周光斌

　　回首过去的2005年，欧盟成员由15个扩大到25个，欧盟电信业也在不断扩大中发展和变化。总体上说，3G业务的发展有了新看点，宽带业务取得长足进步，并购、转型、创新成为欧盟电信业发展的重点，同时欧盟电信运营商开始加大对中国市场的开拓。

　　3G业务呈现新看点

　　在全球，欧盟是最积极推进3G业务的地区。在经过2000年～2002年的3G泡沫后，2003年3G开始出现反弹，2004年有了新起色，2005年呈现新看点。

　　WCDMA引领3G进程

　　欧盟的3G许可证虽然没有强制规定采用哪种技术标准，但成员国基本都倾向于采用WCDMA。与此同时，欧盟的3G监管政策正逐步趋于宽松，为WCDMA进一步发展创造了条件。

　　在过去两年基础上，2005年欧洲继续演绎了3G进程。2005年9月，欧洲开通服务的WCDMA网络已超过50个，重点和热点在欧盟，欧盟从而成为全球WCDMA阵营中的主力。3G用户也出现了稳步加速增长的势头，目前除了最早大规模进入市场的和黄拥有超过800万的3G用户外，Vodafone的3G用户数也超过了250万，欧盟范围内3G市场的全面竞争正逐步形成。

　　新兴运营商冲锋在前

　　反观近年3G在欧盟电信市场上的兴起，新兴运营商功不可没。2003年新兴3G运营商和黄在英国和意大利等欧洲四国大规模投入3G运营，将3G真正引入消费市场，成为挽救欧洲3G进程的重要转折点。进入2004年以来，欧洲3G市场有了大的进展。在新兴运营商的带动下，Vodafone等持有3G牌照的2G运营商先后开通了3G服务，使过去不甚明朗的欧洲3G前景日益清晰，欧洲也成为2004年全球3G市场的亮点之一。2005年欧洲3G市场继续了2004年的增长势头，如今意大利、奥地利、英国、丹麦、瑞典等国都有新兴运营商经营3G服务。

　　数据卡拉动市场

　　2004年上半年以来，欧洲的各大移动运营商纷纷推出了针对企业用户的WCDMA数据卡业务和话音业务。由于大多数欧洲运营商都使用数据卡业务来拓展3G市场，所以该业务刚刚推出半年，降价成风，从而拉动了市场。比如在英国，Vodafone的3G业务已经覆盖了英国主要的大城市以及55%的人口，Vodafone的收费标准是每月最低11.75英镑5M字节、最高100英镑500M字节。Vodafone的竞争对手Orange在2005年下半年推出数据卡3G服务时，价格更低，从最低每月10英镑，可发送或接收7M字节的数据，到最高每月75英镑，可发送或接收1G字节的数据。由于价格低廉，Orange覆盖了英国的主要城市以及65%的人口。此时，面对竞争对手的低价战略，Vodafone只好大幅度降低其3G数据卡业务的使用费。数据卡的降价进一步拉动了2005年的3G消费市场，并进一步刺激移动运营商开通3G服务。英国移动通信运营商mm02公司发言人证实，其下属的Manx电信公司在2005年夏天在马恩岛开通欧洲首个超高速3G移动数据网络后， 2005年年底之前将服务范围扩大到英国本土及邻国德国和爱尔兰。

　　业务主打视频牌

　　为了充分发挥3G网络特点，针对用户的需求，欧盟的电信运营商把视频类业务选定为3G市场的主打业务。欧洲最早推出3G业务的和记黄埔公司，就把视频类的可视电话业务作为自己3G的差异化业务来吸引用户。到2005年中，和记为70%的商务用户提供像可视电话一类的视频业务，并将重点放在内容服务上，特意选择了为英国的3G用户提供英国足球超级联赛、为瑞典用户提供冰球比赛的视频内容。这些服务都是GSM/GPRS网络无法提供的，所以也就成为和记黄埔公司吸引用户的主打3G业务。

　　宽带互联网高速发展

　　2005年6月，研究机构TelecomPaper的一份市场调查报告显示，2005年第一季度欧洲的互联网宽带用户数已经达到4795万，超过美国的4753万，成为全球第二大宽带市场。欧洲互联网接入领先的国家主要在欧盟，尤其是荷兰和丹麦。2005年第一季度互联网宽带连接在荷兰和丹麦的普及水平已经达到21.1%，去年同期这两个国家的普及水平分别为13.9%和15.8%。

　　2005年欧盟的家庭宽带上网出现了强劲增长的态势，增长速度超过亚洲和北美。根据IDC新的研究报告预测，西欧宽带渗透率于未来几年将持续增长，2009年以前家庭宽带上网率将达46%。欧盟信息协会执委蕊汀(Viviane Reding)表示，希望到2010年有超过一半的欧洲人使用高速互联网。

　　英国是欧洲国家中家庭宽带上网的典型。2005年7月13日英国电信监管机构Ofcom宣布，将近30%的英国家庭和商业机构已经采用宽带上网，所有的英国家庭都会在2005年年底以前实现宽带上网，目前超过60%的家庭通过有线、卫星或快速增长的Freeview(地面数字传输的欧洲标准)平台上网。与此同时，数字无线广播也正在获得增长，在收听和收看中大约有8%是由面向收音机的DAB数字无线广播、面向计算机的互联网无线技术或面向电视的数字无线传输组成的。英国家庭在电视、无线广播和通信方面的开支占其收入的比例越来越高，平均每年每户支出达到了1000英镑，占其总开支的4%，有三分之一家庭的开支超过了2000英镑。

　　英国政府是政府上网的倡导者、实践者和领先者。英国政府认为，政府带头上网可以丰富互联网上的信息，政府也应该并且可以成为内容提供者，在线的政府是电子商务发展的重要条件。英国首相布莱尔提出，在2002年要使英国成为世界上从事电子商务最理想的场所，并在2005年所有的政府部门必须提供在线服务，所有的政府服务必须实现上网，并以此带动和实现全民上网。

　　电信业并购成风

　　2005年一年间欧洲发生了多起并购事件，欧洲邻国间电信企业的相互并购似乎已经成为一种风气。2005年2月份，西班牙第二大竞争运营商Comunitel并购丹麦运营商Tiscali，价值2500万美元。随后，泛欧电信运营商Tele2收购西班牙Comunitel，Tele2获得了26000的ADSL用户和50000的拨号用户。7月法国电信以77亿美元的价格收购了西班牙第三大移动运营商Amena公司。10月底，西班牙电信公司Telefonica以177亿英镑(约315亿美元)现金收购英国独立移动通信公司O2。就在西班牙电信公司收购的同时，挪威的Telenor公司同意以12亿美元收购沃达丰在瑞典的无线业务部门。

　　2005年底，英国Virgin移动公司斥资45亿英镑(约合80亿美元)兼并有线电视巨头NTL公司，组建成可与鲁珀特·默多克旗下的英国天空广播公司相抗衡的有线电视公司。英国天空广播公司是英国最大的付费电视运营商，目前拥有超过784万用户。合并后的新Virgin传媒集团将拥有250万宽带用户、430万固定电话用户以及500多万手机用户，成为英国第一家同时提供手机、固定电话、付费电视及高速网络服务的公司。分析认为，作为世界上最成功的移动通信公司之一，Virgin移动公司增长前景十分看好，两家公司的合并对NTL公司具有重要的财务意义。

　　在欧盟电信行业复苏过程中，以前的兼并大多数都是针对发展中国家的小型电信企业，目的多是为了占领新兴市场，获得更多的用户资源。而2005年的并购大多发生在西班牙、英国、瑞典等通信服务高度发达的市场，这些市场都已基本处于饱和状态，是存量市场，不太可能有发展新客户的余地，并购方可能更多看重的是与被并购方进行新业务融合试验的潜在可能。通过大规模收购，欧洲地区业务有所差异的电信企业将会更加有机地结合在一起，首先将会是电信网络内部固定和移动的融合，进一步可能会引发更深层次的电信、互联网和有线电视的三网融合。欧盟电信企业乐于被并购的事实表明，经过整合和转型，企业对未来的市场前景更加乐观。

　　转型迈出新步伐

　　电信企业转型是一个不断演化的进程，在欧盟已经广泛推开。英国电信BT公司2004年将这一进程演绎得有声有色,2005年继续这个进程，它推出的新一波(New Wava)业务初见成效。BT公司2004/2005年度财报显示，这个年度新一波的业务收入比上年增长了32%，每季度新一波业务收入超过20%，而传统业务的收入却比上年下降了5%。如果要细分新一波业务市场，这个业务板块主要包括ICT服务、宽带、移动和管理型业务等，其中ICT在两年内增长了39%，宽带增长了292%,移动加上其他收入增长了143%。可见，宽带业务是BT业务转型的战略重点之一。通过改进服务和开发新业务来吸引和巩固用户，通过加强与产业链上下游的密切合作，营造合作多赢的机制，形成富有特色的宽带发展模式。为了使BT的宽带服务延伸到内容、应用和管理业务的各个方面，2004年底BT专门设立了一个宽带娱乐和教育部门(BT Entertainment),其职责是包括定制音乐、游戏、电视及电影等业务的开发，授权和宽带内容的出售，以进一步拓宽和提高BT的宽带市场份额。

　　2005年法国电信在转型中迈出了新步伐，成为欧盟继英国电信之后电信运营商转型的新亮点。6月底，法国电信集团推出了一项为期三年的转型战略——NExT，实现法国电信从网络提供商到服务提供商的变革，将法国电信塑造为欧洲新型电信服务商的典范。

　　在企业转型中，法国电信2005年突出了固网和移动网的融合(FMC)。这种融合包括：品牌整合，公司计划用一年半时间统一品牌，主打Orange；业务融合，包括个人业务融合和企业业务融合两方面，其企业融合业务能够在WiFi、ADSL、GPRS、EDGE、3G和PSTN等技术平台通用，并按统一标准收费，在全球评比中获“最佳新业务奖”；统一门户，提供融合通信软件包，形成统一的多业务接入门户；融合终端，就是个人终端要具备融合业务的功能，如多模手机、IP电话、SIP终端等；内容延伸，提高音乐、游戏、TV、体育、电影等无缝传输和内容服务；远程家庭服务(Livezoom)，诸如提供含电子投票、网络医院、远程监护等业务，家政服务(Home Care)；IT整合，即整合网络和IT服务，发展安装、维护等IT系统集成的企业外包服务。

　　推出新框架

　　欧盟执委会于2005年6月正式公布了未来五年的欧盟信息通信政策框架——“i2010”，这是欧盟电信改革中一件大事。“i2010”主要是以里斯本策略(Lisbon Strategy)中促进经济增长及提升就业人口两大方向作为政策架构的基本原则，同时欧盟执委会指出为迎接数字融合(Digital Convergence)时代的来临，必须整合不同的通讯网路、内容服务、终端设备，以提供更一致性的管理架构以顺应全球化的数字经济，发展更具市场导向、更具弹性、更适应未来考验的技术。

　　“i2010”包含以下三项优先目标——

　　创造个人化的信息空间

　　欧盟期望能够提供一个丰富又安全的高速宽带网络，建立一个多样化的数字内容社会，因此，主要推动以下四项工作：高速，提供民众更高速的宽带网络，使其能够传输更高品质的影音服务；丰富内容，鼓励更多新兴应用服务及线上内容；互通，确保异质平台与设备间的沟通都能够顺畅；安全，防止网络诈欺、不当内容及技术疏忽等因素发生，提升业者与消费者间的互信基础。

　　强化创新并加大ICT的投资

　　由于欧洲相较于日本及美国在ICT的研究投资显得不足，因此，“i2010”的另一项目标是要投入更多的ICT研究，并鼓励中小企业采用ICT及相关电子化技术，培养对新兴ICT技术发展的敏锐度。

　　建立高品质的信息化社会

　　在信息化社会，更容易因民众信息获取能力的不平衡产生数字鸿沟。因此，欧盟计划提出更符合以民众服务为中心要求的电子化政府行动计划，以及更具效率的公共服务。

　　扩大对华合作

　　从上世纪七十年代以来，欧盟通信企业就和中国企业建立了友好合作关系，盟内知名通信设备制造商几乎无一例外都在中国市场上找到了自己的位置，并获取了可观的经济利益回报。我国加入WTO以后，欧盟电信运营商也以不同方式进入我国，我国的通信企业也在“走出去”的旗帜下进入许多欧洲国家。在2005年，彼此在开放的环境中加大了合作。

　　2005年爱立信承诺，将在未来5年内再向中国电信市场投入10亿美元，用以拓展生产和采购，进一步提升在华生产能力、研发能力和服务能力。现在爱立信在广州、南京、青岛、杭州等地建立了新的研发中心，并投入了TD-SCDMA标准的研发工作。

　　英国电信BT公司一直看好亚太地区，并计划锁定中国、印度、日本、澳大利亚和韩国五大关键市场。在2005年，英国电信选中中国华为公司作为其“21世纪网络”的优先供应商。2005年3月10日，法国电信(France Telecom)与我国中兴通讯签署全球合作协议，双方由此确立了在全球范围内的长期合作伙伴关系。依据该合作协议，法国电信将在全球范围内通过采购中兴通讯提供的ADSL产品为其遍布全球的网络用户提供宽带接入业务。在研究方面，欧洲通信企业在IPv6和NGN加大了与中方的合作。2005年法国电信与中国电信已达成协议，双方各投资1000万欧元的资金，在广东建立研发中心，将在3G、NGN等新技术、新设备进行测试评估等。另外，法国电信还计划在北京再建一个研发中心。

　　在外资进入市场基础电信运营商方面，西班牙电信以“大手笔”增购国内上市电信公司的股份进入中国市场而引人关注。2005年6月西班牙电信国际集团(Teleronica)斥资2.4亿欧元(约22.5亿港元)收购中国网通2.99%的股份，并计划将中国网通的股权持有比重最高提升至5%。2005年11月，Teleronica与中国网通进一步达成策略性联盟协议，其中Telefonica计划将网通持股量由5%增至9.9%，并设有3年禁售期。协议中同时包括Telefonica的不竞争承诺，即网通会是Telefonica在内地的唯一伙伴。至此，Telefonica已成为中国电信业第二大外国投资者，仅次于沃达丰。花旗银行投资报告指出，Telefonica可为中国网通带来经验及技术，比5年前沃达丰入股中国移动的意义更大。入股后，双方签订了策略性联盟协议，将在国际业务领域、中国南方业务、移动业务以及2008年北京奥运等关键领域进行全面合作。分析人士指出，中国网通的国际化、全球化战略和引入全球战略合作伙伴能够帮助其引入外部全新的先进理念，从而使其最终形成产业集中，并成为宽带产业链最上游的核心。按照国际惯例，当Telefonica持有网通不少于9.9%股权后，将会委任一名董事到网通管理层。若持股增加，Telefonica也可能增加委派网通的董事数目，这种意义非同一般。

　　(本文作者为信息产业部电信研究院高级研究员)