上投摩根慧选成长

原标题:上投摩根慧选成长

  

  上投摩根慧选成长为一只主动管理的股票型基金,基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的80%-95%;其中,港股通标的股票的投资比例不超过基金资产的30%。

  

  先选赛道,精选个股:基金坚持“成长与价值并重”的选股理念,依托基金管理人的研究平台,“自上而下”形成行业配置观点,选择中长期有较大发展空间的优势行业进行重点配置;同时“自下而上”形成个股配置观点,挖掘并灵活投资于各行业中最具有投资价值的上市公司;通过行业配置与个股选择,获取超越业绩比较基准的超额收益。

  底仓核心资产+机动战术配置,未来主要投向科技、医疗、消费三大板块:在构建投资组合方面,基金一方面通过保持核心资产的长期投资,建立投资安全垫,穿越市场牛熊阶段;另一方面,一小部分仓位通过战术配置捕捉周期及行业拐点带来的投资机会,灵活机动。在投资过程中,基金的投资范围将主要包括受益于中国稳定的经济增长、巨大的内需市场和改革趋势的行业板块。具体来说,一是科技板块,基金经理认为在国产替代和需求扩张的背景下,中国科技产业将激发无限潜能。二是医疗板块,在政策导向加持下,医疗行业将属于长期“好赛道”选择之一,同时该行业也在基金经理的能力圈射程范围之内。三是消费板块,该板块属于稳定且具有成长性的“定海神针”。

  拳头型基金管理人担纲:拟任基金经理李德辉,3年以上投资管理经验。曾于农银汇理基金任研究员,2014年8月加入上投摩根基金,先后担任研究员、行业专家兼基金经理助理。2016年11月起任基金经理。目前在管3只基金,从基金经理管理的过往业绩来看,Wind数据,上投摩根科技前沿、上投摩根卓越制造和上投摩根智选30在李德辉任职期内业绩排名均位于同类前三分之一水平。

  投资建议:基金经理对于2020年上半年的市场机会保持乐观态度。投资操作方面,基金将保持积极的态度,适当增加组合的流动性,增加中低估值品种的配置,以应对周期拐点出现可能带来的潜在风险。建议认可基金经理投资能力,且风险承受能力与之相匹配的投资者积极参与。

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