从巅峰到低谷 比特币急速走向幻灭

2013年04月22日 14:44   中国计算机报 微博   

  作者:■ 本报记者 周寿英

  关注比特币的人都应该关注这几件事:4月9日,比特币兑美元比例为1∶190;4月10日,比特币兑美元比例暴涨至1∶260;4月11日,比特币兑美元比例跌至1∶130,接近腰斩。

  戏剧化的发展还不止这些。4月18日,比特币兑换平台Bitfloor发表声明称该平台即将关闭。作为全球主要的比特币兑换平台之一,Bitfloor的关闭犹如给如火如荼的比特币市场泼了一盆冷水。

  究竟是什么导致比特币的发展如此大起大落?

  从极客玩具到货币试验

  三个月内,比特币的单价经历了一场过山车式的跌宕。如果持续关注比特币,你会对其单价的波动趋势更加震撼—— 2010年,一个比特币还只值0.005美元,3年不到的时间,它的单价涨了40000倍。

  目前市场上流通的比特币约有1000万个,拥有人数仅有数十万人,但自从2010年比特币开始与实体商品有了兑换后,从专营数字产品的网站,到经营红酒的厂商,从餐厅到电话公司,越来越多来自不同国家的商家开始接纳比特币。在兑换服务商网站上,人们可以将比特币兑换成美元、欧元、人民币等多种货币。目前,比特币可在全球200多个多家使用——众多虚拟货币中,只有比特网拥有如此广泛的使用范围。

  广泛的使用范围,跌宕起伏的单价波动,让比特币成为公众的焦点。在诞生之初,比特币还只是极客的玩具,如今它是增速最快的虚拟货币。比特币被视为极客们的货币实验——2008年,比特币的创始人中本聪(Satoshi Nakamoto)缔造比特币时曾提到,货币实际上是信用问题,银行本应该帮我们保管钱财,但他们放贷出去,导致财富出现了各种信用泡沫。自1990年代以来,其他电子货币尝试的失败是其中央控制的本质所造成的——人们无法信任非中立的第三方。比特币基于加密算法的生成办法,取代中央控制,解决了信用问题。

  比特币的近期的暴涨或源于塞浦路斯推可兑换比特币的利好消息,而暴跌则是比特币最大交易网东京Mt.Gox公司系统故障,引发恐慌。这一涨一跌折射出比特币的内在局限性。实际上,除了铁杆的用户,人们对比特币的怀疑一直未消除。电子货币顾问和数字货币的先驱斯特凡·布兰茨(Stefan Brands)认为比特币的基本架构像是金字塔传销。“比特币没有一个价值支撑支持体系,虽然人们会反驳说纸质货币也是这样,但这完全不同,因为法律机制已经为纸质货币建立了信任网络。”斯特凡·布兰茨表示。

  严格的计算方式决定了比特币总量有限的特点,这一特点保证了比特币不会通货膨胀,但也让其无法成为现代货币,因为供不应求,比特币极其容易被投机者炒作。正如比特币研究者Shane Liu所说的,比特币一旦成为炒作的投机品种,就会失去了其原本的稳定性和制造初衷,而当比特币因投机炒作而失去了信用,也就离死亡不远了。如今,比特币正一步步走向死亡。

  现在“挖矿”已晚

  比特币在过去三年内币值增长了4万倍,这让早期的比特币拥有者赚足了油水,同时也吸引越来越多的人关注这种虚拟货币,并对其产生兴趣。比特币为何能充当电子货币?是什么让其成为人们关注的焦点?

  要回答这个问题,首先需要明白比特币如何产生的。比特币实际上是一种网络虚拟货币,基于特定算法的大量计算而产生,不受政府机构、银行、企业的约束,每个人都能通过运行比特币软件参与制造比特币。比特币的挖掘实际上是发现一种数列。当比特币的散列算法应用在这一数列时,能产生特定的模式。一旦实现数列匹配,开采者就能获得相应的比特币。

  然而比特币开采规则在其诞生时就已设定好了:2140年之前,比特币的数量将被控制在2100万个。目前全球范围内约有1000万个,生产速度是全球每10分钟25个新比特币。随着开采比特币的人越来越多,开采难度也在提升。如同挖矿,在资源一定的情况下,随着采矿的人越来越多,供应量会渐渐减少,每个人采到的资源也会减少。

  比特币之所以被越来越多的人认可,正像欧洲中央银行此前曾做出分析: 由于比特币的总量是固定的,因此可以避免通货膨胀,而且能够通过加密避免任何人破坏它的代码。此外,和其他电子货币相比,比特币没有中心提供商,这使得比特币不存在一个单独的漏洞可供击溃,系统较为稳定;比特币的账户是匿名的,这使得用户的个人信息不容易暴露;比特币的代码是开源的,这使得商家、消费者、投资者和服务商,能够围绕这套开源体系创建起非常丰富的服务和金融体系。因为这些特点,比特币被视为赋予货币价值,并发展迅猛。

  除了从兑换平台购买比特币,不少人还选择自己开采比特币。不过如果你没有在几年前就开始开采比特币,那现在再去做已太晚了。统计机构 Blockchain.info估计,比特币开采者每天需要耗费1005.59兆瓦时电量,用电成本高达15万美元。按照目前比特币的单价,开采比特币依然有赚头,但这个赚头并不是平均到每个人,你必须做好消耗了大量电耗,但依然没有开采到比特币的准备。

  技术依然是障碍

  与其他金融衍生品相比,比特币几乎没有什么基础价值。保持比特币的单价不降是需求增速快于供给——前提是网络没有崩溃,新的漏洞没有摧毁一切,挖掘技术的改进或是黑客技术不会突然对供给产生冲击等。但实际上,目前的比特币防护并不能完全阻止这些状况发生。

  在比特币发展过程中,安全始终是其首先要解决的问题。最近各种针对比特币的新型木马病毒开始横行,这些恶意程序用于盗号,便于黑客侵入用户的比特币钱包并窃取其中内容。今年3月,一家比特币中介公司遭到黑客袭击,被盗走价值12480美元(约合人民币7.7万元)的比特币。2011年比特币最大交易网站Mt.Gox受到黑客攻击,比特币兑美元的价格从18美元急落至0.01美元。

  除此之外,用户更关心的是,这种网上交易是否足够安全。理论上讲,只要全球网络不瘫痪,你的账户不被木马攻破,比特币的工作原理本身显得无懈可击——有两把加密钥匙存在,一把私人,另一把公开的。交易中,预期接受者的那把公开钥匙用来加密付款,只有用相关联的私人钥匙才能收到付款,同时付款人可以用自己的私人钥匙核对任何转入接收人账户的金额。可惜的是,即使反黑客体系的不断完善,但用户账户被攻击成功的例子仍时常发生。

  比特币项目核心开发成员埃米尔·塔吉表示:“比特币遵循了高德纳的发展规律周期。这描述的是一种技术从被采用到成熟的理论曲线,分为技术萌芽期、过热期、幻觉破灭谷底期、复苏期和生产力成熟期。目前,比特币正走进幻觉破灭谷底期。”

  链接:比特币的发展历程

  2008年

  比特币的创始人中本聪在metzdowd.com的密码学邮件组列表中发表了一篇论文,论文描述了比特币的电子现金系统。'

  2009年1月

  比特币网络诞生,中本聪本人发布了开源的第一版比特币客户端。 世界上首批50个比特币同时被创造出来。

  2010年

  比特币的第一个公允汇率诞生。一名用户用1万比特币购买了一个披萨。目前,比特币的汇率主要参考Mtgox交易所内比特币与美元的成交汇率。

  2011年

  自由网、互联网、档案馆、自由软件基金会以及其他的一些组织,开始接受比特币的捐赠。一些小型的企业也开始接受比特币作为付款方式。

  2012年10月

  BitPay发布报告说,超过1000家商户通过他们的支付系统来接收比特币的付款。

  2012年11月

  WordPress宣布接受比特币付款,因为肯尼亚、海地和古巴等地区遭受国际支付系统的封锁,比特币可以帮助这一地区的互联网用户购买服务。

  2013年4月

  比特币的单价疯涨到260美元,却在一夜之间价格突然崩盘,从260美元跌至130美元。

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