图文：百纳咨询高级副总裁石扬演讲

图为：百纳咨询 高级副总裁 石扬演讲(骆磊 摄)
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　　2006年1月6日下午，中国通信产业十年特征及未来产业趋势报告会举行，会上发布了来自几大知名咨询机构电信各领域行业趋势报道。1月6日晚，通信产业报举办十年庆典活动。

　　图为：百纳咨询 高级副总裁 石扬演讲(骆磊 摄)

　　以下为演讲全文：

　　各位好！很高兴有这样的机会在《通信产业报》十年的庆典上给大家做关于IPTV现状和发展的一些考虑。

　　估计在座的各位已经看到现在在产业环境上包括运营商的经验上包括厂家的推动上对IPTV都是非常热的。最近看互联网每一天关于IPTV的新闻都会呈现。互联网上最近关于IPTV有两个重要的新闻，一个是泉州广电控告泉州电信，另外一个新闻是今年元旦之后中央电视台央视下面做TV-C的中视传媒发表了资费说明，央视今后所发展的高清电视上他们的月收费是120块钱。这两个新闻对于我们现在看到的IPTV产业，一个是阻碍的，像刚才讲的泉州的事情。但是央视推出的120分钟高清的政策，对IPTV现在所看到的60块钱的资费是一个促进的因素。下面主要分三个部分向在座的各位专家和同仁汇报一下。第一部分是IPTV的现状；第二部分是IPTV这个产业链，包括技术层面、包括国外的运营模式上所存在的一些问题；第三部分，一个业务如何从技术到用户，大家接受的同时如何能够做到比较好的业务模式来推展？因为只有比较好的推展才能从引入到快速增长的阶段。

　　对于现状而言，IPTV在我国，我们认为是机遇与挑战并存的。首先，从IPTV的引进来说，它满足了现在固网运营商要求的整体战略的转型，从原来固定的基础电信运营提供者，变成一个信息业务提供者的转变。前一段我们也探讨过，现在运营商是从基础的语音业务变成了电子交易业务、娱乐业务的转变。而IPTV现在的出现正好满足了这样的业务转型的趋势。同时，我们也看到对于固网运营商而言，尽管现在我们看到的ADSL数目在逐步增加，包括ARPU值也在提高，但是它面临着宽带用户增长的瓶颈。如何现有的ADSL用户上能够提高到下一步我们所希望看到的亿，或者比亿更多的平台的接入？这里是固网运营商所面临的瓶颈。

　　同时，现有的设备厂家对IPTV进行了比较广泛的宣传和推动。但是，尽管我们现在看到的IPTV对于设备厂家而言是一个良好的或者是有发展的业务模式，但是从现在来看它存在很多问题。其中一个核心问题就是业务模式问题，如果这个模式问题没有很好的解决，对于IPTV的发展会产生非常强烈的制约。从1999年到现在，国际上包括港台地区，全球已经大概有50家的运营商拓展了IPTV的业务。但是我们也同时看到，这50家主流的IPTV运营商，他们对于IPTV的定位是打破传统行业的垄断，这是他们的基本出发点。我们会看到法电、意大利电信，他们所推的主要业务模式还是TV以及加VOD的模式。现在看到英国的BD推出的IPTV业务不仅仅包括了TV业务还包括了传统电信行业的垄断。

　　我们再看一下中国大陆的情况，从去年年初开始，到今年年初，网通也好，电信也好，陆陆续续建起了很多这样的实验网，这样的实验网存在哪些应用呢？主要还是以TV为主。网通和上海电信开展的模式中都要求了TV的模式。刚刚我们回顾了一下IPTV的现状，同时再分析一下现在看到的一些问题。我总结了一下大概有几方面的问题：

　　1、政策管制的问题。包括现在看到了文广是IPTV的运营商，它有牌照以它为主导，但是文广也受到地方广电的排挤。因为给文广发的牌照是在上海，如果文广到泉州或者哈尔滨做运营的话，必须到当地的广电局势备案，所以这也是前面讲的在泉州出现问题的原因所在。现在央视IPTV牌照何时发？包括各地的的IPTV牌照何时发？如果这些问题不能解决，IPTV发展会存在比较大的瓶颈。下来还有技术实现需求的瓶颈，现在有些专家对IPTV的研究看到了很多问题，首先是标准的问题。编结码谁好谁劣，现在运营商就是觉得谁能把业务开展起来就以谁为主。

　　另外，就是接入网的改造问题，因为大家担心到底IPTV所需要运营的承载带宽是多少？在我们所看到的哈尔滨也好，上海也好、广东也好现在做的以后承载，IPTV所需要的承载带宽3兆左右可以实现，我们这里谈到的3兆左右带宽的承载它的核心是没有做个清，只做标清。另外IPTV上应所需要的BOSS系统到底如何做？对于IPTV所需要的BOSS如何跟现有固网运营商运营很久的97工程也好融合在一起？怎么样从CRM、到计费到整个服务都能融合在一起？这都是需要解决的问题。

　　另外业务上IPTV需要创新，它的商业模式需要突破。我们这儿写了国外模式的不可复制性，在国外尤其在国外已经有了50多家IPTV运营成功案例，但是中国这条路走不通核心的问题是IPTV这种收费的模式跟电信资费模式跟国外正好相反。以加拿大为例，当时提供商给大家提供的基础费用是30块钱一个月，看电影的话加50块钱，如果一个普通家庭资费是80块钱，当地的电话收费是20块钱。这种模式跟国家相比是倒过来的，国内KIBO，尤其现在收视的费用是非常低的。尤其以后做到TV-C这个收费也不会有太大的改变。而电信的ARPU值是远远高于KIBO的。刚刚我们讲了IPTV业务需要有一些创新，IPTV需要提供个性化的电信业务。我们把IPTV定义为电信要做的自己的一个宽带IP的图形。怎么解释呢？像移动而言它有基于MISS的，对于固网运营商想做基于宽带的模式，实际上这个路线走不通。现在电信包括总工办，现在做的是以电信的CNC2上提供能够满足电信服务，电信所自己拥有的模式。对于他们来讲IPTV是他们运营的第一步。以后会基于IPTV这样的一个平台会把他们所希望提供的在宽带IP上运营商所需要的业务全部体现出来。IPTV本身对运营商而言是多种业务的整体体，它包括TV包括电信服务，包括电信拥有的信息服务，包括电信讲到的希望借鉴的新兴媒体的合作问题。

　　对于IPTV的现状，包括业务模式，我们现在看IPTV，一个业务如果好好发展，需要一个很好的用户群的定位。尤其是IPTV的导入期，需要对用户市场详细的分析。现在哈尔滨我们看到了，现在电信发展到了4.7万用户，但是哈尔滨采用的时候全营销的模式。我们需要对IPTV的用户群进行细分，我们跟有些运营商交流的时候，给了他们这样一个事例。对于IPTV运营商而言，用户细分有什么纬度，首先是时尚，再一个是互联网能力问题。最到推IPTV的时候，大家认为一个用户对互联网能力来讲并不是IPTV最基本的属性，我们实现操作中发现，一个用户对基本的互联网能力都不具备的话，他可能并不是IPTV导入期的潜在用户。

　　我们再看一下IPTV的合作模式。刚刚讲到了IPTV现在在TV上的内容主要是文广，我们相信今年随着央视、包括新华社、包括其他的介入，TV上的合作伙伴会越来越多。同时，IPTV对于运营商而言不仅仅只是一个TV的层面，他们还希望进行IPTV，能够进入到另外一个层面，尤其是数字媒体层面的业务要渗入进去。因为这才是运营商不受限制的ARUP值的提升之处。

　　业务模式考虑：

　　3G是体验经济，我们认为IPTV业务推广也需要给用户提供一个很好的体验中心介质，这样应用初期让用户对IPTV有一个理性的认识，到感性的认识。同时对IPTV而言，在初期，尤其现在是导入期，在它的业务模式上应该更多的融合多模式的产品捆绑销售。我们跟有省交流的时候，我们建议它是做IPTV加宽带接入，加语音接入，这样以捆绑的包在初期吸引客户。

　　同时谈一下合理有效资费的问题。我们认为，我们希望IPTV的资费应该像现在我们所看到的电信的正常费用，就是给IPTV一个基础的月租费，大概20块块左右，这个资费标准跟我们现在所看到的模式是一样的，如果再增加新的服务可以收取新的费用。

　　最后，我们百纳咨询给明年的IPTV在中国市场总体数目的预测是200万。这个数目来自广东电信、上海电信、哈尔滨网通的业务发展规模。非常感谢有这样的机会向在座的各位介绍一下百纳咨询在IPTV上的看法，感谢大家！