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爱立信现金收购挪威数字广播集团 发力IPTV

http://www.sina.com.cn  2007年02月28日 18:18  eNet硅谷动力

  2月28日,爱立信(NASDAQ:ERIC)宣布欲以每股106挪威克朗的价格、或总价约为98亿瑞典克朗的价格现金收购Tandberg Television(OSE:TAT)(挪威数字广播集团)。这一价格相当于Tandberg 九十天成交量加权平均股价的18.2%。与Arris于2007年1月15日提出的现金加股票混合报盘相比,爱立信的价格代表了10.4%或每股10挪威克朗的溢价。

  爱立信公司总裁兼首席执行官思文凯(Carl-Henric Svanberg)表示:“面向有线电视及电信运营商的IPTV是将来最重要的联网多媒体商机。爱立信对Tandberg Television的收购将是一次强强联手,将具备独一无二的提供全面IPTV解决方案的能力。Tandberg领先的电视技术和客户群,再加上我们在IP网络和IMS领域的全球实力和领导地位,将打造出一家为电信、有线电视和卫星运营商以及媒体公司提供联网媒体解决方案的领先公司。”

  全球移动和固定网络流量的增长很大一部分有望来自于电视业务。Tandberg是视频头端、编码和压缩技术领域的全球领导者。这些优势对于最大限度提高图像质量、减少视频应用所需的带宽至关重要。该技术是IPTV解决方案的一个关键组成部分。Tandberg还在MPEG-4领域拥有雄厚的实力。MPEG-4对于经济高效地提供高清电视服务也非常重要。此外,Tandberg还提供视频点播和视频互动解决方案。

  IPTV是电信、有线电视及卫星运营商所提供的多媒体服务中的关键元素。目前,大部分数字电视网络投资都来自有线电视运营商,而电信运营商也正在从一个较低水平上迅速加大这方面的投资力度。

  Tandberg大部分的销售来自有线和卫星电视,以及不断增长的电信业务。公司拥有一个高质量的客户群,客户遍布全球100多个国家。公司拥有200多项专利技术。欧洲和北美总部分别设在英国的南安普敦和美国的亚特兰大。

  Tandberg Television有870名员工,其中包括370多位视频和软件工程师。Tandberg在2006年的收入为3.5亿美元,增长率为21%。2006年的EBITDA(扣除利息、税项、折旧及摊销前盈利)为21%。Tandberg Television于1997年在挪威奥斯陆股票交易所上市。

  此次交易完成后,Tandberg Television将成为爱立信的全资子公司。加上爱立信现有的产品线,新的公司将在提供完整IPTV解决方案方面具备独一无二的优势。

  基于交叉销售带来的优势,这次收购将在时间和收益方面产生协同效应,并预计从2007年起增值,其中不包括所收购无形资产的贬值。

  此次收购将以公开、自愿的现金方式对Tandberg Television的全部已发行股票(共计80,529,876股)进行收购。这些股票的总价值为85亿挪威克朗。

  此次现金收购有赖于以下全部条件的满足:

  1. 获得90%以上已发行的股票和选票。

  2. 以爱立信可接受的条款从相关机构取得所有必要的批准和许可。

  3. 在完成现金收购前,没有任何行动、变化、事件、违规行为、情况、信息或影响(“有决定性的不利变化”)对公司的价值、业务、资产(包括无形资产)、债务、资本总额、财务状况、结果或运营产生有决定性的不利影响或有足够理由相信将会产生有决定性的不利影响;也不应出现以下情况:由于立法、监管、控制变更、法庭或公共管理机构的决定,或爱立信不可控制的一些类似行动,包括Tandberg Television或其它第三方采取的行动,导致对Tandberg Television股票的收购或其股票价格部分或全部不可执行,或发生重大变化,或产生阻碍。

  爱立信保留随时单方面全部或部分放弃现金收购的一项或多项条件的权利。对于上述第(1)条,公司保留以更低的承诺水平完成现金收购的权利。

  有关此次现金收购的文件预计于本周发布。现金收购的完成有赖于以上条件的满足,并有望于2007年第二季度结束前完成。

  爱立信已经收购了9,399,150股Tandberg Television的股票,占Tandberg Television所有已发行股票的11.7%。此外,约13%的已发行股票和选票持有人已签署不可变更协议,同意在现金收购中出售他们持有的股票。

  SEB Enskilda为此次交易中爱立信的独家财务顾问。

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