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图为:华兴资本总裁黄胜利演讲(骆磊 摄)
7月31日,中国通信学在北京举办“2007年手机多媒体应用大会”,共同探讨面向3G的手机多媒体应用的机遇与挑战,促进手机 多媒体应用在中国的健康发展。
图为:华兴资本总裁黄胜利演讲(骆磊 摄)
以下为其演讲全文:
黄胜利:谢谢大家,今天是2007年7月,我参加移动通信行业是2000年,那时候正好是短信业务,短信机会跟现在很像,全国70-80%手机都支持短消息功能,只是没有商业模式,没有公司开拓这个市场,现在多媒体市场也有类似的情况。
看一下巨人的布局,我们看诺基亚、Google、摩托罗拉、微软、中国移动最近的投资并购项目,这些都是在移动多媒体这一块,尤其诺基亚特别明显,收购图片站、数字音乐站,移动导航软件公司,Google也有类似的并购动作,摩托罗拉是一个虚拟手机测试的环境,这对于很多做SP公司和做开发的公司非常有意义,对于在上面做应用开发,不需要买那么多的终端适配,微软的公司有一个Tell Me的公司,等于把移动业务和互联网业务做了结合。中国移动收购凤凰卫视19.9%股份,这仁者见仁智者见智。
我引用杨坤的歌,坐在熟悉的机场,等待飞向别的地方,拿着电话不知谁拨,这里面有哪些商业机会?一个是主动娱乐,最快的方式就是通信,那时候一个人在相对闭塞的环境需要通信,所以飞信,pica,手机MSN。另外游戏,手机游戏和3D游戏。。被动娱乐主要看书、看视频和Flash,视频大家提到比较多,视频自己看,可能这个市场比较难,一个监管比较难,另一个可能视频的技术,尤其是所有宝压在流媒体技术上,数字广播技术至少三、五年看不到,对于VC来讲三、五年没有意义的。再往下,移动中的消费和日常生活琐事,可以感觉到一些东西。
技术准备这一块,现在的手机,在座的手机,简单讲一下,我推测50%的人手机上都有摄像头,70%人手机都可以听MP3,这对多媒体是很好的技术基础。从技术开发的角度,有一些东西,比如可以全屏显示,大屏幕,CPU速度提高,存储空间大,在底层开发Wap浏览器直接提取手机拍照的照片传到网上,应用可以直接和你的摄像头互动,流媒体的标准成熟,网络成熟,这些东西都是做了很好的准备。现在的市场可以启动流媒体很多工作,要看用户是不是买单,这可能要到后来大家在商业经营过程当中探讨。
看一下我自己对产业链的看法,前面终端、硬件、技术电池不在谈的范围中,主要一个是技术环境,移动Flash这一块,是Adobe提的标准。还有手机3D引擎,如果有标准引擎做,很多东西,都可以开发。流媒体的开发,Coding Tech是德国公司,国内很多厂商用它的技术。客户端和WAP服务,是中国最有投资机会的点,我们认为客户端,手机上面容量很小,可以安装东西比较小,所以它的集中度远比PC软件集中度高,PC可以装一个迅雷,或电驴,但手机上不会选第二个类似软件,一、两个软件控制所有的服务,现在雅虎出了一个软件全面提供服务,刚才看到界面感觉好的全是客户端,没有浏览器,浏览器效果特别差,这也是浏览器发展的方向。移动的浏览器,播放器,移动IM,移动博客,手机游戏,往下就是WAP服务,SP服务是首当其冲,因为有最好的收费渠道,SP公司跟运营商的关系,包括跟推广渠道很了解,这仍然是以后投资的点,现在前一段公司可能高估SP价格,现在SP价格低下来还是有投资价值。还有一些门户,比如新浪、搜狐很强FreeWAP非常好。现在移动广告可以做到彩信的 Push,可以看到一段视频和音频,这要看终端市场的反馈,成本核算还是愿意做的。去年数据估计2、3家公司。内容这一块,肯定会有一些CP公司出现,这些公司一个是唱片公司和唱片代理公司,因为音乐这一块,我们认为第三方公司很难实现,要么运营商做运营服务,要么唱片公司提供内容,中间通过SP模式会逐渐减弱下去,中国移动和中国联通有专门做音乐的公司,全面平台它提供,这到后来肯定是大方向的情况。微视频,以后电视台业务会受到很大的挑战,大家在手机上看不了太长时间,尤其电源的原因,所以微视频是一个方向。原创的图书也是一个重点,现在有人讲过,有些用户钻在被窝里面看书,这类一类军人,一类学生,一类民工,有一批军人在潜艇上,在近海下载到书,一个人看,后来整个船全在看,这种业务才会有投资价值。游戏工作室和动漫公司,最后还要强调一下,渠道公司很有意义,手机搜索和类似hao123这样的公司,手机上用户比互联网上还要“弱智”,所以需要一个特别简单的界面提供,hao123给互联网初级用户提供非常大的帮助。我相信手机上还会有hao123,3721的公司出现。对于手机内置软件和FmeeWAP把握非常好,还会出现一些投资机会。地面推广渠道是最慢的办法,但是有手机零售店的厂商没有更新的盈利点,也会自己开发自己的机会。
这数据是我收集的供大家参考,流媒体、手机上游戏,手机上其他的功能,视频、社区,国外已经有几家公司提供服务,一个手机把手机录的点滴传送到互联网,这服务非常有意义,2002年和诺基亚合作做中国第一个彩信测试,当时有一个彩信相册提供的服务,目前有用户说以前把照片放在互联网上找不到了,这种用户忠诚度非常高,现在有2、3家公司做这种业务。还有一些商务的公司,搜索引擎公司,做支付的公司,确实需要第三方,有了这个,SP和运营商讨价还价能力大多了,省去用户被SP骗钱的机会。另外广告和IM/E-mail,现在这仍然是投资热点,因为需求特别大。
看一下市场的趋势,我们认为从离线到在线,从移动网到互联网,和互联网到移动网是投资的重点机会,手机上从离线到在线是一个趋势,以前看视频是手机上SD卡来看,现在完全可以流媒体方式在线看,前一段时间看了3G门户的产品,那产品我们吃饭的时候打开看英雄,流媒体的视频一点问题没有,这个市场已经起来了,我们有一个验证的点,大家晚上10点以后看电视直销会看到很多国产手机电视直销销售,里面有一个很大的热点,除了买股票就是看电视,这个卖点说明什么?说明市场已经启动,很多国内手机厂商在跟3G门户这样的公司谈,做内置,这些终端内置产品以后这些用户是非常忠诚的。再往下移动网向互联网这一块,新浪苏总介绍的很多工作,对于移动网深度挖掘,包括基于位置发起和地域性发起的东西,还有手机窄屏幕内容精简。互联网公司过来,对于我们来讲,新浪和搜狐这样大型公司已经没有什么投资机会,要做的只是Web2.0,或IM新公司,或一些其他的社区公司。做Web2.0公司,我们很看好有些公司向互联网延伸,比如客齐集,身边小的零碎的信息都可以拿到,比如周边哪个餐馆打折,哪个地方有什么商场,这种信息客齐集提供服务,现在大家可能不是特别看好,它做两、三年以后有人想追就追不上,那时候就会很强了。再一个有大量用户的公司,比如国内的土豆,Wealink,占座等公司。
在商业模式这一块,用户收费是一个最先会成功的第一批赚钱的公司,收会员费和免费得到周边服务收费是主流的商业模式。广告模式估计有很长的时间,我们看当年新浪从1999年烧钱上市,到新浪广告成为主营业务收入用4、5年时间,手机短一些还是要2、3年,广告主不认就挣不到钱。窗口期时间,小型公司在互联网无线网结合过程当中也就是2年,如果做不起来就没办法了。另外一块,如果做不起来就是SP和门户的市场,集中度更高,客户端软件粘性强,现在FreeWAP圈地已经结束了,这是SP论坛上有一些中国移动内部同事反映出来的消息。
风险这一块,投资移动多媒体业务一定要考虑风险,我们总结两大风险,一个是政策风险,一个是运营商风险,政策风险,你只要做视频内容,音频还是好办一些,尤其视频要受到广电系统的监管,监管的延伸化的意思是什么?民营企业不能做,非民营企业可以,政府的电台,电视台直属企业可以做,这对于国外投资商来说兴趣就不大了。另外互联网企业进入也有困难,所以要进入这个市场就要打擦边球,可能只能做播客(视频分享)类的业务,凡是直播类业务都没有希望做。另外一个是许可证问题,这就是广电系统监控的手段。运营商风险这一块,运营商主导品牌是运营商最主要的问题,正是因为运营商放弃品牌,很多SP不管了,我在你反正梦网子品牌,我就只管挣快钱,没有人维护自己品牌,也没有办法打击它,造成市场越做越差别FreeWAP流量贡献,我们感觉移动为什么对FreeWAP睁一眼闭一眼,你放开眼做带来的收益,已经超过控制品牌自己做的收益。还有计费模式死板,现在用户已经很难直接收费,这种事越来越说,很多地方找到免费的服务,所以只能进行VIP服务,或者看的书快一些,这些东西的控制,这种计费可能就需要用户积分点的方式,这种计费模式会影响整个产业的发展。管理方法的改变,前一段时间对于WAP页面的拦截,有点矫枉过正。
我们讲投资机会,技术公司解决技术瓶颈的公司在国内很难找到,国内公司主要靠服务为主,服务这一块主要是面向用户的公司是最有机会的公司,一个立足手机用户,一个互联网延伸过来,立足手机用户,比如客户端手机公司,肯定有两、三家可以做成。另外FreeWAP公司,竞争已经结束了,现在能做的就是搜索和专业网站,渠道公司就是类似hao123公司,这种公司可能是挣第一笔钱的公司。互联网衍生过来的公司,有一定的品牌,有自己的用户又有一定的资本支持,苦于找不到商业模式,在移动互联网很有可能找到商业模式,所以这一块公司,包括社交王的公司,客齐集世纪嘉缘也有机会。专注互联网的,旅游、餐饮、房产、地图都会在手机上延伸,如果有好的计费方式也应该有成功的机会。SP转型也是我们看重的点,SP有两个点,一个有很好的收费通道,一个有很好的推广渠道,所有以前的办法都会,所以如果能够潜心开发用户,树立自己的品牌去做一家公司的话,这些公司是非常不可限量的。面对企业的公司还会有一些公司出现,广告解决方案提供商,移动的开拓等公司。
华兴资本是财务顾问公司为主的公司,主要帮助企业找钱,帮助投资人找并购对象和企业项目,我们最近做的项目,刚刚做的项目就是蓝讯的项目,这是3100多万的融资,还有中资源,我们知道悠视奇虎都是2千万以上的项目,还有去年的当当,千橡,我们主要面向第二轮第三轮融资的公司。我们可以在一定程度上提高业务的发展,帮助找到更多的钱。
我们公司一个解决钱问题,解决脑的问题,脑的问题有经验,另外2千万美元以上的项目不是在国内做的,所以这是我们自己的强项,我们公司团队里面很多是摩根斯坦利出来的,所以这方面经验非常足,希望帮助在座的VC等找到好项目和有志于做公司的朋友找到钱。这是我们在行业里找的公司,包括手机游戏以及内部的判断排行,谢谢大家!