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观察:高通向应用转型模式能否延续


http://www.sina.com.cn 2006年08月01日 17:24 互联网周刊

  在由一家技术型公司向应用型公司的转变中,高通的商业模式能否实现平滑演进?

  本刊记者|李丽娜

  美国高通公司(Nasdaq:QCOM)7月20日公布了2006年第三季度财报,销售额和净利润持续增长,但是,近段时间以来针对高通公司和CDMA的质疑并未因此减少。

  截至到6月25日的第三财季,由于手机销量和专利费用的增长,高通公司的净利润达到6.43亿美元,同比增长15%,销售额为19.5亿美元,同比增长44%。但是,因为延续一段时间以来的负面消息,高通公司股价在7月20日财报发布的当天下跌2.49美元,报收34.91美元。

  一系列有关CDMA的负面消息,为高通和CDMA的这个夏季蒙上了一层厚厚的阴影。2006年6月,诺基亚宣布将停止北美以外市场的CDMA手机业务,并计划在2007年4月前全面停止CDMA的研发和生产;7月,印度两大CDMA运营商Reliance和Tata Teleservices又表示将中止与高通的合作;紧接着,巴西CDMA运营商Vivo Participacoes SA也宣布即将开通GSM网络,上述消息直接导致高通股价的下跌,从6月1日至第三季度财报公布的7月20日,高通股价由47美元下跌至34美元,跌幅达25.8%。

  事实上,坏消息从进入今年的第二季度便开始传出。2006年4月,澳洲电讯(Telstra)宣布放弃CDMA2000向EV-DO的演进,全面转向WCDMA/HSDPA建设;进入5月,SK电讯宣布开通其HSDPA网络,而在此之前这家韩国运营商早在2003年即已经推出了基于EV-DO的商用服务。

  高通的CDMA策略正在遭遇新一轮的质疑。

  利润走高产业走低

  业绩一直都不是高通的问题。在过去的三年中,高通的利润额不断攀升,2003年、2004年增幅甚至超过了100%。2005年,高通的销售额为56亿美元,而净利润达到21亿美元。而在2006年的前三个季度,高通的利润也一直呈大幅上升趋势。

  这一切在很大程度上得益于高通的CDMA策略。十年前,高通还是寂静的圣地亚哥的一个无名小辈。而随着CDMA逐渐推向全球市场,高通公司开始成为股票市场的宠儿。1999年一年之内,高通的股价从最低不到7美元上升到了176美元,涨幅达25倍之多。而在这时,高通的经营模式也开始发生变化。1999年初,高通先是将CDMA系统部门出售给了爱立信,随后在12月底又把手机生产部门转让给日本的京瓷。随着附属产品部门的精减,高通由一家CDMA产品的供应商,又回到了技术开发和芯片设计的核心竞争力上来。

  这一商业模式使得高通在随后的几年时间内得到了飞速的发展。从2001年到2005年的五年间,高通的销售收入翻了一番,而净利润增长了四倍。在2006年4月最新公布的《美国财富500强》名单,高通上升至381位,而在《商业周刊》评出的“全美业绩最佳的50强企业”中,高通公司排名第八,成为IT企业中唯一进入前10名的企业。

  在高通2005年的销售收入中,58%的业务来自于芯片的生产和销售,另有27%来自于专利授权。在CDMA领域,高通生产数据卡、手机和系统设备的所有芯片,并一直保持着手机芯片90%的市场份额,尽管TI和三星在2003年开始进入CDMA2000芯片领域,但一直未能动摇高通的霸主地位。而CDMA发展组织(CDG)5月份公布的全球CDMA2000用户增长数字仍相对乐观—全球CDMA2000用户超过2.5亿,2006年前三个月,CDMA2000新增用户超过2500万,CDMA20001X和EV-DO的新增用户数达到600万,创下新的增长记录。高通的业绩在几年里随着CDMA的发展一步步走高,2006年的第三财季,高通CDMA技术集团和技术授权集团的营收同比分别增长了48%和63%。

  但在高通利润走高的同时,CDMA产业却在不断走低。尽管在传输速率等方面优于WCDMA,但凭借高通一家之力,CDMA2000在商用速度、规模优势以及终端数量和价格上,与参与者众多的WCDMA相比,都不具竞争优势,从而导致了CDMA阵营的萎缩。

  在CDMA手机占有10%市场的诺基亚的退出,传递出了其对CDMA市场减速的判断。高通在CDMA领域一支独大的地位,以及在专利上的强硬态度,在某种程度上抑制了其他厂商的进入。诺基亚在2003年宣布进入CDMA2000芯片市场,又在三年后全线退出;爱立信也在2005年关闭了从高通手中购买的CDMA系统部门。

  与CDMA在全球面临萎缩的形势相比,CDMA网络在中国的局面也正在摇摆。联通过去几年里耗资600亿人民币投资建设的CDMA网络,至今只有用户3000多万,其用户主力依旧是GSM用户。今年以来,有消息传出联通将大力扩容和升级GSM网络,将今年的投资资金悉数用于升级GPRS网络。

  根据6月份的最新数据,目前有68个国家的152家运营商支持CDMA2000,用户量达2.5亿(包括CDMA1X)。与之相比的是,整个GSM/WCDMA阵营的690家运营商和20.15亿用户量所蕴含的更大的潜力。

  不仅仅是一家CDMA公司

  早在1999年,高通已意识到CDMA正在逐渐失去其领先优势。为此,高通开始对WCDMA进行研究和开发。2003年,高通在全球范围内大力推进WCDMA标准。首先是与NTT DoCoMo共推WCDMA的全球配置,随后又与西门子集团达成合作协议,借助西门子进入欧洲主流市场。同时,高通中国重组,加紧了对中国市场的布局。从这个时候开始,高通也有意淡化自己的CDMA标签,而在公开场合和文本中代替以“3G CDMA”的笼统称呼。

  高通给自己定下了在WCDMA领域的目标—在五年时间内占据WCDMA芯片市场50%的份额。比起在CDMA和CDMA2000领域里一头独大的地位,在快速增长的WCDMA市场,高通的优势并不明显。相比在CDMA2000方面的全线芯片产品,在WCDMA领域,高通只生产数据卡和手机等终端芯片。但高通还是很快取得了突破。2004年,高通在WCDMA手机芯片的市场中还只有10%的份额,而6月份刚刚公布的iSuppli市场数据显示,2005年,高通的市场份额已达到26%,由第五位跃升为第二。目前,全球范围内,已有包括三星、西门子、LG、NEC以及中兴、华为、海信等30家厂商采用了高通的WCDMA芯片。而继推出市场上第一款HSUPA芯片7200之后,高通公司又宣布将于今年年底推出同时支持GSM、GPRS、UMTS和CDMA2000、首个横跨两个主流3G标准的基带芯片MSM7600。

  “这个世界在改变”,高通CEO保罗·雅各布的这句话,也是高通公司一系列业务调整的最好注解。“作为一个技术公司,为了更好的满足运营商的要求,高通会对很多技术进行研发。”为应对来自无线宽带互联网的冲击,高通已开始了对OFDM和MIMO等新技术的关注。

  作为一种频谱调制技术,OFDM是4G通信的一项核心技术,所有的4G技术都必须以OFDM技术的变种为基础。2006年6月12日,高通公司与AnyDATA公司签署OFDM/OFDMA许可和FLASH-OFDM设计转让许可协议,AnyDATA成为继今年4月高通对全球最大客户规模的宽带无线系统公司Soma授出第一项OFDM专利之后,第二家获得OFDM/OFDMA专利组合许可的公司。

  保罗·雅各布曾表示:“OFDM/OFDMA是高通在多种无线技术中最看好的技术之一,将是高通除了CDMA技术之外最重要的技术之一。”2005年8月,高通以6亿美元收购了拥有大量OFDM专利的美国Flarion公司,获得了近300项OFDM的专利。在此基础上,高通推出了更具移动宽带无线访问优势的IEEE 802.20,其传输速度是WiMAX的3~5倍。在这一领域,英特尔领导的WiMax技术(IEEE 802.16)与高通的Flarion技术(IEEE 802.20)都拥有强大的实力。IEEE 802.20从一开始就瞄准了手机,高通表示将在2008年在其CDMA 2000手机芯片组中嵌入IEEE 802.20收发功能,以应对WiMAX向运营商推广的3G+WiMAX方式。

  高通模式能否延续?

  高通在4G上的努力也并非一帆风顺。相比拥有350家成员的WiMax,由高通所主导的IEEE 802.20由于“部分企业的垄断状态”引发了“众怒”。

  就在高通大力推进IEEE802.20的标准制订工作之时,6月15日,IEEE下设的总体负责标准规格制定工作的组织、IEEE标准协会(IEEE-SA)标准委员会宣布,暂停IEEE802.20工作组的一切活动。停止期间为2006年6月8日到同年10月1日。

  保罗·雅各布曾在接受本刊记者采访时表示,“将来生产单独的WiMAX或者OFDM产品,我们都会向它们收取专利费。在802.20标准里高通提交了很多提议,这些技术都是非常领先的,WiMAX为了跟我们竞争要使用很多我们的技术,将来可以看到在WiMAX的下一代演进方面还会使用我们的知识产权。”

  从老雅各布到保罗·雅各布一以贯之的强硬策略下的专利授权模式,让高通在维持了高利润增长的同时,也成为产业的众矢之的,在各个领域不断树敌。而在CDMA之外的市场,这个问题正在变得更加突出。

  除了来自芯片的收入,高通的技术授权的商业模式,也是维持其高利润的主要手段。高通通过两种渠道将技术创新成果推向市场,一是集成在半导体芯片里面,二是通过技术授权的方式给全球各地的制造商,由它们把这些成果商业化。这一模式的确为很多新兴企业提供了一个快速加入全球竞争的机会,在中国,包括华为、中兴等在内的通信企业很快进入了全球3G业务。“通信方面基础研发的费用并不是每个厂商都能负担的,只有一些非常大型的设备厂商才能够承担,高通公司在这些基础性研究方面付出了很多。”高通中国公司总裁孟在接受《互联网周刊》采访时说。“中国产业在进步,中兴一款CDMA手机C150,单个型号出货300万部,75%出口;华为CDMA领域已经进入全球的前五名。中国企业因为和高通的合作模式,使得这些成为可能。”

  而在全球范围内,高通目前已经有130家的授权厂商。“通过授权,这些新兴市场的厂商可以进入到这个市场,参与到这个游戏当中。”高通CEO保罗·雅各布说。的确,一个新兴企业或新兴的市场,也许会很乐意接受这样的方式,但随着市场的发展,对专利费用的问题总是不可避免地一点点放大,这也正是高通永远需要去面对和解决的问题。

  在WCDMA和以OFDM为核心技术的4G技术演进中,高通一贯的模式能否顺利演进下去?

  从技术到应用

  在印度两大CDMA运营商建议将手机芯片组的价格降低到GSM手机类似的水平后,保罗·雅各布虽然表示在CDMA专利费上已经没有下降的空间,但随后又宣布即将召开董事会,下调CDMA芯片组产品的价格。显然,在专利问题上,保罗·雅各布依旧在贯彻乃父的强硬风格。

  但保罗·雅各布带给高通的变化同样显而易见。“高通公司远远不止是一个只做CDMA技术的公司,在很多无线通信技术方面我们都在做出努力。”保罗·雅各布在尽可能地向大家传递一个信息,高通已经不是一个技术的高通,现在也已是一个应用的时代。“现在的无线通信绝不仅仅是通信信号的发射和接收,实际上现在和未来的无线通信肯定是多种信息,包括消费类电子的综合。手机如何提供更多的多媒体功能,包括高清晰画质的影像和音像的应用以及省电,这些都是未来厂商应当做的事情。所以我在应用方面有更多的感受和投入。”

  保罗·雅各布一手创建了高通无线与互联网部门。2001年,在他的策划下高通推出了名为BREW的无线业务。在2005年7月接任高通总裁后,保罗·雅各布将整个高通的重点转向了无线与互联网业务。

  “艾文和保罗的区别实际上是行业发展带来的,”高通总裁斯蒂文·奥特曼说:“以前的行业是无线接口技术决定应用,现在是应用推动无线接口技术的改变。”未来是应用驱动的环境,越来越多的公司开始关注应用的发展。而对运营商来说,它们也由关注语音服务,开始向关注更多丰富的、个性化和差异化的服务转变。

  “高通公司在未来的角色是为应用而生的技术原动力公司,运营商一直希望找到市场上特别受欢迎的应用,而我们愿意成为这种应用背后的技术原动力。”保罗·雅各布说。BREW和Media FLO则代表了高通新思路下的另一个方向。

  2006年6月,高通BREW大会在美国圣地亚哥举行。高通宣布,自2001年11月第一家运营商推出基于BREW的服务以来,运营商和

开发商通过销售BREW应用和服务已获利超过七亿美元。2005年,以BREW为主要业务的无线和互联网业务部门的业务在总收入中所占的比例为12%。

  尽管互联网业务在整个营收中的比例并不大,但它在某种程度上代表了高通的方向,代表了高通从一家技术推动型公司向应用推动型公司的转型。

  基于对3G时代应用的把握,BREW将成为高通扩大地盘的平台。从最初的封闭策略,到今天高通所强调的开放性,BREW平台也从某种意义上代表了高通的改变。但从全球范围来看,BRWE在进一步推广上也将面对一些问题。虽然高通中国高级总监沈劲强调,“BREW完全可以在非高通芯片和各种网络上运行。”但目前为止,只有一家WCDMA运营商计划在其网络当中采用BREW平台。

  在中国市场,高通也在加大对无线和互联网业务的推进。2003年,高通投资5000万美元与

中国联通合资成立联通博路公司,以利用BREW平台的终端应用,加大在中国专利授权力度,并巩固其CDMA2000价值链。由于中国用户对话音业务的过分依赖,以及BREW平台的有限普及,并未给高通在中国的业务带来真正的增长。

  MediaFLO业务也是高通在互联网布下的一枚棋子。FLO是一种全新的多播技术,它可以以更经济有效的方式同时向数百万计的移动用户发送无线多媒体信息,以解决目前移动网络无法支持大规模用户群大流量多媒体业务的问题。保罗·雅各布说:“MediaFLO将是高通的一个新机会,是高通下一步发展的重要里程碑。”

  为了快速推动FLO的部署,高通在美国成立了子公司MediaFLO美国公司,借助其在美国拥有的700M频率资源,与Verizon Wireless展开合作,采用移动现有的网络提供上行交互服务,共同在美国部署基于FLO技术的无线多媒体服务,实现与用户的互动。

  2006年5月,高通公司与英国天空广播公司宣布了计划在今年夏天开始进行MediaFLO技术实验的消息。此外,高通还与日本运营商KDDI组建了合资公司,以寻求在日本部署MediaFLO的机遇。而在中国市场的推广计划中,高通主要扮演技术提供商的角色。

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