诺盛咨询：盘点与展望 电信市场稳中有升

　　诺盛电信咨询公司

　　VoIP市场用户将激增

　　以革命性的新技术姿态出现的VoIP，自从1995年2月以色列的VocalTec公司推出的“InternetPhone”以来，VoIP技术如雨后春笋迅速增长，但是直到SIP协议的出现才使得VoIP的

语音质量得到实质性的提高，传统运营商的进入才真正使得VoIP技术走出市场预期的谷底，进入生产力平原。在中国，目前VoIP的应用主要集中在IP长话业务、NGN试商用平台业务和即时通信语音业务上。由于政策管制以及市场对VoIP认知度低等原因，相比美国，中国的VoIP业务形式单一，应用范围小。但是由于中国的人口众多，固定和移动电话用户和互联网用户基数大，伴随着管制政策的放开，中国的VoIP用户将出现迅猛的增长，诺盛电信咨询预测，2008年前后，中国的VoIP用户将达到4000万，超过美国的VoIP用户数。

　　3G市场三大标准并存

　　随着中国TD-SCDMA的日益成熟，2005年10月10日TD-SCDMA实现HSDPA业务，而《北京市“十一五”电信行业发展规划》(初稿)中明确提出：将会借助奥运等特殊机遇，大力发展第三代移动通信。我们已经能够感受到中国3G日益临近的脚步声，诺盛电信咨询《2005年中国3G市场研究年度系列报告》应运而生，报告分为环境篇、海外篇、网络篇、厂商篇、业务篇以及发展篇，谋篇布局，全面解读中国3G。

　　随着3G牌照的即将发放，众多设备厂商多年的梦想终于实现，但随着国内设备厂商竞争力的日益增强，Ericsson等国际设备巨头也更加的务实。根据中国三张2G移动通信网络各厂商的市场份额，以及目前中国四大运营商3G试验网建设情况，诺盛电信极力去描述未来各个市场的竞争情况，准确把握中国3G市场未来各设备厂商的市场走势。随着中国3G的日渐启动，各大运营商都在进行网络的前期规划，以便在牌照发放后即可展开网络建设，从而取得市场先机，赢得主动并获取更大的市场份额。从3G三大标准的现状来看，TD-SCDMA独立组网的希望正逐渐提高，未来中国3G市场可能是三大标准共存，并各自运营一个3G网络。

　　但，中国3G绝对不是颠覆性的变革，更是中国移动通信市场的延续发展。无论是3G网络，还是3G业务，中国3G更多的是基于中国2G和2.5市场基础上的发展。全球3G市场2005年进入了一个发展的时期，诺盛电信基于海外3G市场深入研究的基础上，对中国3G未来业务发展和市场运营提出了更多富有建设性的策略和建议。

　　当未来3G市场成熟之时，我们再次回首今天的热闹，也许一些都将归于平静。基站需要一个个架，业务需要一个个推，3G需要一步步走。也许我们无法完整再现3G的过去，无法准确预测3G的未来，但诺盛电信咨询将尽力去全面解读3G的方方面面，从政府到厂商，从业务到网络，从用户到产业链各个环节，我们祝福3G走的将更加的平坦。

　　增值业务四大瓶颈亟待突破

　　诺盛电信咨询在刚发布的《移动视频报告》中，对手机电视产业做了深入研究。诺盛电信咨询认为：尽管手机电视的发展前景为大家所公认，然而，受制于资费、终端、网络、商业模式等因素，手机电视发展的路径和能够达到的市场规模尚存在许多不确定性。目前对手机电视的预期过高，产业链一些环节有过早介入的风险。对于手机电视产业而言，用户需求构成了手机电视产业发展趋势和前景的基础因素，决定着产业发展的最大规模。内容、终端、网络、商业模式四方面构成了影响手机电视产业发展的四个主要瓶颈环节，也是手机电视产业发展的关键因素，在很大程度上决定了产业发展的路径。

　　诺盛电信咨询认为：手机电视产业在今后两年仍然面临诸多瓶颈因素的制约，而这些瓶颈因素将在2008年得到改善或解决。与此同时，2008年北京奥运会也将大大激发人们观看手机电视的热情。手机电视业务将在2008年进入高速成长期。

　　手机终端运营商渠道崛起

　　中国庞大的3G终端市场成为国内外终端厂商关注的焦点，作为专门关注中国电信市场的咨询公司，诺盛电信咨询公司基于对电信产业的长期积累和深刻理解，依托其资深的电信分析师团队和强大的专家顾问智囊团，利用系统化、结构化的电信研究方法，结合大规模的用户调研和对于产业链各环节的深入访谈，前不久推出了这份《3G终端和渠道研究报告》。试图从宏观层面解构3G产业链构成、诠释3G产业发展规律、预测产业演进趋势；从中观层面描述未来3G市场发展状况、竞争态势和发展趋势；从微观层面阐述用户需求，帮助运营商、终端厂商和渠道商寻找潜在业务增长点；为读者提供全面、准确的业内信息和逻辑性、前瞻性的研究观点，帮助读者更深入的了解产业动态、把握产业规律、看清产业趋势。

　　诺盛电信咨询认为中国快速增长的移动通信市场吸引了全球通信厂商的关注。从全球来看伴随着3G技术的进一步成熟和完善，2005年下半年全球3G用户将继续出现快速增长的态势，用户的主要增长点仍旧在东亚和欧洲。

　　选择WCDMA的3G运营商数量将继续增加，EV-DO用户主要来源于CDMA2000网络的升级。WCDMA终端出货量和销售量继续增长，2005年WCDMA终端销售量有望达到4000万部，是2003年的2.5倍。伴随着全球WCDMA市场的蓬勃发展，尤其是来自中国市场的拉动作用，诺盛电信咨询预测到2007年，全球WCDMA市场的销售量有望达到1亿部。2005年EV-DO终端销量来自韩国和日本，2006年以后，伴随着日韩EV-DO用户的快速增长并趋向饱和，EV-DO终端销售的驱动力将由日韩转向中国，主要得益于中国联通的EV-DO网转网和新增用户。尽管TD-SCDMA尚未商用，但是由于中国政府对于TD-SCDMA标准的强烈支持，无论以何种形式组网，TD-SCDMA标准都有望在2006年将迎来第一批用户。

　　而且，伴随着TD-SCDMA网络的大规模商用和技术逐渐成熟，诺盛电信咨询预测到2008年，TD-SCDMA终端销售量有望达到1500万部。

　　伴随着手机市场竞争加剧，从2004年开始，终端厂商和渠道商纷纷开展渠道改革。在大城市，换机用户成为主流的手机消费者，渠道改革的方向是扁平化，直销为王；在中小城市和广大的乡镇农村，新入网用户以收入不高的低收入人群为主，渠道下沉唱主角。

　　运营商渠道在2004年开始崛起，中国移动和中国联通都成立了专门的公司从事终端销售。诺盛电信咨询认为伴随着新进运营商的出现，移动运营商将更多地参与手机定制和销售，但是运营商无法实现对渠道的垄断，其他渠道商所面临的将是风险和机会并存。

　　2005年的中国通信市场呈现平稳发展态势。2005年的中国通信市场在不断寻求着变化和发展。诺盛电信咨询紧跟电信市场的任何一个细微的变化，协助客户提升竞争能力，为客户不断创造价值是诺盛的使命。