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价格下跌库存上升 面板厂商减产自救


http://www.sina.com.cn 2006年06月28日 15:27 中国电子报

  -本报记者 梁红兵

  受淡季冲击以及LCD TV需求不如预期的影响,TFT-LCD面板价格快速下跌。6月初,我国台湾LCD面板龙头厂商友达因库存太高,率先开始减产。6月中旬LG-飞利浦公布了其第二季度业绩预期,表示公司将减少产量,以解决库存增加问题。各公司都希望能够在短期内达到供应与需求之间的平衡。

  大尺寸面板价格下跌

  第二季度以来,我们不难发现,所有的LCD面板产品,特别是大尺寸面板都经历了比原来预计更大幅度和更快速的价格下滑。iSuppli在最近的一项调查中显示,一些主要的价格下调是来源于32英寸的面板和目前正在流行的液晶电视,32英寸的薄膜液晶显示器已经从2004年第一季度的1200美元下降到2005年第四季度的600美元。由于高库存及需求不振,导致上半年TFT-LCD大尺寸面板价格跌幅增加,iSuppli表示,面板价格下跌的产品包括笔记本面板、显示器面板以及液晶电视面板,有些显示器面板价格甚至出现低于成本的报价。iSuppli指出,4月电视面板供过于求,32英寸和40英寸、42英寸TV面板在第一季度都有明显的跌价幅度,不过由于需求低于预期,加上新产能不断涌现,iSuppli预计,第三季度TV面板价格仍将持续滑落。

  有资料表明,第二季度LG-飞利浦的面板出货量虽然比第一季度增长了15%,但与先前预期增长28%相比还是有大幅下降。其中

液晶电视面板出货量比第一季度增长了25%左右,然而这一数字仍然比先前增长50%的预期减少了近一半。LG-飞利浦相关人士分析说,有多个因素影响了第二季度全球LCD产业的发展。首先,LCD所有种类的产品价格均出现下跌,而且超过预期。另外,尽管从中长期来看,平板显示设备面板的需求非常强劲,但是从短期上看,需求疲软,导致库存增加,库存比先前的预期要高许多。“基于存货过高的考虑,我们将调整产量,以便更好地平衡我们短期的供需关系。另外,我们已经开始重新检查今年及以后的产能计划。”LG-飞利浦相关负责人表示。

  库存压力大

  有关这次减产,有专家认为,主要原因是库存增加以及面板与整机厂之间的博弈。专家认为,一般来讲正常库存应为1-2周,而目前有些厂商库存已高达1-2个月,关于库存,很多迹象在去年年底和今年第一季度就已经开始表露,首先,面板价格的不断下滑,导致相当多价格也在下降、获利一般的整机单位持币待望,有点“买涨不买跌”的味道,以期待更低的面板价格的出现,实现自家利润的增长。由此导致原有的采购计划被搁置、采购周期延长,使库存上升。2005年我国液晶电视的快速增长以及2006年北美等地区液晶电视的增长势头,使面板生产厂家受到鼓励,并过分乐观地估计了观世界杯以及我国五一黄金周等大型节假日的消费拉动,但实际看拉动平平,也使得第二季度新增的产能造成库存积压。另外,过去库存没有消化,也是导致库存增加的一个原因,例如LG-飞利浦今年第一季度的库存就由2005年年底的6910亿韩元上升到10760亿韩元。与此同时,7.5代等生产线的新产能投入,也是加剧库存的原因之一。

  到目前为止,各家减产幅度并不一致,有的甚至没有减产,如三星。综合市场数据,友达和奇美减产10%~15%,LG-飞利浦减产10%。一般而言,减产有助于库存去化及价格持稳,降低产能的损失相对有限。但需要指出的是,减产是否有利于企业的损失最小化原则,需要经过成本核算部门的精确计算为准,否则可能适得其反。

  对于成本问题,到底供应商可以承受的成本是多少,记者在采访中了解到,其实这个问题很难分析,因为成本与生产厂本身的生产线效益布置、折旧、管理与人力成本等内部变动成本以及营销、市场路线、主打产品的获利目标等外部动态成本都有关系。

  对于今后市场的发展,有专家认为,在第三季度应该会有好转,一是圣诞、春节等节日的拉动;二是每次新的产能投入,都会有一些波动,但之后各个公司也会根据实际进行自我调节和免疫,运用一些市场的手段,是可以把目前的库存消耗掉,并进入正常的生产。不过,由于7.5代等新生产线产能巨大,对现有生产厂家多少有点负面影响,但不至于到非常难过的地步。同时,除电视以外的其他消费产品,目前的增长还不错,特别是监视器方面,一些非品牌的加工企业甚至拿不到合适的17英寸、15英寸面板。

  内地厂商应密切关注市场变化

  目前的市场状况,对国内两家主要的TFT厂家影响不大,专家分析,因为京东方与上广电由于尺寸原因,重点产品在20英寸以下的显示器领域,并未过多涉足TV市场,因此这一波的减产风波对其影响有限。而且,行业内出现波峰波谷的变动也是一种正常的现象,相信在第三季度,由于元旦、圣诞、春节等超级节日的作用,是一定能拉动面板消费的。

  同时我们也注意到,我国台湾的友达7.5代生产线将投产,其6代线已经运行了一年,无论从成本和成品率以及折旧等都有一定优势。而韩国7.5代生产线已经达产,他们的产能是非常高的,国内要和这些大厂比拼,从成本和经验上来讲都很难拼得过,巨龙和上广电的6代线,下一步如何走需要谨慎思考。

  最近有消息称,龙腾光电在昆山设置的TFT-LCD第5代生产线已于6月正式投产,目前已向威成等液晶组装公司送交17英寸液晶面板的样品。这对于京东方和上广电来说,无疑会给他们带来更大的竞争压力。不过有专家表示,由于龙腾光电的5代线刚刚运转,品质能否过关仍需观察,且龙腾的良率能否快速提升,年底是否就真能达产9万片规模,也都考验经营者的能力。再加上17英寸面板价格跌到近100美元的新低,包括LG-飞利浦、友达、瀚宇彩晶等面板大厂纷纷减产,新进的面板厂如何从日见疲态的市场中获利也是巨大难题。

  在世界范围内,TFT-LCD的投资所形成的产能增长速度超过了市场的增长速度,造成了产品价格的快速下滑,这是一个世界问题。扩产是TFT面板厂的不归路,但是持续扩产真的是件好事吗?简单的市场供需法则大家都知道,供过于求通常会导致价格下挫,面板厂真的应该要深思一下放慢扩产速度的可行性。

  记者观察

  集中资源是TFT-LCD良性发展关键

  从我国的消费和产业大国的地位上来看,任何具备良好市场潜力的行业在中国都有一段美好的市场前景,例如

房地产、汽车、CRT和家电产品等,所以,在未来的中国,一定有蓬勃发展的TFT-LCD产业。

  和其他高新技术产业一样,产品开发能力和专利、核心工艺与技术、重点装备和材料的配套等都成为制约这一产业发展的最大障碍。如不扫除这些障碍,我国的TFT-LCD产业继续赚的将是辛苦钱和皮毛钱。在克服障碍上,政府必须起强有力的主导作用。当年我们的父辈可以集中全国资源作出两弹一星,而现在能否实现中国TFT-LCD产业的良性发展,集中资源是一个非常重要的关键。

  如果政府做好规范、引导、牵线、搭桥等工作,并在资金、政策、土地等方面给予积极的扶持,促成下游整机和TFT-LCD,TFT-LCD与上游材料、装备,以及平行的科研院所的合作,形成完整和相互促进的产业环境,则可以克服上述的困难和问题。

  国家在去年出台了15号文件,这对于刚刚兴起的TFT-LCD产业无疑给予了很大的支持,但这个产业是技术和资本双密集型的高科技产业,无论是京东方还是上广电,相比较韩、日以及我国台湾省的同业者,资本规模都较小,抗风险能力较低,所以仍需要得到政府更多的帮助和支持。一方面政府应该从国家战略发展高度出发,在不违反国际准则的前提下,能给企业更多的支持,另一方面,对已经拥有自主技术创新能力和基础的企业鼓励他们加快研发步伐,给予他们在科技创新投入方面的支持,使其能迅速发展壮大,成为全球领先企业。第三方面,国家相关部委应出台相关政策,支持有基础和实力的高校有针对性地培养这个产业和学科所需要的中高级人才,像建立集成电路、生物科学等学科基地一样,选择若干所高校建立专门的TFT-LCD人才培养基地,以满足产业对人才迫切和长远的需要。

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