孙杰贤/文

　　In-Stat中国研究报告发布会暨周年庆典于7月12日在北京举行，公司总经理殷建松、分析师谭颖娜、颜健、李敏和管黛就互联网、电信、电视以及消费电子等市场发展现状及未来趋势做了精彩的分析和预测。另外，在In-Stat中国周年庆典晚宴的圆桌会议上，“手机多媒体(手机电视和手机游戏)”因更能体现三网融合的发展大势而PK掉“高清电视”，当选为本年度最热门的网络融合话题。

　　的确，三网融合是大势所趋，而且渐行渐近。那么，什么才是未来的融合网络？殷建松就此问题提出了一个“泛互联网”的概念，即未来所有的一切会被互联网统治，不管是内容、广告、媒体、电视，还是包括3G在内的电信服务。所有的一切都是跟互联网相关的或者说是基于互联网的，这就是“泛互联网”的网络融合时代。殷建松指出，未来15年，中国的网络融合进程有4大趋势：运营化、虚拟化、草根化和社区化。

　　In-Stat中国将自己定位在“一个专注于三网融合市场的研究公司”，其研究报告都是基于“专注融合，指引商机”的宗旨。本期《通讯世界》杂志摘录了报告发布会现场部分In-Stat中国分析师精彩观点以飨读者。

　　WCDMA仍将是中国的首选

　　中国现在已经有4.15亿的手机用户，还有9000万的小灵通用户。未来几年，中国移动用户数量会每年增加5000万到6000万，In-Stat认为这是整个无线市场里面最大的驱动力，也是最让业者兴奋的地方。

　　未来15年中国GDP平均会每年增长6%，高速的经济增长也加速了中国城市化的进程，老百姓的沟通需求越来越强。而移动通信是最符合中国老百姓需求的通信方式和技术，对他们来讲，手机就是他们访问互联网最直接、最方便的一个窗口。但是目前大部分老百姓实际上还是没有手段或者有手段而没实际去访问互联网的丰富内容和娱乐，所以In-Stat认为无线数据市场在中国大有潜力，并预测移动数据业务在未来三年会以每年25%以上的速度增长。

　　对于中国3G，In-Stat认为3G牌照会陆续在2006年下半年和2007年上半年发放。从最近测试的情况看，考虑到奥运会等因素，中国可能会提前颁发3G牌照。“我们预测WCDMA将是中国3G网络最重要的标准，大约会占65%的市场份额。”殷建松指出。中国手机用户的换机频率在逐渐提高，8到12个月就要换一部手机，中国手机市场已成为全世界最大的电子产品市场。In-Stat预计未来中国手机市场增长速度仍然会很高，估计每年会以15%到20%的速度增长，2008年手机的出货量约会达到1.8亿。而移动运营商的营业收入在今后5年将平均每年增长12%，这个数字比整个电信市场高2个百分点，这受益于移动用户和移动数据需求的持续增长。

　　殷建松认为由于市场整合和移动运营商规范举措会使得中国移动增值业务市场的发展出现一个短暂的停滞，但会于明年再次进入加速期，并有望取得每年25%的增长。

　　IPTV斗不过数字有线电视

　　业界不少人认为，IPTV对有线电视数字化市场已形成非常大的挑战，而且IPTV正通过“农村包围城市”的策略来蚕食数字有线电视市场。然而，In-Stat认为中国IPTV市场目前处于整体试商用和摸索阶段，不会对数字有线电视造成冲击。

　　首先政府政策不是很明确。到底由谁来主导做IPTV，是电信运营商还是CCTV或者上海文广等广电企业？如果由电信做，由于WTO对电信市场开放要求比较高，这在目前阶段条件还不具备。如果让广电做，那么有线电视数字化怎么办？这是IPTV政策一直不明朗的主要原因。另外，政策的不确定直接导致IPTV的商业模式无法最终确定。基于互联网吧，服务质量和安全难以保证；如果基于有线电视网络，必须花巨资进行双向改造；而基于电信网，网络接入和承载都是问题。还有，IPTV在应用业务上面也存在不确定性。我国IPTV运营商始终没有找到到底哪种业务可以真正吸引用户。

　　谭颖娜认为IPTV目前没有明显的优势能够把电视用户从有线电视吸引过来，可能互动是一个优势，但是能够使用互动业务的用户范围还是比较小的，而且用户的使用习惯还是更偏向于有线电视，所以IPTV要想超越数字有线电视就必须给出一个能让用户付费的充分理由。

　　目前来看，用户只愿意为电视业务一个月付30元，但是真正IPTV要把成本回收回来需要80元。所以这使得IPTV运营商面临投资回报的压力。有些运营商希望通过资源整合来进行成本控制，而资源整合本身对人力、物力和财力的消耗也是惊人的。电信运营商要想运营IPTV业务同样也将面临这样的问题。但IPTV毕竟是一块让所有人都羡慕的肥肉，尤其是电信运营商。所以，在IPTV上，电信运营商会努力绕开政策壁垒做一些具体工作，比如跟小区合作，形成小区服务提供商的模式。由于运营商受到内容的限制，肯定会自己努力发展成为内容服务提供商。另外，面对P2P的挑战，电信运营商也会做P2P方面的业务。

　　In-Stat认为，2008年将是一个拐点，届时中国的IPTV用户将达到950万，而到2010年有望突破1820万。

　　FMC之路依然漫长

　　固定通信和移动通信所存在的差异使得两者非常有必要进行互补、融合，以提高用户体验。比如，在覆盖方面，固网是点覆盖，而移动是全覆盖。固网擅长做网络，以带宽取胜，移动喜欢做内容，要靠出卖信息赚钱。从成本方面，要提供同样的服务，移动的成本至少是固网的1.5倍。在服务的可用性上也有一定的差异，移动通信的最大特点就是业务的有限性，电池是有限的，显示屏是有限的，业务种类也是有限的，这和固定通信是没法比的。

　　李敏认为固网移动融合(FMC)的演进应分为如下几个阶段。首先是业务的捆绑。这是一种纯粹的商业运作，把固定业务和移动业务捆绑在一起出售，提供一个统一的收费标准、统一的帐单。第二，在业务融合的基础上做网络的融合(包括传输网和管理网)以及承载网的IP化。第三阶段是实现IMS。这个阶段涉及到应用平台的整合，而且需要融合终端作为支持。

　　从运营商的角度来看，FMC需要统一的基础网络为固定或者是移动业务提供支撑，包括控制平面、应用平面以及运营支撑系统。但李敏指出，这非常难，具体实现需要很长的时间。不仅因为技术因素，而且还因为运营商的体系结构是按照不同的业务部门来分，业务融合后，企业体系架构的改变对运营商来说是一个非常大的挑战。

　　In-Stat预测FMC市场到2010年会达到30亿美元的市场规模，个人和企业的市场规模约是4比1。而且FMC市场在2007年会出现一个迅速发展的阶段，因为该公司相信，2007年会诞生一大批全业务的运营商，尤其在中国。

　　固网向IMS演进的5种方式

　　IMS是由3G组织制定的标准，主要是针对移动网所设计，支持统一的IP承载网骨干网平台，支持多种接入技术，新业务开发的速度非常快，并且还不影响底层的网络。后来，固网发现IMS也是自己未来网络发展演进的首选技术。

　　实际上，IMS是电信网向互联网学习的结果。比如群发、文件共享等IMS所致力的业务在计算机上很早就已经实现了。电信网是典型的网络智能而终端傻瓜的网络，在新业务的开发上不如互联网那样方便。而互联网和电信网很大的区别就是在互联网终端很智能，使得互联网很容易基于标准上开发一些新的业务，这让电信网非常羡慕。但互联网也有电信接受不了的缺陷——不可控，不可管，运营困难。所以，IMS诞生了。

　　同移动运营商一样，固网运营商的下一代网络的核心也应该是IMS而不是软交换。In-Stat通过调研发现，固网运营商在向IMS演进时所采用的方式有如下5种：“绿洲”式、选择性替代、完全替代、局部重叠/替代以及全网重叠。采用“绿洲”方式的典型代表是意大利的FastWeb，作为一家新兴运营商，FastWeb没有自己的PSTN，它基于自己的IP骨干网可以非常容易实现向IMS的演进。英国电信采用的是完全替代这种极端方式。原因在于，英国电信的PSTN网络已经接近其生命周期，运营维护的成本非常巨大。所以对于英国电信来说重新打建一张全新的IP网络以替代传统PSTN网络是合适的。PSTN网络的寿命一般在25年左右，而中国电信的PSTN网络还不到15年的时间，网络还年轻，尚有盈利能力。另外，中国的IP电话是受严格监管的，PSTN网络受到的冲击不大。所以中国电信选择了完全重叠的方式，即再建一张IP网(CN2)，用以支持固网、移动以及未来的融合业务。

　　李敏认为，完全的PSTN代替是供应侧(Supply-side)驱动的，即运营商自己决定这么做，目的是为了以更快的速度跨入NGN时代，从而可以以更低的成本、更快的速度推出新业务。网络的重复建设是需求侧(Demand-side)驱动的，用户对带宽和新业务的要求是驱动因素。混合型的策略是运营商对眼前利益和长期演进的一个折中。

　　手机广告大有可为

　　手机广告，也可以说是在线广告的一种。手机广告和互联网上的在线广告有类似之处，适合企业品牌和产品的宣传，具有良好的互动性，而且可以通过互动情节吸引更多的用户，另外也比较依赖于点击率。

　　手机广告主要有如下几种形式。一种是广告主、广告公司和手机终端厂商合作，在手机上内置广告给用户，形式可以是图片、铃声或者是主题手机。中国有超过4亿的移动用户，他们都可以是广告的受众，同时大家更换手机的速度越来越快，8到12个月就要换一部手机。所以管黛认为在手机上内置广告的形式对于终端厂商来说这是一个机会。但是这种形式同时也存在问题，那就是广告的更新不是很快。

　　还有一种广告形式是通过彩信、短信、视频等方式将相关内容发送到手机上。这种广告的特点是用户数非常大，移动用户都会成为这些广告的受众。这种形式的广告到达率非常高，时效性非常好，但是有一个问题就是用户现在对打扰性的信息非常反感。

　　类似GOOGLE这样的搜索类手机广告也是广告形式之一。搜索类手机广告对广告主来说有更高的投资回报率，因此有可能会首先被广告主所接受并使用。“我们比较看好搜索广告的形式，因为搜索服务是由用户主动发起的，这有助于分析什么样的用户对其的产品感兴趣，能够了解用户的行为。” 管黛表示。

　　In-Stat预计今后15年，WAP的增长率会达到50%，这为手机广告提供很好的平台。管黛指出：“手机广告首先要掌握它的定位，如果手机广告可以帮助广告主找到用户信息，并帮助他们做一些分析，手机广告便会很快的流行起来。同时，手机广告还要提供更有特色的内容，包括互动内容，这样能够吸引更多的用户。另外，广告要投用户所需，让广告变成有用的信息，否则用户对发送到手机上的广告会反感。当然，还可以给用户一些激励，比如赠送话费，使大家更加愿意接受手机广告。我认为在手机广告领域，SP会扮演比较重要的角色，而SP和广告主的结合将会是一道独特风景线：SP会利用广告主的品牌影响力，广告主也会利用SP的渠道。”