发展的终端问题得到了有效解决。