保险机构试水家族办公室业务,搭建“1+N”模式欲补保险财富传承短板

保险机构试水家族办公室业务,搭建“1+N”模式欲补保险财富传承短板
2020年09月17日 07:15 界面新闻

原标题:保险机构试水家族办公室业务,搭建“1+N”模式欲补保险财富传承短板

尽管保险机构围绕家族办公室业务做了不少业务布局,但相比第三方家族办公室与家族信托服务商,他们的业务范畴依然存在某些局限性。因此,保险机构家族办公室平台专门设立了“1+N”模式,即1位代理人背后,搭配家族信托服务、法律咨询、税务筹划、高端医疗、高端艺术品投资等领域外部专业机构团队。通过代理人将高净值人群财富传承需求迅速“传递”给相应的外部专业机构团队,为他们提供更高效专业的家族办公室服务。

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