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TD击鼓传花接近终局 运营商3G发牌前逃亡
本刊记者 田启林 苏丹丹/文
为了等待“中国自己的3G标准”——TD-SCDMA——技术成熟，中国3G牌照的发放已经一延再延；现在，这场漫长的博弈正在逼近揭牌时刻。
2006年6月，是业内预期比较集中的3G发牌的“可能期限”。对于中国两大移动运营商——中国移动和中国联通、两大固话运营商——中国电信和中国网通而言，现在的焦点已不是谁能够获得3G牌照，而是他们最终将获得什么样的牌照的问题。
为了“逃跑”的赛跑
一个最大的悬念是：谁来接过TD-SCDMA这个“烫手山芋”？
进入3月，在信息产业部(下称信产部)多位高官“亲自督战”下，“中国标准”TD-SCDMA全面商用已呈箭在弦上之势。
2月28日，信产部副部长娄勤俭在一年一度的中国电信业发展与政策通报会上，再度要求运营商做好发展3G的准备。与会的信产部另外几位主管官员也相继表示，2006年将加快3G许可证的发放工作，加快制定有关发展3G的技术、业务、资费、监管、频率指配等政策。
来自国际著名投资银行高盛的消息则称，信产部已指定中国电信、中国移动和中国网通分别选择一个城市，开始TD-SCDMA试验商用网测试。
据悉，信产部要求三家运营商各建一个大约100个节点、覆盖3000人的商用试验网；建网工作需在2006年3月底前完成，测试在6月底完成。此前，另外两个3G标准“欧版”WCDMA和“美版”CDMA2000已经完成了商用网测试。
与此同时，中国的电信运营商们在另一端展开了一场建网的赛跑。来自电信业内的消息显示，几乎所有的运营商都在大力扩建WCDMA的测试网，其目的便是希望通过企业行为造成“既成事实”，迫使信产部给自己发放WCDMA而不是TD-SCDMA的牌照。
“这方面，中国电信的小灵通就是一个先例。事实上，中国移动、中国电信以及中国网通在几个赢利大省的WCDMA试验网，都已经具备了相当的规模。”一位参与3G测试的中国电信技术人员称。
《北京娱乐信报》的一位记者曾手持一台支持WCDMA网络标准制式的手机，沿北京市二环主路对3G信号进行测试，竟然全线都可以收到信号。
中国电信一位内部人士也向《财经》透露，目前在江苏等几个省份，WCDMA试验网甚至已经布到了二级城市。
这位人士同时表示：“虽然我们的试验网也已有了相当规模，但中国移动比我们做得更快。在我们刚刚开始测试自己的WCDMA试验网时，在南京市内开着车用3G测试设备一收，全是中国移动的信号。”
对运营商而言，这场为了“逃跑”展开的扩建运动并不需要支付太高的成本。据了解，运营商建设3G网络的成本主要分为两块，一块是基站和基站服务器，另一块是传输网络。中国电信、中国网通和中国移动在各省的传输网络都已经相当完备，技术也相当先进，基本上可以满足3G的要求；而在建试验网阶段，基站和基站服务器都由各大设备厂商免费提供。有的电信设备商为了将来能拿到订单，甚至还给运营商的测试人员支付费用。
厂商为了确保市场份额，也不惜成本，同时向移动和电信两家提供设备；这样，将来不管哪家获得WCDMA的牌照，一次采购就足以覆盖目前的全部投入。
这些“偷步”行为很快遭到了信产部的强令叫停。率先筹建WCDMA网的中国移动遭到信产部的特别点名批评，并要求其停止新建WCDMA的试验网。信产部还通过内部发文，批评运营商的WCDMA网建设已超过试验网的范围，要求各运营商立即停建。
广东移动的有关人士接受《财经》采访时称，信产部通知下发后，“测试人员就都撤回来了”。江苏电信的一位工作人员则坦承，至少在江苏当地，无论中国电信还是中国移动都没有停，“因为这个网不像固定电话要拉电线杆子，建网是很隐蔽的行为。”
“中国标准”的争议
运营商们的行为从商业上来看是再自然不过的选择——一边是在欧洲已经发展成熟且运营数年的WCDMA技术，另一边则是尚未完成商用测试、终端产品匮乏的TD-SCDMA。
事实上，尽管信产部表示了明确的支持态度，但自诞生以来就围绕着TD标准而展开的各种争论，始终未曾平息。
争议的焦点之一是专利问题。大唐电信在TD-SCDMA技术中共拥有7.3%的专利，并对外宣称“TD-SCDMA核心专利在大唐”。但这7.3%究竟意味着什么？大唐电信的自有知识产权体现在哪些技术上？一旦TD大规模商用之后，这7.3%的核心专利会给它带来多大的收益？剩余的92.7%的专利属于谁？未来大规模商用后，产业上下游企业将为这些专利付出多大代价？
这些问题始终未有定论。
CDMA的英文全称为“Code Division Multiple Access”，意为码分多址；简单来说，就是通过不同的码型来确保信号传输质量的技术。而TD-SCDMA则是在以码型区分信号的基础上，增加了一个“以时间分隔”的技术。TD-SCDMA的英文全称是“Time Division-Synchronous CDMA”，意思是“同时按时间分隔”的CDMA技术。
由于中国人口众多，因此在中国采用TD-SCDMA技术，理论上可以在“码分”的基础上进一步进行“时分”，以充分利用频段资源。
据业内人士介绍，TD-SCDMA的技术实际分为两块，一部分是TD技术，另一部分是CDMA技术；前者的核心技术专利权属于大唐，后者的核心专利则属于高通。7.3%只是大唐电信在TD-SCDMA中拥有的专利数比例，而电信业中的专利价值并不以数量为衡量标准。
“3G标准中有很多垃圾专利，谁都用不到，一点价值都没有，但高通的CDMA专利这块却是谁也绕不开的——不管你是WCDMA、CDMA2000，还是TD-SCDMA。当然，如果要做TD-SCDMA，大唐的TD技术也是绕不开的。”这位资深人士称。
争议的焦点之二，是关于TD-SCDMA是否具备了大规模的商用可能。在这一问题上，最有发言权也最有影响力的，当属各大运营商与设备制造商。
据国内3G设备主要制造商之一华为公司新闻处主任傅军称，华为在三个国际标准上一直都有很大的投入。其中，在TD方面，去年3月，华为和西门子共同投资的鼎桥通信在北京正式启动，从事TD-SCDMA技术及产品的开发、生产、销售和服务，华为在这方面的投入共计5000万美元。
但实际上，华为主要“押宝”的对象仍是WCDMA。华为无线产品线副总裁余承东此前表示，在3G主流标准WCDMA上，华为从1995年启动关键技术研究，1998年开始进行商用系统研发，累计投入资金超过50亿元，投入研发人员3500多人；仅2004年就投入研发费用近10亿元，占公司研发总投入的三成以上。
华为的情况只是一个缩影。包括中兴通讯、西门子等在内的国内外电信设备商，几乎都将主要的技术和财力投在了WCDMA技术之上，而对TD-SCDMA的投入规模则要小得多。真正全力以赴投资TD-SCDMA的设备商，仅大唐电信一家。
此外，在未来3G竞争中将发挥关键作用的终端产品，始终是TD-SCDMA产业链中的“短板”。根据TD-SCDMA产业联盟今年2月中旬公布的3G第二轮外场测试结果，“在终端方面，仅有两款完全合格”。
据悉，在3月举行的最后一轮测试中，参与上海中兴网络测试的终端厂商以夏新、波导、联想等国产手机厂商为主，也有LG、三星等部分韩国厂商。目前大部分厂家只能提供一款手机型号进行测试。而早在2004年底，WCDMA手机的全球出货量已超过1600万部，2005年更攀升到4500万部以上，型号达到200款左右。
牌照迷局
然而，中国政府力推TD-SCDMA的决心已定，在中国的四家电信运营商中，迟早必须有人接TD-SCDMA的盘。
目前，除了中国联通已经拥有GSM和CDMA两张网络，几乎将“铁定”采用CDMA2000，中国移动、中国电信和中国网通谁会获得WCDMA牌照、谁会获得TD-SCDMA牌照，是单独组网还是混合组网，都仍属待定之局。
根据此前业界普遍的猜测，由于网通目前赢利能力最弱，单独以TD-SCDMA组网的可能性并不大；信产部副部长奚国华也曾表示，国家“会选择一家有实力的运营商”来承载TD-SCDMA，因此，选择实际上将主要在国内最大的固话运营商中国电信和最大的移动运营商中国移动之间产生。
由于中国电信与中国移动均对单独以TD组网的安排抱有抵触情绪，因此，各种“拼盘方案”开始盛传于业界。
方案之一，是由中国电信与网通混合组网，中国电信在南方“主场”开展WCDMA业务，在北方则采用TD标准；中国网通则在北方采用WCDMA标准，而在南方采用TD标准。这样，中国电信和网通叠加起来，仍可以组成一个全国性的TD网络。
方案之二，是由中国移动单独承担起混合组网的任务，在部分地区以TD标准与WCDMA混合组网。
提出这两种方案的专家认为，由多家运营商混合组网，一方面可以减轻TD建网初期对于运营商的资金压力，另一方面可以“避免将‘中国标准’TD的成败系于一家运营商之身，为TD赢得更多的发展机会”。
但是，TD标准的主要推动者大唐移动却对这两种方案持明确的反对意见。
大唐移动总裁唐如安明确表示，对于TD来说，关键是要发给运营商一个“干净的牌照”，即“无论是一个运营商一张单一制式的牌照，还是几个运营商拼成一张单一制式、全覆盖的牌照，最关键的是一个运营商只能拿到一个制式的牌照”。
此前，由于中国联通手中同时掌握了GSM与CDMA两张牌照，形成了“左手打右手”的内部竞争格局，在很长时间内都没有理顺整体的发展思路。而在联通内部，相对于G网来说，技术仍不成熟的C网的发展，也因而受到长期压制。
大唐移动反对“混合组网”方案，正是出于这种考虑——一旦混合组网，技术相对成熟的WCDMA势必得到优先发展，而TD在失去发展先机的同时，也许将永无出头之日。
针对各大运营商的抵触情绪，唐如安则表示，“运营商最大的股东是国家，运营商回报的应该是国家利益。”
相对以上两种备受争议的方案，投资银行高盛与雷曼兄弟公司提出的预测，则同时照顾到了多方的情绪：中国电信单独组建TD网，并以收购中国联通的GSM网作为补偿，而中国移动则获得WCDMA牌照。
从中国移动高层讲话和其财务顾问高盛发布的一系列报告看，中国移动几乎没有考虑WCDMA之外的其他可能性。
日前在西班牙巴塞隆拿举行的3G研讨会上，中国移动通信集团董事长兼首席执行官王建宙透露，中移动正在为2008年北京奥运会作好准备，计划使用更高速的HSPDA技术，以提供3G服务。所谓HSPDA技术，即是WCDMA升级版。
据中国电信内部人士透露，与中国移动全力争取WCDMA牌照不同，中国电信的“底线”则相对“灵活”。
“固话这一块的收益近年来下降得很快，必须争取到发展新业务的机会，而最关键的就是一张移动运营的牌照；至于这张牌照是什么内容，则是下一步要考虑的问题。”
在2月28日的中国电信业发展与政策通报会上，中国电信副总经理李平表示，虽然目前固话运营商用户仍在增长，但话务量在下降；而且，固网语音业务收入负增长加剧，尤其是固定电话本地通话量和通话费收入已转为跌势，用户增长主要来自小灵通业务。
中国网通副总经理裴爱华也表示，2005年中国网通的业绩增长只有4%。
在会上，两家固话运营商都声称要争取新业务，“进行调整、转型”。中国电信副总经理李平表示，未来将大力争取和发展的战略业务增长点，包括了移动通信和IPTV等。
“虽然我们也很希望得到WCDMA的牌照，但目前的头等大事是争取成为‘全业务’运营商。”这位不愿透露姓名的中国电信人士表示，“只要得到了移动运营牌照，就可以把许多我们特有的增值服务(包括宽带和IPTV)与移动电话(手机加小灵通)打包，利用打包服务的优惠资费，提高用户对于电信服务的忠诚度。”
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