评论：国产手机好日子难回

　　文/王金元

　　2004年的中国电信业用一个词来概括有话，就是"饱和"。

　　2004年国产手机市场经过几年迅猛发展后突然掉头向下，从60%降到了年末的38%左右。由于市场饱和导致竞争加剧，导致手机行业重新洗牌：上海熊猫易美退出、深圳科健

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因"财务危机"悄换东家、TCL手机总裁万明坚"下课"。这些都标志着电信产业持续高速增长的春天即将结束，增长拐点已经到来。

　　市场饱和导致的另一结果就是加快并购。

　　由于国内市场发展潜力有限，国内大厂商如TCL与华为为了进一步巩固自己的地位，积极通过并购来壮大自己的势力，甚至不惜大胆吞并海外知名企业及其重要部门，以扩大其海外市场。

　　但同时，2004年也有新的希望。比如，网络游戏发展迅猛，成为极具潜力的一个产业。这主要得益于我国宽带用户的普及。2004年，中国电信与中国网通对宽带业务的大力推进，使更多的网民都能接入高速网络连接，痛痛快快地玩网络游戏。

　　尽管市场饱和意味着市场增长缓慢，但饱和并不意味着市场增长的新潜力就没有了。相反，正是因为市场越来越发展和成熟，新的市场才可以出现，出现了的新市场才可以发挥出其最大潜力。

　　市场饱和严重

　　毫无疑问，2004年我国手机市场已经高度饱和。据统计，目前国内手机库存约3000万~4000万台，按1000元/台的价格推算，库存导致的资金滞压约300亿-400亿元。而根据信息产业部的预测今年我国手机产量将达1.7亿台，但国内市场容量初步预计仅在6900万台左右。而且，未来几年内，手机供大于求的情况仍将持续下去。

　　从科健和TCL身上就可以真实地反映手机市场的这种局面。先前曾是我国手机市场领头羊的科键，2004年首次连续三季度出现亏损，公司第三季财报显示，公司净亏损为3104.9万元，公司总资产为-2.46%。而且，公司还预测2004年第4季还会继续亏损。2004年12月，深圳科健集团以1215万美元全部出售其科健手机股份29.01%。回想2002年，科健叱咤风云，曾为英国第一家足球组织――爱华顿(Everton)足球俱乐部赞助185万美元而成为它最大的赞助商。

　　同样，TCL手机也遭遇滑铁卢。据公告，TCL2004年12月份的手机销量为 57.17万台，同比下降47.13%。TCL与阿尔卡特合资成立的TCL-阿尔卡特公司在12月份售出了67.03万台手机。截止去年12月份，公司已经连续8个月销售同比下滑。为此，TCL手机总裁万明坚"下课"。

　　TCL与科健2004年的困境正是许多国内手机厂商的例证。2002年，丰厚的利润和强大的收入使手机厂商一个个蒸蒸日上。但2004年由于外资生产商重整旗鼓打算收复前几年输给中国国内厂商的市场，我国手机市场的竞争异常激烈。随着市场的饱和，新手机销售受阻，为促进销售各厂商大打价格战。可价格战使手机利润空间越来越小，甚至赔本赚吆喝，导致ARPU持续下滑，单用户的价值贡献不断下降，全行业"增量不增收"或者"量收不平衡"现象十分突出，运营商普遍陷入高业务低收入的增长困境。

　　向外扩张难成主流

　　为了缓解库存和资金压力，解决产能过剩的问题，国内手机厂商必然探索出路。特别是在国内市场接近饱和的现实下，海外市场无疑成为新的增长点，通过国际化扩张，用出口来拉动手机产业发展成为解决问题的重要手段。

　　然而，在摩托罗拉、诺基亚等实力雄厚的手机巨头占主导地位的国际市场，初出国门的手机厂商主要是靠低成本优势、选择OEM出口和代理商销售模式、或通过与国外品牌的合作来开辟海外市场。如波导手机，它在美洲与AT&T、墨西哥电信合作，在欧洲则与沃达丰、Orange、法国电信、T-Mobile合作。通过与运营商合作，波导在三个月内就拿到了60万台的订单。

　　据悉，目前国产手机出口均价是60美元，比洋品牌出口手机便宜10美元左右。这样，在手机产品日益同质化的今天，国产手机以此价格优势赢得了不少国际定单，导致国产手机2004年出口猛增。

　　据海关最新统计，2004年前三个季度手机出口突破400万台，相当于2003年全年总出口量的2倍。预计2004年国产手机出口可能突破600万台。特别是波导2004年在手机出口上"一路高歌"，占据国产手机一半的出口量，而2003年才50万台。同样，其它国产手机厂商也在加大向海外进军的步伐。TCL通讯去年的出口量在100万台左右，今年还将"大幅扩大手机出口"。首信手机2004年出口量也增加了10倍，在很多国家都建立了自己的渠道商和代理商。

　　尽管国产手机借价格优势赢得了一些海外市场，但可以看出，国内手机厂商多是扮演制造商的角色，他们离主流市场还很远。

　　技术软肋成最大瓶颈

　　导致这一局面的主要原因就是核心专利和关键技术缺失，以及研发力量薄弱，这成为国产手机进军不大友好的海外市场最大的障碍。

　　目前，手机芯片专利技术主要掌握在德州仪器、诺基亚、ADI、ATI手中。底层协议专利则分别由十几家欧、美、日企业掌握，有摩托罗拉、诺基亚、阿尔卡特、飞利浦、西门子等。智能手机操作系统则为微软、Palm、爱立信、诺基亚及Psion等拥有。

　　一旦这些专利所有者要收专利使用费，对国内手机厂商将带来沉重打击。从我国DVD厂商和韩国手机厂商的遭遇就可以看到这一问题的严重性。业内专家分析，韩国厂商被征收的专利费高达手机销售价格的8%至13%。如果欧美厂商也对国产手机厂商征收同样比例的专利费，那么国产手机的利润空间将进一步被挤压，其赖以搏杀国外市场的价格优势将迅速丧失，这就很可能导致国内厂商自有品牌手机出口的"夭折"。

　　此外，技术不强又导致国内手机厂商无法获得更先进的手机部件。而像摩托罗拉和诺基亚这样的跨国公司就与他们的关健部件供应商有着长期而稳定的合作关系，许多供应商还应他们的客户要求在我国建立工厂，以方便他们发展中国的业务。这些供应商具有更加先进的手机部件生产和应用技术，如强档支持数码相机和其它新流行功能的打印电路板。

　　世界最大的手机打印电路板生产商之一的AT&S(中国)马CEO 表示，"我们与我们的欧洲伙伴有着长期稳定的关系，因此，我们显然会优先满足他们所需的打印电路板。"

　　由于不能像跨国公司那样能获得先进部件的稳定供应，国内手机厂商就很难开发新功能手机，也就难以取悦消费者。尽管国产手机在外形设计上独领风骚，赢得了时尚人士的喜爱，但外型最好也不能弥补新技术和功能上的缺陷，最终还得赔在这一点上。

　　向下扩张利润单薄

　　国外的月亮不比国内圆。面对国际市场的进攻火力不足，2004年国内手机厂商纷纷在国内寻求扩张，向三四五六级市场发动攻击。2004年我国手机人均占有率达到了25.7%，但用户多在一二级城市。二四五六级市场的用户相对来说还很少，增长的空间还很大。

　　众所周知，小城市与乡村的人均收入很少，价格成为他们购买手机的最大因素。在价格上，洋品牌手机自然抵不过国产手机，因此，这些市场可以被国货一统天下。不过，由于这些市场青睐便宜货，商家只能薄利多销平民手机，利润较高的高级手机在这里难以找到买主。这就意味着这些市场销售利润单薄。随着越来越多的厂商以价格战进入中小市场，致使这一市场的价格愈演愈烈，利润越来越低。

　　小灵通在发达地区受到冷落而在小地方得到追捧也就反映了这一情况。小灵通资费低廉赢得了中小市场，但到2004年，其市场也出现了饱和，用户增长在下降。于是，起初只瞄准小城市和乡村市场的中国电信与中国网通也开始向大城市开放这一业务，但是，对中小市场影响不大的小灵通功能不强却对大城市用户影响很大，严重阻碍了用户的购买需求。

　　此外，其它因素也在影响小灵通的发展前途。随着3G的临近，中国电信和中国网通都希望借此加入手机业，正争取获得3G运营许可。许多业界专家预测，如果这两家公司获得3G许可，他们就会将资源优势从小灵通业务转移到更加有利可图的3G业务上。而且，国家也表示暂缓小灵通业务的发展，以蓄积力量来发展3G业务。2004年底，中国电信和中国网通对小灵通的投资减少了，看来，他们有可能获得3G牌照。

　　3G成发展希望

　　虽然小灵通走不远了，但3G给手机厂商和设备商带来了新的希望。3G网络的建设将需要无线运营商为新设备和解决方案投入巨资，而用户也得随之更换新3G手机才行。3G的到来将给他们提供新的发展机会。

　　与此同时，随着3G牌照的发放和手机审批制改为核准制，我国将会进一步全面开放手机制造业务，更多的企业想借此分3G市场一杯羹。据了解，大约有十家企业可望成为新制度下核准的第一批手机制造商，华为、创维与金立等企业的立项申请已上报发改委，长虹与奥克斯也正在积极争取牌照。另据了解，包括明基在内的三家台湾厂商，也可望顺利通过核准。

　　虽然TD-SCDMA标准仍在测试中，但仍有众多因素能使国内厂商看了获得成功的希望。为此，包括波导、夏新和海信在内的一些手机厂商最近联手投入870万美元资金来开发TD-SCDMA手机。此举为他们进军未来TD-SCDMA手机市场提供了先入为主的优势。

　　尽管3G的未来很美好，但同样现实困难与问题摆在国内厂商的面前，技术缺乏与最新部件不到位仍将成为中洋手机决战的不利因素。此外，虽然我国厂商在加大对TD-SCDMA的研发，但目前一时还难以赶上跨国巨头。TD-SCDMA服务要抗衡洋服务，得到市场认可还有相当的距离，要下大功夫才行。好在3G牌照一直没发，为TD-SCDMA赢得了发展时间。

　　海外并购成新的出路

　　新厂商的不断加入必然会加剧手机市场的竞争，引发新一轮战争。战争的结果将会导致并购案加速。国内手机厂商有的会并购海外公司，借船出海；有的会被外资消化，成为其中国市场的一分子；还有的会在国内互相合并，组建更大的合资公司。

　　特别是海外并购正在成了国内手机厂商新的出路。因为，海外并购不仅为国产手机顺利开拓国际市场提供直通道，还可以解决国内厂商技术缺失的软肋。比如，波导一心想借西门子出海，双方建立了战略关系，但波导担心自己肚子还不够大，怕胀坏了自己，还没有吞下自己想要的西门子手机业务。而TCL没管这么多，搭上阿尔卡特的船先行出海了，只是阿尔卡特的船并不如TCL想像的先进，碰上诺基亚等巨头的船，就显现出其优劣来了。

　　海外拼搏更为成功的可能要算华为。2004年，华为实现全球销售额462亿元人民币，其中国内销售273亿元；国际销售额22.8亿美金，占总销售额的41%。其业务范围覆盖了90多个国家和地区的300多家运营商，不仅在发展中国家市场大步前进，在发达国家市场也有实质性的突破。

　　去年12月，华为击败瑞典爱立信,成为荷兰移动运营商Telfort5.28亿美元的3G设备供应商。据悉，华为的解决方案可以为运营商未来15-20的系统运营节省30-40%的维护费，而维护费通常是设备购置费的3倍。这是该公司首次在高度竞争的欧洲市场赢得此类合同，标志着华为3G已经跻身全球第一阵营，不仅击败了欧美巨头，还击败了他们的WCDMA交易。

　　除以上企业之外，还有一些国内企业积极开拓南亚、东南亚、中东地区、非洲、东欧和拉丁美洲等发展中市场。这些地方相对欧美日市场来说，竞争相对较弱，市场空间相对较大，而且价格优势也能更好地体现出来。相反，技术品质优势就难以体现。

　　面对危机，国外手机厂商没有躲起来睡大觉，而是纷纷在寻找自己的出路。然而，此一时，彼一时，不论怎么努力，他们要找回先前的好日子看来很难了。