王育民：热炒后的思考 3G产业的生态理论

信息产业部电信研究院企业管理研究所所长 王育民
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　　“3G在中国”2004全球峰会将于11月8日在北京召开，中国政府有关部门领导、国内外电信运营商、国内外顶级3G专家和决策者将共聚一堂，交流中国3G工作成果、分享全球3G发展经验、探索未来3G成长策略。

　　新浪网为本次3G全球峰会的指定门户网站，将第一时间为你报道峰会动态，以及包括3G二阶段测试结果等在内的3G进展。以下为信息产业部电信研究院企业管理研究所 王育民所

长关于3G的一篇观点性文章，授权新浪科技独家发布。

　　春花秋月何时了，3G知多少？

　　一、3G是一头大象，不同的人只摸到了其中的一部分

　　记得鲁迅先生说过这样的话：大家读《红楼梦》，但不同的人看到是不一样的东西，道学家看到的是“道”，佛学家看到的是“佛”，政治家看到的是“反清复明”，才子佳人看到的是风流韵事。许多人在“热炒”3G，结果炒出了一桌3G大拼盘。在此，我用一首《3G好了歌》来描绘3G目前的现状：

　　制造商说3 G好，技术驱动忘不了；

　　设备投资何其多？推迟商用亏本了。

　　运营商说3 G好，盈利模式忘不了；

　　3 G业务如何搞？竞争格局变化了。

　　终端商说3 G好，集成功能忘不了，

　　业务创新周期短，赚钱机会又来了；

　　SP/CP说3 G好，唯有内容忘不了；

　　生存策略很重要，弄不好就出局了。

　　政府也说3 G好，平衡利益忘不了；

　　3 G牌照何时发？要等条件成熟了。

　　专家都说3 G好，标新立异忘不了；

　　公说婆说都有理，听众晕头转向了。

　　用户不知3 G好，唯有需求忘不了；

　　电信业务知多少？挑的眼花缭乱了。

　　3G像一头大象，不同的人只摸到了其中的一部分。3G更像一个产业生态系统，其成员间有着共生、竞争、合作、竟合等复杂的关系。组成产业生态系统的各种成员，只有平衡的进化，3G产业才有可能顺利的发展。

　　3G产业好像一只由6块木板(网络设备供应商、运营商、终端供应商、CP、SP、消费者群体)构成的木桶，木桶能装多少水即产业规模和市场规模能够做到多大，取决于最短的那块板子。

　　“终端”是制约3G发展的一块“短板”。例如有的3G运营商声称，由于3G终端不能满足3G业务发展的要求，因而推迟3G的业务发展。

　　“内容”是困扰3G运营商的另一块“短板”。用户究竟需要什么样的“内容”？开发这些内容究竟需要什么样的商业模式？这已成为困扰3G运营企业最头痛的问题。我相信，中国人绝不会把3G产业弄成3个G的产业，即3G＝game(游戏)+gamble(赌博)+girl(色情)。

　　二、3G牌照何时发放、怎样发放、发放几张以及发给谁？

　　3G牌照牵动着许多利益相关者的敏感神经，它会一石击起千层浪。3G牌照发放的时间、数量、方式和对象，即直接影响中国电信市场未来的竞争格局，又影响设备制造商、运营商、终端制造商、业务提供与开发商以及客户的利益和策略选择。正因如此，有关3G的决策才变成了一个“谨小慎微”的决策。

　　3G牌照何时发放、怎样发放、发放几张以及发给谁，取决于有关决策主体对以下列问题的成熟思考，并达成大体一致的共识：

　　3G牌照发放几张、发给谁，比较有利于中国电信市场形成有效的竞争格局？

　　3G牌照怎样发放、何时发放、发放给谁，比较有利于中国电信企业和电信市场健康有序的发展？

　　3G牌照怎样发放，才能使资本市场作出积极的回应？

　　在发放3G牌照时，对在位运营商和新进入者应该做出什么样的政策规定？比如号码能否携带？业务是否允许捆绑？对主导运营商的市场占有率是否要做出上限规定？什么样的政策能够引导运营商制定明知的价格策略？

　　中国的消费群体对3G业务需求的迫切程度如何？中国的3G业务用户市场的潜在规模究竟有多大？

　　3G是个巨大的产业集群，其价值创造主体要比2G多的多，与3G相关的产业和支持性产业规模、数量及成熟度如何？比如终端制造商能否制造适合3G业务的终端？内容提供商、内容服务商能否提供满足3G用户需求的内容？

　　拿到3G牌照的运营商，能否与国外的电信巨头成立合资公司，共同投资建设3G网络并经营3G业务？

　　拿到3G牌照的运营商，会怎样选择3G标准，不同的选择对中国的电信产业的未来会产生什么影响？

　　没有拿到3G牌照的运营商，政策是否可以引导他们参股投资有3G牌照的运营企业？

　　国际上那些早已拿到3G牌照并且基本建成了3G网络的运营商，业务经营情况如何？

　　3G牌照不同的发放方式以及不同的政策规定，将对3G产业的许多利益相关企业的盈利水平和竞争策略，产生决定性的影响。比如号码可携带问题，如果号码允许携带，那么在位运营商如中国移动和中国联通的用户离网率就会很高，市场占有率将有很大的下降，而新进入者则会迅速地扩大市场占有率。再如，假定允许移动业务与固话捆绑，获得3G牌照的中国电信和中国网通将会有很大的竞争优势。

　　无论如何，有关3G牌照的决策，是个“相机决策”。这个“机”很复杂，这个“机”也很玄妙。正如《老子》所说，“玄之又玄，众妙之门”。认真周全地分析探讨上面那些比较“玄”的问题，这样才是做出客观判断的不二法门。