图文：电信研究院规划设计研究所副所长鲁春丛

图为：电信研究院规划设计研究所副所长鲁春丛演讲(骆磊 摄)

　　12月12日，2008年通信产业发展形势报告会暨2007通信产业十大关键词评选发布会在北京举行。本次会议由信产部电信研究院主办，泰尔实验室承办。

　　图为：电信研究院规划设计研究所副所长鲁春丛演讲(骆磊 摄)

　　以下为其演讲全文：

　　鲁春丛：

　　各位代表、来宾下午好！我汇报的题目就是中国电信的运维市场发展趋势报告，首先我们看看现在企业发展的特点，由企业组织向网络型组织演进。第二看看全球运维产业的发展，第三看看我国运维产业发展。今天我们看了一下整个信息产业十大关键词，有一点提到就是我们产业在企业管理上谈到企业在向运维转变。首先我们看一下企业组织向网络型组织的演进，在ICT技术驱动的前提下，现在慢慢向网络型拓展，什么是网络型组织？企业通过信息技术和契约关系调整内部生产经营的范围，扩大与外部生产单位之间的分工协作、建立基于“关系”的新型生产组织，创建生产运营的新优势。为什么采用网络型的组织来调整企业的发展呢？我们总结起来，这种网型组织的优势体现以下几个方面：通过网络型组织的优势达到产品优势、服务优势、成本优势、速度优势。外包本身在管理学来讲，也是一种网络型的组织，网络型组织体现一种组织与外部的分工与协调，专业化与非专业化、核心业务与非核心业务匹配和协调的问题，在电信行业里面我们都叫外包，大家看一下全球运维产业的发展，在全球发展，在通信行业里面主要体现三个特点，第一个特点就是整个产业价值在向客户这一端偏移，刚才胡主任也讲，增值业务的发展也是挖掘客户价值体现引导我产业价值再发展重要的因素。在竞争激烈的情况下，如何体现以客户为中心的服务、营销、业务拓展，体现这样一个前端的拉动。

　　第二产业发展的特点就是我们公司运营企业发展的重点在向客户再转移，不再以网络和传统的体系为重点，逐渐向客户再转移。再就是运营重点向业务转移，有所侧重有所非侧重。成百万、上千万大用户的市场，也拉动IT、咨询、开发和维护的市场空间。现在尤其是像IBM还有其他的比较著名的计算机厂商逐渐提供一体化的支撑，电信企业也为这些企业提供这些服务作为业务增长点。05年在中国这个市场，这种大客户，商业客户

信息化的市场因为有几百亿人民币，这样的市场份额，就是我们产业价值在客户偏移的过程中，企业需求在拉动增长。第二看本身运营企业的重点，就像我们看增值电信运营企业，还有基础电信运营企业，最核心就是基础电信运营企业，在网络服务里面，有现场集中监控到现场逻辑分层中，他也是两个特点在体现，第一就是高度的集中化，不管是移动、电信还是网通，都在强调说采用高度集中，全省或者国家高度集中维护管理提升自己监控能力和降低企业成本，加强非常集中化能力的提升。还有一类就是另一方面横向拓展，给大客户提供一体化的解决方案，作为企业增长的重点。在企业方面，自己在运维方面体现出来的两大变化，一个是纵向，一个是横向的变化。

　　第三个特点其他企业的重点也在向业务转移，设备提供商不仅仅提供设备，像全球的大企业，在提供设备的同时，也为用户提供一定合同期间的代维服务工作。作为代维企业，和政府、企业专网以及基础电信运营企业形成非常密切偶合的外包关系，我们电信运营企业也在向上游延伸，向集团客户、商业客户之间也是外包合作关系，延伸自己的业务。全球来看，我们在运维产业体现的特点和价值变动的趋势。我们看一下运维、外包和代维，新组建的电信企业，都是以大量的外包、代维服务给运营商和设备供应商，从而快速的开展网络和发展自己。对于我们国家传统的运营商基本上是小范围外包，而对新兴的运营企业都是才有外包方式。因为技术更新太快，培养一波自己新的力量，远不如外包这样更便捷，很多国外的运营商都是采用非常广泛的代维代包方式，甚至所有网络的集中监控这几个层次全部外交给设备厂商，自己只负责专注企业的战略、业务、财务，还有契约关系的管理等等。

　　第三块介绍一下我们国家运维产业的发展，我们国家运维产业的发展，我总结起来有五、六点，第一点我们国家网络运维的主体基本上是网络运营商的网络薄或者网管中心、工程公司、专业运维企业等等，有些工程公司除了建设以外，工程施工也负责网络的代维。我们国家通信行业网络运维从业人员差不多40万左右 ，其中通信运营企业占25万，专用通信网、增值业务网络、企业网络大约有8万，第三方维护公司、网络优化公司、工程公司大约有2000多家，从业人员有10万人。我们国家自从政企分开，原有我们国家运维企业员工G网占三分之一，现在更多的参与到前端的市场做服务，这样运维人员有一定比例的下降，但我估计运维人员大概是在25%到28%左右人员的比例构成。我想随着产业的发展，代包范围的扩大，企业运维人员还会下降。

　　第二就是我们国家运维网络的关注点，十五期间到

十一五期间有很大的转变，从关注安全质量到加强服务效率，从被动维护到主动维护，再到维护服务，再到提高效率的发展思路，我觉得我们国家在去年一年，也是以网通为代表，网络运维转向网络运营的概念。网络运维在保重安全质量的前提下，要强化效率，同时要注重服务和能力的提升，加强企业的运维组织管理效应，安全质量、服务效率，就是从运维转向运用那么向运营要效率。有的员工如果不是专注的网络管理这方面研究人员，可能就不会关注这方面比较低层的变动趋势，其实这方面在运维方面，产业的发展和变革的趋势在我们国家非常的显著，这几点时间有限，就简要概述一下。我们看代维的市场环境有四点，一个是服务价格标准无相应的标准，服务质量差异大，造成代维单位的管理成本大，质量风险增加。第二特点就是准入门槛低，服务企业良莠不齐。第三就是服务外包方与承接方市场行为有待完善和调整。我们从经济学的角度来讲，一个企业要把一个事情交给别的企业做只有一个特点，就是质量服务得到基本满足差不多的情况下，就要考虑哪一个成本最低就交给谁，如果委托的成本高于我代维的成本，在业务安全质量得到保证的情况下，肯定不如外包便宜，比如两家竞争，一个是外包方式，一个是自维方式，如果自维成本高，效果还不如外包，那肯定不如代维这家公司的经营效益。企业发展规模大如果采取自维的方式，成本会迅速的上升，代维企业有共同的资源，可能派一个人通过一个物理线路就把这些都维护了，人力可以节省四分之一到五分之一左右。随着未来制度进一步完善，和企业能力提升以及管理能力进一步加强，我相信我们国家在代维代包市场范围会有更大的发展。

　　这下面是定量的一个市场预测，因为运维的市场预测非常难，我们主要有一个思路，我们看我们国家五年期间，在电信产业电信业务收入和主营业务成本之间的关系，07年预计整个电信业务收入达到7268亿人民币，主营业务成本基本上占企业55%左右，我们预算07年达到不到4000亿的主营成本。运维的成本在一个企业里面基本上是占主营业务三分之一左右，所以我们按照三分之一取值不变，这个企业不管是自维还是代维，管理这么多的网络和业务要支付这么多的成本，03年这是819亿人民币，预计到07年能够达到1331亿人民币，这些成本的指出有些是企业自己划拨给运营部门的，有些是交给代维企业的，完全交给代维企业基本上占总运营成本指出的三分之一左右。很多核心的设备，涉及到网络监控这一级的东西，核心控制这一级，全都是企业自维的。这个市场规模基本上接近预计07、08年接近500亿元的市场份额，一个代包企业年收入就是4000万人民币，大的企业在南方大的代维企业也做的非常不错，也有很多核心的竞争能力，这是我们从业务收入、业务成本大致的估算出我们国家运维市场的预测，以上是我的报告，谢谢大家！