腾讯5000亿加码新基建 数据中心等产业链有望持续受益

腾讯5000亿加码新基建 数据中心等产业链有望持续受益
2020年05月27日 09:26 证券时报网

  原标题:腾讯5000亿加码新基建,数据中心等产业链个股有望持续受益

  继阿里巴巴三年2000亿元资本开支后,腾讯也表示未来5年将投入5000亿元用于新基建建设。

  5月26日,腾讯云与智慧产业事业群总裁汤道生对外宣布,腾讯未来五年将投入5000亿元,用于新基建的进一步布局。云计算、人工智能、服务器、大型数据中心、物联网操作系统等都将是重点投入领域。其中在数据中心方面,腾讯将陆续在全国新建多个百万级服务器规模的大型数据中心。

  巨头争相加码布局

  实际上,在腾讯公布新基建投资计划之前,阿里巴巴、京东百度等已有了相关动作。

  4月20日,阿里云宣布,未来3年将投入2000亿元,用于云操作系统、服务器、芯片、网络等重大核心技术研发攻坚和面向未来的数据中心建设。

  5月8日,京东正式发布服务企业数字化转型项目——京东新动能计划,整合输出技术能力为企业数字化转型提供基础设施。

  5月8日,百度与广州开发区达成战略合作,共同打造粤港澳智能网联先导区,落地ACE交通引擎,百度成为广州首批数字新基建重大项目建设参与者。

  国盛证券表示,本次腾讯云的表态,进一步佐证了互联网厂商和云巨头抢占流量入口、布局云的积极性,新基建迎来新增的民间资本支持。

  华创证券认为,腾讯、阿里加码云计算及数据中心,再次彰显数据中心作为新基建的重要性所在。数据流量增长和云化趋势,将推动数据中心产业链持续发展,加速云计算渗透率提升。

  数据中心等产业链个股有望持续受益

  在具体投资建议方面,东吴证券认为,当前处于5G建设的关键时期,预计2020年将建成60万站5G基站,将持续带动主设备商、前传光模块需求稳增;其次关注流量基建以及新基建的投资机会,指数级增长的流量有望带来云计算、IDC等行业空间倍数级提升,叠加新基建政策助推,流量基建环节未来成长空间更广。

  流量基建:IDC: 数据港、宝信软件、杭钢股份、鹏博士、光环新网、奥飞数据、城地股份、沙钢股份等;光模块:中际旭创、博创科技、天孚通信、新易盛;路由器:中兴通讯、紫光股份、星网锐捷;流量可视化:中新赛克、恒为科技;基站基建:中兴通讯、烽火通信、世嘉科技、中石科技、沪电股份/崇达技术、深南电路/生益科技等;5G应用:云计算:优刻得、网宿科技;高清视频:淳中科技;车联网:中科创达、移为通信、移远通信、高新兴、佳都科技;物联网:和而泰、拓邦股份、美格智能。

  国盛证券表示,阿里、腾讯的规划都较为积极,因一线城市IDC资源相对而言较为稀缺且难以复制,所以云巨头仍在积极储备。下游的高景气带动IDC及配套设备需求提升,一线IDC因其资源稀缺性仍将成为关注重点,“军备竞赛”已然开启。

  国盛证券建议布局细分赛道领跑者。1)IDC:沙钢股份、光环新网、宝信软件、数据港、奥飞数据;2)网络设备:星网锐捷、紫光股份;3)光模块:新易盛、中际旭创、天孚通信、剑桥科技、华工科技、光迅科技;4)连接及布线:太辰光、中天科技、长飞光纤;5)PCB/CCL:华正新材、生益科技、沪电股份、深南电路;6)散热/电源:英维克、高澜股份、佳力图、中恒电气、南都电源、科华恒盛。

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