文/北京邮电大学研究生院常务副院长吕廷杰教授

　　2001年底国务院正式批准了我国电信体制改革方案，其中新中国电信、新网通与现有的中国移动、中国联通四大企业的良性互动与市场竞争策略将对加入WTO后我国电信市场的成熟与发展起到举足轻重的作用。为此，特对今后我国电信市场的特点，特别是重组后电信产业链的形成作一些讨论。

　　一、开放环境下通信市场的细分

　　长期以来，我国有关电信产业改革与竞争的研究大多将不同层面的问题混同在一起讨论，因此，对于重复建设、民营与外国资本的进入以及如何形成可操作性的竞争等方面的分析缺乏一个系统化架构。我认为，在开放的和竞争的市场环境下，依据电信业的产业链，其市场可以大致分为四级：

　　1.拥有基础骨干网和基础接入网的骨干运营商所属的一级市场

　　电信一级市场的基础是国家基础通信资源，并直接关系到国家安全与通信主权。电信一级市场的特点是网络投资巨大，对于网络覆盖范围要求较高。据调查，即使在美国这样一个有上百家电信运营商的自由化程度十分高的国家，拥有干线网络的骨干电信运营商也仅有AT＆T等三家。这是因为对于具有全程全网联合作业的网络产业，过多的网络分割会造成互联互通中管理成本的上升和效率的降低。这如同一条高速公路由多家分割管理时就会造成多次缴费并影响运行效率一样。

　　由于一级市场中的运营商占有频率、号码等公共资源，并通常被要求履行普遍服务，因此其服务产品的经济学特征更接近于公共物品，所以在历史上，许多国家曾经采用了行政专营的政府垄断方法对其进行行业管理，现在也依然需要政府适当的管制与干预来施加影响力。例如，美国对于其骨干电信运营商就采用了外资进入时股权与决策权不等同，以及通过回购股份的方法保证国内骨干电信运营商相对控股等一系列措施。这对于我国加入WTO的过渡期之后的政策导向有一定的参考意义。

　　基于电信一级市场的上述特征，保证电信一级市场网络的完整性、互联互通、安全性，合理控制重复建设，并控制其投资主体多元化的程度是十分必要的。因此本人认为，今后我国电信一级市场中骨干电信运营商的数量以控制在四家以内较为合理。

　　2.与各骨干运营商互联互通，有实力的骨干虚拟运营商组成的二级市场

　　国际上的虚拟运营商一般可以分为骨干虚拟运营商和业务分销运营商等主要类型。其中骨干虚拟运营商大多拥有部分不完整的通信资源，如接入网中用户接入点(CAP)以下的用户住地网(社区网络等)、ISP等互联网网络服务接入资源、区域性或部门的专网以及部分频率或号码等。由于其经营通信业务大多还需通过租赁一级市场中骨干运营商的物理网络或与骨干运营商互联互通才能开展真正意义上的全程全网通信服务，因此，骨干虚拟运营商的发展，需要电信资源非捆绑销售以及良好的互联互通政策加以保障。

　　电信二级市场中的运营商不必具有全国范围的网络覆盖能力，比较适合有实力的民营资本和外资成分进入，以实现投资主体多元化。凭借良好的资金实力和专业化优势，骨干虚拟运营商需要建立完善的销售渠道、发展一定规模的用户群、培育良好的专业化业务开发能力，并建设好与各骨干运营商互联互通的基础资源。在为一级市场提供销售渠道的同时也应拥有优惠的业务结算体系，这样可以为下级市场甚至一级市场提供业务汇接和疏导服务。

　　3.作为渠道分销代理的业务分销型虚拟运营商组成的三级市场

　　由于业务分销性虚拟运营商通常不需要基础性通信资源，因此，这个层面的市场比较适合普通民营资本的进入。分销商可以通过代理各类电话卡、上网卡、来去业务量汇集以及开发并提供增值业务等方式获取利润。

　　我们知道，电信运营商的服务质量包含了网络服务质量和窗口服务质量两个层面的问题。网络服务质量包括接通率、网络覆盖等；窗口服务质量则包含客户关系管理与市场营销等方面的内容。客观上讲，我国骨干运营商的网络服务质量处于世界先进水平，招致消费者不满的原因大多出在窗口服务质量方面。因此，借助业务分销商构筑电信业务销售平台，不仅有助于改变骨干电信运营商的企业形象，还将活跃市场，形成良性的竞争局面。

　　电信三级市场的发展主要取决于一级市场或部分二级市场中运营商的态度。在一级市场垄断的情况下，这种市场模式显然是不会得到发展的。今天，随着电信改革的不断深化，市场竞争日益加剧，电信业务分流现象十分明显，因此借助民间力量做好业务销售就变的十分重要。

　　对于业务分销商而言，他们必须具备良好的市场响应能力、能够为最终用户提供渠道分销业务，更重要的是应具有灵活的增值业务开发能力。这就好比分销商从榨菜厂批发榨菜后，将其切成丝分成小包再出售一样。分销商的作用不仅要零售通信业务，还要丰富市场中的业务品种，从而获取回报。

　　4.各种信息服务商所组成的四级市场

　　随着互联网的普及，我国通过电信网络上网的人数激增。正如2001年3月底在日内瓦召开的ITU互联互通会议所指出的那样，电信业务需求模型正在发生着深刻的变化，即从以往人与人的语音通信到语音通信和人与计算机的数据通信并存。今天我们利用电信网时可能是要下载文件、传送电子信函、浏览信息或者玩游戏等，因此，要想增加电信网中的通信流量，业务资源的竞争正在从谁拥有的客户多，逐步转变为谁拥有的有效信息资源多。

　　目前，我国几大运营商都拥有自己的ICP，但由于信息服务与基础电信运营业在业务特征、技术解决方案等方面存在较大差别，因此并不适合集中式的管理体制，需要多元化地发挥社会力量来充分发掘并提供信息服务。对于基础电信运营商而言，开放其网络物理与应用层的接口规程，鼓励社会信息服务资源的有效接入，并制订合理的网络使用费及其分摊办法等是四级市场发展壮大的关键。

　　二、电信重组后形成的骨干电信企业对等接入格局和基础网络资源的廉价化趋势

　　在电信骨干企业重组后，新中国电信与新网通将获准在经营地理范围上的相互进入，可以预见，今后各运营商还将逐步获得所有电信技术手段的运营许可，即技术手段上的相互进入，因为只有这样，才能实现真正意义上的有效竞争。但这并不等于说，在技术手段上尚未相互进入之前就不存在业务上的竞争。

　　这是因为，社会上有关我国固定电话网没有竞争，只是移动电话领域引进了竞争的观点是占不住脚的。固定电话与移动电话是两种疏通语音业务的不同技术手段，而语音业务是一种通信产品，实际上，自从有了中国联通以后，业务产品层面的竞争就已经存在了。这就好比汽车与火车是两种交通解决方案，但我们并不能用汽车运输业是竞争的，于是来武断地解释铁路是垄断的一样。移动通信已经切走了语音业务市场这块蛋糕的一多半，如同公路运输分割了铁路运输市场份额一样。

　　目前值得关注的是，中国电信长途网的分割以及新中国电信与新网通之间通过协商，取得跨地域对等进入的一致性规则。

　　可以预见的是：新中国电信和新网通都将以长话业务、VPN业务、集团客户服务为主拓展对方市场，保护本区域市场，发展业务代理商。但由于目前中国网通在一些沿海发达地区的城市与有线电视部门或城市信息港等合作发展了大量的宽带用户群，且发展势头良好，因此，新网通将借助这一优势轻而易举地进入南方高端市场。这样，事实上，为了拓展各自的全国业务，新网通和新电信因其各自所拥有的基础接入网和全国骨干网的基础资源的不同，并不存在业务对等开放的协商基础。所以，合理解决好网通现有宽带网资源的归属和长途网划分问题对于此次分割的成败而言就显得尤为重要。

　　三、电信重组后市场的特点

　　我认为电信重组后市场将呈现出以下五大特点：

　　1.各大运营商将在保护自己原有业务和经营地域的基础上开展新业务和拓展其他经营领域。

　　2.从成本控制出发，营销工作社会化、培养和争夺最优的销售渠道将是今后竞争的焦点之一。客观上，以营销为主的渠道分销型虚拟运营商将获得巨大的市场空间。

　　3.当各骨干运营商协调并寻找到跨业务对等接入的市场准入一致性原则后，电信运营的自然垄断基础——基础骨干网资源和基础接入网资源将从根本上被打破，基础骨干网资源和基础接入网资源由于竞争的需要趋向与开放化和廉价化，电信市场的竞争将从资源的竞争转向业务和渠道的竞争。而竞争的焦点就在于业务平台的开放性、先进性和灵活性等方面。

　　4.今后，电信业务市场的焦点将主要集中在两方面：业务提供和业务疏导。由于在开放市场中，业务的提供和疏导由多家运营商来完成，所以在业务平台层面上，业务生成管理能力和开放汇接能力将成为运营商市场竞争力的基础。

　　5.在开放市场中，业务提供可能由多家运营商完成。无论是骨干运营商还是虚拟运营商，由于业务市场等原因，必然造成网间结算的流量／话务不对称和结算价差。因此，为了使成本的最小化，必然选择第三方——骨干虚拟运营商疏导流量，而业务疏导渠道的完善也使得电信市场的网间结算成本最小化。

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