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陈育平:中国3G移动通信市场透析

http://www.sina.com.cn 2003年10月10日 17:27 新浪科技

  信息产业部电信研究院交流中心主任 陈育平高级工程师

  中国移 动通信的发展令人注目。到2003年5月底,移 动交换机年增5200万门,达到2.9亿门,成为世界移 动通信第一大网;移 动通信用户年增6000万户,达到2.5亿户,成为世界第一;固定电话用户年增3400多万户,达到2.53亿户,成为世界第一;局用电话交换机年增2800万门,达到2.9亿门,成为世界第一大网。如此巨大的市场,使得世界为之侧目。

  一、中国移 动通信市场总体透视

  到2002年底,第二代移 动通信系统(在中国就是GSM系统和CDMA)仍然占据主导地位,模拟系统的用户已于2001年12月31日前全部退网,转移到第二代移 动通信网中继续使用。第三代移 动通信系统还属于研究、试验、测试的阶段。预计2005年中国移 动通信用户达到3.5亿户,2008年中达到5亿户,2010年达到6亿户。

  资料来源:信息产业部电信研究院

  图表1、2000~2005年中国移 动通信的发展趋势

  从中国移 动通信终端市场的发展来看,据有关专家分析,今后3~5年将继续保持两位数的增长,到2005年,移 动终端的销售额可达到1200亿元,这是一个巨大的市场。2001年全球20%的手机是在中国制造的。移 动市场对中国GDP所贡献的产值,到2005年将达到8000亿元,在全国GDP中占8%~10%。

  在中国移 动通信市场中,运营服务收入每年可达2000亿元,年增率达到20%;手机终端市场每年500亿元,年增率可达30%;运营商网络投资每年1200亿元,年增率将达20%;移 动通信配套市场每年500亿元,年增率可达20%。

  从各种制式的移 动通信系统的用户来看,2005年GSM达到3亿户,达到最高点,2006年后用户量开始下降,用户开始向3G网络转移;到2008年前,GSM在中国还有发展空间,约需3亿部GSM手机(包括新增和更换手机数量),这也是国产品牌崛起的大好时机。

  资料来源:信息产业部电信研究院

  图表2、2000~2005年中国GSM用户与CDMA用户的增长趋势

  2001年中国联通公司建设CDMA网络,2002年进入运营,开始放号;2002年底达到700万户。预计2005年中国联通公司的CDMA用户将达到4500万户左右,2005年以后开始下降;到2002~2008年约需CDMA手机1亿部左右。

  从中国目前移 动通信市场的发展来看,具有以下几个特点:

  1、市场增长迅速,年增量达到6000万户,市场潜力巨大;

  2、高新技术层出不穷,资费日趋下降;

  3、用户结构发生巨变;从贵族身份的象征快速成为平民百姓的通信必备品;

  4、移 动通信业务极具活力;新业务层出不穷;

  5、用户消费意识日渐成熟,对新业务需求日趋旺盛。

  目前移 动电话的人口普及率才16.2%,仍然面临着高速增长的、以话音业务为主的用户需求。从1997年开始,中国移 动通信用户的增长超过固定电话用户的增长;特别是在大城市和省会城市表现的最为突出,以后在全国范围内全面超过固定电话的用户增长量。到2003年6月将超过固定电话的总数。我们可以得出这样一个结论:来自移 动通信业务快速发展和移 动通信高新技术不断涌现的影响正在强有力地影响和改变着传统通信业务的经营和发展模式。

  二、3G将在2004年投入商用化

  世界范围内的第三代移 动通信市场即将形成,并在未来10年内迅速发展;最早2003年,最迟2004年,第三代移 动通信系统将在中国投入运营;中国政府已明确表示支持加快第三代移 动通信的发展建设;同时我们可以看到,在由第二代向第三代移 动通信的转移过程中,对中国移 动运营商和制造厂商来说蕴涵着巨大的市场机会。关键是如何把握这一机会。对他们来说,实用为本,高端作业,抢占先机,品质致胜是把握这一机会的关键所在。

  根据信息产业部和有关单位的计划安排,中国的移 动通信产业从2001年开始3G测试,2002~2003年为3G互联和野外测试年;2003年,中国3G进入商用化局用试验;2004年投入商用化。2006年以后2G用户开始减少,3G产品进入主导市场;3G用户每年新增5000~7000万户;而2G用户每年减少2000~3000万户;2008年2G用户与3G用户相当,总用户数达到5亿户;2010年后2G退出中国市场。

  根据中国移 动通信发展的现状,新建的3G网与现有的GSM网和CDMA1x网络要有很好的后向兼容性,充分利用已有的GSM网和CDMA1x网络;同时,考虑到中国人口众多,大城市人口密度高,第三代移 动通信建设的重点是选择频谱利用率高的制式;中国有宽带数据需求的用户比例较低,但会逐年增加,手机上网的用户将会逐步增加,因此,第三代移 动通信要适应因特网等非对称业务的高效传输。在中国,由于现阶段中国移 动通信运营商运行着不同的网络制式,因而,在2G向3G过渡中,W-CDMA、CDMA2000、TD-SCDMA等均有可能为中国移 动通信运营商所采用。

  资料来源:信息产业部电信研究院

  图表3、2000~2010年中国移 动通信发展趋势

  随着中国加入WTO,移 动通信市场进一步开放,政府对中国通信制造商和运营商的管制逐步放松;3G业务快速进入;移 动通信许可证有可能发放到4个左右。中国对于3G许可证的发放办法可能会采取直接指派、评审选择或拍卖的方式。但从目前的状况和国外3G运营商的状况来看,直接指派、评审选择将是中国管理部门的首选。

  根据目前公布的规定来看,审定移 动通信经营资格的条件:网络优势;多年的运营优势;资金人力优势等;资费能够持续下调。

  竞争使经营服务理念发生变化;3G牌照的发放将作为中国推广全业务运营商,提高企业入世后竞争实力的一个试点;在中国向第三代移 动通信技术过渡之际,将允许更多的二级运营商进入移 动电话市场。这样更有利于在引入新的资本构成的同时,引入新的模式、新的理念、新的竞争,进而最终打破原有的市场供需体制及市场壁垒。

  三、3G移 动通信民族产业的国家政策

  国家仍将制定专项产业政策支持民族产业发展,国内通信制造企业实力日益增强,已逐步形成了规模化生产,而且技术攻关能力增强;中国通信市场将继续坚持对外开放、对内搞活的原则,在中国通信设备市场对外开放的前提下,仍将继续扶持中国通信民族企业。

  国家目前制定专项产业政策主要包括:软件专项;微电子专项;移 动通信专项;信息技术推广应用专项;数字电视专项;网络产品专项;新型元器件专项。

  3G资源包括市场资源、技术资源和整个产业链资源。3G产业是一个涉及到整个电信业下一步发展的重要方向。中国在3G问题上早就做了一系列工作。比如:关于3G频率需求与配置,中国第三代移 动通信领导小组早就有了部署和安排,信息产业部无线电管理局已预留了IMT—2000的核心频段以及四个频段的资源,这些都是为3G启动做准备。从企业方面来考虑,各个公司采用的系统是不一样的,他们可以对资源进行多样选择。另外,从中国政府历来所采用的政策和手段来看,会对国产的系统采用一种特殊的政策。如中国在TD—SCDMA政策上会有一定的倾斜。中国政府为保护民族产业,这肯定是要做的。

  我们要深刻认识到把握3G就是把握中国电信市场的未来发展,如果在3G问题上中国能较好地把握住机会,中国电信业将会以较高的速度增长。从这个意义上说,我们必须独占有自主核心的3G技术市场,必须以中国的3G技术开发带动3G设备制造商,再用中国3G产品带动3G商用业务市场,继而将3G全面推向家庭和个人,由此带动整个价值链的发展。现在中国政府正极力组织3G这个价值链,包括从上游一直到下游,要让它尽快形成一个国产的价值链。3G产业每年至少有上千亿的资金在里面运作,所以大家最关心就是,在这里面要如何控制和把握,这块市场由谁来统制。以前大家说2G已被国外占领了,现在大家也都在看3G是个巨大的市场,那么在3G上能否提前动手,抢占这块市场,但是有些因素使3G不能顺利运行。一方面,国外3G拍卖使得一些公司负债累累,没有及时发放3G牌照也是理由之一;另一方面,政府还想等TD-SCDMA国产品牌的成熟;第三个就是整个3G标准还没有出来。国际ITU方面的标准也还没有完全出台。即使发了3G牌照,但是3G建设到底要采用什么制式,哪种标准,对运营商来说,还是需要一段时间的考虑和等待;第四,整个产业链究竟怎么发展都还没有研究好,所以这还需要一段时间的研究,特别是研究单位的一些做法和目前3G实验的情况。总之,最终的实施还需要等待一些研究的信息和结果。

  3G达到资源最优配置的时间,应该是在2003年底或2004年初。随着中国加入WTO,移 动通信市场进一步开放,政府对中国通信制造商和运营商的管制逐步放松。按WTO里规定,中国应该在三年后开放整个移 动市场。要是再晚些,国外那些运营商进来以后怎么平衡,这可能就有许多政策上的问题了。

  事实上,市场上的资源配置可以由人为配置和市场自发配置两种手段来实现,但是经验已经证明,这两种配置方式都存在各自的片面性,有效的和最优的资源配置就需要在宏观主动调节的引导下来实现。所以这就要有政府来引导,因为政府现在越来越脱离对业务的指导,但是会对一个大的产业或政策进行宏观控制的,对3G在今后十年至十五年间中国的整个移 动通信发展要做一个全盘控制的。

  四、如何形成3G产业链

  3G产业的发展应开发和配置3G资源,带动产业链的形成,促进3G移 动通信的发展。在3G发展的问题上,我们现在有几步工作要做:其一,3G标准要尽快定下来,才能让运营商按统一标准进行研发,这样也不会造成资源浪费。二是,要加快培育上游的产业链,也就是国内的一些民族制造企业,还有就是和国外合资的一些企业,让他们能够迅速地介入到国产的系统中间来,然后中下游的就选数家运营商来运营3G系统。至于下游,主要是做为一个品牌的内容提供商、ISP、ICP等内容服务商,还有零售商、销售商这些下游产业链中的各环进行组合、优化,使他们提前进入状态。因为没发牌照前,谁都不敢轻易投资下去,制造商也就无法全力推动有关3G的研发,不敢轻易上马,害怕无法收回投资。因而,国内3G的制造商们绝大多数只好等待和观望。而现在在3G牌照发放问题上没有动静,这对整个移 动通信发展会带来一些不良的后果。首先就是大家都没有耐心去等了,现在2G的市场基本饱和了,接下来怎么发展,3G业务开发究竟有哪些内容,怎么开发,现在都是各说各的,没有一个统一的说法。在没有开放之前,谁也不能把握住这些研究和它的实际运营情况究竟有多大的差别。

  从企业选择这方面看,现在联通进入CDMA2000的可能性比较大,因为它现在的建设基本是朝着这方面发展,要是让他另起一套系统的可能性不大。中国移 动向WCDMA过渡的方式比较容易一点,这个选择也是花钱最小,效果最大。中国电信和中国网通在这方面还没有表态,中国政府希望他们能用国产的标准,但是国产TD-SCDMA的商业化程度还不够,而且将来是否稳定,能否满足用户的需求,任何一个运营商既要有市场上的考虑,也有经营策略和整个产业发展上的考虑,因而,一个技术不是说用就能用的,企业还要考虑诸多因素。

  在全球3G发展正在稳步推进的现实情况下,中国3G的发展已经明显慢了一步,这就需要中国要尽快调整政策,促进资源配置重心向3G发展方面转移。所以,现在中国迫切需要发放3G牌照,因为3G从启动到走向真正商用还须经历一个产业过渡期,需要政府、运营商、设备制造商以及相应的内容提供商做大量前期的准备工作来有效刺激3G产业链的良性发展。

  可以预测到,3G移 动通信对中国整个通信产业的发展将起到有力地推动作用。因为,通信产业作为中国整个经济的支柱产业,发挥了越来越明显的作用。移 动通信的收入和业务量现在已经占到了40%以上的市场份额,所以在这种情况下,移 动通信要是做得好对整个通信产业都会起到一个比较大的推动作用。在这个产业里它是最具有活力的,要是其业务更符合用户的需求的话,那么它的发展对整个通信产业的发展会起到很大促进作用。

  整个移 动通信产业有一个上下游的链条关系。比如,手机产业能够拉动零售业,它通过销售渠道刺激了用户的消费,另外在移 动通信上做一些增值业务,比如说电子商务、手机银行,这些都能够促进金融流通业务。在手机上看一些短信息,网络游戏,这些又能促进互联网的兴起,这不仅是促进手机产业的发展,更是带动了周边一些产业的兴起。

  五、3G时代的移 动增值业务

  在未来3G时代,不同的付费方式将满足了不同消费群体的需求,扩大3G移 动通信市场的范围,增加新的3G消费群体。用户对3G业务选择更趋多样化。过去用户注重业务,对资费不太注意,现在大众用户对资费比较注重。现在,预付费(充值卡),“神州行”,“如意通”;短信息服务都是用户的首选和喜用服务。到了3G时代,对开放业务(虚拟)运营商,中小新型增值业务运营商来说,首选是3G增值业务的提供和经营。

  按业务分,移 动通信的业务可分为三个部分:

  核心业务:话音业务在将来的核心业务只是其中微乎其微的业务,因此,未来3G移 动通信的产品必须定位于核心业务即现行的增值业务,话音业务暂作为基本业务;

  接入网业务:作为无线接入用,可作为计算机等设备的外设使用;

  计算机业务:作为移 动数据终端使用。

  基础移 动通信运营商将专注于移 动通信网络的运营和维护,而有更多的移 动通信增值业务运营商将提供和经营电信增值服务。

  中国作为世界上最大的移 动通信市场,移 动通信增值业务首当其冲将受到外资的强烈冲击。2002年乃至以后两三年,移 动增值业务市场的竞争会非常激烈,因为增值业务市场不需要电信基础投资,进入的壁垒很低;再者增值业务贴近用户、服务灵活,利于外国运营商扩大市场和品牌推广,为将来基础电信业务的竞争打好基础。

  新业务和新的服务内容将快速增加;如通过秘书台发送和接收短消息业务的移 动秘书服务,手机银行服务,信息批发业务,小额支付购物等。

  IP技术使网络与业务分离,业务与应用将成为运营商的重心;使传统的通信网络及运营模式发生了结构性的变化,统一的网络架构正逐步向核心骨干网与接入网相对分离、业务与网络相对分离的方向演变。运营商将更注重在业务服务上下功夫;

  将PDA技术与移 动电话相结合。他们的结合无疑会给商界人士带来很大的便利。

  移 动电话上网,接收电子邮件、具备可视功能等等,制造商使移 动电话具备了更多的服务功能,花样翻新,使移 动用户有了更多的选择。

  从目前来看,中国移 动数据业务不会有快速增长的趋势,其主要因素有:内容少,收费标准高,速度慢差,手机屏幕和菜单不利于移 动数据查找,用户收入水平低。因而,在3G时代,运营商们和增值业务价值链上的每个环节上的服务商,都将面临如何最大限度最有效地发展和催生3G的移 动数据增值业务将是3G能否成功运作的关键所在。

  从目前调查的结果来看,与厂商和运营商的火热态势相比,消费者对3G业务的反应平静。市场调查显示,认为手机上网将成为占主导地位的以及手机上网的主要方式之一者分别仅为15.7%和5.7%,甚至有8.3%的人认为上网手机没有多大用途。每分钟0.15元的资费标准看似不多,但是由于网络带宽不够,速度慢,因此无线上网的成本很高。

  许多用户认为,中国移 动通信的资费标准不下调,网络基础设施不改进,将会阻碍业务在中国的推广。因而3G能否提高无线上网的速度,降低用户资费承受心理限度,有可能成为3G业务成功发展移 动数据业务的分水岭。

  六、新的技术和业务对中国3G通信市场的影响

  1、无线市话带来的影响

  近年来,中国电信以及中国网通在各个省市区发展无线市话,从中小城市逐步向大中城市扩张。由于无线市话业务在开发时,就将定位在低端用户上,以其通话费低、可单向收费、可做为固定电话网的移 动终端使用、可以在一定范围内移 动,所以,一经推出,就在广大用户中受到普遍欢迎。最近,信息产业部又在一定程度上放开了对无线市话的管制,小灵通起初被限制在中小城市,但如今却堂而皇之地走进了北京、广州、上海、西安、南京、武汉、成都等大城市。从目前无线市话的发展趋势看,其成本低、赢利机会大、低资费、可以承载各种无线增值服务等优势将对中国移 动通信市场产生较大的冲击,甚至会影响到中国移 动通信市场政策、资费政策和监管政策的变化。

  2、无线局域网引起的冲击

  在中国和国外市场上,无线网络客户规模持续成长,技术不断开发创新,应用也趋于多元化,将成为WLAN产业发展的动能。中国无线网络设备产业具有良好的前景,已经开始引发商机。WLAN设备的可移 动性带来了使用上的方便和较高的用户接入速率。随着AP、NIC等WLAN设备价格的下降,预计到2003年~2004年,国内外WLAN的用户数量将迅速增加,迎来发展新高潮。WLAN的终端设备范围将涵盖笔记本电脑、台式机、PDA及打印机等办公设备,而WLAN无线网卡将成为笔记本电脑的必备配置,WLAN网络也将进一步在高级住宅区、酒店等场合广泛应用。无线局域网造就的巨大市场空间很快引起了国内厂商的关注。随着更多的厂商投身到无线局域网领域,各种无线局域网设备及解决方案也纷纷浮出水面。无线局域网的特性能够在一定范围内提供高达11Mbit/s的高速无线连接,因此已经在3G推出之前成功地服务了大量客户。WLAN无线技术很快将成为像以太网一样最常用的网络技术,产品价格和资费的下降无疑会加快这一转变过程。因而,WLAN业务将以低廉的资费、高速的网络连接、足够的带宽有可能迅速挤占3G的市场空间。

  3、无线宽带接入形成的威胁

  3.5Ghz和26GHz频段LMDS等WLL无线宽带接入业务目前在中国发展较为迅速,做为无线宽带接入技术,他们提供了远远大于3G技术的带宽,这对只有不足2M带宽、而资费不菲的3G技术形成不可忽视的威胁。

  以上种种都在提示一个问题,种种替代技术和业务正在侵蚀和挤占3G的市场空间,而3G又因种种因素的影响,迟迟不能进入市场,那么,3G业务会不会出现技术先进而没有市场,不为用户所接纳的局面,就像当年“銥星”的陨落一样。

  经过改革开放20多年的发展,中国移 动通信业取得了举世瞩目的成就,建成了世界第一大移 动电话网。移 动通信已成为当前通信行业最亮点的技术,变化迅速,新业务层出不穷,市场发展存有巨大潜力和规模。移 动通信产业每年大约有6000~10000亿资金的运作,已成为中国国民经济中重要的支柱产业和中国通信产业新的增长点。


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