图文：中研博峰咨询总监沈拓演讲

　图为：中研博峰咨询总监沈拓演讲(骆磊 摄)
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　　2006年1月6日下午，中国通信产业十年特征及未来产业趋势报告会举行，会上发布了来自几大知名咨询机构电信各领域行业趋势报道。1月6日晚，通信产业报举办十年庆典活动。

　　图为：中研博峰咨询总监沈拓演讲(骆磊 摄)

　　以下为演讲全文：

　　首先感谢《通信产业报》在成立十周年之际给大家建立这样一个沟通平台。我报告的题目是“把握融合趋势推进战略转型，实现产业的和谐发展”。对于融合这个词的理解，我们认为融合分为五个层面，我们提出了这样一个概念，就是高价值融合必须对产业融合进行深入的理解与分析。现在中国移动，大家认为很好过的运营商他们也觉得明年的挑战、压力是非常大的。这说明我们的运营概念应该提出高价值运营的理念。这个产业发展为重要的就是融合的趋势。

　　1、网络融合。我们通过蜂窝网络或者无线局域网络包括移动网络，第二条线就是早期的电信网技术，以及基于交换的话音技术。NGN网络表达是有很多种表述方式的，但是最基本的就是带宽带的传输网络，中间是控制网络，上面是最重要的因为它为未来网络搭建了一个开放的开发环境。网络融合简单来说就是随着IP技术的发展，有线网络、无线网络，广播网络都统一在IP的架构上。随着网络融合产生的跨网络、跨平台、跨客户的竞争将是运营商面临的最大的挑战。最近中国移动成立了集团客户市场，如果3G牌照拿到之后，我们认为市场就是在集团客户市场。

　　(图)，通信网络能不能用核心词表达？如果是电信行业的核心词应该是传输和交换，IT产业核心词应该是计算和应用，计算和存储。现在电信网络的发展已经发展到了人人通信，现在从本质上讲已经开始到了人机通信。这样的话就要求，原有的电信网络或者电信运营商的使命从简单的题目广告提供一揽子的应用服务。

　　第二是终端的融合。移动通信简单的说就是一部手机，其他的是使用的各种各样的数码产品。我理解融合是两个方向发生，第一个方向是很多外部功能已经融入到手机里了。另外一个方向抽象看就是手机移动通信功能已经被赋予到其他的很多附件上。

　　以往我们认为是主机时代，叫多人一台电脑，现在是一人一台电话，未来是一人多台电脑。我理解这是一种融合。

　　第三，为什么会产生融合？最根本的就是客户需求。(图)这个图蓝色表示是一个人一天移动宽带的体验，黄色线体表示他这一天基于固网融合的体验。一个人作为一般的消费者来说需要的融合的体验。现在四大运营商排序的话中国移动肯定是排在第一位的。我们发现以后会有越来越多的手机功能，比如使用Web、使用彩铃等等，这些是娱乐性的需求。

　　再下一个阶段应用融合是手机能够做更多的事情，手机包括移动音乐、商务等等都会有新的演进。

　　价值链的融合，如果产业链抽象来看，从芯片到设备、到集成到终端一直到运营，这是运营商价值的体现，纵轴是一般人的需求体系。我们理解整个价值链的融合第一层的含义是右下面的价值链是满足左上轴用户一般的需求。可以看到包括中国移动，包括

　　右下角我们理解是产业间的融合，我们画了一个图，比如传媒业、娱乐业、和设备制造业，随便举一个例子，现在运营商Web已经尝试快速发展了，这就是典型的传统业务与移动业务的融合。给大家举一个例子，比如说现在有的运营商把它的销售渠道延伸到KTV等很多无关的销售渠道里，很多融合是往其他产业发展的融合。

　　接下来谈一下融合市场规模预测。去年有关键词包括三点点播，这点上如果估算广义市场融合的概念应该包括IT投资、电信投资、有限电视的收入、有限电视的投资。这样我们预测在09年，可能会达到13963亿。运营商能否把握融合的趋势？融合都是摆在这儿呢，问题是谁能有效的把握趋势？刚才讨论IPTV的时候，注意到中国的运营商在IPTV的定价模式和欧洲的运营商不同这是非常容易理解的。

　　ICT的市场规模，现在IT市场空间巨大，快速形成对ICT市场的渗透能力，是任何应上都不能忽视的增长转折点。我们看到英国电信，2004年运营模式收入里，ICT已经替代了传统的下滑的业务。前面谈了一些产业融合的分析，最重要的还是融合摆在我们每一个人的面前，关键是企业自身的经营包括设备厂商如何调整。

　　第一，融合可以给我们带来哪些挑战？第一就是ARPU值的下降，现在大家都是想的就是如何使ARPU值不再下降，这方面我认为我们中国运营商战略确实比较明显，如果中国移动明年还是这种战略思路的话，还是规模性经营思路的话，明年中国移动用户会新增6000万。这就意味着导致运营商品牌战略永远无法实现。如果不规模化经营我们怎么办？规模化经营是掏口市场风险，如何不掏空市场？我想新业务的发展是非常重要的。

　　第二个挑战就是固网运营商向NGN进入。作为一个运营商来说什么是最重要的？今天为止我个人理解是门户。包括WIMAX，一些4G的技术，那些交互是重点，时间关系不展开了。

　　第三点，如何快速响应网络融合的趋势，实现客户信息技服务统一管理交付。

　　我认为融合应该有业务服务层、接入层的关系。通过这个图更深层次的含义是说明，运营商内部的业务系统、计费系统、经营分析系统是需要整合的。

　　运营商面临的融合挑战，我理解应该是来自于整个对价值链的管控上。

　　中国电信转型我认为绝对是今年排名第一的关键词。以往最圆心的是传统的ATM这些数据业务，它有三个方向的转变，(图)它现在是

　　我认为今年整个中国联通战略转型突破点有两点，第一是形成差异化优势，第二是传统发挥出在媒体化的新业务的特征。

　　中国移动：它战略把控点第一是用户界面的控制。第二个是产业链上技术上的控制。比如中国移动自己的MIS平台。所以今年深度运营这个词将是业内非常重要词汇。

　　这是我今天要谈的最后一点，在座有很多设备厂商的朋友，我理解设备厂商的转型应该是基于知识营销的运营驱动战略。我们现在需要的知识是比运营商更了解运营商对市场的需求。比如他们的成本结构、他们的行业环境，知道他们的行业发展方向。我知道业内的大公司，像摩托罗拉、华为等已经做出了一些值得褒奖的努力。但是我个人认为还是远远不够的，对整个行业来讲都是我们需要努力的。总结成八个字就是“驱动应用共同发展。”谢谢！