评论：市场化与国际化是TD-SCDMA两大挑战

　　本报记者 余世琳

　　目前中国正积极争取从电信大国向电信强国转变，作为国内标准的TD-SCDMA很大程度上正是这种产业发展战略下的产物，这与当年日本商用自有制式PDC也有一定的相似性。那么在2005年WCDMA／CDMA2000已开始向部分发达国家的主流市场发起冲刺的情况下，如何借鉴PDC经验，对TD-SCDMA的发展作出比较客观的分析，以作为思考其未来发展的参考。为此，本

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报记者采访了广州电信研究院的李俭伟。

　　记者：2005年TD-SCDMA国际峰会已圆满落幕，在会上围绕TD-SCDMA技术及运营优势、研发进展、外场测试、特色应用、商业运营、国家产业政策、产业融资及3G/TDD牌照发放等议题进行了深入探讨。从峰会的情况看,当前TD-SCDMA技术发展到什么阶段？

　　李俭伟：目前，TD-SCDMA已经进入了争取实现大规模商用的准备期。去年12月，中国-荷兰的国际可视电话演示增强了业界对TD-SCDMA的发展信心，而今年3月TD-SCDMA商用测试已经启动，下半年TD-SCDMA的正式商用版手机则有望面世，这些都为TD-SCDMA争取实现大规模商用奠定了更坚实的基础。

　　记者：另外，此次专门为TD-SCDMA标准准备的专项测试也在进行着，这个测试结果将会影响未来国内3G牌照发放的日程，那么目前TD-SCDMA的发展还要解决哪些技术问题？

　　李俭伟：应该说，作为国际三大3G制式中惟一还没投入商用的制式，TD-SCDMA除了需要克服一些WCDMA／CDMA2000曾遇到的技术问题外，还可能遇到新的技术挑战。从目前能够预计的情况看，未来TD-SCDMA所需要解决的技术挑战主要在IOT、大规模组网及终端性能等三大方面。

　　首先，根据国外WCDMA的商用实践，3G运营商都在解决IOT问题上耗费了相当的资源。目前TD-SCDMA产业中供货厂商的数量还相对有限，但随着供货厂商增加以及商用临近而使技术要求被提高后，IOT问题将变得比较现实并需要加以解决。

　　其次，TD-SCDMA进行大规模组网的规划问题也是包括运营商在内业界所开始关心的。根据目前的形势判断，TD-SCDMA首先需要在国内启动商用的可能性非常大，但由于缺乏现成而可供借鉴的实践经验，在未来网络规划中遇到的问题有可能需要在建网过程中继续加以探索与改进。另外，中国国土面积较大，这也进一步增加了TD-SCDMA大规模组网规划的难度。

　　最后，正如业界在WCDMA发展中所看到的一样，终端性能问题也将在很大程度上影响着TD-SCDMA的商用进展。虽然依靠部分国外芯片厂商的加入并在消化WCDMA终端发展现有成果的基础上，TD-SCDMA终端技术取得了较喜人的突破，但与最新的WCDMA／CDMA2000手机芯片相比，目前TD-SCDMA手机芯片的综合性能还相对落后，而且全球前四大的3G终端芯片厂商都仍未涉足TD-SCDMA产品的研发，这也使TD-SCDMA与其他两种制式在终端环节上的竞争上处于劣势。

　　记者：在产业链日趋成熟、系统与终端研发成果相继面世的同时，运营企业的布网问题是否会成为TD-SCDMA下一步要面临的问题？

　　李俭伟：虽然布网是TD-SCDMA未来商用中的一个较现实的技术挑战，但当TD-SCDMA发展到今天这个阶段后，市场化与产业化成为其未来的主要发展挑战了。在目前电信全球化的大背景下，虽然一种技术进入商用前仍可以用纯技术性的甚至略带封闭性的发展思路，但这种技术要真正走向成熟并取得成功最终必须通过市场化与产业化去实现。

　　TD-SCDMA的市场化需要回答的是诸如市场规模及竞争力等问题，而如果比较全面的从国内外移动通信市场的发展与趋势分析，应该说目前TD-SCDMA的市场化前景仍充满着不确定性。从自身的发展进程看，2004年以来TD-SCDMA在技术上加速走向成熟已成为不争的事实，但我们必须看到，去年全球3G市场的加速发展使WCDMA与CDMA2000演进步伐在不断提速，这也是事实的另一个方面。

　　TD-SCDMA的产业化则是其市场规模与技术演进实现理性互动的理性状态。除了在国内成功实现市场化外，国际化应该成为TD-SCDMA最终实现产业化的选择。然而，目前TD-SCDMA走向国际市场继而形成全球产业规模的前景也非常不明朗。虽然目前欧洲已有15个国家发放了近60张TDD牌照，但在这些国家中无线频率对运营商来说只是一种商品，运营商可以对频率资源作出灵活的技术选择，因此这种频率现状并不足以构成TD-SCDMA现实的国际化前景。另外，根据韩国商用WCDMA的经验，先进入市场的3G制式将对后进入的同代制式构成一定的发展门槛，由于在发达国家WCDMA／CDMA2000都已普遍投入商用，TD-SCDMA作为后进入者获得后发优势的难度将日益加大。

　　总的来看，在近年国内外发展环境发生较大变化而且在TD-SCDMA已突破技术瓶颈的情况下，TD-SCDMA如何实现市场化与产业化已成为新的需要业界作出解答的重大课题。

　　记者：TD-SCDMA很大程度上是中国希望通过商用自有制式来提升国际竞争力的产物，这种战略考虑与日本当年发展PDC是类似的。那么PDC的实践经验能够为TD-SCDMA的发展战略提供哪些参考？

　　李俭伟：虽然在制式特点、发展环境等方面PDC与TD-SCDMA存在差异，但两者发展战略间的相似性，仍决定了PDC在以下方面能够对TD-SCDMA的发展提供相当的借鉴作用。

　　第一，政府的扶持与合理规划是自有制式的发展基础。国际主流制式与自有制式从来就是相对的，前者往往代表的是欧美等发达国家的利益，后者则通常是新兴国家借以提升自身电信业国际地位的产物，因此，两者间的利益冲突性决定了政府的扶持与合理规划将成为自有制式的发展基础。

　　第二，本国坚实的技术实力有助于自有制式的快速启动。发展自有制式，政府的扶持无疑是首要的，但是在全球电信业走向国际化的背景下，前期的市场不明朗性及利益上的冲突往往使国际厂商处于观望甚至进行抵制，因此本国的技术实力将成为自有制式能否快速成熟的关键。

　　第三，商用时机及市场规模决定自有制式的可持续发展能力。与国际主流制式相比，自有制式在发展初期往往在产业规模上处于劣势，市场规模将成为其能否实现后发优势甚至上升为国际主流制式的关键。

　　第四，发展自有制式仅是途径而非最终目的。发展自有制式往往只是寻求国际竞争力最大化的一种途径与过程，当相关国家达到目的后则有可能放弃原来发展自有制式的战略，并加入主流制式的阵营。通过发展PDC而使电信产业整体素质得到大幅提升后，日本就从1998年开始调整原来的战略，以加速取得与国际市场衔接并融入国际制式阵营，并实现其国际竞争力最大化。

　　记者：就目前的环境看来,决定TD-SCDMA未来的发展命运的主要因素是什么？

　　李俭伟：概况来看，与日本PDC相对封闭的发展历程不同，TD-SCDMA走的将是一条相对开放的发展道路，这点也通过TD-SCDMA联盟的建立与不断壮大的实践中得到了初步检验。然而，TD-SCDMA联盟成立的时间较短，与国际上著名的GSM协会、CDG(CDMA Development Group)都存在一定差距，而且产业链各环节之间的合作仍相对松散。除此之外，缺乏运营商的实际支持也是目前TD-SCDMA演进中的突出问题：TD-SCDMA的发展初衷是最大限度的保护GSM运营商的现有投资，但至今国内两大GSM运营商都没有明确支持TD-SCDMA；而由于政府与运营商对TD-SCDMA的支持有限，技术厂商对TD-SCDMA的观望态度就不会彻底消除。另外，电信技术的发展规律表明：不仅缺乏运营商参与的技术产业链始终是脆弱的，而且市场化与产业化才是决定新技术制式最终成败的关键。由于近几年国内外移动通信市场发生了较大的变化，国内3G牌照发放也缺乏明确的时间表，这些都使TD-SCDMA市场化前景充满了不确定性。

　　基于市场化与产业化已成为TD-SCDMA未来主要发展挑战的判断，TD-SCDMA的成功将需要政策扶持、外国产业资源积极加入、商用市场拉动等形成良性互动，其中外国厂商的加入主要推动的是TD-SCDMA的技术成熟进程，商用规模则将成为影响其市场化与产业化进程的关键，而TD-SCDMA作为中国自有制式的身份，又决定了国内市场是其最现实的发展空间。目前，国内的移动电话用户数居全球首位，2.5G市场也已整体启动，而在3G发展方面，目前日韩与欧美等实际上已经走在中国前面。正是在这种复杂的市场环境下，是否需要调整原来的发展思维并使TD-SCDMA能够有效利用国内这种庞大的2G／2.5G市场，应该成为国内业界共同探讨并及时解答的新课题。

　　总的来看，中国选择了与当年日本较类似的电信强国战略，但技术环境与市场基础等方面的差异性决定了TD-SCDMA不能简单的复制PDC的发展模式，开放性与国际化将成为TD-SCDMA最重要的发展要求。另外，由于近几年国内外移动通信市场发生了较大的变化，TD-SCDMA虽然在技术方面加速走向成熟，也初步具备了在国内实现商用的技术基础，但市场化与产业化问题已成为TD-SCDMA未来所需要面临的主要发展挑战，而能否尽快明确商用时间表并推动其市场化与产业化进程，也将成为影响TD-SCDMA成败的关键因素。