图文：电信研究院通信政策余管理所所长王育民

图为：电信研究院通信政策余管理所所长王育民(骆磊 摄)

　　12月12日，2008年通信产业发展形势报告会暨2007通信产业十大关键词评选发布会在北京举行。本次会议由信产部电信研究院主办，泰尔实验室承办。

　　图为：电信研究院通信政策余管理所所长王育民(骆磊 摄)

　　王育民：

　　各位领导、各位专家下午好！

　　今天我要讲的主要题目叫做“大分合与新游戏”，其实我讲的内容从标题上已经看出来了，我讲的主要是两个内容，一个是通信产业在未来几年大的发展趋势是什么，我把它概括为大分合，因为融合的问题讲的比较多。但是在行业中，在演进的趋势上，还有一个东西现在人们谈的比较少，就是分裂，就是价值链的分裂，这是我想讲的第一个内容。第二个内容，这是一场全新的游戏，包括游戏的主体、游戏的规则、游戏的策略、游戏的边界全是新的，所以我们整个的电信行业是在一个新的游戏平台上在进行互动。大概我今天要讲的主要观点就是这两个方面。

　　首先，我们看未来几年大的行业发展趋势是怎样的，我用一句话来概括，就是价值链的融合与经营链条的断裂合二为一互相的交错。关于融合的问题大家讲的比较多，我还是要讲一讲，但我是从另外一个角度看问题。总的说来，就是通信行业应该是分中有合，合中有分，合是一个趋势，但有另外一个东西被大家忽视了，关于合，特别是融合谈的比较多，我们概括一下最主要是这么几个方面，一个是在产业层面，不同的行业在融合，电信行业、广电、IT、文化这些行业在走向融合。在网络层面，主要有三网融合和两网融合的问题，我们也可以把它概括为网络的宽带化和网络的移动化，在业务的层面上，大量的新业务层出不穷，这个新是相对于传统业务说的，在终端层面电话机变成一个大媒体终端，我概括讲融合可以从几个层面来看，当然每一点都可以展开是另外一个大的题目。我想强调的第二个重点是分裂，或者叫做经营链条的分裂，最主要的体现就是内容和网络的分离，在传统中内容和网络是融合的，而现在企业的经营链条在断裂，传统的电信运营商它的商业模式面临着一个很大的挑战。我想引证赛顿博格说的一句话，人们说的电信业已经成为历史，取而代之的是宽带业，通过互动的无线网和有线网传递数据和语音。80年代有一首歌歌词说的很有意思“外面的世界很精彩，外面的世界也很无奈”，在电信行业我们现在就感觉到，电信行业很精彩，但电信行业也很无奈。说它精彩主要是因为信息通信行业充满了商机，电信企业缺乏不是商业机会，而是捕捉商业机会的能力。说它无奈是因为这个行业存在太多不确定性，经营者常常不清楚谁是自己的客户，谁是自己的经营对手，谁是自己的主要合作伙伴。最后所有的参与者都变得自己都不知道自己是谁，说不清楚，三年以后的经营商会怎么样，三年以后的互联网企业会怎么样，三年以后的广电会怎么样，面临非常多不确定性。但是有的很多人认为自己知道是谁，但是我这儿还是引证赛顿博格的话“电信行业是充满救世主的行业，很多人好大喜功，将会毁灭自己的公司”。面临这样一个大的分裂和融合的趋势，在经营层面对经营者来说，你必须做两个选择，或者是下两个赌注，第一是赌行业的发展趋势，第二是赌这个公司的战略选择。

　　关于融合，究竟怎么融合，融合成什么样子呢？原来是三条价值链，广电是一条价值链，主要是从获得创意到内容制作、处理、传输，最后用户接收。电信网也有独立的价值链，IT和互联网企业也有自己独立的价值链，我们现在说融合，主要是从三条价值链在互相渗透，走向融合。所以，我在这儿想讲一个故事，这个故事我可能讲过几次，可能有人听过，这个故事可以很好的表达我要讲的一个看法，就是说中国历史上有一个南北朝，在南北朝的时候，有一个特别有名的和尚叫做汇藏菩萨，有一天汇藏菩萨穿一身奇怪的衣服来见梁武帝，就是头戴道家的帽子，身穿袈裟，脚上穿着儒家靴子，梁武帝看他这身打扮很奇怪，就问你是和尚吗？他指了一下帽子，他说你是道士了，他又指了一下鞋子，说你是儒家的门徒？他又指了一下袈裟。现在电信业很像汇藏菩萨这身打扮，电信有、互联网有、广电有。所以今天我们经常用价值链的概念描述这个产业，但我自己感觉更倾向用价值网络来描述这个产业。也就是说传统的价值链正在演变成一个交错的价值网络，再价值网络中，价值创造的主体非常多元化，价值创造的模式非常的复杂，这就意味着所有的游戏参与者，只有共同搭台唱戏才可以。网络是无中心的，所以西方叫做去中心化，就是没有唯一的控制者，因为有中心就意味着有控制者，有强有力的控制者，去中心化就是没有强有力的控制者。中国人把这种局面叫做群龙无首，群龙无首好不好？按照我们习惯的思维就意味着混乱的局面，所以延着这个思路我们一定要使这个混乱的局面得到控制，中国人传统的思维就叫“鸟无头无飞、人无头不做”，“宁作鸡头不做凤尾”，所以大家研究是谁来掌控整个的局面。

　　其实中国还有另外一套思维方式，比如《易经》的思维方式，“群龙无首极”，极就是好，群龙无首就是好的局面，好在可以调动各方面参与者的积极性。当然面对群龙无首谁都想当这个首，在这个演化中大家都在猜测谁最后胜出，是互联网企业，还是电信企业，还是传统的媒体巨头，我们可以分一下这三类大的巨头的特点。当然电信企业因为有非常好的网络基础设施，第二资金实力非常的雄厚。但是他也面临非常不可克服的劣势，我们再看互联网企业，互联网企业会不会胜出，或者传媒公司会不会胜出，互联网企业向来以创新能力非常的强大而著称，而媒体公司向来和政界的关系非常的好，无论在西方，在中国，中国更加的特殊，中国始终把传媒业看成了意识形态的主导行业，他和政府的关系非常的好。就是说在一种群龙无首的局面下，大家都在盼望群龙要有首，这个首会是谁？这个问题我是这么看的，群龙无首并不是说网络没有中心就是没有纲，就像撒雨的网一样，纲举才能木长。谁抓住了客户，谁和最终的消费者之间接触点那就是纲，所以最终从群龙无首到群龙有首，这两幅图怎么走向，上面这幅是描述今天的情况，今天互联网企业像GOOGLE可以把电信业、传媒业挡在后台，他直接面向用户。现在的

苹果公司、诺基亚公司，是传统做设备、终端的企业，也通过他的能力和资源直接掌控客户，把运营商挡在后面。谁会出现在问号的位置上呢？我觉得在问号的位置上不可能是一个人，不可能是一家企业。会是谁呢？现在大家都知道，我们推荐了很多的方案，现在学术界、业界有什么内容为王、渠道为王，这个为王，那个为王。我始终有一个看法，在今天的信息通信行业不可能有唯一的王，如果有唯一的王那叫皇帝，那就不叫王了。由皇帝统治的局面，在政治上不合政治潮流，在产业上不合产业潮流，不可能的。所以我自己感觉会有很多的王，渠道有渠道的王，内容有内容的王，网络上有网络上的王，如果去中心化是谈这个问题，那这个理解可能比较接近思想，而我们不能期待能够垄断掌控整个产业的大王出现。

　　我记得毛主席讲过一句话，“党内无党，帝王思想，党内无派，千奇百怪”。现在信息通信产业叫做党外有党，党内有派，这种局面并不是一个很坏的局面，是一个很繁荣的局面，我们谈困境、谈这个，谈那个，如果我是电信企业，我说我怎么控制，如果我是互联网企业，我会想我怎么控制大的信息通信产业。在整个比较，我说是混乱，就是不太有序，不太有序是相对过去很有序的产业来讲的，经常大家会说，还是毛主席那句话“问苍茫大地，谁主沉浮？”，IT发展的历史大概是电信发展演进的历史，从设备、运营、终端全部坐下来到今天，它成为一个叫做基于网络全业务运营商，整个的管理架构等都是不一样的，很类似于中央集权制，而现在这套体制很类似联邦制。终端会不会冒出来？看看苹果，看看诺基亚，大家会有一些思考。苹果建筑自己的手机已经进入到传统电信的价值链，和电信开始分成。GOOGLE现在我们谈的非常多，他在信息通信各个领域开始全面的扩张，这是不可小视的一股力量，在今天大趋势情况下，所有企业都面临这么一个问题，有的叫转型，但我喜欢叫重新的探索自己新的商业模式。当在重新探索自己商业模式的时候，必须回答三个问题，选择进入什么市场？你谋求什么样的市场地位？选择什么样的运营模式？必须把这三个问题搞清楚。当我们再往下走的时候，有三个东西是必须要思考的，第一个，就是整个价值网络中价值的元素是什么，网络终端、内容，这是三个最核心的元素，你怎么走。

　　所以我总结一下大概是这样，其实我们今天整个的信息通信产业是建立在一个全新的游戏平台上，面对这个全新的游戏平台，我们必须有新的游戏心态、有新的游戏策略，它才能够做强做大。最重要的游戏心态是什么呢？合作。如果大家能够像下围棋和打桥牌那种心态去游戏的时候，大家都知道合作可以带来多赢的局面，比如像下围棋，我围一个山头，你围一个山头，我在这个山头做山大王，你在这个山头做山大王，这样从消费的角度、社会的角度总体局面是不错的。最后我想在新游戏中必须掌握成功的三大法宝，电信企业成功的三大法宝，我们可以概括为三句话，第一建构高质量的生态系统，通过合作来赢得竞争优势。第二不断的提升你的创新能力。第三持续不断的提高你的经营管理水平，降低运营成本。我今天就讲这么多，谢谢大家！