2004年上半年英国固定电话市场发展状况分析

　　臧晋

　　编者按：

　　由于移动对固定的替代和宽带对窄带的替代，目前固定话音市场的下滑已经成为全球现象，英国也不例外。作为传统的固网运营商，英国电信也只能以宽带、移动、ICT等新业务

来弥补固话业务下跌带来的不利影响。本文通过同质竞争、异质替代、宽带发展、本地环路非捆绑等视角，力求对英国固定电话市场在今年上半年的发展状况进行仔细回顾。

　　在英国的固话市场中曾经有很多参与者，但由于国内电信市场的衰退，许多固网公司已经退出或面临困境。在众多新进入者中，大西洋电信公司(Atlantic Telecom)已于2001年底关闭(它现在是Gamma Telecommunications公司的一部分)；Global Crossing公司根据英国第11宪章申请了破产保护；RSL COM UK公司进入破产程序，并被Eurocall公司收购；Thus公司停止提供住宅业务，以削减成本；到2001年4月中旬，COLT Telecom公司和Energis公司的市值已跌至各自最高峰时期的不足1%(2002年中期，Energis在英国的经营业务被卖给了私人投资者)。此外，有线运营商ntl公司和Telewest公司虽然同时经营着固定电话业务，但它们都面临着股票价格急速下落、债务负担接近极限的严重问题，现在对它们来说最现实的战略只剩下合并。

　　英国电信(BT)是英国固网市场的领导者，它在接入业务市场中的收入份额为84%，在固定话音市场中的收入份额为64%。但在同质竞争和异质竞争都有所加剧的情况下，英国电信的传统固网业务也出现了较大程度的负增长。2003财年，英国电信的PSTN和ISDN业务收入较上年同期下跌了5%，仅仅依靠宽带、ICT(信息通信技术)等新兴业务才维持了公司的稳健增长。

　　因此同世界许多国家一样，尽管移动、宽带的强劲增长对整个电信市场是个强心剂，但英国传统固话市场的负增长已经是不可阻挡。而固网公司只有不断创新，开发出能带来丰厚收入的新业务(如宽带、3G、ICT等)，才能在电信业不断变革的今天不被时代所抛弃。

　　下面就对英国固定电话市场发展呈现出来的几个特点进行简要分析。

　　1.固定话音市场竞争更趋激烈

　　2004年上半年，英国的固定电话业务量增长尽管比较平缓，但固定话音业务的竞争却与日俱增。截至6月底，运营商预选择业务(CPS)的线路总数已经升至350万线。另外凭借有线Modem宽带业务的捆绑，有线运营商的业务也获得不错的发展。CPS和有线运营商一起对英国电信在固话市场上的强势地位构成了冲击，后者的市场占有率因此出现了一定程度的下跌。从图1可以看出，英国电信用户中使用CPS业务的线路数占英国电信竞争对手线路总数(有线和其它接入提供商)的比重已超过50%。

　　图1 英国电信竞争对手线路数和CPS线路数

     线路总数(千)

　　来源：Ofcom /运营商(Ofcom是英国通信监管机构)

　　此外，尽管早期的CPS只将目标集中在企业用户和现有非直接接入用户身上(在以前，这些用户通过运营商接入码或自动拨号器使用固话业务)，但目前住宅业务市场也出现了显而易见的增长态势。Carphone Warehouse公司的TalkTalk业务，以及Centrica公司的British Gas和One-Tel品牌，目前都已经发展成较大规模。作为Carphone Warehouse的成功经验之一，公司用户可以在一段时间内向其他TalkTalk用户免费拨打电话。目前Carphone Warehouse的固定电话用户已突破50万户，预计到2005年3月可增长至90万户。

　　2004年3月份，为了应对不断加剧的竞争形势，英国电信对住宅电话的资费结构进行了大幅调整。从7月1日起，使用标准资费的用户将自动跳转至BT Together Option 1套餐中。在新的套餐中，月租费将提高，而通话费将下降。对于每月通话量高的用户来说，好处是显然的；但对于低使用量用户来说，每月话费将会有小幅上扬。图2显示了在BT Standard和BT Together Option 1两种不同的计费方式下，不同通话量所对应季度帐单的对比。

　　图2 BT Standard与BT Together Option 1的比较

　　季度总帐单(£)

    来源：Ofcom /运营商

　　除了不断增强的CPS、有线等同质竞争外，VoIP(IP电话)的出现以及移动对固定的持续替代，将使得固网运营商的生存环境越来越恶化。

　　2.移动对固定的替代效应在延续

　　由于2G移动业务普及率的持续增长，再加上3G业务开始在英国投入运行，在截至2004年3月的季度里，英国的移动用户数增长了2%。另外由于用户花费在数据业务以及其它移动增值业务上的开销越来越多，移动业务收入增长状况也非常乐观。2004年上半年，英国电信业股票的市场表现明显低于FTSE指数，这主要是由于在城市地区的移动市场竞争日趋激烈，拖累了移动资费不断下滑，进而造成移动公司的获利能力大大降低。图3显示了2004年截至7月底英国电信业股票相对于FTSE 100指数的市场表现情况。

　　图3 英国电信业股票指数

　　2004年1月2日的指数=100

来源：www.yahoofinance.co.uk

　　在过去的10年里，英国的移动电话在全国电话通话量市场中所占的份额已从微不足道增长至1/4强。图4说明了自1994年以来，英国电信固话通话量、其它固话运营商以及移动运营商在总通话量中所占比重的逐年变化情况。

　　图4 英国固话和移动占总话务量的份额

　　占总话务量的份额　

    来源：Ofcom /运营商

　　3.固话业务继续出现负增长

　　由于CPS、有线等同质竞争的加剧，移动替代固定以及宽带替代窄带的延续，英国的固话业务从收入和业务量两方面都出现了负增长。2003年，传统固定电话(包括PSTN和ISDN业务)市场总收入为120亿英镑，比2002年的126亿英镑下降了5%。这种收入的下降既反映了话务量的下滑(移动和宽带的替代效应)，又反映了业务价格的下跌(竞争加剧的效应)。

　　在2003年，英国的整个接入市场收入基本不变，但话音收入下降了8%。这种下跌大部分可以归因于英国国内电话收入的下降(13%)。固定打向移动的话音收入下跌3%，英国本土外话音收入下跌了4%。

　　受拨号上网转向宽带上网以及低价电话业务的影响，来自商业用户的收入下降速度快于住宅用户(前者下跌8%，而后者下跌3%)。

　　在2003年，英国的固话业务量也出现了一定程度的下滑。固定电话线路总数比2002年12月底的3500万线下降了1%，至3460万线。下跌的主要驱动力来自于企业用户市场。由于宽带普及率的不断提高，用户对于安装第二部电话用于上网的需求有所下滑，从而导致了电话主线数的下跌。

　　包括固定话音通话量和拨号上网通话量在内的整个交换通话分钟数在2003年下跌了1%，至3380亿分钟。下跌的主要因素来自两方面：一是英国本土话音通话量下降了3%；二是更多用户选择使用宽带业务，传统拨号上网带来的通话量也小幅下滑。固定打往移动的通话量增长了4%，而国际电话通话量下跌了1%。

　　在2003年，住宅电话通话量的下降速度(1%)低于商业电话通话量(4%)。

　　4.宽带普及率持续上升，驱动固定市场增长

　　2004年上半年，英国电信业务市场继续保持着上升势头，宽带和其它新型业务(如英国电信的ICT业务)的强劲增长抵消了固定话音市场收入的持续下跌。随着话音市场出现整体下滑，市场上也出现了一些深受管制机构和消费者欢迎的迹象。这其中的重要一条就是由于运营商预选择(CPS)业务的顺利开展，造成了固网市场竞争的加剧，从而刺激资费不断下滑(作为对CPS的应对，英国电信对价格进行了较大幅度的调整)。

　　上半年，英国的互联网用户数进一步增长，从2003年12月底的1460万户上升至2004年5月份的1500多万户。同期，英国宽带用户的净增数超过了拨号用户的净增数，这说明不少用户已经跨过窄带时代，直接选择使用宽带产品。这也证明，当入门型低速宽带产品的价格定位接近于不计流量的拨号上网业务时，宽带业务的普及率将会有效提高。

　　截至6月底，英国的宽带用户总数升至440万户，整个上半年的宽带用户增长速度接近于每周净增5万户，而宽带用户普及率水平也已逼近法国、德国等国家。由于德国的宽带业务增长速度已经趋缓，如果英国的宽带业务目前发展趋势能维持下去，将有望在不远的将来赶超德国。

　　法国的宽带业务发展速度相对更快，这反映了该国LLU(本地环路非捆绑)业务价格的降低以及入门型宽带产品的普及。英国的宽带普及率目前远远落后于韩国。图5显示了过去4年里，英国及其它6国宽带普及率的变化情况。

　　图5 典型国家宽带普及率

　　每百人宽带用户数

来源：Ofcom / OECD

　　在英国，新的宽带用户多使用入门型低速率宽带业务，但目前有不少业务提供商表示将会把这些用户转移到更高速率的业务上去。ntl公司(有线运营商之一)近期就表示，公司将对目前所有的用户产品进行速率升级。而其它运营商则纷纷表达了将削减高速率宽带业务价格的愿望。

　　整体上说，英国的宽带业务价格在入门型产品上尚算合理，但高速率产品在价格和实际可达到的速率上存在不一致。在英国，宽带零售业务竞争相当激烈，这些零售服务商大多依赖英国电信提供的批发DSL产品。

　　5.本地环路非捆绑的前途一片光明

　　在英国，本地环路非捆绑(LLU)在提供第二代宽带业务方面发挥着重要作用。英国的本地环路非捆绑业务目前落后于法国和日本等许多国家。在发展不错的这些国家，每个月都会有数以千计的本地环路通过非捆绑方式销售出去。英国电信只有在削减成本、改善服务等方面多下点功夫，LLU业务才能取得有效增长。图6显示了英国和其它6个欧洲国家的非捆绑本地环路发展状况比较。

　　图6 本地环路非捆绑在欧洲的发展

　　非捆绑线路数

    来源：ECTA

　　本地环路非捆绑自在英国问世以来，1999～2001年间由于价格和经营双重问题，进展一直很不顺利。因此，英国的通信管制机构Ofcom决定对本地环路非捆绑进行市场回顾，其目的就是迫使主导运营商(英国电信)降低业务价格和改善服务质量。

　　于是在2004年5月，英国电信决定对本地环路非捆绑(LLU)产品进行大削价，最高降幅可达70%。英国电信的中长期目标是当LLU取得有效发展之后，政府能给予BT DataStream等LLU产品以相对宽松的管制环境。

　　2004年6月1日，LLU产品的月租费从4.42英镑/线降至2.26英镑/线，降幅接近50%；连接费从117英镑降至83.33英镑，降幅超过1/4。如果把这两块降价都考虑在内，整个LLU资费下降了35%。

　　作为Ofcom要求继续开放LLU业务的回应，英国电信声称可以考虑进一步调低LLU的价格，但前提是投资回报率以及话务量结构必须趋于合理。目前整个非捆绑LLU产品的价格已经又平均下降了15%。英国电信还对BT DataStream产品的价格体系进行了微调，以使BT DataStream和BT IPStream Home 500的回报率能达到平衡。

　　截至2004年6月底，英国的非捆绑本地线路数大约为13500条，比2003年12月底的8200条增长了65%。被租赁的本地环路主要用来为企业用户提供SDSL和ADSL业务，另外还有VOD(视频点播)业务。

　　在英国，Easynet公司、Bulldog Communications公司、Video Networks公司都是比较知名的LLU公司。Easynet是LLU业务最大的客户，该公司以批发或零售方式提供一系列ADSL(最高下行速率为8Mbit/s)和SDSL(最高2Mbit/s)业务。Bulldog Communications使用LLU向ISP(互联网服务提供商)、企业用户、住宅用户提供一系列DSL业务，带宽速率最高可达6Mbit/s。Video Networks通过HomeChoice品牌，面向住宅用户推出了集宽带接入和视频点播于一起的捆绑服务。