哔哩哔哩通过可转债和股票增发融资8.24亿美元

哔哩哔哩通过可转债和股票增发融资8.24亿美元
2019年04月03日 13:42 新浪科技

  新浪科技讯 北京时间4月3日下午消息,据路透社报道,知情人士透露,哔哩哔哩通过可转债和股票增发融资8.24亿美元。

  对于刚刚赴美上市一年多的哔哩哔哩来说,此举标志着该公司再度向资本市场融资。今年还有其他一些在美上市的中国公司通过可转债或股票增发融资,借此获取更多增长资金。

  知情人士表示,哔哩哔哩此次发行5亿美元7年期可转债,同时以每股18美元的价格出售1800万股股票,大约较周二18.05美元的收盘价折价约0.3%。

  该公司最初希望出售3亿美元可转债和1710万股股票,其中有38.2%的股份来自其现有股东启明创投。

  2018年IPO的蔚来汽车、爱奇艺拼多多也都通过资本市场进行再融资。

  “很多去年上市的公司融资金额都没有达到预期。”花旗集团大中华区股权资本市场联席主管布鲁斯·吴(Bruce Wu)谈到行业趋势时说,“所以应该会有很多公司重新来到资本市场寻求额外融资,有的通过增发,有的则通过可转债,还有的将两种方式合并。”

  哔哩哔哩的可转债定价条款对其非常有利,年息为1.375%,仅为初期1.375%至1.875%利率区间的下限。转股溢价率为37.5%,达到32.5%至37.5%的预期上限。

  知情人士表示,这5亿美元可转债包含7000万美元超额配售选择权。

  由于用转股权换取了较低的利息,所以可转债的融资成本较低。

  因为常规债务融资成本过高,所以科技公司更喜欢可转债融资。尤其是哔哩哔哩这种尚未获得信用评级的公司。

  该公司去年3月在纳斯达克IPO时融资4.83亿美元,自那以后股价累计上涨84%。

  哔哩哔哩计划利用此次融资所得丰富内容,开展研发,还有可能进行战略并购、投资和组建联盟。

  美银美林、花旗集团、瑞士信贷摩根大通摩根士丹利将担任哔哩哔哩的联合账簿管理人。(鼎宏)

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