“围猎”AGV锂电池市场

“围猎”AGV锂电池市场
2020年04月10日 10:11 财联社

原标题:“围猎”AGV锂电池市场

“围猎”AGV锂电池市场

国内移动机器人(AGV)需求持续释放,对于中小电池企业或者Pack企业而言,AGV锂电池市场正在成为一个可耕耘之地。

高工产研机器人研究所(GGII)数据显示,2019年中国AGV市场销量超过2.8万台,虽然增速趋于平稳,但同比增长仍保持在20%以上。其中,AGV用锂电池市场渗透率超过60%。

目前,包括新松、CSG华晓、国自、嘉腾、海康、极智嘉、快仓、昆船、斯坦德等AGV头部企业的产品解决方案中,电池应用均以锂电池为主。中小AGV企业“铅改锂”的速度也在加快。

高工锂电注意到,基于体积、应用场景、功能、负载要求等不同,AGV对锂电池的要求也不尽相同。从搭载的电池电量情况来看,涵盖0.3KWh到40KWh之间不等。材料体系以磷酸铁锂为主,三元为辅。

AGV电池“铅改锂”加速的原因,提质增效首当其冲。相较于铅酸电池的重量大、循环寿命短、续航时间短等硬伤,锂电池具备性价比、体积小、循环寿命长、续航能力、快充等优势更能满足AGV灵活、高效、节能的应用需求。

其次,国内AGV企业之间的竞争开始从增量市场逐渐转向存量市场,价格战迅速蔓延,随着汽车动力电池领域引领锂电池技术日趋成熟,成本不断下降,“铅改锂”提速恰逢其时。

不过,AGV应用铅酸电池的局面不会被完全取代。因为AGV作为搬运设备,经常会满负载甚至超负载运行,而其底盘重量和负载呈正相关,某些应用场景下并不是越轻越好。如叉车式AGV,铅酸电池仍占主流,锂电池在逐步替代中。

行业一致观点认为,工业4.0时代的临近,AGV作为智能物流系统中关键的一员,逐步渗透于各行各业的自动化生产中,市场规模增势前景向好。同时,受疫情影响,线上购物、无人搬运呈井喷式增长,这也将成为AGV下一阶段市场需求增势的重要推力。

由此,AGV用锂电池需求将随之激增。

AGV用锂电池之殇

虽然AGV用锂电池市场已经形成,但是由于产业链条较远,AGV对锂电池订单规格分散且量小,加之锂电池市场鱼龙混杂,信息错配也导致AGV企业用锂电池有着这样那样的问题。

这也意味着,谁能够解决AGV用锂电池的痛点问题,谁将占据该细分电池领域的市场高地。

高工锂电了解到,AGV选择锂电池的要求是安全、稳定、快充。但是实际配套与应用过程中,AGV厂家与锂电池厂家之间却各有各的难言之隐。

来自AGV企业的反馈是:

1、相对于新能源汽车市场甚至是自行车市场,AGV市场对锂电池的需求体量太小,动力电池大厂基本不涉足也不愿合作,小电池厂产品质量参差不齐,电芯一致性也比较差。

2、AGV尤其是产线AGV对电池安全、稳定性、一致性要求较高,但是要找到真正符合其要求的电池或Pack企业还是很难。

AGV电池的问题不局限于电芯,包括BMS质量、性能更是鱼龙混杂。BMS起到关键运行运用,所以要求识别系统准确率非常高。

由于BMS厂家对AGV的运行工况不了解,很多做BMS厂家都是用基于二三轮或低速车的BMS板子来做的,测试不完全,验证不充分,所以问题也就更多。

来自电池企业的反馈是:

定制化要求多,电池规格分散。AGV下游客户对AGV的尺寸要求不尽相同,导致新开发一台AGV,电池可能就得重新设计,而且单一规格订单量又太小,成本太高。

价格敏感,售后难。如今国内AGV市场价格厮杀日益激烈,整体成本压得越来越低,对于锂电池的价格敏感度也越来越高,而且定制化要求下难免售后成本会提升,电池厂一不小心就会赔本。

用一家新电池企业高层的话说:“我们花了3亿建的新厂,卖AGV电池啥时候才能收回成本。”

特殊应用场景要求高。部分应用场景对锂电池的价格不敏感,但是有实力量较大的AGV企业对电池招标,会要求电池本身能存放3年的历史数据,这对于部分电池企业也形成了一定门槛。

综合来看,电芯尺寸规格不统一、BMS协议标准不统一、对实际工况不了解等,导致成本高、售后难,都是目前横亘在AGV企业与电池企业之间的难题。

中小电池企业/Pack企业的机会

市场需求摆在面前,有能力者自然有机会。对于中小电池企业或者Pack企业而言,电池巨头暂不涉足,AGV用锂电池领域无疑是一个市场机遇。

于中小电池企业而言,AGV市场应用锂电池仍处于初步阶段,细分市场的电池巨头也尚未出现,无缘车用动力电池市场赛道之后,深挖多个新兴细分领域也成为其重要的求生出路之一。

于Pack企业而言,针对AGV领域对锂电池的定制化需求,手握电芯资源与BMS资源,且拥有技术加身的Pack企业则更为擅长。

高工锂电了解到,目前搬运(非重载)、巡检、拣选、装配等类型AGV以磷酸铁锂电池为主。特殊应用环境要求低负载、高效率,需要的电池体积小、续航高,三元电池较为吃香。而重载如叉车式AGV仍以铅酸电池为主,磷酸铁锂处于逐步取代过程中。

当前已经入局或正在部署AGV市场的锂电池企业/Pack企业包括海四达、海盈、力朗、杭州捷能等等。

GGII分析师张鑫表示,AGV电池及其管理系统作为AGV产品的原动力来源,在产品设计之初就要首先考虑其尺寸、容量、重量等,这不仅关乎产品的工业设计,也影响产品的性能和功耗。

在电池选择方面,标称电压、峰值电压、电池内阻、自放电率、充电时间和充电方式都是需要考虑的因素。同时,集成了智能的电池管理系统后,将使AGV产品的安全、灵活、高效、可靠特点更加显著。

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