本报记者 廖剑锋

　　中国移动近日发布2012年业绩报告，拉开今年三大运营商的财报公布季的序幕。财报数据显示，净利润增速、语音业务收入增速同比放缓明显。尽管中国移动2012年净利将近1300亿，但是如果刨除银行利息和浦发银行贡献的利润，中国移动净利润实际上较2011年倒退了0.5%。

　　虽然电信、联通2012年财报数据未出炉，但对比三大运营商去年上半年以及近年来的经营数据变化来看，3G在平衡市场竞争格局方面功效持续显现。不过，当前中国移动4G攻势强劲，工信部有意今年发放4G牌照，3G所发挥的均衡作用面临冲击。

　　中国移动语音增速放缓明显

　　中国移动近日发布2012年全年业绩报告。数据显示，中移动去年营运收入达5604亿元人民币，同比增长6.1%。不过，光鲜数字背后的隐忧也在潜滋暗长。财报显示，中国移动去年净利润达到1293亿元，增长2.7%，与2011年5.2%的增速相比，增速仅是上年的一半；语音业务2012年营收3680.25亿元，同比仅增长1%。

　　虽然中国电信、中国联通2012年年报尚未出炉，但从已经发布的中国移动2012年财报，以及中国电信、中国联通2012年上半年财报来看，三大运营商在3G新增市场方面正呈现分庭抗礼的局势。数据显示，在3G新增用户质量、3G用户ARPU值方面，中国电信、中国联通均胜过中国移动一筹。另外，中国移动2012年上半年手机补贴上涨42%，3G净增长却低于10%。

　　尤其引人瞩目的是，中国联通正在通过压缩终端补贴，综合利用资费调整、套餐设置等手段，提高3G补贴效率，推动其3G盈利能力持续改善。去年上半年，中国联通3G服务收入同比翻番达至269亿元，占移动服务收入总额的44.47%，公司表示“规模效应逐步显现”。分析人士指出，中国联通今年削减建网投资、3G业务收入直追2G收入规模，今年可能实现3G盈利的目标。

　　其实，中国联通原本计划2012年冲刺3G盈利目标，为实现该目标，中国联通多种举措并举直指盈利。一方面，中国联通积极调整组织架构，服务3G市场营销，去年初即提出“压缩管理层级，减少资源的逐层损耗，有效支撑资源合理配置到市场一线”的改革思路。另一方面，在有效控制3G终端补贴的同时，中国联通去年接连推出“随意打”、“随意玩”、“20元3G卡抢购”等活动，应对3G终端补贴下降的不利影响。

　　3G竞争格局均衡化趋势显现

　　电信业市场竞争失衡是推动2008年电信重组的一大初衷，高层希望在全球电信业务融合的背景下，通过启动电信业重组实现国内电信运营商均衡发展，优化市场竞争格局。时任信产部副部长的奚国华曾指出，国内电信市场格局失衡问题严重，中国移动在新增业务收入和利润方面占比超过70%以上，而固网增长相对困难。

　　从近两年的三大运营商经营数据来看，格局均衡的期望正在逐步转化为现实。根据中国移动2012年财报数据显示，中国移动的语音收入在全部营收中的占比下滑至65%，且下滑速度呈现加速的趋势。与此相对应的是，自2008年以来，中国移动的净利润率连续5年下滑，2012年甚至出现主营业务净利润下滑0.5%的尴尬现象，进一步凸显其发展的下行压力。

　　其实，去年的三大运营商半年报已经可以看出，3G在均衡国内电信业竞争格局中发挥出调节重要。2012年上半年，中国电信、中国联通的收入双双取得两位数的增长，尤其在移动数据业务方面两者与中国移动形成明显的领先优势。移动数据业务方面，中国电信、中国联通无论在增长速度上，还是在移动服务收入占比重均超过40%，而中国移动的同类数据处于30%以下。

　　3G对于中国电信、中国联通意义非比寻常，产业链支持力度占有的3G牌照是两者扭转市场竞争局面的杀手锏。为打好3G这张王牌，中国电信、中国联通近年接连发力千元智能手机、调整3G套餐资费，加大培养用户的3G使用习惯，并初步取得成效。目前在3G手机流量方面，电信3G用户户均流量达到111M，而联通这一数字达到138.3M。

　　4G冲击2G转3G时间窗口

　　2012年已经成为过去，3G格局均衡器的作用已经得到很好地发挥。进入2013年，三大运营商的竞争更多地转向存量竞争。工信部去年底发布的数据显示，截至2012年11月，全国的移动电话用户数达到11.04亿户，于此可见手机用户市场接近饱和，3G最大的增量市场应该在2G转3G方面。

　　大多数2G用户掌握在中国移动手中，2G转3G的过程意味着三大运营商互相之间的用户争夺必将变得激烈。中国移动去年下半年转变思路，开始主动促成2G向3G转化，并推动3G用户数量爆发增长。今年一月份，中国移动单月3G用户增量创历史新高，2G用户再度出现负增长，表明2G转3G的竞争领域正在持续深化。

　　在3G方面，中国移动转而主动出击，继续竭力巩固庞大的用户基本盘。除此之外，中国移动的4G布局的步伐始终有条不紊地进行，中国移动董事长奚国华近期公布TD-LTE“双百”计划指出，2013年中国移动4G网络覆盖将超过100个城市，4G终端采购将超过100万部。近日有消息透露，今年中国移动的4G投资高达417亿元，凸显出中国移动对4G的决心。

　　尽管4G现在还没有正式落地，但是强大的宣传攻势已经开始对3G造成冲击。毕竟3G前期阶段的投资过程尚未远去，3G用户的普及率仍在20%左右，一旦4G牌照上马，3G发展的时间窗口关闭，后期3G发展的压力更是大增。目前TD-LTE还无法给中国移动带来实质收益，但4G的宣传攻势对于控制中国移动用户转网大有裨益，近年中国移动在部分城市启动4G体验，引导2G用户付出等待4G到来的时间成本，而阻击3G所带来的冲击。