图文：爱立信大中华区市场与战略规划部卢勇

图为：爱立信大中华区市场与战略规划部副总经理 卢勇演讲(骆磊 摄)
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　　2006年1月6日下午，中国通信产业十年特征及未来产业趋势报告会举行，会上发布了来自几大知名咨询机构电信各领域行业趋势报道。1月6日晚，通信产业报举办十年庆典活动。

　　图为：爱立信大中华区市场与战略规划部副总经理 卢勇演讲(骆磊 摄)

　　以下为演讲文字实录：

　　很容幸能够有这样的机会跟诸位分享我们的观点。前面这部分陈主任已经非常好的回顾了中国在过去十年整个通信产业的辉煌历程，我想用另外一个角度谈谈我的观

点，就是从全球来看有一些什么样的趋势。

　　来看看这几个数字:

    1、21亿、32％、4千万、85％

    2、运营商整合加速

    3、融合、但包含多重含义

　　4、移动宽带,承载无限、

    5.新业务新模式、挑战与机遇并存

    6、电信管理服务模式已经成为全球性的了。

    首先85％是全世界不同的移动标准里,在不久的将来,ＧＳＭ／WCDMA所占的整个的用户群比例。背后的含义是两层，有了32％这个用户的渗透率，我们到了这样的一个转折点，这个点上会看到比较快速的用户增长还会继续，但是用户增长在各个地区会不平衡。全球来说像西欧地区差不多已经是百分之百的渗透率，单纯的用户增长不会有很多了。北美等渗透率也会相当高，新的用户增长更多的会来自于亚太、中东、拉美地区。所以这里预示着增长模式的转变。

    对于国内来说是类似的情况，我们现在是3.93亿移动用户，跟全球平均渗透率差不多，这里不同的省份之间也一样体现了发展的不平衡性。北京、上海有效渗透率是80％到100％，当然还有十个省会在20％左右，所以用户发达的地区用户增长会减慢，单纯依靠粗放式的用户增长，带动业务增长这个增长会减慢，所以要创新业务模式。

    GSM、WCDMA目前占有全球21亿用户里80％ 以上。这里发生了一点，一系列的运营商跟我们以前预测有些差别。一方面是南美，现在由于南美三个主导运营商，他们有个共同的策略，把目标转向GSM。第二个，亚太有一些运营商做类似的事。这一系列的运营商的决策，带动了一个市场的发展，从技术方面来说，基本上GSM/WCDMA系列在2010年会超过85％，

    如果继续看用户增长，未来五年全球移动用户数我们估计会超过30亿，所以快速的用户增长说不定还会超过这个数字。但是增长模式是在面临着挑战。WCDMA用户到11月底是超过了4000万，这里面有各种各样的声音，有说快的有说慢的。WCDMA全球化的商用，差不多三年。这个增长速率超过了当时的GSM。

   到目前为止全球WCDMA网82个投入商用的超过一半的网络是由爱立信提供的, 目前全球部署的差不多120个WCDMA网络中，有超过50%个网络选择爱立信。同时我们也是全世界最早的这样的网络供应商。这是统计数字背后的故事。

    第二个趋势是运营商的整合正在加速。现在全世界所有固网和移动运营商加起来1000多个，但是前面20个最大的运营商占了所有运营商的业务收入多少？我们看到在96年之前20个最大运营商占了四分之三以上的全球业务收入.因为那时候基本上是一个国家一个主导运营商。2003年，这个数字不是最低点，最低点是99年－2000年左右，当时20家占所有收入的50％左右。今年最后的数值还没有出来，但是产业集中度现在看起来超过三分之二.所以回升速度是非常快的。这里体现了电信经济的本质，就是规模经济效益是非常非常重要的。

    我们前面讲到的相对饱和的情况，在相对饱和条件下正在发生的事情是并购在加速，并购加速的原因很简单，一类是运营商在自然的用户增长或者是收入增长趋缓的条件下想通过购并达到一个规模经济和范围经济的优势，从而降低综合成本而达到利润能够有一个持续的增长。这里有两类的例子，一个是北美市场，我们知道北美市场过去一年中发生了很大的并购，包括SBC本身收购了原来AT＆T母公司。这背后的故事你如果看北美的情况固网运营商面临宽带领域的压力，这种条件下自然增长不足的条件下，利用手上现金流做了大规模的收购。通过收购想达到规模经济优势和范围经济优势，从而能够使得它的盈利增长能够持续。

    另外一类，在欧洲我们看到一些类似的例子，虽然程度上有些不同，比如德国电信把它下面的企业、无线有线部门的内部整合。第二类是在发达国家比较强势的移动运营商通过投资向新兴的发展中高增长市场扩展。这是把老的粗放增长模式能够转移到一个新兴的高增长市场上，从而使它的市场能够持续增长下去。这包括沃达丰，它现在加大了地区发展的市场，包括南非、包括埃及、印度的投入。这里也包括中国的一些强势的运营商，像中国移动、中国电信也在走向购并化的道路。某种程度上也在寻求着把自己的优势能够扩展到新一轮的高增长持续中去。

    如果看移动通讯领域，前十位运营商如果按用户数排名，前面的排名是移动跟固网在一起，前十大运营商拥有了全世界一半以上，我们很高兴的看到一点，在这十大移动运营商中，爱立信是所有这些运营商的主要供应商之一。除了这个之外，3G在日本之外最大的运营商是和记，和记WCDMA用户已经超过了1000万，我们不光是它的最大系统提供商而且也是直接替他们承担了3G的运营。

    第三融合。融合是一个热话题，大家一听直接想到固网和移动网。这包括四层不同的含义，第一是产业融合，第二是业务融合，第三是网络融合，第四是用户需求融合。从用户的角度来看，用户需要无论在什么时间什么地方都能够得到所需要的服务。这里可以看到一点，传统的电话业务、互联网业务和电视的融合在04年到05年非常热门的话题是三重播放，现在所有这些业务都要进入到移动手机上，在移动手机上可以用到电话、互联网、电视业务，不光是在路上可以使用，在家里、办公室都可以用到。还有一点，要想的深入一点，这不光是技术问题，不光是业务融合和终端融合的技术问题，更是三种完全不同产业链、业务模式的融合。因为技术问题我想我们已经有了很好的方案，或者是已经有了很好的先前演进的方案。

    后面一层讲了业务融合，讲了终端融合，（图）这是一个渐进的过程就是放在固网内的数据，话音、IP业务向时实的IP融合。所以首先是各个网络内部正在发生一件这样的事情，这里最关键的是IMS，通过IMS的引入我们可以把各种不同的业务融合到一个IP的平台上，这些平台能够真正支持话音、可视电话等实时的业务。

    所以非常关键的是核心网的IP化，一个是在IP上加上电信级的IMS系统。我们现在有37个IMS网络正在给所有的运营商提供融合的服务。

    第四个趋势，大家做一道题目，电话切断了这根线，花了10年时间发展到了21亿的用户，做一个题目是“移动加上宽带、加上已经有的21亿用户”再给10年时间等于什么？我也不知道，我想应该是一个更大的商机。也就是说，宽带的能力，宽带的接入结合到终端能力、个人手持终端的处理能力，切断中间这根线装进我的口袋里会带来一个巨大的产业。两个改变，一个改变是你看到的业务完全不同，对消费者用户来说，举个例子，视频、音乐、电视都可以装到这个口袋里。第二个市场到现在为止还没有很好的开拓。也就是说各种各样的企业、商业流程的应用也可以装进我的口袋，这是一个真正的移动办公室，这块还没开通，所以把带宽通道装进口袋里带来的是巨大的空间。

    另外可以看到计费模式、业务模式都会有非常大的改变。目前为止还是按流量来算，宽带跟移动结合起来以后会看到什么？已经在我们身边的事情，各种各样的全球各地的3G运营商已经推出了PC上网。我们也看到在全世界各个地方，移动电视、商用也好试商用也好，从点播的角度来说，所有的运营商都已经提供了这样的技术。非常重要的是，在上行、下行我们提供几兆，十几兆用户体验是什么样的？最重要的下载一个音乐，2G网络可能不能用，3G网络20秒我个人用感觉还不错。当然质量更高一点，成本更低这才是最重要的。

    12月6号在美国，Cingular已经正式推出HSDPA商用服务。我们现在的HSDPA已经在15个国家20多个网络开通并是投入商用的。我们所有现有的WCDMA基站和产品都支持HSDPA。宽带跟移动结合在一起，终端能力在增强。

    第五个趋势。新的业务模式：传统上我们非常清晰运营商做电信，厂商支持运营商。IT、互联网、媒体、广告行业各自在做各自的事情。今天看到各个产业链条在进行竞争。这中间带来了一个问题，这是竞争，是威胁，也是机会。这些互联网公司他们赚钱模式很大一部分是广告费，仔细想想我们运营商拥有几千万用户，而且有这些用户的身份信息，我们自己就可以做一个巨大的“沃尔玛”。

    （图）全世界广告市场收入04年3400亿，05年4000亿，大量的广告收入是在传统媒体、电视、广播电台上，在线的广告业务产到差不多10％但是这是在高速上升的。其实电信网络，尤其是移动网络，这些对所有的广告来说都是求之不得的，所谓这些都是我们电信会增加收入的很大一块。

    第六个趋势，电信管理服务已经成为全球趋势。

    这里我们讲了电信创新、业务模式的创新，还包括运营模式的创新。尤其是运营商越来越多的意识到我的核心业务未必是运营一个网络，更多的是用户才是我的核心资产。这种情况下通过水平分工，一定要更好的降低运营成本，提高网络质量，快速推出新业务，把这些网络运营通过专门分工，这对整个社会来说都是非常好的。

    比如和记我们去年做的，和记是全球最大的3G移动运营商，去年我们跟欧洲和记、

    讲了六个趋势，谢谢大家！