美国当地时间2月19日(周二)美国股市收盘,道琼斯工业平均指数下跌129点,至9774点,跌幅1.3%;纳斯达克综指下跌56点,至1748点,跌幅3.1%;纳斯达克100指数下跌53点,至1383点,跌幅3.7%;标普500指数下跌1.7%,罗素2000种小型股指数下跌1.9%。
周二尾盘,受企业会计危机影响,各大股指均跌至盘中最低点。IBM和Nvidia仍未摆脱投资者的质疑,电脑硬件类股大幅下跌,科技股的整体跌势也十分沉重。
纳斯达克综指跌至了去年11月2日以来的盘中最低点。
投资者对金融类股中与安容有关的公司也持谨慎态度,金融类股整体下跌,其中JP摩根跌势最重。此外,由於投资者担心AES拉美业务受到冲击,能源类股走低。
航空类股股价攀升,这主要是受UAL利好消息推动。UAL成功与机械师工会达成协议,避免了全面罢工的发生。
截至美东时间下午3:37,道琼斯工业平均指数下跌129点,至9774点,跌幅1.3%。领跌的股票分别是波音、IBM、JP摩根-大通、花旗集团和AT&T;上升股包括杜邦、Honeywell、埃克森-美孚、Home Depot和美国运通。
随着第四季度盈馀发布季节的落幕,推动股市走高的因素也变得十分稀少。
Navellier Performance Funds的投资组合经理路易斯-纳维里尔认为,“盈馀季节已宣告结束,近期推动股市走高的潜在因素不多。投资者对於企业不当会计行为的担忧也大大减小了股市持续上扬的可能性。”
纳维里尔认为,在会计问题得到完全澄清之前,各大股指将继续的低谷中徘徊。
纳维里尔指出,“只有等到IBM一类的旗舰公司顺利通过调查,验明清白之身之後,投资者对於企业会计问题的担忧才会逐渐消散。在投资者得到确切证据,证明自己的担忧实属多馀之前,相关企业的股价不会受到任何利好消息的推动。我们预计,在未来几周中,市场将在交易区间中持续震荡。”
纽约证交所成交10亿4700万股,纳斯达克综指成交15亿3100万股。市场广度恶劣,纽约证交所上升股以21比10领先下跌股;纳斯达克市场上升股以25比10领先下跌股。
SSB知名分析师建议投资者做多
周二,萨罗门史密斯巴尼的首席美国股票分析师托比尔斯-列弗科维奇结束了三个月以来的中立观点,态度转向牛派立场。
这篇观点激进的研究报告名为“众星即将闪耀!赶紧做多股市!”他认为商业趋势即将改善,整体经济将因此复苏。
列弗科维奇指出,企业的盈馀预期数字--而非股值--已能够支持股市上扬。另外,分析师对於盈馀预期的调整也逐步转向利好方向。
列弗科维奇认为,企业在九零年代末期形成的会计问题并不如投资者想像的那般严重,因此安容破产引发的恐慌情绪将很快消散。
列弗科维奇提升了工业和资讯技术类股的比重,降低了防卫性消费用品类股的比重。
聚焦会计问题:IBM、Nvidia、思科、JP摩根-大通
投资者目前仍在密切关注IBM公司的财务状况。在上周五下跌4.6%之後,IBM股价周二再跌2.8%。上周五的纽约时报指出了IBM在将某商业部门出售给JDS Uniphase过程中存在的会计问题。
IBM公司在接受华尔街时报采访时表示,该公司将在财务声明中列入更多的相关项目统计数字。IBM将在递交给证管会的年报和季报中公布养老基金收益、不动产及智慧权销售所得。但IBM也向华尔街时报表示,该公司当前的财务报告完全符合会计原则。
图形晶片生产商Nvidia (NVDA)股价也再度下跌5.8%。周五,该公司承认正在接受证管会调查,当天其股价就下跌了7.7%。周五盘後,标普将Nvidia的信用评级列入的可能调降的名单。
此外,出现会计问题的公司数目又有增加。
思科股价下跌1.3%,此前纽约邮报对思科动用部门合作基金的方式提出了质疑。
JP摩根-大通(JPM)因遭受股东集体起诉,股价下跌3.3%。另外,纽约时报也质疑了该公司与破产能源交易商安容公司之间的某些交易。但周五盘後,穆迪集团重申了JP摩根-大通及其分公司的信用评级。
其他类股和个股动态
光纤生产商Ciena(CIEN)股价下跌2.6%。周一,该公司宣布以换股形式收购竞争对手ONI Systems (ONIS),交易总价值约为8亿6600万美元。Ciena向投资者表示,此次合并将进一步节省公司开支,预计其业务将很快恢复盈利。ONI股价上扬6.7%。Ciena竞争对手中,康宁股价跌0.6%,Sycamore股价跌3.7%,JDS Uniphase股价跌4.9%。
晶片类股随科技股整体走势下跌。其中晶片设备类股的跌势尤其明显,KLA-Tencor (KLAC)股价下跌3%,此前Wells Fargo降低了该股的评级。应用材料股价下跌3.4%,Teradynde股价下跌3.5%。
美光科技股价涨1.1%。瑞银华宝将客户表示,在获悉三星和现代电子成功提升合约价格之後,该券商也提升了美光科技的DRAM价格预期。瑞银华宝建议客户在当前低位购入美光科技的股票。
盈馀消息方面,道指成份股沃尔玛(WMT)宣布其第四季度每股盈馀符合市场预期,其营收则稍稍超出市场预期。沃尔玛股价跌0.9%,另一道指成份股Home Dept股价涨0.5%,竞争对手Kmart股价攀升6.1%。
分析师评级动态方面,瑞银华宝将通用汽车的股票评级由“持有”提升为“买进”,瑞银华宝还重申了对福特汽车和戴姆勒-克莱斯勒“减持”的评级。瑞银华宝指出,在过去几年中,相对於福特汽车和戴姆勒-克莱斯勒而言,通用汽车已成为低成本生产商,这将有助於该公司保持市场占有率。通用汽车股价跌0.2%,福特汽车股价跌1.9%,戴姆勒-克莱斯勒股价跌2.7%。
瑞士信贷第一波士顿将波音公司股票评级由“强力买进”降至“买进”。瑞士信贷第一波士顿降低评级的主要原因是该股股价近期已明显回升,而在未来几个季度中飞机订单成长将趋於停滞,该股将缺乏推动因素。波音股价下跌约3%。
生物技术类股受Protein Design Labs (PDLI)拖累整体下跌。PDLI股价下跌了19%。此前,SG Cowen宣布,在临床患者试验中,该公司治疗牛皮癣的试验性药物疗效令人失望。
在周五下跌26.3%之後,AES (AES)股价再度跌落25.7%。因上周委内瑞拉货币大幅贬值,AES在拉美的业务遭受冲击,标普公司将AES的信用评级订为“负面信用展望”。周二,AES表示,该公司正在尽力改善现金流量状况,同时降低在拉美和波动剧烈的能源交易中的业务成份。
航空类股为周二少数上升的股票之一,航空类股指数上扬了约1.6%,其中联合航空的母公司UAL股价涨12%。周一,该公司宣布与机械师工会达成试探性协议,从而避免了全面罢工的发生。但美林证券提醒投资者称,尽管协议已告达成,但UAL劳资纠纷还远未告解决。美林证券在研究报告中指出,“此次达成的协议终究只不过是试探性的,劳资双方的合解还需要很长时间。”其他航空类股中,US Airways股价涨7.8%,AMR股价涨0.8%。
债市脉动
长期国债价格大幅下跌,上周五的涨幅几乎丧失殆尽。
十年期国债价格下跌7/32点,殖利率升至4.895%;三十年期国债价格下跌1/2点,殖利率升至5.405%。
住房市场强劲势头不减。一月份新屋开建数字下降6.3%,至167万8000幢,远远超出市场所预期的160万幢。住房营建许可数量攀升3.1%,至170万6000幢。
Naroff Economic Advisors的首席经济师乔-纳罗夫评论说,“尽管仍不能排除温暖气候的因素,但住房市场持续走强的势头是不容质疑的,住房市场的良好状况也表明经济形势的好转。看来住房市场的强势将促使经济摆脱衰退。”
本周其他重要的经济报告包括:预订於周三及周四公布的一月份消费者价格指数和一月份领先经济指标指数。
汇率方面,美元对日圆汇率升0.6%,至一美元兑换133.46日圆;欧元对美元汇率涨0.8%,至一欧元兑换87.72美分。
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