未来电视业：核心技术体系由封闭转向开放

http://www.sina.com.cn 2005年04月02日 12:14 经济观察报

　　-本报记者周涛深圳报道

　　当IT产业按照摩尔定律不断改变着世界之时，TV产业逐渐走到了模拟时代的尽头；而当人们争议IT不再重要之时，数字时代的来临使TV产业再次焕发青春。数字时代使得TV产业的技术开始在全球范围内成为一个开放的体系，全球TV的产业结构也因上下游的分离和竞争形态的改变发生了全面的变革。曾经在模拟电视时代依靠强大的制造能力后来居上的中国企

业是否会在下一个产业转型中获得先发地位？未来TV产业的方向是什么？

　　封闭向开放的转换

　　TV产业由模拟向数字时代转换的标志是核心技术体系由封闭转向开放，而这种转换也是日系与欧美系在TV技术角力之后的结果。

　　在模拟电视时代，欧美、日韩企业在掌握核心技术的同时，在市场上也拥有强势的品牌，这就导致它们在技术输出时对其它国家采取高额专利或者技术限制的方式，使之形成一个封闭的全球技术体系。

　　在模拟电视时代，最先走进中国人生活的是日系品牌，松下、东芝、索尼。也是日系的这些企业将模拟时代的技术演绎到极致，欧美企业亦无法与之相比。而在模拟时代的技术更新速度越来越慢之时，TV产业，尤其是CRT(阴极射线管)整机制造方面竞争的主动权开始掌握在具有强大制造能力的中国企业手上。

　　而在中国企业开始掌握TV产业制造话语权之后的几年，日渐超薄的利润也标志着模拟时代即将走到尽头。

　　而上帝为TV产业打开的另一扇窗是数字时代。在模拟时代开始落后的欧美企业将精力集中在价值链的上游，成就了欧美企业在数字电视芯片技术等核心数字电视技术方面的领先地位。由于不具备整机制造的优势，欧美企业在数字电视方面的核心技术是一个向全球开放的体系。

　　在TV的数字时代来临之际，中国企业与日韩企业实际上处于相同的起点。

　　重回技术之巅

　　TV产业由模拟向数字时代转型，不仅改变了全球TV产业的格局，同时，在模拟时代一度被指斥为技术没落的TV产业在数字时代又开始重新回归技术之巅。

　　TV产业重回技术之巅的标志，除了CRT之外，更多技术类型的TV开始层出不穷。风行全球的平板化趋势、基于3C融合的概念等等，数字时代的TV产业开始变成了各类高新技术创新的发源地。

　　重回技术之巅的TV产业开始演绎另一种新的全球竞争格局。

　　从欧美企业来看，由于综合成本处于劣势，绝大多数企业已经逐渐淡出整机制造与销售领域，而将精力集中在价值链的上游——核心数字电视芯片技术的研发，从而攫取更高的利润。他们已无力再扮演全球彩电领导者的角色，而以开放标准推动者来重新定位自己。

　　日韩企业阵营已开始产生明显分化，三星、索尼与松下、夏普、LG策略迥异。

　　三星在CRT电视、LCD(液晶显示)电视、PDP(等离子显示)电视齐头并进，并在电脑、手机、电视三大领域完成了自己的3C布局，在竞争力上已呈超越索尼之势。索尼由于在平板电视上失去了核心部件技术方面的先发优势，相当一段时间处于被动之中，但其消费类电子领域强势品牌地位依然明显，且平板电视方面已重新部署，3C方面的布局相当完整。而松下、夏普、LG等其它日韩企业因资源不足而投身于数字电视技术的某一领域。夏普收缩在液晶电视上，松下、LG则下注于PDP电视。

　　合并重组汤姆逊彩电业务的TCL可以看作一股不可忽视的竞争势力。TCL 2004年TV销量跃居全球第一，与三星、索尼比肩而立。合并重组汤姆逊之后，TCL拥有了世界顶尖DLP微显示技术和数字电视芯片技术，并迅速在美国印第安纳、德国菲林根、新加坡以及中国深圳形成全球四大研发中心，由被誉为全球数字电视掌门人之一的Jean Claude先生率领。

　　另一方面，基于全球开放的上游技术平台，TCL与英特尔、德州仪器、富可视、GENESIS公司等在数字电视产业的各个领域拥有核心技术的国际企业展开合作，成立合作性实验室在数字电视的各个领域寻求突破。

　　TV未来方向与中国的竞争力

　　与所有新时代来临前的混乱一样，在一个多种技术、多种标准、多种应用环境并存、空前复杂的数字电视市场，新技术、新产品、新概念应接不暇。战略主义者与机会主义者同时并存的企业群落中，理清当前的格局与未来的方向对于TV产业而言显得非常重要。

　　3月29日，TCL多媒体电子事业部总裁史万文在深圳发布了TCL数字电视“新四化”全球产品攻略的战略规划。根据史万文的阐述，未来数字电视的发展方向将基于朝着平板化、电影化、3C化、接收无线化的四个方向发展。

　　数字电视平板化，就是指所有能够在形态上实现平板化的数字电视。它不仅包含了传统平板的液晶电视、等离子电视；也包含了走向平板化的DLP微显示电视和CRT电视。而数字电视电影化指的是，屏幕50英寸以上、169的显示格式、数字高保真音响配置、显像精度达到35mm电影胶片画质的数字电视。

　　数字电视3C化指的是，具有3C融合功能的数字电视。其主要特征体现在三个方面：第一，智能互联，3C数字电视与其它数字产品之间实现智能互联；第二，资源共享，不同数字产品的内容都可以在3C数字电视上共享共用；第三，协同服务，不同的数字产品都可以与3C数字电视组合。数字电视接收无线化，指的是不论何时何地，以无线的方式实现信号接收的数字电视。

　　TCL开始在全球范围内展开全面的竞争，而就中国整体的TV产业群的其它企业而言，它们的优势仍然在于强大的制造能力与强大的资源配套。

　　史万文分析认为，整个CRT的供应链，包括彩管、高频头等部件几乎全部在中国生产，中国的制造能力强大无比，短颈显像管技术的突破使得CRT薄起来成为现实。CRT在一定时期将长期存在，CRT不断的改进，这一方向也决定了中国企业在CRT方面的竞争力仍然有着深厚的基础。

　　在重组汤姆逊以及TCL与多家上游核心技术企业的合作之后，TCL提出的基于全球化的“新四化”产品战略具有行业领导的风范。TCL在数字电视产业的各个领域采用兼容并蓄的技术策略来降低风险，满足多元市场的需求。

　　而对于国内其它TV企业而言，除了需要巩固在CRT方面的各自相对优势之外，还必须在数字电视的局部领域或者某一方向上寻求突破。国内的长虹、乐华、创维、海信、康佳等企业也在作相应的努力与尝试。

　　另一方面，就中国企业而言，以往以本土化对全球化的竞争基础已经不复存在。过往依靠本土化策略所取得的成本优势已经被跨国公司整合全球资源、本土化运作的策略所削减，而在渠道、政策层面所固有的优势也随着全球经济一体化而逐步丧失。在开放的技术体系之下，数字时代的TV产业制胜的关键显然在于整合资源的能力。

　　在数字电视发展初期，国内企业无法全面出击的最优选择仍然是局部突破，打短平快战役的思维依旧成为众多投机主义者的选择，但这依然会成为企业发展的障碍。例如国内某些企业因为液晶电视的兴起而采取放弃CRT的战略可能不会有长远的发展。根据TTE首席技术官Jean Claude的分析，无法在数字电视领域形成全局性突破的国内TV企业，选择方向仍然是基于成本最优原则。基于任何技术、任何模式的数字电视，如果要形成未来的竞争力，仍然是根据自身优势选择成本最低的方向。