中国电信业世纪病 ARPU值调头向下

　　中国已经是电信大国，但还远不是电信强国。

　　电信产业在取得较为辉煌成就的同时，面对未来的发展，也面临着不少挑战。

　　ARPU值调头向下

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　　目前全球电信发展趋势有四个特点：民营化、竞争化、移 动化和全球化。一个不争的事实是，移 动通信越来越受到人们的欢迎，对固定电话的替代作用也越来越明显。

　　正如国际电信联盟ITU在《世界电信发展报告2002》中所指出的那样：如果移 动电话用户被排除在外，那么许多国家的电信市场就难有增长。移 动业的收入目前占据了全球电信收入的1／3，在部分国家，移 动甚至占了整个电信收入的一半以上，而且这样的国家正在变得越来越多。

　　移 动通信对固定电话的替代趋势，已经深深影响到了中国电信业。因为中国六大电信运营商中只有中国移 动和中国联通被获准经营移 动业务，而其他如中国电信、中国网通等只能守着固话等业务。这客观上造成了固话运营商在业务经营上制度性的业绩欠佳，利润率等指标比中国移 动相差甚远。

　　与此同时，固定通信和移 动通信的ARPU值(用户每月话费)呈明显的下降趋势。ARPU值的下降，对于固定通信而言，固话受到移 动电话的替代，固话长途也受到IP电话的冲击；对于移 动通信而言，主要是价格战导致资费不断下降，同时新增用户中低端用户比较多。这也从另一个方面反映出现在移 动市场缺乏新的业务来拉动消费需求。从信息技术普及的S型曲线来看，第二代移 动通信将逐渐进入稳定期，需要新的技术来推动移 动通信的进一步快速发展。

　　“数字鸿沟”有多宽?

　　截至2003年12月底，我国8亿农民生活的农村地区电信水平依然十分落后，城乡差距甚大。已通电话行政村比例为89.2%，全国未通上电话的行政村比例为10.8%，估计全国近70万行政村中还有7.48万行政村还一部电话也没有。若考虑自然村(一般一个行政村下辖几个自然村)，则未通电话的村庄数达数十万之多。全国平均来看，目前我国农村固定电话普及率为11%左右，仅为城市水平的三分之一。

　　而随着中国电信业的不断改革，政企分开，原本承担农村电信普遍服务工作的中国电信一再拆分，各电信运营商都已成为自负盈亏的市场主体，对建设投入多产出少的农村通信没有积极性，近几年农村电信的发展速度明显减缓。

　　农村固定电话占全国固定电话比重在2001-2003年更是逐步下降，从2001年的37.94%下降至2003年的34.95%，农村通信事业的发展状况令人担忧。

　　电信作为信息时代的基本要素，对于经济发展和人民生活都具有极大的作用。农村通信还可以成为各种公共服务的平台，比如村务公开、应急通信、抗灾抢险、远程教育、远程医疗、商品和就业信息发布等。而中国城乡之间已经出现了不小的“数字鸿沟”，广大农民群众日益成为信息化时代的边缘人群。

　　面对着庞大的农村人口，面对着广袤但相对落后的中西部地区，在政企分开、电信运营企业自负盈亏的今天，中国应如何实现这些目标？我们认为需要推动良好的机制设计——尽快建立农村电信普遍服务基金，以及通过合适的技术途径来大力发展农村通信。

　　设备厂商之痛

　　经过十多年来的艰苦奋斗，我国民族通讯设备制造企业在交换机、光纤通信等，领域已经占有相当高的市场份额，但由于客观原因，在国内的移 动通信设备市场上占有的份额相当有限。

　　在第一代移 动通信(1G)时代和第二代移 动通信(2G)早期，我国通信设备制造业还相当弱小，技术力量薄弱，产品在技术性能上与国际厂商有着较大差距，从而国内企业占设备采购比例极低。尽管后来我国涌现出中兴通讯、深圳华为等优秀企业，他们在移 动通信设备研发生产方面的水平已经达到了相当高的水平，然而由于运营商初期建网时基本采用国外厂商设备，设备兼容性问题导致后期扩容升级也基本采用国外厂商设备，使民族制造企业很难占据相当份额。

　　在第三代移 动通信3G方面，中兴通信、深圳华为、大唐电信已经做了大量的产品研发工作，目前中兴通信、深圳华为的3G设备——WCDMA、CDMA2000设备已经成熟，在MTNet的测试中也名列前茅。然而，面对国内3G还未上马，中兴通讯、深圳华为等企业只好集中力量出击海外市场，参与非洲、印度、欧洲等国家和地区的电信建设。例如深圳华为独家承建香港Sunday公司的WCDMA 3G网络、独家承建阿联酋电信的全网WCDMA以及承建葡萄牙3G CDMA网络，中兴通讯全套WCDMA 3G设备也在突尼斯将实现规模商用。但是，与庞大的中国市场相比，海外的零星应用有些微不足道。

　　手机产业近年来也面临产能过剩的矛盾。手机销售渠道竞争更加激烈，价格竞争更加趋于白热化，客观上需要开发移 动通信新业务，以促进产品更新换代的加快，形成新的市场空间。

　　因此尽快启动新的移 动通信业务，尽可能利用庞大的中国国内市场来做大做强民族通信设备制造业，实现跨越式发展是十分必要的。

　　数据业务瓶颈

　　2003年，数据业务依然是收入增长最快的业务，全年完成业务收入263亿元，同比增长46.1%，占整个电信业务收入的5.7%，而2002年数据业务收入占电信业务收入的比例为4.44%。数据业务所占比例的快速上升，彰显出其良好的发展潜力。

　　然而，目前的第二代移 动通信技术的数据传输能力有限，仅为9.6kbit／s—28.8kbit／s，极大地限制了对移 动数据业务的开展，比如手机互联网、手机联网游戏、多媒体、视频点播等业务。

　　而技术上走在前列的欧洲和日韩在移 动数据业务方面表现非常出色，2002年欧洲数据业务占总收入的13.6%，韩国和日本的数据业务收入约占总收入的20%。因此，随着我国经济的持续快速发展，如果引进适合发展移 动数据业务的新技术新业务，我国移 动数据业务乃至整体数据业务的增长空间都非常可观。

　　WTO与管制压力

　　我国已经加入WTO，仔细分析WTO对电信业的要求，对照国内现状，可以发现，在相对多的领域国内现状与WTO的要求差距甚大，我国电信业在入世之后面临着巨大调整。

　　入世后的压力客观上需要我国电信运营业继续快速发展，提升管理水平，力争以较强的实力应对全球电信竞争；同时，WTO关于电信方面的要求与国内现状差距甚大的事实客观上也需要我国进一步深化电信管制体制改革，以适应WTO的要求。

　　中国3G落后印度

　　自20世纪90年代末开始，3G开始在全球范围内蓬勃兴起，然而，面对全球汹涌澎湃的3G浪潮，我国仍在观望中，迟迟没有实质性动作。

　　与2G相比，3G技术的主要优势在于系统容量的增加、通信质量和数据传输率的提高，同时利用在不同网络间的无缝漫游技术，可将无线通信系统和Internet连接起来，为移 动终端用户提供更多便捷的服务。3G不仅仅是广场电信业的革命，而且是一场对人们生活方式、对服务业的深刻变革，它将改变服务业的发展模式和方向，极大地扩展服务业的发展空间。除了基本的语音业务外，大量的数据信息服务如手机上网服务、视频电话、移 动办公、手机银行、手机休闲娱乐、移 动导航定位等应用在3G时代变成可能，并逐步成为新的主体经营业务。

　　目前被国际电信联盟(ITU)所接受的3G标准有WCDMA、CDMA2000和中国提出的TD-SCDMA。开通3G网络的有欧洲、日本、韩国等国家和地区，3G业务在这些国家和地区发展势头迅猛。

　　截至2004年6月17日，使用CDMA2000和WCDMA技术的用户超过1.14亿，在全世界有95个运营商开展了3G商用局，分布在42个国家，有51家厂商提供485款3G终端。

　　从全球范围来看，目前日本和韩国在3G业务开展方面走在世界前列，截至2004年5月31日，日本的KDDI公司在开展相应业务两年内已经发展了超过1430万的CDMA2000用户；日本的NTT DoCoMo公司，也拥有了超过400万WCDMA用户。到2004年5月，Korea的CDMA2000用户累计达到2970万，其中有超过730万用户使用的是1xEV-DO，就连印度这样的发展中国家，到2003年底也已经有了7家采用CDMA2000的3G运营商。

　　根据国际电信联盟ITU的统计数据，2002年印度的移 动电话普及率仅为1.22部/百人，而同期我国移 动电话普及率已经达到16.09部/百人，是印度的13倍。然而目前印度已有7家商用3G的运营商，我国一家也没有。可以说，我们在2G时代是“领先者”，却在这一轮3G时代变为“落伍者”，不仅落后于日韩欧美等发达国家和地区，甚至连印度都不如。印度在这一轮3G浪潮中的敏捷表现及用户数量的飞速增加，无怪乎Nokia首席执行官JormaOllila评论说“印度是全球发展最快的移 动通信市场”。

　　值得指出的是，我国早在“十五”计划中的信息化重点专项规划就曾明确提出，“加强第三代移 动通信技术的研究开发，积极推进第三代移 动通信系统的产业化”。诚然，我国在3G方面是做了很多准备工作，也提出了具有自主知识产权的TD—SCDMA标准，但迟迟缺乏实质性动作，3G市场迟迟不开放，相关进程缓慢。我们把这种现象概括为“醒得早，起得晚，行动慢”。有关部门和领导的认识是保守的、滞后的，这样会让我国电信产业错失发展良机，将来这个责任谁来负？

　　中国电信业在几大挑战面前，如何在过去成功经验的基础上继续前进？