分析：科健易主以后能否卷头再来

　　文/张金秀

　　12月6日晚，对于郝建学来说是一个重要的时刻。因为在此刻将由广州鹰泰公司总裁王海斌，中科健第一大股东接任中科健总裁。此前，郝建学信誓旦旦地表示要与中科健共“存亡”，“我们这个团队，从科健品片诞生起一直跟随着他，有很深的感情，所以我们一定会跟着这个品牌，共同沉浮”。郝建学在深圳的总裁办公室感叹道。

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　　而时过景迁，现在，郝建学不再担任总裁，副总裁顾凯，财务总监黄雷也去职。此举表明，中科健“郝建学”时代逐步落幕，面对郝留下的中科健这个满目创痍的摊子，新任总裁王海斌可以使曾经国产手机第一品牌的中科健卷土重来吗？

　　鹰泰为中科健注入“新鲜血液”

　　中科健目前的总资产为12亿多元，而负债却高达15亿多元。在这种情况下，作为中科健第二大股东智雄电子的董事长，也是中科健总裁的郝建学因为从与中科健存在关联交易获取巨额利益：中科健一直依靠郝控制的EZCOM公司采购原材料。无论从感情还是利益的角度出发，“身心疲惫”的郝建学一直在寻找一个下家来接手中科健。

　　而鹰泰公司作为三星手机最大代理商之一，实力不容小视，资金和渠道是其强项，而这些正是中科健缺乏的。尤其是资金，正是中科健最缺乏的。中科健今年第三季度报告显示，公司7-9月净利润亏损4456.8万元，报告期主营业务收入4.84亿元，而主营业务成本却高达4.96亿元，毛利率为-2.46%。季报显示，公司1-9月主营业务收入为15.2亿元，净利润亏损3104.9万元。

　　而公司的负债总额超过净资产的250%。只有手机一条道的中科健几乎别无它途，没有兄弟产业的补给，郝建学一人主导下的中科健又不可能有股东二次投资，而没有钱，中科健怎么玩下去？关于这点，郝也有过痛苦的表述：“科健从一开始做手机，一直是小马拉大车，不像其它厂商靠彩电冰箱养它三五年，我们的资金规模比别人小，所以会造成一些问题。”

　　多年来，科健一直存在流动资金严重短缺问题，并主要通过银行融资来解决。报告期内，受国家宏观调控银根紧缩影响，各商业银行纷纷收紧信贷，科健公司资金链承受了一定压力，并出现部分银行债务逾期情况。

　　而从广州海纳的发布的业绩来看，广州海纳持股80%的鹰泰集团作为三星在中国唯一一家同时代理三星GSM和CDMA系列两个系列手机的公司，是三星在中国总代理是实力最强的一个。2003年实现销售额为46亿元，在国内三星代理商的销量排排行榜中占据首位，占三星手机在中国市场的50%以上。由于三星手机的高端定位，一般三星代理商可以获取较高的利润，作为最大代理商的鹰泰实力非凡。

　　三星背景

　　百度一下双方的资料可以发现，双方与三星都有极深的渊源，因此这次股权交易透着强烈的三星背景。早在一个月前中科健在珠海召开的董事会上，王海斌以海纳投资董事长兼总裁的身份现身，他当场表态，“看好10年时间，要做中国的三星”。但是三星可以拯救科健吗？

　　据科健市场人士介绍，目前三星和科健的利益格局如下：科健继续每年从三星购入手机贴牌生产，一般为一年4-5款；以借与三星的复合品牌产品刺激科健目前的低迷销量，宁可以高成本完成销量的突破；同时，为避免在市场与三星正面竞争，双方约定，同款机型，科健在包括香港在内的中国市场上销售，而三星只能在欧美等地销售.

　　但事实上，因为一般来说，引进机型后需进行一些本土化调整，等到产品上市时，相同机型的三星手机已经将市场占领了。而且由于大量三星手机水货产品的冲击，无论是价格还是上市时间，三星水货都占有一定优势。此外，三星手机在中国拥有自己的总代理，有独立的销售体系，在2004年，三星在中国的销售量就高达800万部之多，实际上三星已经成为科健最大的“敌人”，这一点，是科健无法漠视的事实。

　　其次，国产手机如TCL、波导、厦新等已纷纷走上了自主研发的道路，经过长时间的积累已经略有成效，而且自主研发的手机比贴牌产品在生产成本上要降低20%左右，这个时候科健重走老路，继续依靠三星走贴牌路线，是不是有点过时？

　　　中科健的未来赌局

　　曾经的国产手机第一品牌中科健在早年依靠三星扶持快速成长，但由于缺乏强大的资金支持，一直没有形成规模经济效应。也许正像郝建学所感叹的“中科健——开始做手机，一直是小马拉大车，不像其它厂商靠彩电、冰箱养它三五年，我们的资金规模比别人小，所以会造成一些问题。”一直没像做大做强的科健走向没落是产业发展到后来优胜劣汰的一个必然结果。

　　此次，鹰泰入主科健也许可以为科健注入强大的资金，但是当国产手机近来一直呈下滑趋势，而国际厂商纷纷加大对中国市场的投入，以期“歼灭”国产厂商。错失了发展的大好时机的中科健能否逆市而上，尚有很大的问题。一位行业资深人士如此评价中科健及郝建学：中科健的衰落固然很大程度上有公司以及耗建学本人的原因，然而，无法逃避的事实是，作为一个以三星代理起家的手机品牌，中科健手机也走不出中国手机产业的宿命。

　　中科建早年依赖三星的扶持快速发家，但由于产业单一没有规模和资金支持，走向没落是一个必然。短短一科健手机的历史已经浓缩了国产手机发展的兴衰和宿命。而同样是卖三星手机起家的王海斌能够改变这个宿命吗？

　　拯救中科健尚且是个难事，如果不在产业格局以及公司营运模式上大刀阔斧地调整，复兴中科健是难上加难。这些才是加在王海斌头上的最大难题。

　　正如中科健前总裁郝建学所认为，中科健真正的困难在于自身，原先公司对一些东西的判断过于乐观，尤其是管理没有跟上去。面对新的商业机会、上市公司管理等方面，科健的经验和对机会的把握并不足。

　　现在，科健的出路就是要进行彻底的变革。对于科健来说，如何找到科健的差异化定位，形成稳定的顾客群，这就是决定科健生存与否的关键所在。所以对于科健来说，如何维护一个良好的品牌、一个稳定优质的产品品质是最重要的。