在通信展过后嗅出电信业明天的味道

　　本刊记者｜ 郑重 明叔亮 姜明媚 高冬成

　　整个电信行业在继续维持着那种一致的步调。

　　不论是IPTV还是手机电视，还有3G和宽带，整个电信产业在布局当中的方向感空前清晰。这种集体冲锋的架势除了让人感叹英雄所见略同之外，也多少会让人有些担忧。最关键

的是，在整个电信业，运营商以及设备公司的预期同市场本身之间的共鸣并没有形成，电信设备企业以及运营商所预期的成功从来没有以预期的方式和时间到来过。

　　喧闹的国际通信展已经过去，我们希望能从纷繁的技术与应用的展示中,嗅出电信业明天的味道。

　　超越3G

　　设备商们已经不再说3G了，HSDPA成了新宠。这也可能让运营商心中嘀咕，幸亏没上3G，你们又开始说3G不够快了。3G大旗下，已经坚守多时的设备公司依然看不到尽头，而决策者以及运营商在这个话题上还是一贯的不明朗。但手机电视、VoIP等应用的丰富，让我们隐约地感觉到属于3G的时刻应该不远了。

　　不谈3G

　　当3G已经说滥了的时候，设备商们开始引入HSDPA(高速下行分组接入)这一拗口术语。虽然到现在为止，很多人还是一下子叫不出来这个术语，但这并不妨碍设备商的热情，此次通信展上WCDMA的厂商基本上都改口大谈HSDPA，甚至TD-SCDMA的厂商也在借HSDPA的光。

　　作为WCDMA的一项演进技术，HSDPA也被称作超3G，其传输速率有明显提高。爱立信在现场搭建的帐篷里，首次演示了基于HSDPA的商用电信设备和商用PC卡的文件下载演示，一部《神话》电影仅用了不到一分钟的时间就下载完毕，下行的最高速率达到14M每秒。在爱立信的现场演示车中，移动的终端也达到同样的下载速度，而原来WCDMA的带宽只有384K每秒。不过用HSDPA下行带宽是分享的，现场只有三台下载终端，大规模应用的现实情况还不清楚。

　　日本的NTT DoCoMo原本想要在全球首先实现HSDPA商用，但又被推迟了。现在，美国的Cingular宣布今年年底投入商用，将在业界第一个吃到螃蟹。按照运营商的安排，今年年底推出的第一批商用产品是1.8M每秒的PC卡，与笔记本电脑配合使用。明年上半年将会推出3.6M每秒的智能手机，2007年会最终集成到笔记本电脑中。

　　中移动也在前段时间表示将在部分地区部署HSDPA，这更鼓舞了众多的设备商。通信展的多数展台上都有HSDPA的展示，其中最直观的就是用大屏幕实时播放的基于HSDPA技术传输的视频节目，画面流畅、图像清晰，和用GPRS看视频不可同日而语。

　　和HSDPA下行相对应的是HSUPA的上行通道。爱立信在此次展会上第一次展示了基于HSDPA的视频VoIP，从现场演示看正常通话没有时延，只有在突然发话中有时延的存在。上传速率达到1.8M每秒。在GSM网络提供VoIP业务最大的问题就是效率低、带宽浪费，而无线网络带宽资源是最宝贵的，但超3G的技术为VoIP提供了实现的可能。虽然VoIP在中国还受到政策限制，但3G网络上实现VoIP无疑将对产业链各个环节带来变数，包括网络建设、话务模型、容量建设、业务集成、终端定制和资费策略等。

　　就连TD-SCDMA也抓住了HSDPA这根稻草。通信展上TD-SCDMA最抢眼的就是其宣称也演进到了HSDPA，并且也用大屏幕展示其实时播放的视频节目。就在10月10号，大唐在TD-SCDMA系统上演示了HSDPA，达到2.8M每秒的速率，而且支持多用户的接入。大唐副总裁唐如安说，如果采用多载波捆绑可以达到8.4M每秒，未来的速率还将提高，HSDPA是移动宽带目前发展的一个主流。明年第一季度，大唐将推出实际的产品，和WCDMA实现同步。

　　应用决定技术

　　中国的电信教育水平肯定是全球最好的，CDMA、GSM、3G各种技术名词在大众场合反复出现，以至百姓耳熟能详。各种概念炒得最热的时候，一定是离产业化比较远的时候，因为没有更多的噱头可以吸引运营商和消费者。只有当这些技术名词躲到后面，各种应用丰富起来之后，3G等技术才真正能够显现效应。

　　运营商向全IP过渡，固网和移动网络融合一直都是热点，IMS则是帮助实现的平台。IMS的特点是核心网络与其他网络公用，只有接入部分不同，所以很多功能都是公用的。

　　单说过渡和融合还很难打动运营商，但引入IMS后能帮助运营商快速推出以前没有的全新业务，这就很有吸引力。比如爱立信的We-Share业务。We-Share里边有白板功能，可以在打电话的时候，将手写的信息同时传给对方，这些在以前的电路交换网络当中很难提供。在现场的演示中可以看到，如果你要给对方指路，在通话的同时可以把地图在双方手机屏幕上共享，一方在手机上标出路线，另一方屏幕上同时显现。另外，通话中不方便说的话，比如密码等可以写在手机屏幕上传送。而西门子的应用Push2Talk，通过配备数码相机的手机，通话双方可以随时将周边的图像传给对方，可以实现移动会议、视频电话等功能。

　　3G时代不会是一项技术称霸天下，在HSDPA、WinMax、EVDO等多种技术并存的情况下，兼容的立体应用变得更加重要。摩托罗拉自去年提出“无缝移动”的概念后，终于在通信展上展示了一些实际应用。在室内，手机能在不同的网络中选择最佳网络不断交替工作，比如从一个房间切换到另一个房间，从手持终端切换到固定终端上。在车上，手机可以在HSDPA、WinMax、EVDO网络中切换。室内、室外可以实现交互，在公司可以监视家里情况。

　　而西门子则在不同产业之间实现融合，提出TIME概念，电信产业(T)、IT及互联网产业(I)、传媒产业(M)、娱乐产业(E)的组合。比如以电视为中心的应用——“Surpass HE家庭娱乐解决方案”。除了视频电话、视频信息等各种传统的电信功能可以通过电视荧屏来实现，用户还可以点播他们想看的节目，建立起自己的档案，让电视具有个性化。而且市场调查发现，消费者对捆绑的服务非常感兴趣，这就为运营商们提供了一个全新的、非常有意思的业务机遇—只要它们能够把有吸引力的多媒体服务综合到一起。类似的融合观点在盛大、华为等展台都有表现。

　　相比之下，那些曾经炒得很热的技术，如CDMA2000的演进版本EVDO、WinMax等因为没有突出的应用，已日渐冷落。

　　IPTV：好戏刚刚开始

　　IPTV继续保持着无厘头的热度。从2004年开始，中国电信和中国网通开始在南北两地布局IPTV的试点，至今仍保持着一而贯之的低调。而在这个时间点，产业链的各个环节或全身而入，或半在门外，一场好戏刚刚开始。IPTV正在改变周边的产业环境，而IPTV自己也悄悄在改变。

　　IPTV是此次通信展最热门的话题，几乎所有的设备商展台都有IPTV的展示，用宽带接入IPTV的节目质量已经达到VCD水平，所以从技术上来说，IPTV的实现并不是难题。除了政策限制外，IPTV真正不确定的因素在于对需求的定位，究竟是传统的影视节目点播还是游戏等增值业务，或者是现在大家都没有重视到的内容才是IPTV的主导需求所在，各种内容提供商都在努力把自己的资源放到IPTV平台上，而不同的运营商和设备商也按照各自的理解，沿着不同的道路摸索前行。

　　多方布局

　　上海是电信运营商IPTV试验的桥头堡。在4个多月前的第一次测试中，微软等公司提供的设备还存在诸多问题，而最近的第二次测试，西门子和UT斯达康的表现已经给了上海电信商用的信心。目前上海电信开始商用放号，已经有了几百个用户，预计年底用户总数达到5000户。西门子和UT斯达康分别在浦东和闵行区提供端到端的设备。巧合的是，此次通信展上西门子和UT斯达康也是邻居，西门子的家庭娱乐方案和UT斯达康的IPTV打擂台。

　　IPTV炒得最凶的盛大已经悄悄和西门子结盟了，这一结果将可能很快反映在上海电信的平台上。北京西门子通信网络有限公司总裁兼CEO穆箬说：“西门子和盛大的合作是最完美的，因为西门子提供的是技术平台，盛大提供的是内容，盛大不做网络基础设施，双方没有竞争关系。”盛大和西门子正在讨论机顶盒的合作，不过现在还不能公布最终结果。西门子需要解决的是把盛大的游戏放到IPTV平台上，如何实现即时的互动，比如北京人和广东人打游戏的时候，不可能这边打完那边隔两秒才能收到。

　　在游戏商中，除了盛大公开要做IPTV，索尼也在谋划布局IPTV，并通过IPTV改变原有的商业模式。索尼一直通过销售网下游戏盈利，网络游戏让索尼看到了巨大的利润空间，现正在和设备商合作把游戏搬到IPTV的平台上，从而让网下所有索尼的游戏玩家通过IPTV网络连在一起，实现网上互动。

　　IPTV本质上还是TV，传统的影视节目提供商自然不能放过这一销售渠道。尤其在中国，具有垄断优势的广电部门更是把IPTV的内容垄断视为必然。杭州的有线数字电视整体转换是全国效益最好的，其中5万户高端用户使用的就是IPTV平台，这也是全国规模最大的IPTV商业运营网络。在杭州的IPTV方案中，视频点播是收入的主要来源，包括影视剧和新闻的点播。技术提供商思华科技高级副总裁钱明认为，现阶段IPTV的主导需求还是视频点播，像网络游戏这样的增值服务虽然有很诱人的收益空间，但是如果连点播这种基本服务都没做好，直接跳到增值服务上，很难实现预测。从产业链的各个环节上看，IPTV还没有准备好。

　　就在央视、文广集团等国内节目商扩大IPTV合作的同时，好莱坞等国际影视内容提供商也在利用这一新平台渗入。好莱坞的八个电视台向全球提供90%的视频点播，而这种视频点播以前只针对大客户，有了IPTV解决方案后，就满足了普通用户在家里视频点播的需求。现在，这八家电视台正在和设备商谈合作，一方面需要讨论如何把节目放到网络上便于观看，另一方面则是非常重要的防盗版技术。后一点对他们进入中国尤为重要，他们将有可能拿回以前被盗版制造者夺走的利润—如果家里能看到便宜的视频点播，就不会有人去买盗版光盘了。

　　连锁反应

　　另外一个非常有趣的现象是，IPTV的视频点播还将可能改变正版音乐的网络商业模式。在中国，国际唱片公司的漫天要价，盗版网站的泛滥，搜索引擎的消极作为，使正版音乐在互联网上很难形成通畅的产业链。而IPTV将可能带动另一条可行的产业链。IPTV平台可以提供搜索下载功能，比如用户需要哪个乐队的哪一首歌，把要求输入进去以后自动检索，找到这首歌将在哪个电台最近时间播放，到时候就会自动下载下来。唱片公司、网上音乐电台、电信运营商需要考虑的是，如何从免费服务中赢利，IPTV在悄悄改变着所有产业链上的厂家的运作模式，这将可能掀起一场变革。

　　以往被诟病的IPTV不能支持多人在线点播的问题也在得到改善。就在通信展期间，思华科技和英特尔合作推出基于英特尔ATCA架构的IPTV解决方案，扩充了IPTV同时在线人数。思华科技的钱明说，应用新的平台后，同时在线人数和节目容量都会翻几倍，在杭州十几万人同时在线已没有问题。

　　至于所谓的牌照限制，现在也透露出一些积极现象，电信和广电两个部门已经坐一起讨论。虽然IPTV的内容受到一定限制，但体育、经济报道、娱乐等方面，还有天气预报，旅游信息等公共信息方面并没有特别限制，可以进一步挖掘。

　　经过一年时间，随着产业链各个环节不同程度的介入，IPTV逐渐现出商业上的巨大能量，它不仅会带来一条全新的产业链，而且还将触动并改变周边产业链。站在现在这个时间点上看，一场变革徐徐拉开帷幕，各个角色粉墨登场，好戏刚刚开始。

　　手机电视：电信业的救命稻草？

　　无人不谈手机电视。通信展上，我们看到了诺基亚的DVB-H模式的手机电视，看到了爱立信的HSDPA手机电视，也看到了朗讯的EVDO手机电视，以及高通宣传的MediaFLO手机电视芯片。可以确定的是，随着带宽加大，手机上的视频业务将会成为主流；而不确定的是，它会以什么方式实现，以及手机电视到底看什么？

　　各显神通

　　10月初，中国移动宣布要在全国范围内开始尝试手机电视业务。而中国联通之前也在9月底放出话来，公司已经做好准备，要在中国大力发展手机电视业务。中国联通某部门负责人公开表示，不论人们是否喜欢手机电视，它最终都将进入中国市场，而且将成为一种普遍的3G应用服务。

　　其实早在2004年4月，中国联通就推出了增值服务品牌“视讯新干线”，在其提供的五大类型业务中，就包括移动视频，可以收看CCTV及凤凰卫视等几个频道。而中国移动早就在上海、浙江等地开展试验，2005年年初，上海移动和上海文广传媒集团合作，用户每月支付30元包月费，就可以无限制地收看手机电视节目。江苏移动在今年的“十运会”期间为移动梦网用户提供赛场内外的视音频资讯，终端装有播放器的手机用户可以通过在线和下载两种方式观看十运会的赛事与资讯等。

　　但当打开中国移动的梦网菜单时，用户在“手机电视”栏目下推出的名为“梦视界”的频道里，可以看到的大部分内容都是以娱乐资讯为主，除了广东卫视的电视节目外，人们几乎看不到任何期待中的实时转播电视节目，而观看时并不流畅的播放画面则被人们戏称为“幻灯片电视。”

　　事实上，观看实时的电视节目转播完全可以实现。从技术角度讲，实现的方式将会绕过电信运营商现有的移动网络。而目前电信运营商提供的手机电视业务都是基于现有的2.5G通信网络的，被称为多媒体广播多播业务(MBMS)。为移动网络提供这种技术服务的公司在中国目前有微软和广州的富年科技。

　　在欧洲，手机电视业务则是使用整合数字电视广播和移动网络的形式，即DVB-H技术。这种方式只需在手机上安装微波数字电视接收模块，就可以不通过移动的网络，直接获得数字电视信号。

　　韩国则使用卫星宽带等下一代技术实现手机电视播放。从2006年起，韩国将能够以每秒高达90兆字节的速度向接收器发送数字电视和电影节目。

　　美国的高通公司则另辟蹊径。2004年11月，高通宣布计划组建一个支持手机播放视频的网络，从而有望扮演类似有线公司的角色。这种名为MediaFLO的技术将能够以每秒30帧的刷新速率提供15～20个频道的实时高清晰电视节目。

　　天空尚不明朗

　　各种各样的新技术让人有点眼花缭乱。“运营商如此热衷于迅速使用一些在未来可能会被淘汰的技术的原因，是希望能够抓住行业发展的下一个机会，而不管这个机会到底是什么。”德勤咨询在《2005年移动和无线通信发展趋势预测》报告中指出。但是，将赌注押在任何一个新出现的技术身上既不明智，也不会有好的效果，特别是考虑到很少有新技术可以带来巨大的商业价值。运营商在做出决定之前应慎重考虑，并制定一个明晰的业务策略。

　　中国市场上的手机电视业务似乎并没有产生巨大的盈利点。据悉，目前中国移动在全网推手机电视的业务，暂时还不收取用户的信息费，而只收上网费。究竟会有多少人愿意尝试这个新服务，还不得而知。

　　相比电信运营商的踯躅，内容提供商却已经领悟到了个中滋味：不管你使用什么技术，最终总是要看内容的。所以内容制作公司也纷纷开始尝试新媒体节目的制作。上海文广今年年初推出了手机短剧《新年星事》，之后又花巨资制作《白骨精外传》。

　　而手机生产商则更是极力向人们展示未来多媒体手机会带来的全新娱乐体验。诺基亚正在和香港电视广播有限公司(TVB)商讨，如何使用该技术在2006年年中实现试验性的手机电视服务。TVB将向使用特定诺基亚手机的用户发送数字频道的节目，而作为提供用户平台和网络支持服务的回报，移动运营商将向用户收费并和TVB分成收入。

　　和世界上其他国家类似，中国的手机电视市场并不明朗，整个产业的“生态环境”并未呈现一个让人兴奋的态势：行业监管者的交叉，让市场执行者不敢大胆动作，只能悄然试水；全国性的手机电视广播网尚未建立；手机用户中有很大一部分用户由于价格、使用习惯等问题，还没有更换新一代多媒体手机；不论采用哪种网络，如何延长手机电池的使用时间也是亟需解决的问题。

　　这些问题何时能够得到解决，没有人能给出一个明确的时间表。

　　一向保守的《经济学家》杂志最近撰文表示了担心：这一切都仍需要数年才能完全准备就绪，而只有到了那时才有可能知道，手机电视是不是人们真正需要的服务。

　　宽带之忧

　　两年前，中国电信和中国网通在南北市场同时发力宽带接入，从而引爆了沉寂多时的宽带市场。而现在，这两家固网公司的焦点依然在宽带业务上，只不过从过去的宽带接入变为了宽带内容。而在无线宽带接入方面，WinMax冷清下来了，OFDM却热了，这个行业总是给我们意外。

　　2005年，中国的宽带用户已达到5300万。然而，在这个庞大的基数之后，宽带应用却没有真正起来。

　　中国电信和中国网通作为两大固网运营商，其宽带接入用户数依然占据绝对主体地位，占据了宽带用户市场的76.8%的份额。在传统固定电话收入增长乏力的情况下，宽带业务成为拉动其业务收入增长的主要动力之一。

　　然而，用户已经越来越抱怨上网速度过慢，网络规模化之后的资源保证和服务已经成了一个突出问题，“宽带不宽”在有些地区已经成为消费者投诉的热点与焦点。另外，随着网络规模从一个本地网几千个用户到几万，甚至上百万个用户以后，维护的成本压力也变得非常之大。

　　基于现实的考虑，中国电信以及中国网通在发展宽带的策略方面，已经有了新的转变，即从规模到效益。

　　中国电信基于对网络容量以及成本的考虑，已经改变了宽带发展政策。“说过河拆桥也好，说现实压力也罢，中国电信已经基本上放弃了发展代理商的打算，给予代理商的费率也从原来的100～120元/单下降到目前的50元/单左右。因此，很多电信宽带的代理商都倒闭或者改行。”广州电信一位代理商对本刊记者说。

　　另外，宽带网络的“路权”问题也一直未能很好地解决。由于宽带的发展牵涉到市政、建设等部门，这些不清晰的政策使得网络建设遇到很多的麻烦，“最后一公里”接入基本上处于垄断状态，电信与房产、小区管理部门相互勾结，谋取利益的事件一直都在上演，用户驻地网经营权的开放目前还不明朗，竞争还无法形成。

　　目前，宽带业务收入还主要倚重于宽带接入，基于宽带的一些互联网应用尚未带来真正意义上的产值贡献。究其根本原因，是因为宽带业务内容不够，即宽带缺少一种杀手级的应用，运营商以及用户都缺少对宽带增值业务和IPTV新业务的认识。

　　宽带接入作为一种电信产品，只是为用户提供了宽带上网的物理通道，本身并不能给用户带来价值，只有当用户利用宽带接入上网使用各种应用时，才能真正享受宽带的服务。

　　对于绝大多数人来说，上网是看新闻，发邮件。但看新闻、发邮件是免费的，并不能带来现金流。互联网上真正能够收费的内容除了游戏是一大项之外，其他就是影视、教育、音乐，还有一些针对白领财经的付费信息。

　　现在运营商热炒的几个概念：“在线炒股”、“远程教育”、“可视聊天”、“

　　再一个就是收费模式不清晰。现在的宽带普遍采取包月制，120～150元/月。由于互联网上有很多免费的内容，用户确实也愿意去找一些免费资源来看，因此影响到宽带内容提供商们去做收费内容的积极性。

　　现在，中国电信将宽带接入重新包装，给予其一个新的名称：INNet，中文名字叫做“捷入互联”，将所有互联网接入产品，包括窄带的16300、基于ISDN的接入，同时也包括宽带的ADSL、WLAN、LAN等内容全部打包入其中。在捷入互联里，中国电信还推出了一个新的视频业务，叫做“新视通”，主要包括两大业务类型，一是视频会议类，另外一个是点与点之间的视频通信。中国电信准备逐步地把视频通信的终端放到一些公共场所，供公众使用，从而真正使视频通信业务走向街头，走向普通的老百姓家里。

　　只有真正开发用户体验价值的宽带产品，运营商和服务商之间实现亲密无间的合作，宽带时代才能到来。