分析：五大热点牵动中国3G进程

　　记者 赵霞

　　运营策略：通过转型融入行业市场

　　考察全球3G商用情况，不能回避这样一个尴尬的事实——到目前为止，即便是财大气粗的和黄，也还没有真正通过3G实现盈利。

　　韩国SK电讯中国区首席执行官刘允以3G应用先行一步的SK电讯为例，阐述了所有运营商都将面临的问题——增长放缓甚至出现递减，利润急剧下滑。“总体来讲，如果依然像现在这样以简单的话音业务为主，就会出现这样的问题。”他表示，韩国市场目前已经进入到成熟期，面临着强大的挑战，“当增量市场逐渐变小，每年新增用户逐渐减少，基本上靠存量市场支撑，用户也基本固定的时候，要发展自己的业务，就必须寻找新的增长点。”

　　SK电讯在三年前提出了行业融合的策略，“仅仅做通信行业是不够的，一个移动运营商提供的服务是跨行业的，可能涉及到汽车、金融行业，甚至其他用户需要的服务，都可以通过移动终端提供。”刘允说，“从运营的角度看，ST电讯已经摆脱了传统的通信运营企业的背景，涉入各种各样的行业，通过自己的新技术，为用户群提供非常有价值的服务，以前通过其他方式实现的功能，现在都可以通过手机解决，这将为自身的收入以及新的成长引擎的出现奠定良好的基础。”

　　信息产业部电信研究院通信信息所副所长徐玉对运营商的经营策略进行了分析。她认为，目前，大部分2.5G数据业务已经延续到3G网络，运营商在推出新业务的时候，并不刻意强调是基于何种网络。“对所有运营商来说，移动终端的娱乐性和视频应用都是主要业务。”

　　她认为，运营商在具体的业务推广过程中，首先要提供差异化的服务，推出区别于2G网络的业务，其中就包括视频；其次是通过细分市场开发一些特色业务，从网络条件看，3G高速的数据传输平台使得整个系统有能力为用户的多样化需求设计出一些相应的业务，运营商具备了这样的能力之后，要对市场进行进一步的细分。从2003年～2005年，移动运营商更加注重对市场细分和消费者细分的研究，将来的3G业务将呈现多样化特点，为不同年龄段、不同消费习惯的用户提供业务，甚至提供业务套餐。针对市场细分，各运营商将采取不同的竞争策略，包括已经采用和正在采用的资费捆绑、优惠等等营销方式，都将得到充分、灵活的应用。

　　已经成功地将CDMA2000产品推向全球50多个国家的华为公司从技术角度阐述了对3G运营策略的看法。该公司高级副总裁陈朝晖认为，是两大“法宝”决定了运营商的竞争力：一是快速部署的网络；二是快速部署的业务。他表示，3G可以提供高带宽的个性化服务，“移动Email、移动视讯会议，还有个性化的业务在3G时代都变成了可能，另外，由于采用了IT技术，也显著降低了运营成本。”

　　中国联通增值业务部总经理王颖沛对运营商的角色转换颇有感触。他认为，伴随移动增值业务的不断发展，移动运营商的角色也将发生变化，改变其传统通信业务经营者的单一形象，更多地介入到数字传媒业和娱乐业，并推动第五媒体、音乐等产业的发展。

　　在运营策略上，王颖沛表示，移动运营商将充分利用手机的新媒体特征，提供更加个性化、定制化、互动化的业务。“比如，手机上会出现网络广告、数字音乐传播等，最近，运营商们正在做手机音乐排行榜。而意大利的一家3G运营商推出手机下载音乐的业务，手机下载数量已经超过该歌手唱片的发行量，随着3G的推出，这种业务会越来越丰富。”他表示，联通uni-1X其实也是将来3G时代的平台，除了速度更快、终端有了改进之外，其3G门户的作用不会有任何改变。

　　据介绍，在门户的运营上，联通在运营效果、用户需要、消费习惯等的分析方面做了大量的工作，相应的业务设计、平台整合、开发支持、门户页面服务、客户服务支持等等都区别于以前传统的运营商。王颖沛表示，联通会积极推动各项业务向前发展。

　　内容：娱乐、视频应用是增长点

　　当前，全球已实现3G商用的运营商提供的业务种类大体相同：话音依旧占据主导地位；在数据业务方面，都把娱乐和视频类业务作为主推业务。不过，专家认为，数据业务的比重将会保持上升趋势。

　　“数据业务实际上在扮演着非常重要的角色，”闻库说，“短消息给中国移动运营商的ARPU带来了比较好的收益。随着3G的到来，产业链合作加强、产业分工更加细化，用户将得到满足不同阶层人、不同年龄、不同需要的应用。”

　　中国联通提供的数据表明，其短信业务保持平稳增长，2004年短信累计业务量为605.04亿条，比2003年增长了10%；实现业务收入39.44亿元，比2003年增长40%。“预计今年收入仍将会保持30%的增长。”王颖沛说。他特别提到了联通的炫铃业务，称这是一项“取得了快速增长的业务，内容定制量不断加大，月收入增长率在30%以上”。而且，“到年底，收入的增长将比年初翻好几番。”同时，语音类增值业务增长也较快，内容种类日趋多样，用户接受程度较高。但他也表示，移动数据市场仍需培育，用户使用习惯还需要逐步建立。

　　据介绍，联通增值业务将沿着两个方向发展：一是内容信息类业务，将向客户提供相关内容信息服务；二是功能应用类业务，即向客户提供以提升效率为主的新通信功能服务。王颖沛表示，2G时代的主流应用是话音和短信，而3G会提供更多功能，需要增值业务产业链上的厂商加强合作。

　　徐玉认为，话音业务仍然是当前的主要业务，但数据业务的比重在增加，移动业务娱乐化趋势非常明显，手机娱乐化已经成为移动新业务的一个主要方向，视频类业务正在受到广泛的关注，MTV、手机电视以及手机游戏、手机音乐下载等正在成为运营商吸引用户的利器。同时，传统行业跟移动通信业两个行业之间或者多个行业之间的融合趋势更为明显。“日韩、欧美以及我国的运营商都在大力推广移动支付、移动证券等移动电子商务类业务，包括日本DoCoMo移动信用卡的推出，都说明行业用户对移动通信领域的渗透越来越明显，行业的融合将成为移动运营业发展的方向。运营商也更加务实，不再强调‘杀手级应用’，而是充分利用现有的网络提供服务。”

　　据介绍，移动音乐业务市场容量正在不断提升，2004年，其在全球市场的规模超过36亿美元。“这是因为移动音乐的商业模式清晰，培养出良好的用户付费习惯，而且，其收费模式能够直接弥补传统音乐的盗版问题，分散传统音乐市场的集中度，同时，用户的选择也比较灵活，无线音乐的传播方式才使单曲消费成为现实，保护了消费者的选择权。”徐玉说。

　　标准：3G产业化、业务标准化受到关注

　　3G的产业化进程是本次大会讨论的一大焦点问题。

　　"在3G标准化方面，TD-SCDMA商用化进程明显加快，"信息产业部科技司闻库司长在发言中称，"目前，我们正与国际同步研究，结合3G技术试验制定和更新WCDMA、CDMA2000和TD-SCDMA三种3G技术的全套技术试验规范。而且，三部委近期已正式启动了包括系统、终端、业务、芯片、测试环境、标准等全部环节的''TD-SCDMA研发和产业化专项''。"

　　据了解，目前，在三大标准中，TD-SCDMA开发进程明显加快，有5个芯片厂家推出芯片，4个系统厂家推出系统，多款手机正在测试中。

　　另据信息产业部电子信息产品管理司通信处处长乔跃山介绍，1998年～2005年，信息产业部共落实产品研发专项资金12.1亿元，引导企业自筹70多亿元，用于手机、基站开发、移动通信产业发展公用基础设施建设、移动通信整机配套的关键元器件研究开发、3G系统关键技术研发和标准制定等近100多个项目。

　　当前，包含多个厂家的TD-SCDMA产业链已经初步形成，而TD-SCDMA标准同样也受到了国外企业的高度关注。

　　近日，有消息称，爱立信已同中兴通讯签署战略协议，计划共同在中国开发TD-SCDMA产品。此前，西门子与华为、阿尔卡特与大唐移动、北电网络与莆田集团都曾采取了合资、合作形式，试图参与到TD-SCDMA的研究开发中。

　　而且，国外的运营商也开始关注TD-SCDMA的商用进程。

　　法国电信副首席代表黄伟业指出，TD-SCDMA在世界上已经获得正式认可，并将推广商用，而法国电信在欧洲等地分配到的TDD频谱也可以使用TD-SCDMA的优势技术，因此，法国电信也开始和中国的合作伙伴一起开展TD-SCDMA的跟踪和研究开发工作。"我们的目标是把法国电信的北京研发中心建成法国电信在全球最优秀的研发中心之一，"黄伟业说，"研究TD-SCDMA的目的主要是引进技术，探讨与它的演进以及技术成熟度相关的问题，然后把它纳入法国电信未来的服务推广中去。而且，我们还要进一步跟踪TD-SCDMA的演进变化。"

　　众多跨国企业的积极参与无疑是TD-SCDMA走向国际的利好消息。事实上，要加快TD-SCDMA的商用化和市场化，还要加速其商用系统的完善，在应用和终端产品的成熟度等方面加以提高。

　　与网络相比，业务标准化起步较晚，从某种意义上讲还难成体系。不过，据了解，2002年成立的开放移动联盟(OMA)已经在统一业务标准方面前进了一大步，我国的标准化组织(CCSA)也在积极制订相应的标准。

　　据闻库介绍，CCSA已开展移动数据的标准化研究工作，包括制订WAP、定位业务(LCS)、MMS、移动电子邮件、Java、流媒体、PoC、IM、Presence的设备、接口及测试规范，开展DRM、手机电视、游戏等方面的研究工作。"移动业务和应用的特点决定了它将是一个长期的发展过程，采用开放标准将是移动业务成功发展的关键。"他认为，业务的差异化、个性化和统一标准之间存在着冲突。运营商实施业务差异化的竞争策略、制定自己的标准、定制手机，这些做法虽然可以快速提供业务，保证本网内设备的互通性，但也影响了用户进行跨运营商、跨地域的互通，从而加大成本，降低规模效应，影响整个行业的发展。"业务标准的统一是大趋势，只是道路会曲折一些。"

　　国家发改委经济研究所市场与价格室主任王学庆认为："3G是一种全新的移动通信方式，我国不仅提出了自己的标准，而且在一些技术研发上也获得了成功。因此，发展3G不能像过去2G时代那样，让国外的技术、产品包打天下，使组网设备、用户终端对外都有严重依赖。我国3G运营业的发展，必须给设备制造业、信息服务业的发展提供一定的机会。"

　　"对于已经拥有自主核心知识产权的TD-SCDMA标准，国家一直在给予大力的支持，"乔跃山说，"但终端的发展还需要众多厂商联合攻关、合作研发，形成以TD-SCDMA标准为核心的从芯片到终端、从系统到网络的产业链，合力发展。"他说。据介绍，有关部门将进一步积极引导手机结构设计的标准化以及接口标准化工作，使未来终端的关键部件在满足用户个性化需求的前提下尽可能成为标准件，从而既有效地节约开发资源，同时也为终端制造企业减少生产成本。

　　终端：智能化、个性化、模块化是方向

　　在电子信息消费品中，终端几乎是更新得最快的一类产品，但相对于3G的发展，终端却始终处于一种被责备的地位。虽然手机的功能和性能大大改进，但它仍是影响3G发展的最主要因素。

　　信息产业部的统计数据表明，目前，我国拥有手机生产商42家，已形成年产手机近3亿部的产能。截至2004年底，我国手机生产量已达到2.33亿部，同比增长37%。国产品牌手机已从1998年的零份额，发展到2004年国内市场占有率达到44.5%。

　　据乔跃山介绍，在技术上，目前我国主要手机生产企业已基本掌握了协议栈软件、应用软件的开发，以及整机电路、模具、造型的自主设计、大生产技术与产业化，一些厂商还掌握了基带芯片设计、物理层软件开发技术，并拥有整机参考设计能力，我国手机及多媒体信息终端产品的研发技术水平得到了显著提高。手机所需的大部分元器件都可以在国内生产。

　　乔跃山认为，手机在设计上应具针对性、突出个性化，3G时代的大量多媒体应用需要大容量存储空间的支撑，这也是3G应用中多媒体资源的大量出现和商务应用的必然结果；另外，手机呈现软、硬件模块化发展趋势，出现了硬件及软件架构向通用化发展的动向，开始大量采用嵌入式操作系统与中间件软件，关键零部件也呈现出标准化发展趋势。"未来3G终端除了需要有核心芯片的强有力支持外，操作系统同样具有举足轻重的地位，并将成为一切应用开发的基础，具有广阔的市场前景。因此对于未来应用于3G终端的嵌入式操作系统也要加紧开发。"

　　而在运营商眼里，手机的定制是毋庸置疑的趋势。王颖沛强调："终端厂商在整个价值链中起着非常重要的作用，我们推出的任何新应用、新功能都离不开终端，今后的手机终端将由厂家根据运营商提出的需求、标准、规范进行生产。"

　　刘允也表示，终端的复合功能和性价比是运营商特别关注的问题。针对新推出的服务，运营商将参与终端研发。

　　牌照发放：平衡点是国家利益

　　"我最想听到的就是有关3G牌照发放时间的消息。"一位参加会议的厂商代表告诉记者。他的话表达了设备商们上马3G的迫切心情，但牌照发放的背后，关系到我国对3G发展的长远规划。

　　国务院发展研究中心原局长邓寿鹏表示，有关3G的论证、研发、试验等前期工作基本结束以后，大规模的投资将出现在2006年～2008年。"我国建成全国规模的相关基础设施的总投资大约4000亿～5000亿元，这笔巨额资金需要内资、外资、国资、民资等多种所有制共同筹集，共担风险，共享效益。"他表示，我国政府在引导3G发展过程中，将全面考虑投资方、运营商和用户的利益，特别是技术开拓者的权益。

　　国家发改委经济研究所市场与价格室主任王学庆则明确提出，3G牌照如何发放将对我国未来电信产业的发展和竞争格局产生至关重要的影响，因此必须慎重对待。"在制定3G发展规划的过程中，必须注意3G对国家根本利益、长远利益的影响。第三代移动通信关乎国家长远利益，这是3G产业规划必须重点注意的问题。"

　　王学庆认为，我国启动3G的时机要充分考虑到国内设备制造商的发展成熟度。"我国3G运营业发展，要给设备制业、信息服务业的发展提供一定的机会，保留一定的市场空间，不能再像过去那样主要依靠国外技术、国外设备发展我国的移动通信业。"他强调，"我国设备制造商在3G上发展得是否成熟，是判断我国什么时候发放3G发牌的标准。在制造业没有得到一定的发展之前，我觉得不能发放3G经营许可证。"

　　国家发改委经济体制与管理研究所市场与产业室主任史炜更是直言不讳："从技术角度来说，3G不存在牌照发放时间的早、晚问题。"

　　他认为，3G牌照的发放关键是要衡量市场，看市场是否需要。同时考虑以下几个方面的问题：一是知识产权；二是各电信运营商之间的利益平衡；三是从国家的角度考虑国有资产保值增值；四是国际化。

　　韩国SK电讯中国区首席执行官刘允也认为，3G牌照的发放时机应完全由市场决定。"从韩国的发展经验可以看出，到移动通信普及率超过50%的时候，市场上最多容纳3家运营商。这时，运营市场会进行整合，呈现出一个非常均衡的市场格局。"

　　记者感言

　　3G健康发展须跨越四个难关

　　在3G问题上，中国所面临的决策性因素远远多于其他国家。抛开有关3G牌照、技术标准、运营格局的猜想不谈，要保证3G的健康发展，移动通信业还须跨越四个难关。

　　首先是运营模式。移动通信市场依然存在着规模大、技术水平高，但价值量小、增量不增收的现象，而移动商务和移动信息化领域的应用将成为今后增值服务最重要的增长点。但目前，这一市场还远远没有开发出来，需要通过一系列创新机制拉动市场的发展。

　　第二是增值应用。信息产业部的数据表明，目前，我国从事增值业务的SP/CP企业已经达到1.3万个，其中，拿到全国接入执照SP/CP接近700家。虽然SP众多，但真正有实力的还较少，没有真正形成共同研究用户需求的合作氛围。而增值业务是外资觊觎的市场，外资对这块业务的关注程度丝毫不逊色于国内运营商。

　　第三是终端设备。需要具备强大的智能处理能力、个性化且便于操作的终端产品。由于2G、2.5G将与3G在较长的一段时间内共存，因此，支持多频段、多模式、融合现有技术与网络、有效实现互联互通是手机生产企业必须考量的重要问题。同时，终端厂商还要注意协调产业链上的其他环节，开发满足各项新业务发展和客户需要的终端产品。

　　第四是管制政策。在"2005无线通信应用(国际)峰会"上，有专家认为，诸如移动电视之类业务的运营将引出行业发展中的问题，其中包括管制的问题，涉及到广电和电信两个行业之间的业务融合。同样，为手机电视之类的业务支付的移动通信网络的流量费用的多少，也将成为制约3G新业务发展的因素。随着技术的发展，行业间利益协调的融洽度提高，希望这些问题能得到缓解。另外，也有专家认为，3G市场启动以后，与3G发展相关的配套政策必须跟上。比如，互联互通政策以及2G号码可携带政策等。否则，如果3G许可证发放而2G号码不可携带，也会对3G的发展产生负面作用。