赛迪顾问：IPTV在创新与整合中星火闪烁

　　作者:曹卫云　来源:赛迪顾问

　　【赛迪网讯】2005年中国IPTV产业无论是社会关注度还是实际的产业构建均取得了长足进展，不过IPTV在我国仍然处于试验阶段，中国电信与中国网通的各地分公司纷纷开展IPTV相关的设备测试、网络建设招投标、业务试点与商业试运行等活动。总体而言，中国的IPTV产业尚处于产业发展的初级阶段。

　　在2005中，IPTV产业发展值得大家关注的是各种初具规模的运营模式。这些模式已经面临和正在解决的问题，将为中国IPTV产业的健康发展提供宝贵经验，也是未来产业发展的起点。

　　目前，在上海、杭州、哈尔滨和广东所进行的试点比较有影响力，这些试点在技术、业务模式等方面的不断创新和其对资源的不同整合形成了不同模式。在这些试点城市所产生的各种IPTV运营模式对于中国IPTV产业就像燎原前的星火一样在闪烁，中国IPTV产业的大发展已经在望。

　　赛迪顾问初步统计显示，目前中国属于试验性质的用户规模大约为27.6万户。绝对数量虽然不大，但相比2003年与2004年的增长速度却极为迅速，发展前景喜人。

　　表1 中国IPTV用户数量分布 (单位：万)

　　运营商 2003年 2004年 2005年(预估值)

　　中国电信 1.1 2.9 17.6

　　中国网通 0.5 1.3 7.3

　　广电 0.1 0.4 1.8

　　总计 1.8 4.6 26.7

　　数据来源：赛迪顾问 2005，11

　　中国各地目前正在进行的试点模式主要有哈尔滨模式、上海大宁模式、上海浦东与闵行模式、杭州模式。这些模式的基本情况如下。

　　哈尔滨模式主要从2005年5月开始运行。哈尔滨IPTV项目有三个主要参与者，哈尔滨网通、上海文广和UT斯达康，电信负责网络，文广负责内容。哈尔滨模式用户增长较快，这主要得益于其赠送终端设备和全员营销的策略。哈尔滨IPTV业务为用户提供50多个频道(其中14个为文广特色频道)上万小时的影视点播内容，影片码流为MEG4 1.2M至1.5M , 用户家庭网络带宽要求2M。用户需交纳调测费200元，通信公司免费提供终端接入设备，基本月使用费60元，对非市话承载用户，加收20元/月专线使用费。哈尔滨模式也存在一些问题，比较严重的是发展的用户有数量而无质量，用户的消费体验较差，忠诚度较低。哈尔滨模式比较传统，在资金扶持、政府力度、宣传媒体等各外部资源上比较缺乏，正因为如此，哈尔滨模式才具有更多的借鉴意义。哈尔滨模式目前仍处于探索阶段，未来的发展走向还有待于进一步观察。

　　上海大宁模式由上海大宁多媒体谷宽带网络发展有限公司(以下简称上海大宁)联合上海文广、上海电信以及一些系统设备商在上海闸北大宁路一些小区推行。上海大宁负责整合资源，系统建设、商业推广等；上海文广负责内容提供，系统选型；上海电信负责线路改造，运营辅助，盈利后根据协议分成。网络建设采用一线通三网的方式，用户接收带宽理论值可达8M，直播使用4M，支持H.264标准。早期用户包月30元人民币或更优惠，推广后可能升为60元~80元，部分节目点播按次收费。

　　上海闵行与浦东模式，由上海电信和上海文广参考电信总公司和上海文广签署的协议来操作，在上海浦东部分地区和闵行部分地区推行。上海电信负责带宽改造，系统测试，终端实施，系统运营等；上海文广负责内容提供，系统选型，商业推广，并出资购买系统设备和

　　杭州模式的资本构成目前在全国是独一无二的，杭州模式能够实现目前的发展也和他的资本背景是有很大关系。杭州IPTV项目的资本结构已经涵盖了IPTV产业发展所需的各大环节，有网络运营商、内容提供商、政府、设备与终端产品供应商、传媒机构和技术提供商等，这是杭州模式得天独厚的优势。杭州模式的IPTV用户具有有线电视用户和杭州网通用户双重身份，所有IP机顶盒都连接有线电视网和互联网，使用双模机顶盒。网络为10M共享的局域网。杭州模式采取10元/月的

　　这些模式已经向人们展现出了IPTV广阔的发展前景。不过，目前的IPTV产业还存在着一些不足和风险：IPTV内容缺乏现状在短期内还无法得到实质性改善；盈利模式不成熟，还需要努力探索；网速也还不能提供令消费者满意的消费体验；关于IPTV的监管政策与产业标准也没有明确。 综合目前中国IPTV发展的客观条件和各地的试点情况，中国IPTV产业的特点可以归纳为三点：

　　1、IPTV快速发展的市场基础已经具备。截止2005年年底，中国互联网用户已经超过1亿，其中宽带互联网用户量已达5000万万，拥有电视用户3.4亿，有线电视用户多达1.2亿。大规模的有线电视用户与宽带网络用户是IPTV产业的用户基础。

　　2、现有的宽带网络流媒体CDN系统还不能很好地支持IPTV。由于都瞄准日益增长的网上视频服务需求，建设流媒体CDN系统在思路上与新出现的IPTV业务有一定的相同之处，能在一定程度上实现部分IPTV业务。但CDN系统主要还是面向PC设计，它与IPTV系统存在很大的差异，完全依靠CDN系统来发展IPTV是不现实的。

　　3、IPTV的运营模式尚处于探索期，盈利模式并不成熟。目前国内的IPTV还在小范围内试验，还没有形成一个成熟的盈利模式。IPTV商业模式还有待在探索中不断完善，这需要对产业链各环节进行整合，使相关各方形成共赢的合作模式。

　　根据赛迪顾问对目前IPTV产业及产业链上各环节的深入分析，我们认为中国IPTV产业将具有如下发展趋势：

　　1、技术将在多方面获得突破。目前IPTV在包括终端技术、宽带技术、内容管理技术和后台支持技术等方面还需要不断改进，鉴于目前产业链上各企业的积极态度，这些技术问题的解决值得期待： IPTV终端技术，指的是终端设备及其构成的家庭网络，中国IPTV终端技术的发展方向是降低成本；宽带技术，即网络传输技术，目前网络的带宽并不能满足IPTV业务开展的需要，为满足IPTV日益发展的需要，网络升级越来越迫切；内容管理与

　　2、内容与应用的丰富将成为IPTV产业发展的关键因素。IPTV业务成功的关键，一是要掌控与整合丰富的内容，二是开展多种多样的应用服务。没有内容，网络平台再好也不能吸引力客户，不会创造利润。只有整合和开发出丰富的内容与应用，开展多样的视频、话音、即时通讯、互动游戏等相关的业务，IPTV业务的市场推广才会顺利进行。赛迪顾问认为中国IPTV的发展是以内容和应用为关键因素的。

　　3、产业链上各企业的合作与创新将是产业发展的主流。IPTV产业链包括网络运营商、内容集成商、内容提供商、设备提供商等，包括机顶盒、中间件、音视频解码软件等的提供商，包括网络接入商等。任何一个企业都无法构建完整而顺畅的IPTV产业裢，y因而合作是IPTV产业链中各企业必须采取的态度。同时，IPTV是一种新型的业务，在网络传输、内容创生、数字应用等方面的发展还很不成熟，虽然互动式的内容与服务是IPTV的天然优势，但要把这种优势变成市场优势和经济优势还需要不断创新。合作与创新是当前开拓IPTV市场的第一要务，也将成为IPTV产业发展的主流。

　　4、需求将具有鲜明的个性、多样性和互动性。消费者获取个性化、多样性和互动性的内容与应用的需求巨大。IPTV是消费电子、通讯、信息技术融合的产物，是符合3C融合、三网合一趋势的新兴事物，其实质是基于音频、视频和数据的三重播放。正是其由于高度的融合性和信息的多样性，IPTV能够提供个性化、多样性和互动性的内容与服务，使得内容和服务的提供能够随需而动，灵活而丰富。这是IPTV的特点，也将是它的一个巨大的天然的优势。

　　根据专家观点和赛迪顾问的研究成果，我们对IPTV用户的规模进行了预测。IPTV在未来五年内仍将处于发展的初期阶段，用户数量增长的空间十分广阔。

　　图1 2006-2010年中国IPTV规模及其发展速度预测

数据来源：赛迪顾问 2005，11