工业和信息化部电信研究院 王瑜

　　美日韩LTE商用服务推出较早，而且发展速度快于其他地区，其LTE用户规模占全球总量的近90%。通过对这些国家市场格局及典型运营商的分析，可以看到，典型运营商普遍采用快速的网络部署、积极的终端策略和灵活的资费策略发展4G，以获取市场发展优势。

　　韩国：市场格局更加优化

　　韩国是全球LTE发展最激进的市场，三大运营商在LTE商用服务推出和网络部署方面均齐头并进，前后相差三个月左右。在LTE服务正式商用上，SK电讯与LG U+于2011年7月开始提供LTE商用服务，韩国电信略微滞后，于2012年1月开通。在LTE网络部署方面，三大运营商均采用快速部署策略，只用一年左右的时间便完成全国网络覆盖，LG U+在2012年第三季度、SK电讯和韩国电信在2012年第四季度完成。

　　受益于较好的LTE网络覆盖、完善的宽带基础设施以及较低的资费，韩国已经成为全球LTE发展最快的市场。截至2013年12月，韩国LTE用户已达2848万户，用户的渗透率超52%，其中LG U+高达65.2%。

　　受到LG U+挑战和非对称监管政策影响，SK电讯和韩国电信移动市场份额略降，目前形成5-3-2市场格局。较4G商用前，韩国市场格局更加优化，但一家独大局面不变。截至2013年12月，SK电讯市场份额仍然高于50%，一家独大局面尚未改变；韩国电信市场份额为30%，较4G商用前降低了1.4个百分点；LG U+市场份额近20%，提升了2.2个百分点。

　　典型案例

　　LG U+：借4G缩小差距

　　LTE商用之前，LG U+仅有CDMA网络，而竞争对手SK电讯和韩国电信都部署了产业链相对成熟的WCDMA网络，其市场发展处于劣势。于是，LG U+确立了跨越式发展战略，寄希望于LTE打个翻身仗，力图成为4G时代的领导者。

　　LG U+成功抓住4G带来的战略机遇，依靠快速的建网速度、丰富4G应用和价格战等手段，获取竞争优势，市场份额小幅提升。首先，LG U+采用更加激进的网络部署策略，不断加大对LTE网络建设的投入，在用不到一年的时间内完成了韩国9万个LTE基站的部署；其次，LG U+率先发起4G价格战，为用户提供大量补贴抢夺存量用户转成4G；再者，LG U+围绕LTE推出了一系列的应用，如HD TV、HD Music、U+ Box、云共享应用U+ Share、导航应用U+ Navi LTE、游戏平台C games等。

　　目前，LG U+在韩国移动通信市场份额已经提升到19.9%，LTE用户市场份额近25%。

　　美国：群雄逐鹿，强者愈强

　　在Verizon、AT&T、MetroPCS、Sprint等运营商的推动下，目前美国已成为全球LTE覆盖最广、设备和用户最多的国家。截至2013年6月，全球LTE用户规模达到1.13亿，其中美国LTE用户数达5697万，占比超50%。在全球LTE用户规模超1000万的4家运营商中，有美国Verizon和AT&T两家。

　　4G到来引发美国电信行业新一轮并购浪潮。2012年10月，日本第三大移动运营商软银集团出资201亿美元成功收购美国第三大移动运营商Sprint高达70%的股份，随后2013年5月，美国第四大移动运营商T-Mobile USA宣布已完成收购小型运营商MetroPCS交易。

　　典型案例

　　Verizon：巩固市场优势

　　为了保持在移动领域的领先地位，摆脱CDMA产业劣势，Verizon采用了激进的运营战略：整网尽快演进到LTE网络，通过终端更新将现有用户尽快转移至LTE网络以缓解3G扩容压力，同时停止3G网络投资。

　　Verizon依靠快速部署、资费套餐和终端策略获取市场竞争优势。首先，Verizon采用快速部署策略，依靠700MHz频段优异的无线传播特性，快速实现LTE网络覆盖，领先AT&T一年左右；在4G流量套餐价格上，Verizon通过多终端流量共享计划、LTE不限流量套餐以及同资费双倍3G流量等策略引导用户迁移至4G网络；在终端方面，Verizon与主要终端及芯片厂商合作不断丰富LTE终端，使自身成为全球LTE终端款式最多的运营商。

　　受益于LTE驱动，Verizon市场领先地位得到进一步巩固。截至2013年12月，Verizon后付费用户达9675.4万，市场份额为43.4%，较2010年提升2.3个百分点，LTE渗透率近三分之一。

　　日本：呈现“一升一降”趋势

　　出于保持市场领先优势的原因，NTT DoCoMo在2010年12月首先推出了LTE服务，而一年以后，该国第二大移动运营商KDDI和第三大运营商软银才陆续推出LTE商用服务。

　　4G商用之前，日本前三大移动运营商市场份额呈现5-3-2市场格局，其中NTT DoCoMo移动用户份额高达51.1%，占据市场半壁江山，KDDI其次，软银份额最少。

　　4G商用三年后，日本市场格局变化明显，呈现“一升一降”趋势，NTT DoCoMo用户份额不断下滑，软银快速上升，KDDI基本保持平稳。截至2013年12月，软银移动用户规模达3476万，市场份额达25.5%，较2010年3月提升5.6个百分点；NTT DoCoMo移动用户规模达6218万，市场份额下降到45.5%，年均下降1.1个百分点。

　　典型案例

　　软银：攻城略地，步步上位

　　在网络部署方面，软银前期充分利用小灵通基站实现快速TD-LTE网络建设，后期发挥TDD/FDD融合组网优势；在资费方面，软银以极低的语音业务资费吸引客户，以捆绑优惠的数据业务提升ARPU；在终端方面，高度重视终端的多样化，使手机款式远超竞争对手。而且，早在2008年6月，软银就引进了iPhone，相比之下，NTT DoCoMo直到2013年9月才开始发售iPhone。