三大运营商2013年中报分析及趋势展望
三大运营商2013年中报分析及趋势展望本报记者 晓雅 素文 佟醒 杨扬
截至8月21日，三大运营商2013年中期财报悉数出炉。尽管三家公司的盈利规模和增长速度悬殊，但是3G业务已成为最重要的砝码。与此同时，财报还显示，移动语音收入的下滑苗头已出现，终端在运营中的地位越来越高，信息消费对运营商的业绩影响加深。随着“宽带中国”战略的发布和国家对今年发放4G牌照作出表态，下半年预计将迎来行业发展的又一重要拐点，将是投资规模加大、竞争更趋激烈的时段。而来自互联网企业的OTT业务的入侵，也将令运营商的未来战略发生重大变化。本报今日刊发对三大运营商中期财报的分析文章，并试图对下半年行业的发展作出预测。
移动语音收入首降 往日风光或成追忆
移动语音收入首降 往日风光或成追忆随着移动互联网的蓬勃发展，数据流量的疯涨已从新闻变为常闻，语音、短彩信等传统通信业务的没落亦从趋势展望成为行业共识。然而，当移动语音收入迎来首次下降，真正走上“下山路”时，这一节点性事件依然令运营人士唏嘘不已。语音、短彩信收入的双双下降，标志着一个时代的结束，往日风光已成追忆。
移动用户市场饱和，语音业务资费下降，加上OTT等移动互联网业务的旁路，是语音、短彩信等移动通信传统业务迅速萎缩的几大原因。对此，中国移动感受最深。2013年上半年，中国移动语音业务收入为1750.72亿元，相比上年同期的1771.28亿元，历史性地下降1.2%。与此同时，短彩信业务收入继2011年首次下降后，今年上半年继续下滑为209.79亿元，同比下降5.5%。尽管中国电信、中国联通未在2013年中期业绩报告中披露有关数据，但鉴于中国移动的语音收入已是中国电信、中国联通两家移动服务收入总和的1.4倍(电信为546亿元，联通为728亿元)，中国移动该项数据已具有行业代表性。此外， 从全行业整体发展来看，目前电信行业收入增长的八成依靠数据业务拉动，语音业务的贡献率仅约6%，而且还在持续下降。
令运营商欣慰的是，在传统业务纷纷步入下降通道之时，移动数据业务的势力则强劲扩张。今年上半年，中国电信3G手机上网流量同比增长近2倍，手机上网收入达到98亿元，增长近1倍；中国移动无线上网业务流量同比增长129%、收入同比增长62.2%，达474.03亿元，无线上网业务收入占通信服务收入比重达16.6%，创历史新高；中国联通的移动数据流量同比增长131%，其中3G智能手机月户均数据流量达278MB。
一降一升，有悲有喜。对于传统业务仍然占据收入主要来源的电信运营商而言，随着互联网业务异质替代作用日益凸显，如何实现传统业务下滑的软着陆，如何在流量激增的同时防止流量价值过快下降……实在有太多难题亟待破解。
2G没落3G崛起 业务换代步伐加快
发牌后的第五年，3G终于在中国强劲崛起。2013年上半年，中国2G用户加速向3G用户转化，3G用户渗透率保持每月提升1个百分点的发展态势，用户总数突破3亿户，同时带动数据流量的迅猛增长。
2013年上半年，三大电信运营商3G用户和业务发展数据一致飘红。中国移动、中国联通3G用户数相继突破1亿户。截至6月30日，中国移动3G用户达1.38亿户，相比去年同期的6708万户，增长了105.5%。中国联通3G用户达1亿户，同比增长73.9%，占该公司移动用户总数的38.2%，而3G用户ARPU也保持在77.6元的较高水平。中国电信移动3G用户达到8733万户，同比增长26.5%，占移动用户总数的比例达50%。
由于3G用户中智能终端普及率较高，流量消费特点更加突出，对数据流量的拉动十分明显。2013年上半年，我国3G用户月户均移动互联网接入流量达到212.3MB，是移动用户平均接入流量的1.7倍。其中，中国电信3G手机用户每月户均流量超过168MB，同比提升51%，3G手机上网总流量同比增长近两倍；中国联通3G服务收入同比增长52.1%，达到409.1亿元，对移动收入的贡献率达到56.2%。
受智能终端普及和数据业务需求提高的刺激，3G对2G的替代明显加快。2013年上半年，中国移动3G用户净增4995万户，首次超过了同期新增用户总数(2986万户)。同样情况在中国电信、中国联通早已显现。上半年，中国电信3G用户净增1828万户，而同期新增用户总数仅为1388万户；中国联通3G用户净增2357万户，略高于同期新增用户总数(2286万户)。工信部最新统计数据显示，截至2013年7月，2G自去年12月起已连续八个月负增长，在移动电话用户中的渗透率由去年年末的79.1%下降到71.8%。3G移动电话用户净增超过1亿户，达到10093.5万户，相当于去年全年净增用户数，在移动电话用户中的渗透率提升到28.2%，预计第三季度末突破30%。
随着2G向3G加速迁移，电信运营商的资本投资已向2G说“不”。中国电信、中国联通均不再扩容2G网络，连最依赖2G网络的中国移动亦表示，将严格控制2G网络的资源投入，不再进行规模扩容工作，相关投入主要用于网络优化。从全球来看，2G网络已经逐渐退出历史舞台。目前，NTT、KDDI、软银、新西兰电信、韩国电信、AT&T先后宣布关闭2G网络，甚至已有运营商停止3G网络的发展，而将资源全力投入4G。不过就我国而言，现在向2G说再见还为时过早，基于我国地区发展不平衡的现状，2G、3G、4G将共存相当长时间。
电商化运营成主流 集约化趋势不可挡
“逼得我们必须加大集约力度。”一位运营商管理者告诉记者，从内部来说，成本压力大，利润空间压缩了，就得向内要点效益；从外部来讲，随着移动互联网快速响应的需要，“一点”与“全网”可以共鸣。
集约力度的加大在三大运营商半年财报中都有体现，下半年，集约化的速度还会加快，业务的电商运营模式正在建立。
上半年，中国电信集团级电子渠道发展的移动用户是去年同期的9倍。在新兴业务，尤其是移动互联网业务上，中国电信建立了全新运营模式，这种模式的最大特点就是集约。例如在面向政企客户的行业应用方面，中国电信就建立了教育、政务、交通、物流等八个行业应用基地，以基地模式集约发展。财报反映，这八个基地的价值贡献初现。
同时，中国电信还在建立适应移动互联网需求的快速响应服务体系，加强资金集中管理，强化品牌、套餐、营销资源、终端、渠道的协同配合。步调一致的意识逐步在全网培养。
中国移动的动作包括建设集中化、标准化的共享基础设施，成立采购共享服务中心，推进网络运行维护集中化改革。上半年，国际信息港一期以及华北、西南、西北大区物流中心等相继投入运营，充分发挥了规模优势，实现了降本增效；统一建设无线城市平台，实现全国多站点的集中展现、自由切换。公司还继续在终端销售、集团客户、国际业务、物流网和移动互联网等领域推进专业化运营。
中国联通则更为明确，内部支撑上，加快IT集中化一体化；业务发展上，加快全业务电子商务进程。上半年，网上营业厅营销额达到2587亿元，同比增长了65%。电子渠道服务承载占比较上年全年提升12个百分点，达到46%。6月份，中国联通信息化事业部与电子商务部合并，组建新的“信息化和电子商务事业部”，整合资源，利用信息化部的IT支撑能力帮助电子商务部做好电子商务业务的架构，从这个动作来看，中国联通开始在电商化运营上迈开大步。
除了降本增效的集中管控措施外，可以预见的是，三大运营商新推出的业务，将颠覆传统运营模式，建立新的组织决策机制、资源配置模式、营销渠道支撑和薪酬激励方法。目前，三大运营商与互联网企业的合作力度加大，对运营商自身集约程度和全网运营能力也有相应的要求，集约化的趋势已经势不可挡。