电信研究院陈金桥：3G网建设应改为梯度覆盖

信息产业部电信研究院通信政策研究所所长陈金桥
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　　7月28日，在由中国电子信息产业发展研究院和通信产业报联合主办的“亚太移 动通信发展论坛(首届年会)”上，信息产业部电信研究院通信政策研究所所长陈金桥称，移 动运营商今后在铺建网络时应该从原来全面覆盖转向梯度覆盖。

    以下是陈金桥的发言全文：

　　在特殊的时间，特殊的时刻，讨论这样一个主题，正像刚才各位领导所讲到的一样，确实有非常多的机遇，也有很多的挑战，今天20分钟我给大家讲一些什么，从中国的视角看一下未来中国的市场在亚太做出什么样的作用，扮演什么样的角色，中国的厂商，中国的运营商在市场里面将会分享什么，我们的政府应该怎么做。

　　第一个，简单看一下我们总结一下到目前为止，中国电信业发展的一些主要的特点。第二个，关于国内移 动通信市场目前的状况。第三，在全球的视角，包括亚太通信市场里面，中国移 动通信的机遇和面临的政策环境的变化因素。

　　应该说，刚才有几位领导提到，关于全球投资者和厂商，对中国电信市场高速发展的趋势和特点的质疑，我在分析，我作为研究者我一直分析认为，是什么原因，主要他们对中国市场的特点并没有深刻的了解。到去年年底为止，整个通信业的发展速度已经是从原来3倍速度到现在不到两倍的速度，尤其今年第一个季度，今年第一个季度整个电信市场增长速度首次低速，到今年上半年回升一些，大概是这样一个变化。移 动通信业毫无疑问已经成为整个通信市场主要的驱动力量，大家看到收入的构成来看，已经在去年年底已经超过40%。从整个增长速度来看，中国通信业的增长速度来看，逐渐放缓。

　　我们国内大家都知道，六家运营商在主导，他们的网络容量超过全球95%，并且拥有和控制全国百分之百的市场，能够提供几乎所有的电信业务类型，两家全国性固网运营商关局，由于实施分步竞争，运营商在不同业务，有两家大运营商在上市。

　　目前实行分业经营，在分业经营下，市场力量差异比较显著，从竞争力量比较来看，两大两小，从2003年到2004年运营商收入变化情况。看一个简单的数字总结几个特点，这个特点也不是我自己总结出来的，这也是我跟很多海外投资者和跨国公司在进行交流的时候逐渐感悟出来的，从他们的角度来看，中国目前的市场到底是一个什么样的特点。

　　第一，毫无疑问中国当前是全世界最大的电信市场，容量与当前的用户规模来看，我们确实是当之无愧的。最新的数据关于因特网我们互联网突破一亿，一亿用户当中也有有20%到30%，移 动互联网这方面的潜力更大，因为大家都知道，在互联网领域所谓的创新，另外就是免费，当一个产业作为商业运营的时候，免费的原则已经发生转变。

　　第二个特点，关于增长的文化，中国市场经过连续十年的增长，用户和收入都是在两位数以上，支撑高速增长的被动因素巨额的投入，巨额的开支，今年还能接近这个速度，消费业务开支也是逐年递增的，算电信业务消费能力增长的时候，不要按运营商的角度计算，按某一家运营商电信运营商的角度，变化虚实和我们是不一样的。这是一个问题。

　　第三个特点，中国的电信市场特别是移 动通信市场有广阔的发展空间和潜力，雨打的市场开发空间，第一普及率比较低，26%多一点，另外一个是广泛存在多卡用户，实际上相当于建国前多少，大家注意常识性的判断，现在所指的用户，不是国外所说的人口，我们是一个卡，我们今天在座很多与会的代表，我一个人成为四个运营商的用户，这样的话，人口的渗透率业务还是比较低的。移 动通信夜壶，尤其是语音业务，主要的应用面向的对象是人口，意味着还有巨大的量。

　　当前结构是比较低级化的，主要还是语音业务，是超90%方面，在移 动数据业务方面有很大的成长。我们也看到，3.63亿的注册用户，中国移 动占了70%，这些用户里面，他们有同样不少的高端用户，应该说在中国移 动GPRS用户中国联通CDMA用户都有一大层消费群体，这层消费群体应该说数据业务消费潜力是很大的，每个月都超过了20%。

　　因此大家可以看到，实际上应该说移 动数据业务增长态势还是比较明显，我们整体趋势上，在未来几年，中国电信市场快速增长还能够持续三年左右。我们的判断是这几年全球欧洲、北美、日韩，亚太电信市场，全球电信市场增长速度4%、5%，中国能维持它的两倍，超过一倍的速度。

　　第四个特点，中国电信市场在世界范围内的影响的辐射力。从业界的从业者是自豪的，不仅有全世界一流的网络设施和覆盖，我们也有巨大的市场空间引领创新应用新技术，在宽带和光通信，中国在商用方面都走在世界领先的行业。3G这个领域中国目前没有真正的启动，我们可以一旦启动是赶超型的发展，这个不用怀疑。

　　良好的市场环境，我们有强大的电信运营商，我们有不断发展壮大的通信产业链，实际上保障未来整个通信产业的发展，特别是移 动通信按产业的发展，能够获得比较强大的支撑。郑主任一开场讲话的时候讲到，移 动通信业有一些领先的企业一样，不仅在全球市场上取得很大的进展，而且是说，在中国国内市场未来占据比较显著的位置。这一点，不仅仅是说，由于考虑国家信息网的安全问题，确实考虑到经济和社会福利的问题，考虑到未来我们通信业务到底为谁服务的问题。

　　我们看一下第二个方面，国内移 动通信市场的概况，国内移 动通信目前的状况，大家看这个表，实际上跟信产部的预测和统计，我们中国在移 动通信这方面超过世界平均水平，我们比最发达的国家，比最大的市场美国市场应该说，我们还比它落后几年。

　　我们目前语音业务占据移 动市场90%的市场份额，从影响力气来源讲呈现双寡头的竞争态势。移 动数据业务的增长是非常迅猛的，两家上市公司的公布，移 动数据业务的增长方面比重最低一家已经超过7%，高的一家应该在10%以上，应该看到，移 动数据业务的应用还是比较单一，以短信和彩信的信息服务业务为主。移 动与互联网结合的业务应用贡献巨大，现在与两家SP/CP全国超过八千家。

　　MOU/ARPU反向变动明显，在每一个运营商产生通信业务的消费量MOU继续保持上升的态势，创造的价值ARPU持续下滑。目前据统计，移 动逐渐稳定在80块钱左右，主要分析ARPU主要的原因同质价格一直替代分流、用户消费分散是移 动用户ARPU逐年下滑的三大原因。只有移 动数据业务有助于稳定用户价值，单纯靠语音靠价格竞争是无助于扭转这些趋势。

　　这个特点中国移 动最后一个特点，根据刚才的判断和预测，对全国市场的预测，用户、收入增长速度维持两位数，与世界平均水平比较开始放缓，市场竞争计划使用户开发维护成本逐年上升，03年到05年，每一个移 动通信商开发和维护用户方面的成本上升20%。大家知道，小灵通用户接近八千万的数字，要提前挖掘用户，实际上使得移 动用户的资源开始逐渐衰竭。还是能够维持一定的增长。移 动通信市场两个有牌照，三种标准，四个运营商，总高端面临一些竞争，主要是两种不同制式的竞争，中低端市场GSM、CDMA、PHS，移 动数据GSM和CDMA展示出激烈性。SMP用户份额在03年开始显著上升，到04年已经超过全国移 动市场20%的份额，属于大中短用户抑制收入的增长，使得每个运营商每年以10%的速度递减。形式上中国移 动双寡头的垄断面临形式上的竞争，高低端网络不同用户层激烈的较量从用户份额来看，还是非常悬殊的。

　　描述一些前景和政策方面的问题。未来驱动移 动市场不管亚太国家还是中国，应该说有三种力量推动，一是技术的力量，另外市场需求和政策的力量，从技术驱动的角度来看随着网络能力逐步提升，包括带宽和熟虑，业务种类不断丰富，但运营商的建设成本和运营成本都在下降，3G区域性的部署，NGN的架构，使得技术力量把移 动市场往前推动。从市场需求的角度来看，牵引市场的发展，最早沟通是语音业务为主沟通消费时代，主要迈向体验消费时代，语音类的通信速度下降，数据多媒体业务重要性开始上升，在中国的市场，随着区域人口的潜力还会继续扩张，另外目前已经有的用户，中国国内是三点多亿，整个亚太地区六点多亿，有一个高级化的过程主要是语音业务比例的下降，非语音业务上升。

　　消费弹性、依附黏性。消费者对价格的弹性和运营商依附黏性都是在下降，用户的忠诚度在下降，用户的购买力在上升，每一个运营商要注意到这种变化，制定自己的侧学。

　　政策包括产业政策和监管政策，实际上在改变供求力量，改变移 动市场供给力量。在网间户连资源分配和技术标准管制方面几个重要的领域，产业政策和监管政策都在从市场供应和需求，从价格要素方面在发挥作用。

　　举一个最简单的例子，更新网络的时候，有几个牌照的问题，明显决定整个的建设规模和运营市场竞争的数量。比如说对网间互联费用进行调整，固网和移 动进行调整的话，明显改变经营者的成本。消费者可以看到，更多的套餐或者更低的价格，提高服务质量要求意味着运营商增大成本，在需求方面，也产生一些约束的效果。

　　至于说技术标准管制方面就更加明显了，政府决定启动或者引进某种新的技术，包括分配资源这一块，实际上会促进在移 动市场业务替代和市场细分。大家目前讨论比较多，在无线宽带方面，因为有多种技术可以选择，比如能够大规模部署公用通信移 动通信网络像3G或者能够在区域范围内部署的WIMAX大家讨论替代性是互补多一点还是替补多一点，运营商部署WIMAX从中国来讲还没有商用，中国几大运营商，在WLAN做了一些覆盖，政府的一些政策对移 动通信市场的供求双方发生很重要的影响。

　　中国移 动市场主要的趋势，我们认为是这样一个趋势，刚才的判断，用户和收费两位数增长持续三到五年，我们判断在局部市场出现三家以上的电信运营商，对局部，三家运营商不一定就是网络运营商。未来会看到，多网络在移 动多制式多元资本并存，另外移 动通信运营商从现在单纯运营商向综合性运营商转型，在结构中的避嫌发生变化，而前者开支尤其是用户会有显著的下降。未来几年高速宽带移 动多媒体业务会增长，呈现出更多的价值。

　　对未来关于移 动运营商投资行为和政府的行为做一些判断。对移 动运营商投资行为和建网思路来讲，面临新网络即将部署的前提下，应该说移 动运营商从原来全面覆盖转向梯度覆盖，由抢占市场转向巩固市场，从自建为主转向资源共享，特别是新进入的运营商，运维作业外包，网络管理集中化，运营商多元产业结构决定越来越审慎投资，平衡供应链的多元化和发展战略合作伙伴，这些事情中国运营商在做的事情，中国固网运营商迎接全业务时代，在做这方面的准备。最大的数量是最下游的厂商，最下游的SP和CP。

　　看一下政策问题。

　　想比较一下亚太其它国家和中国的区别，应该说亚太大的区域实际上是三类国家，一类就是像中国这样大型的发展中国家，低普及率大市场规模。一类像美国和日本，第二种类型，高普及率高价值，还有一类国家，东南亚这些国家属于普及率比较低，市场规模比较小，不同国家的政府设计不同的政策有非常大的叙别，一些发展大国普及率比较低，市场潜力比较大，类似于像印度，他们仿效中国的政策，避免走弯路。各国的情况不一样，中国的移 动市场最大的区别我们国有运营商主导，我们是多制式的，有几种竞争，各区域的差异非常大，各大区别使得中国在其它政策策略有差异性。不管对中国还是亚太过程，影响通信政策比如技术性的影响，替代性互补性的技术，另外关于竞争问题，考虑市场竞争，特别核心考虑数量问题，建网数量不能太多，这是基本的共识，以国有资本为主还是私营资本为主，应该说有资源配置效率问题，在网络上投巨额的资本和下游产生的产出是不匹配的，今后来自网络带宽和成长型的业务贡献的价值逐渐降低，怎样和上下游企业进行合作。对中国来讲还有一个国际化战略的问题，在中国或者在未来的亚太移 动通信市场将会出现很大量的领先型的跨国公司，现在在亚太有日本和美国的比较大公司，欧洲的公司在香港一些地区和国家，在经表牌照兼并亚太地区一些市场的企业，中国的企业在未来几年，随着实力的提高，随着结构的调整，应该说他们有能力和机会获得在亚太市场扩张的机会。因此我们认为WTO开放是一个双边的效应，加速中国通信，尤其是移 动通信国际化具有明显的促进作用。国有电信公司的改造和转型的问题，这是目前正在讨论焦点的话题。应该说，不管怎么改造和演变，我们的目的，产业主管部门和国资管理部门，其它综合调控部门，希望中国的国有电信运营商通过这一轮调整获得更多的竞争力，能够提升自己运营管理水平，能够在未来的过程占有一席之地，促进他们的转型。

　　在移 动通信业方面一些管制政策，目前都在变化，都在调整变化之中，比如说对市场准入政策，未来派桌是一个最基本的因素，数量有限的牌照怎样发放？另外在无线电喷率的配置有一个统一规划、集中分配到有偿使用的过程。对网间互联应该说对基础业务和一部分的移 动数据业务网间互联是实现的，改变未来一段时间会改变目前所谓的专业化的运营商，非对点结算的办法。网间漫游对当前非强制的，依靠运营商商业谈判，特别是在不同制式网络之间。未来的网间漫游是否对新老运营商进行不同的要求，对主导运营商是不是承担强制性的义务，现在在讨论中。

　　对移 动通信业资费把自主权还给企业，由企业考虑资费的组合。对服务质量，信产部归不服务质量的规范，并且很快有一本关于电信服务示范的范本，应该说有一些不同的要求。资源共享，在未来即将来临的3G最大程度避免资源浪费，应该说从政府层面提倡和鼓励网络资源的共享，采取必要的措施，在号码可携方面，应该讲不同的市场主体有不同的要求，在亚太国家各个国家实施情况不一样，有一些国家因为区域市场比较狭小，有些国家和地区是比较早推行号码可携，对一些传统大国号码可携是比较谨慎的，因为是一把双刃剑。对技术标准来讲主要考虑技术标准怎样实施和保障。如果政府决定扶持某一种技术标准，如果没有相应的配套政策，在网络设备在终端设备没有相应的检测和规范的要求，实际上是没有办法落实的。

　　我们认为，未来的亚太移 动通信市场里面，中国毫无疑问会扮演一个主导型的力量，但是中国能否持续领先，中国未来几年，能否诞生亚太地区领先型的跨国电信公司，关键要看我们的移 动运营商的表现，要看我们能否成功把3G以及其它无线宽带新技术的应用变成一个产业的现实，也需要我们各方面的努力。总的来讲，巨额的资源投入时代应该说逐渐过去，而一个以创新和服务来引领差异化竞争的时代即将到来，我们会看到，在中国国内移 动通信市场和在未来的亚太移 动通信市场都有活跃性的力量，这可能是中外合资公司也可能国有控股下多方合作公司，在中国市场和亚太市场发挥自己的创造力，我们期待明天亚太移 动通信市场能够更美好。