图文：洋基集团副总裁Philip Marshall演讲

洋基集团副总裁Philip Marshall演讲

　　2007年4月18-20日， WiMAX World亚洲峰会及展览会在北京嘉里中心拉开帷幕。本次大会由近日刚刚宣布结成合作伙伴关系的中国科技市场领先的研究咨询机构易观国际和美国电信研究机构洋基集团联手举办。 以下为Philip Marshall博士演讲全文。

　　Philip Marshall：非常感谢，首先我想说我非常高兴能够来到这里，昨天下午其实我们就已经谈论到了移 动宽带的情况，实际上在过去几个月我们一直都与易观国际进行合作，来观测和研究中国的情况，当然我们的报告也是在外面的展厅也有，如果大家感兴趣可以去查询。实际上我们在中国的情况是了解在中国这个市场的规模，应该说它是一个关键的市场，当然我们可以看到，这也是WiMAX的一个重要的市场，比如说像印度，其他的市场一样，是拥有巨大的市场规模的，当我们来预测全球市场的WiMAX的发展情况的时候，我们就知道中国在其中是起着非常重要作用的，这也是为什么易观国际也会非常关注中国的市场，来预测全球的一个发展去世了。在亚太地区，我们拥有全世界60%的人口，是在这个领域，所以我们认为亚洲的市场在全球来看也是一个非常重要的市场了，对WiMAX的技术来说也是一样，这个市场其实也有一些变革和进展，所以我们认为这个市场也越来越成熟，所以我们也要开始进入一些新兴发展起来的市场，我们就必须要了解这个新兴的市场是怎么发展起来的，它有哪些具体的不同的考虑因素，这在技术的发展层面也是一样的，包括我们这些地区的国家有哪些法律法规是如何规定这个方面的发展的。所以在亚太地区内部可能现在并没有一个完全标准化的东西出来，因为每个国家的情况都不太一样，当然这在我们的市场展望方面就会存在一些不同的方法，比如说中期长期会有一个什么样的状态，那么一旦谈论到市场的情况，我们总是会说市场优势在哪里，它的实力在哪里。

　　如果我们看不同的国家的话，在亚太地区不同国家之间也存在着竞争，如果我们从经济层面来看，一些新兴的经济体他们拥有的市场规模也是不同的，我们看到在这个宽带的渗透率上有所不同，移 动的渗透率看起来更高，因为它是跟个人的用户相连的。但是现在它的特点，这些服务的特点以及他们使用的这些方式也是要看他们这些固定服务的这些移 动性，有很多服务也是提供固定的这些网络服务，WiMAX在亚太地区的机会又怎么样？

　　如果我们看一下这个区域的技术发展，我们就看到有很大的机会，一个就是它有更好的一个风险组合，它是让这个新兴的市场有一些宽带的接入，那么这对于宽带的服务者来说是有很好的帮助的，尤其在移 动和无线网络比较成熟的地方是比较好的。但是我们要把这种现有的这些技术给替代掉，要看一下它的结果会是如何。

　　我们再看一下从这个解决方式的角度来看，它是什么意思？从服务提供商的角度来看是什么？那么人们对于WiMAX市场的替代又是怎么样的？首先我们可以看一下从宽带的接入方面来看这个市场，我们现在不是很关心去提供个人宽带的移 动性，而是提供这些全新的环境中的宽带的移 动，现在出现在几个问题，其中有几个已经是克服掉了。

　　第一个，怎么来提供低成本的宽带，是在一个全新的环境中，你怎么来处理设置的问题，怎么来保证这些设备能够到这些用户的手里，以及这些计算的东西怎么能够提供这种类型的服务。现在有什么样使用的模式，我们可以看到现在这个移 动已经代替了固定了，我们可以在固定和移 动的环境下提供语音的服务，我们现在也要去了解现在有很多的创新，他们有很多是来使用传统的方式在他们的操作环境中使用的，这些挑战从我们的个人宽带角度来看是非常不一样的，对个人宽带我们看一系列的服务，这些都是个人和企业会感兴趣的。

　　一个是他们在移 动的环境中可以提供的这些服务，可以根据用户进行个性化，现在出现了一系列的问题，包括对于这些媒体沟通和互联网之间的融合。在今天和昨天我们都讲了一个问题，就是无处不在的消费者和无处不在的产品，这个无处不在和在某一处这样的概念是不一样的，对于个人宽带上我们提供一系列的确定性。关于宽带的接入，这点是非常重要的，就是这些设置，昨天我们也讲过这些装置的战略变成了一个非常重要的战略，最初MIT是一个100美元的笔记本，它是可以进行通信的，但是现在是WIFI和WiMAX，现在问题是WiMAX是否能够进入这样的装置？能够有比较合理的价格？这样你就可以维持这一百美元笔记本的价格，这样就可以渗透到新兴的市场上。

　　我们可以看一下这个大致的价格，WiMAX怎么融合到这种设置中的，价格大约是什么样的，我们必须要做到这一点，以确保这些平行的方案都能够得到解决。如果我们再看一下我们预测的方法，这些是我们在分析中国市场的时候曾经用的方法，来分析全球的市场所用的方法。我们看到在这个市场上的一个相似性，就是他们的技术和时间，和可得性，以及竞争这些问题，现在的情况和向中国提供的能力，现在有很多技术的革新，他们都是着重于无线电技术，他们没有去考虑到这些监管上和商务上的影响，这些解决方案对于市场上的监管和商务的影响。

　　从这些监管的角度来看，我们之前也提过了我们可以看到，在市场上的技术之间是有一些兼容性的，总体来说，可以说是大部分来说，这些移 动的WiMAX他们已经是面向非常成熟的市场，对于这些个人宽带非常成熟的市场，WiMAX是一个非常重要的一个技术，可以用于各种环境。我们可以看到由于缺乏一系列的技术，也会影响这个技术的使用，对于经济上的问题也是非常重要的，我们现在看到人们都强调这些经济的问题，一些全新环境的问题，我们也可以去考虑一个已经准活的环境的问题，可能有WIFI，3G和其他形式的技术进行整合，我们也需要去了解它的价格会是什么样的，WiMAX技术以及其他的技术之间，他们的价格对比又是怎么样的。

　　另外一个方面，就是预测这个市场上的合成性，我们要找到哪些是新的市场，是一些旧的市场，哪些市场是应该渗透的。我想讲的就是如果让WiMAX和宽带一致，能够跟商业的宽带一致的话，首先就是移 动，他有很大的不同，一个是这个市场上的发展不同，在他们发展的时机以及他的增长方式都不一样。我们看到有一些重要的领域都可以把这些技术和这些市场上最具有扩展性的这些技术进行协调一致。在这种情况下我们这些服务的提供商可以看到他们有很多的非常大的举措，这些提供商想要保护现有的市场，要比较有效地使用现有的频谱，而在不必要使用额外频谱的时候尽量不使用额外的频谱。

　　现在有很多人正在尝试新的办法能够获得一些竞争性的优势，来把这个市场向前推进。在我们的案例研究中，包括在美国，我们也进行了一些研究，我们看到在韩国的电信公司他们正在形成新的解决方式，地方的这些先驱已经开始了全新的环境，他们的业务模式是不一样的，你们可以看到有的是用WIFI，有的是可以使用这些许可的WiMAX技术，我们可以看到还有一些创新性的举措，他们有的人是进入这个市场，然后去找这些目标的机会，为了让这些各种提供商之间进行统一，我们必须要进行一系列的合成，首先要看一下市场的机会给我们带来了什么样的回报。

　　我们现在看到现在的市场非常条块分割，这些市场需要进一步的融合，在市场上的这些风险的组合以及这些技术和这些监管的特征，都得到解决以后我们才能够在市场上进行整合，这样才能够找到非常大量的市场上比较值得投资的情况，它当然是需要一定时间的。根据这种情况，我们只是假设在这个市场有相互之间的互相独立性，这就造成了在WiMAX上执行的延迟性，现在WiMAX它会不断地赶上去，尤其是在移 动的环境中，包括3G等等，这个市场他们要一定的时间才能发展，我们并不是指望，尤其是11月的预测中，我们并没有指望这个市场能够在2010年前有三亿多的用户，现在这个市场的确是在不断的发展，有人就是在猜想这些投资的模式，这些监管的模式以及这些技术的模式等等，都需要几年的时间才能够真正的产生规模的情况。在这种情况下，相关的市场变得非常重要，它不仅是跟这些技术有关的技术，现在移 动技术在全球已经有几十亿的用户，在这种规模下可以获得这些消费者和商业的宽带，我们现在已经在全球有三亿到四亿的用户，它就会产生很大的市场影响，它会影响市场的动向。

　　另外一个方面，就是不断进行这个研究工作，对这个模式加上一些合成性，这些投资者正在看一些这些投资的机会所相连的比如有什么激励机制，来对他们的资本或者其他情况进行一个预测。现在我想进入更加具体的数字的介绍，这是我们在中国市场预测的一些数据，谢谢！

　　(鼓掌)

　　周屹：我想今天我们在这边谈WiMAX，其实可以把时间回归到今年年初的时候，当时我们在做计划的时候，我们去写这个计划主要的目的是什么，我们为什么在今天写这样一个计划，为什么在今天这样一个场合谈论WiMAX？我想大家可以看一下整个我们这个论坛，其实我们在谈WiMAX的时候，真正谈到它技术细节的部分并不是很多，为什么大家要在一起去说这个事情，我们觉得最主要的原因是WiMAX给我们带来了一个机会，这个机会是什么？这个机会是我们可以在今天这样一个场合去谈论一个无线宽带，个人宽带的东西。实际上它对整个产业，对整个社会都会有很大的意义，尤其是在中国这个意义会变得更加大。

　　我们首先看一下，这边摆了两个数字，非常简单的两个数字，一边是我们的移 动用户，这个大家都知道我们目前有全球最多的移 动通信的用户，而且这个用户数还会在未来一段时间内保持很大的增长，同时我们可以看到在互联网用户这一端，我们用户数的增长也是非常快的。有一个问题是说无线通信和互联网在中国已经发展了这么多年，到底给中国带来了什么样的改变？从移 动通信这个角度来讲这个改变是非常深刻的，人和人之间的沟通方式已经被很大程度地改变了，大家开始用不同的方法，不同的方式跟周围的人沟通，来重新审视跟身边人的关系，当然这只是在人跟人沟通的层面。同时另外一方面，虽然我们互联网用户数和移 动用户的数还有一定的差距，但是互联网改变了人们去获取信息，以及去思考的一个方式。事实上现在我们去看整个互联网的市场，不管是从它的互联网服务，还是从它互联网的广告市场所带来的实际市场的份额，实际市场的规模，不是一个很大的规模，跟很多传统产业相比较的话它的规模是很小的。互联网服务市场的规模，直接向用户收费的这个部分在06年没有超过一百亿，加上广告的部分也没有超过两百亿，但是这两百亿的价值是很大的，因为我们看到整个互联网的影响力已经很大程度的改变了大家去消费这些数字的内容，大家去进一步地做一些社区的沟通，以及大家去讨论一些问题的方式，都已经被互联网深深的改变了。

　　但是可以看到，我们相信人和人之间通信的需求范围有多广，他要去获取信息的范围有多广。可以看到，目前国内互联网的发展情况来看，增长的速度是没有像移 动通信发展前面那个几年，以及持续保持这么一个增长高速度的。OK，这个背后的一个很大原因是什么？我们可以来看一下在国内我们做的，对手机以及对PC销量的两边一个比较，因为易观不仅仅研究互联网跟电信行业，我们也研究IT产业，我们可以看到在移 动通信跟互联网发展的背后，实际上我们个人所使用的终端两边发展的情况是存在很大差距的。手机的增长率也会保持一个很强劲的增长，在未来的数年当中，这个当中会有很多的驱动因素。另外一方面，PC的增长也是一样的，我们看不到一个很浮动的趋势，对于用户所喜好的终端来讲，手机必须是他们所喜好的终端之一，但是必须用PC终端，但是同时互联网本身的基础设施成为了一个限制大家去进一步购买去使用PC的一个瓶颈，这个瓶颈就是说在中国，在这些PC当中只有接近于70%的PC是联网的，而且这个比例还会持续一段时间，也就是说其实整体来讲，在用PC这种手段去连接互联网，事实上我们可以看到对中国互联网网民来讲他是占据了其中一个最主要的部分，但是这个部分的增长未来是面临很大压力的。

　　我们再看一下宽带用户这边的情况，其实从整个国内互联网发展的情况来看的话，宽带的发展对互联网的促进也是非常大的。我们现在所流行的，我刚刚所谈到的互联网服务的应用，很多都是跟宽带相关的应用，在我们做的跟用户的调研里面能发现，事实上大部分用户他现在去上网的时候都离不开宽带的接入，他们所需要的是网络游戏时候的时时连接，或者是流媒体时候充足的带宽，或者是在其他一些应用的场合有很多很多非常多的交互，P2P或者是及时通信。

　　所以对这种带宽的需求是一直都在增长的，然后对互联网的需求也是一直增长的，但是下一个瓶颈就是我们讲的WiMAX给大家带来的机会，我们可以去考虑互联网延伸到一个更大的市场。这个市场在中国将会是怎么样的一个细分的情况？这个图其实昨天在我们之前的一个会前会的时候也已经用过，但是还想跟大家做一个分享，之前宋教授的演讲谈到所有东西都要融合，技术也会融合，网络也会融合，商业模式也会融合，这一定是一个大的趋势，但是我们想强调的一点，是说在中国这样一个市场，市场是很复杂的，不管是地域的差异还是人群年龄的差异，还是人群他生活习惯方面的差异都是很复杂的，这个复杂给了一个什么样的机会呢？就是说对这个市场，不管你是什么样的技术，只要你这个技术本身有你自己内在的差异性，而且这个差异性可以保证你的商业模式有自己独到的地方，那么你就有可能在这个市场成功。像类似的例子很多，比如说PSH，它本身不是一个很先进的技术，但是它的确找到了一个属于自己的细分市场，而且在一段时间内给用户带来了价值，这个价值是说让一些以前可能没有支付能力去使用移 动通信的用户成为了移 动通信的用户。另外一方面，促进了整个移 动通信市场的一个发展，运营商之间竞争的加剧，导致整个支费的降低。

　　此外，另外一方面，同样的技术在不同的场合下也可以发挥不同的作用。比如说2G的技术，它有这么一个全球大的产业链的环境，可以把它的成本逐步降低，对于运营商来讲在某个时候就可以开始用它做一些新的不同的事情。从运营商的角度来讲，在某种程度上来说，这其实已经是新的商业模式。中国移 动在05年开始推村村通，在前期都会有很多不同的想法，因为跟传统追求高附加值的思路有一些不太一样的地方，而且中国移 动占据了绝大多数的市场份额，但是它证明了两件事情，一个，在一个有极大潜力的市场，如果我们技术的成本可以降到一定程度的话，它是可以快速渗透的，而且是可以给用户创造价值的。第二个，如果有合适的运营方式，同样的运营商也是可以给带来很好回报的。因为时间关系，我快速把这个部分给大家过一下。

　　我们认为在未来的五年当中，有四个很核心的问题是需要所有的技术，所有的运营商，所有的设备厂商去关注的，这四个方面是什么呢？可以从这个图上看得出来，第一个方面，城乡的差距，在中国城乡的差距还是存在，而且因为信息鸿沟的原因，这个差距如果不去有效地改善的话，这个差距还会逐步拉大。因为在农村，广大的农村地区信息基础设施虽然也在逐步改善，但是它的改善演进速度远远赶不上经济发达地区。但是同时可以看到，在未来

中国经济增长当中，以非制造业，以创意型工业为主的环节的增长将会成为一个很主要的推动力，这些推动力都要求这些劳动力的人口具备这样一些新的信息，获取的手段跟处理的手段，他们更多的会需要这样一些工具去消除这个数字鸿沟，从中得到一些相应的回报。

　　另外右边这个部分，我们认为是年长的，老年人的群体，这个群体同样存在这么一个问题，如果不给他一个有效的信息获取手段，他会逐步跟整个社会差距，意识上的差距，或者跟这个社会形态上的鸿沟会逐步拉大，信息技术在其中能起到什么作用？这都是很具有中国特色，可以为新的技术跟商业模式提供这么一个成长空间的市场。此外，黄色的部分是我们讲的在越来越多的城市里面出现的，他去追求高的个人生产效率这么一个市场，如果你有很好的技术那好，我很愿意接受。还有另外一个部分，红色这个部分是生活方式，年轻的，生活方式已经极大的被新的生活方式改变的一个群体，他们最早开始接触世界就使用互联网，他已经很习惯用数字的方式去跟这个世界，跟其他人交流，他们会引领一个新的生活方式，这个部分也需要有更多新的技术来满足。因为他们可能会愿意说，用一个无线宽带的一个技术，可以获取很多东西下来，但是虽然他们支付能力并不是很高，但是他们会代表一个使用新信息内容习惯的一个趋势。

　　所以这四个大的方向，觉得是所有的技术都有可能在未来的中国得到发展的一个前提。因为时间关系，我觉得咱们必须要谈的问题，就是如果有这么一个细分市场存在的话，作为WiMAX这么一个技术它应该怎么样去推进，以及用什么样的主体去推进？这边有几个我们报告里面的一个核心发现跟结论。

　　第一个，大家都在谈论2.5G频谱的分配会有很大难度，但是其实我们要想到一个问题，你跟政府去谈的时候，跟政府去沟通的时候，怎么样去说服他，说OK，这个东西是值得去做的，这边是有市场的。我们不能够说这是一个好的技术，也不能够说这是一个好的商业模式，我要说这个技术跟商业模式对产业的作用，是不是能够促进中国在这方面，在WiMAX这个产业的一个发展，以及最终能不能促进对于某个细分群体这个需求的满足，去增强这个社会的和谐，如果可以的话，我们觉得这个是没有说不可能的，因为在之前也有一些相关的例子。比如说在之前CDMA获得频段的时候，也是中间有各个部委之间的沟通，最终去达成这个一致。

　　四大运营商的态度，其实刚才宋教授已经谈过，目前主要还是一个等待的态度，其中值得关注的我们认为是网通和联通是值得关注的，因为易观对未来3G以及充足的预测跟分析里面，我们建议网通跟联通这样一个组合，处于第三位置这么一个运营商的组合，他们是最需要新的一个技术来体现自己的差异性的。OK，我们相信一点，对于个人宽带，对于WiMAX来讲，需求是存在的，惟一的问题是说在供给这一端，我们用什么方式推进这个市场，怎么样跟各方面沟通，最终能够达到这个市场的预期跟目标。

　　我们这个报告里面有一个我们研究的结论，我们对WiMAX市场在中国会有一个相关的预测，对这个市场的预测我们还是想说，其实一方面它是WiMAX，另外一方面，体现出来我们对个人宽带的一个期望。应该来讲未来五年是整个个人宽带在中国市场很关键的五年，如果个人宽带能够被证明在前面所谈到的四个细分市场里面，可以提供他的价值的话，个人宽带未来的发展在中国一定会有一个很好的前景跟商业上成功的可能。