图文：信产部电信研究院信息所宋彤所长演讲

　　新浪科技讯 11月30日至12月1日，“2006中国通信产业年会”在深圳召开，本次会议是由信息产业部和深圳市政府批准，由信息产业部电信研究院，深圳市政府发展和改革局，深圳市科技和信息局联合主办；本次年会得到了信息产业部和国家相关部门：深圳市政府、深圳市电信管理局、国家相关部门和地方政府、国际电信联盟、香港科技署、国内外主要的运营商、设备制造商的大力支持。新浪科技现场直播。

　　以下为信息产业部电信研究院通信信息研究所宋彤所长演讲。他发言的题目是“全球电信市场发展机遇与挑战”。

　　宋彤：各位领导、各位代表，下午好！很高兴有机会来参加《2006中国通信产业年会》。

　　今天下午我给大家汇报的题目是“全球电信行业的发展趋势”。主要是两部分，一部分是全球电信行业发展的特点，第二个谈谈我们面临的机遇和挑战。

　　首先我们来看一看几组数字，截止到今年6月份全球移 动电话用户数已经达到了将近25亿；固定电话用户数已经达到了13.1亿；互联网用户数已经达到10.5亿，这里面其中宽带的用户数是2亿。

　　从业务收入上来看也是持续的增长，2005年全球电信收入超过了1万亿美元的规模。从这里我们可以看一看(幻灯片)从1995年到2006年全球通信业发展的基本态势。我们可以看到十年的时间用户总数由不到10个亿发展到今天的将近50个亿。特别是我们大家知道，在新的世纪初的时候，整个通信行业有个所谓的“低谷”时候，整个电信行业依然有持续的发展。

　　第二，在这里面大家比较关心的3G的发展。上午邬院长也说了，3G在2006年不温不火，没有大红大紫，但是从全球来看，依然是叫“稳步的发展”。我们从上面这张图片(幻灯片)可以看到全球3G用户数已经超过了三千万，总体规模来说依然占移 动的用户数还占很少的规模(幻灯片)。

　　这几个数字给大家，我想说明的是大家可以看一看，近十年来，特别是进入21世纪以来，整个通信行业的发展和变化应该说是超过了通讯行业过去100多年来的变化。特别是进入新世纪这几年来，整个的通讯面貌都发生很大的变化。我们大家知道，今天我们谈的通讯的行业和产业，跟五年前、十年前，甚至于跟两年前所谈的一些相关内容实际都不太一样的。通讯行业我个人觉得，发展到今天应该说是到了一个“十字路口”，下一步如何的发展？现在很多的专家学者、仁人志士都在研究和分析，应该说对产业的发展要有一个清晰的认识，才能有一个更好的发展。

　　刚才想说的是通信的行业。现在给一张简单的片子可以看一看，我们经常讲的ICT行业，也就是叫“信息通讯技术产业”，它这个产业的规模有多大呢？刚才我们说到全球电信业的市场规模大概是一年万亿左右的规模。全球ICT的，由于包含的统计内容，上午邬院长也有包含的统计内容，包括软件、硬件、元器件等等，因为划分的不是很一致，因此没有统一的标准。但是大家可以看看，我这个是引用欧盟的标准，它全球ICT的规模大概是2600亿英镑，大概是3万亿美元左右的概念。我们可以看到的一个趋势，就是通信行业整体规模跟ICT行业比起来只占1/3左右。后面还可以看到，现在所谓的娱乐媒体也加进来，整个市场的规模就更加庞大。

　　说明了什么问题呢？我觉得除了我们大家经常说到，现在的通讯行业由于技术的创新，由于技术快速的发展，给这个行业的方方面面都带来了很大的压力以外；另外一点，我认为融合的发展是整个产业、这个行业未来发展的主要趋势。而目前我们大家谈到的一些热门话题，包括我们今天上午也提到“产业十大关键词”，包括运营商的转型也好，包括监管的改变也好，包括FMC固定、移 动融合也好，包括沟通的服务也好，我觉得它反映了一个根本的问题，这些所有的问题，所有的这些词，所有这些方面反映了一个共同的特点，就是融合。由于融合才带来了一些所有的变化。

　　先简单地看一看(幻灯片)。新技术、新业务的发展有很多，我想有两个要提一提，一个是IP技术，一个是无线。

　　首先来看看IP技术。我觉得IP的技术有很多。但是我觉得它最大的一个特点，它使得基于不同的网络来提供服务成为现实。也就是大大降低了过去提供通讯服务的门槛。我觉得IP这个作用是很大的。当然还有其他的特点，可以更多的产生一些新的应用和服务，但是我觉得最大的特点，它使底层的融合成为可能；另外一个，使成本大大的降低。因为这个我们大家知道，在现在社会中竞争的，包括现在运营商主要考虑的是，融合不是为了发展是为了生存。生存一个很大的目的就是要降低成本。

　　第二，无线技术。无线技术就使得我们在十年前，或者说在上个世纪人类的梦想，或者人类的一些展望，当时叫“个人通讯”、“无缝的连接、无处不在的通讯”成为真正的可能。所以这才有可能说无线通讯技术从上个世纪90年代开始，十多年的时间迅速发展到现在产生了一系列的影响。它就使得这个行业用户、消费者极大的拓宽了。因为过去有线为主的时候，用户还是有一定的使用范围的。1995年的时候95%以上都是有线的用户。这就使得整体的用户群大大的发展。

　　这两个的变化(幻灯片)也产生了行业或者产业，或者其他融合的基础。

　　第二，很多人谈到了创新的驱动力，创新的发展。但是我个人认为市场的需求才是创新的动力，才驱动了创新。我们可以简单的看看，互联网的发展，以及到最近新的应用，2004年火爆的MP3、还有2005年的P2P技术，都是为了满足市场需求才产生这种技术的创新和应用的创新。有些东西如果用传统的，不管是通信或者是电信的观点很难解释。

　　这两个话题我觉得主要是融合，未来电信行业的发展是融合。

　　这里面可以简单给大家归纳一下，这个融合包括我们看到产业间的融合；包括我们说的电信和媒体的融合，产生了新的业务。电信与电子的结合，产生了包括家庭网络

　　所谓的电信业发展的趋势和融合，为什么这么说？我想主要是从这几个方面体现出来。最主要三网融合，我们国内近期说的比较多，也炒的比较热，这个话题应该说是很老的话题，但是这个趋势大家应该都是清楚的。

　　从业务发展来说，融合的体现我们目前的业务已经不单单是基于话音的业务了。从现在来说，更多的是一些多媒体的，包括内容的服务加在里面。未来，应该说是更广阔的天地。

　　融合还有另外一个反映，我这个月去了一趟欧洲，感触特别深的就是我们在国内经常提到的一些“三重服务”现在他们是“四重服务”，已经进入到了实际的大规模的应用，他不是说一说，面对这种形势，不单是传统的电信来提供这种业务，大的媒体公司，大的ISC公司都在融合中提供这种服务。我自己认为在抢占未来行业演进过程中的“制高点”。

　　用户一旦选择了某种娱乐的方式、娱乐形式，在以后使用中就很难改变。因此在未来发展过程中，如何占这个“制高点”，大家都在积极的想办法。

　　另外一个方面在管制上，管制上也体现两个方面。我们看看全球，过去十年前都是通信的管制部门，现在加上了东欧很多国家，包括我们近邻的日、韩等等，加上广电机构的合并，未来还要把这些内容的管制，以及媒体的管制都要有相应的变化。这个变化在慢慢的发生，应该也是融合的表现。传统运营商向综合信息的转变，这是大家比较熟悉的。

　　另外一个特点，从2004年开始，不管是运营公司还是设备制造商进行了新一轮的兼并也好，叫并购也好，我特别赞成邬院长上午说的：“这是形势所迫，必须这么做”。只有你自己越大，才能在未来的产业变化中占到更主要的地位。我们可以看到，2004年我这里列了一些运营商的合并情况，这张PPT是设备制造商的一些合并情况(幻灯片)。到现在我们知道了传统的百年老店的合并，比如

　　我刚才提到，不要说五年前，可能一、两年前恐怕没有人想到，互联网的巨头公司能跟传统的电信公司真正的抗衡，或者说真正的比较。可是现在正在悄悄地变成现实。我们可以看到，现在不管从市值也好，我们知道的Google公司已经远远超过我们的通信公司。从单位的收入和净利润表现，也可以看到这个趋势，我这两张片子(幻灯片)上面是市值，下面是收入和净利润，都发现现在有一种说法了，和未来的通信业不需要传统的电信公司，当然这是一种说法。他们作为大的结点就可以了。

　　我想说明什么？说明在这个行业的变化当中，大家都在寻求在未来的行业中占有一个有利的地位。

　　这个片子可以看到全球前五名电信运营商的收入变化，总收入是减少的(幻灯片)。

　　刚才我提到是整体行业的发展特点，这些特点会发生什么事情呢？我们觉得现在整个通信行业已经面临极大的挑战，这些挑战分成以下几个部分：

　　第一，从全球的通信行业来说，应该说现在面临电信业务增长缓慢。通信行业的收入我们国家占了举足轻重的作用。全球一年固定电话增长一、两千万，我们国家都是在增。

　　第二，固网的收入持续萎缩。这刚才也说到，移 动的发展，话音业务下降太大，

　　第三，一些新的业务跟传统业务的分流，同时电信业务的收入也向少数的、大的运营商转移。

　　我们可以看到，到2005年全球前20大的运营公司占到65%，而且今年这个趋势还会增长。

　　这个也是未来不确定因素，就是原有的商业模式被打破，但是新的商业模式还没有完全的形成。这也是很多专家来说融合进展不大的理由之一。

　　另外一个面临的挑战，就是这个行业竞争主体发生变化。过去的电信业就是运营商一家，现在包括后来的有线电视、互联网的ISP，包括媒体的一些公司也加入到这个行业中来，使整个通信行业的竞争更激烈。不光是我刚才讲的这些行业其他的行业，特别是互联网的，他们也在讨论行业的发展，以及电信的运营商对他们的影响。我简单说两句，电信运营商也可能替代他，所以他们现在也在发展。我们电信别人最不能替代的优势，我们有一个非常完善，而且时间非常有效的商业运营模式。

　　最后，我们可以看到，虽然由于融合，由于技术的发展、技术的创新，给电信业带来了很多的挑战。但是，未来面临的发展前景也是给了一个更好的发展前景。

　　第一个我们未来面临的是更加广阔的市场规模。刚才说的不光是ICT，如果把别的几个市场加起来，我们的市场规模更大，这个应该是给了市场更多的广阔空间。

　　第二个这个融合使传统运营商转型成为一个必须。同时，我刚才也说到，不管是产业链的变化，运营商下游的控制，可能是超出了原来的通信行业而影响到更大的行业。

　　今天的汇报就到这里，谢谢大家！