图文：电信研究院通信信息研究所贺宁演讲

图为：电信研究院通信信息研究所贺宁演讲。(未央 摄)
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　　新浪科技讯 2005年7月20日-22日信息产业部电信研究院在北京举办了“2005中国宽带应用发展论坛”和“全球宽带应用最新设备和解决方案展”以进一步推动和促进中国宽带应用的发展，新浪网为独家门户支持。

　　图为：电信研究院通信信息研究所有线通信研究部总工贺宁，以下为其演讲全文。

　　贺宁：

　　各位来宾大家早上好。我今天演讲的主题也是宽带业务。最近两年宽带业务是电信行业的大热门，严格来讲宽带业务有两层含义。首先是宽带接入业务，就像大家熟悉的DSL、电缆调制解调器、小区宽带等等，这种业务的功能相当于是在用户终端和互联网中间加上了一个高速通道，而宽带增值业务是在高速通道上产生的内容和应用。现在宽带增值业务主要是有视频业务、IPTV、VOD等等，还有VoIP、音乐下载和网络游戏等等。

　　电信研究院电信研究所多年来一直紧密跟踪全球的宽带市场的发展，我就最近的研究成果跟大家进行交流。

　　首先，我国互联网业务的整体发展形势。

　　在过去的一年中，我国互联网接入的用户数在波动中缓慢增长，互联网的使用群体趋于稳定。根据信息产业部的统计，今年1季度我国互联网的用户总数达到7345万。目前从总体来讲并不是说我国的互联网业务已经趋于饱和了，而是我国不同区域的发展存在不平等性，经济发达地区互联网已经相对比较普及了，而其它地区因为市场尚需开发，目前一段时间内互联网的用户群体相对保持稳定。

　　当前我国互联网接入业务的发展主要体现为结构性变化。拨号接入业务已经进入了衰退期，用户数呈负增长状态，在互联网接入用户中的比例不断下降。而宽带接入用户继续保持快速增长，在互联网用户中的比例大幅提高，宽带接入对窄带接入的替代趋势非常明显。

　　我国宽带接入用户数。经过前两年的迅猛发展，目前我国的宽带用户数仅次于美国，是全球第二大宽带接入市场。到今年1季度，我国的宽带接入用户已经是2833万，现在已经超过了3000万。它的季度增长率是14%。同期美国的宽带用户数是3000多万，而且从增长速度上来讲中国远高于美国。所以我们预计不出两年，中国的宽带接入业务也会像固定电话和移动电话一样成为全球的第一大宽带市场。

　　从这个图上可以看到宽带接入用户增长趋势呈下降趋势，其实每季度的新增用户数跟以前的基本水平相当，但是由于用户基数越来越大，所以增长率下降。

　　宽带用户在互联网用户中的渗透率是指宽带用户在互联网用户中的比例，宽带接入的迅猛发展及其对窄带技术的替代，使宽带接入在用户中的比例不断提高，今年一季度，现在宽带用户的比例已经是83.6%，比2004年增长了65个百分点，是2002年底的6倍多。

　　宽带接入用户的构成，xDSL和FTTx＋LAN是我国个人和中小企业用户的主流，其它WLAN还有光接入、光纤到家的市场份额很小，而且从最近一年的发展趋势来讲还是呈继续减小的态势。

　　xDSL是我国家庭用户的主要高速上网方式，由于业务开展的便捷性，部分中小型用户也采用这种方式。随着市场逐渐进入成长期，DXL增长率下降，但是新增用户数保持稳定。xDSL＋LAN的方式是企业的增长方式，部分新建的小区也采用这种方式。增长率来看，LAN用户增长数有一定的波动性，主要原因是统计在过去的一段时间内统计口径有一定变化，LAN用户的统计跟xDSL不同，xDSL一条线路就是一个用户，这是很明确的。但是因为LAN用户是共享式带宽，对它的统计方式存在一定争议，我们也在不断调整之中，想找到一种方式能更准确地描述一下LAN用户的市场规模。xDSL电话用户渗透数指标是指xDSL用户传统电话用户中去除电话用户之外的一部分用户比例。近两年来xDSL用户在电话用户中保持增长。2005年一季度，渗透率达到了8.49%，比2004年同期有了大幅度的提高。2004年底是4.85%，但是与发达国家相比，差距还是很大的。所以，在未来几年内我国的xDSL业务还有较大幅度的增长。

　　宽带业务的普及率是指宽带用户在该地区人口中的普及率，2005年1季度，我国宽带普及率由2004年底的1.89%提高到2.24%。与发达国家相比，虽然提高很快，但是还有很大差距。同期韩国的宽带普及率为25.%。一般认为宽带普及率达到30%以上，市场将出现饱和。这一指标的确定主要是依据是绝大多数家庭用户都采用宽带接入，再加上企业用户。从这个角度来看，我国的宽带接入市场有很大的发展空间。目前城乡差异大、农村人口多、购买力低是制约我国宽带普及率进一步提高的主要因素。

　　区域市场不同地区宽带业务的发展情况进行分析。

　　目前宽带业务对绝大多数中国人来说是属于非必须品，因此它的市场需求有较大的弹性。在这种情况下宽带业务的发展跟不同地区的经济发展水平、人均可支配收入存在较强的相关性。受经济发展水平因素的影响，我国东部地区宽带业务的发展情况整体好于中西部地区。用户份额来看今年1季度东部地区的业务份额有60%，中西部地区加起来是40%。

　　为了对不同地区宽带市场有一个更准确的描述，我们从用户数增长率和普及率这三个指标对不同省市进行了一下排序。在宽带用户数最多的10个省市中有8个位于东部沿海地区，中部和西部只有一个，中部是黑龙江，西部是四川。与2004年底的排名结果相比，这10个省市基本不变，唯一的变化是四川取代了河南，进入前十。由于宽带用户总量是长期积累的结果，因此这个排序跟稳定性比较高。

　　从普及率角度来看，普及率最高的十个省市中除了黑龙江以外其它都是东部地区的省市。中西部地区的普及率远低于东部，东部为3.8%，中部和西部是1.5%和1.2%。普及率最高的是北京、上海、天津三个直辖市，其中北京的普及率超过10%。

　　用户的增长率最高十个省市，东部地区五个，西部地区五个，但是这个情况是很不一样的。东部地区的北京、江苏、山东、辽宁本身的用户数和普及率就很高，在这种情况下仍能保持比较高的增长率，说明它的业务开展得力，市场需求旺盛。而西部地区由于处于发展的初期阶段，用户的基数比较小，比较容易获得较高的增长率。像青海的增长率现在是第一，60%。那是因为基数相对较少。

　　以上是宽带用户市场的情况。下面讲一下宽带接入市场的竞争格局。

　　我国宽带接入市场现有的竞争者主要是两类，一是基础电信运营商。二是用户驻地网运营商。目前基础电信运营商在用户市场的份额之和已经超过了96%，并且从最近几年的发展态势上看，基础电信运营商的份额还有继续扩大的态势。用户驻地网的运营商对中国宽带接入市场来说是一种典型的“联赢效应”，市场发展的初期由于它们的存在带来竞争刺激了基础电信运营商也发展宽带业务，所以从很大程度上刺激了中国宽带市场的发展。但是随着市场的发展，由于基础运营商在网络资源、用户资源、品牌、渠道以及成本方面具有很明显的优势，所以目前它们已经是中国宽带市场的绝对主力。

　　主要宽带业务提供商，是中国电信、中国网通、中国铁通和中国联通等。中国电信是南方21省的市场主导者，中国网通是北方十省的市场主导者，两者的用户份额已经超过90%。从增长速度上来看，作为市场挑战者的中国铁通和中国联通的速度快于中国电信和中国网通。但从用户规模上来看，电信和网通仍然遥遥领先。如果不考虑其它因素，中国宽带市场的第一垄断的格局不会改变。

　　宽带业务收入情况。宽带业务收入在数据业务收入中的比重继续提高，今年1季度宽带业务收入占数据业务收入中的比重是67%，比上一季度提高了九个百分点。但是宽带业务在运营商主营业务收入中的比重还不高，稳步增长，比上一季度增长了1%，而且从发展的情况来看，几年以后宽带业务的收入将成为固网业务收入的主要来源之一。

　　宽带用户的ARPU值，与用户的增长相比，宽带业务收入增长是滞后的，这体现在ARPU值的变化上，今年一届季度各个运营商的ARPU均有所下降，相对而言中国电信下降幅度较小，而中国铁通和网通的下降大一些。

　　ARPU值下降的原因首先是由于市场竞争的激烈，宽带业务的价格不断下降，同时运营商不得不采取一些优惠促销活动以吸引用户。第二，宽带增值业务市场发展比较缓慢，内容和应用仍显贫乏，对宽带业务收入的作用还不明显，并且也有限。另外一个原因，随着市场的发展，现在新增用户有一部分是中低端用户，在一定程度上也拉低了宽带用户的ARPU值。

　　宽带增值业务发展情况。

　　根据我们的估计，2004年全球宽带业务收入大约为570亿美元，这其中包括基本业务、接入业务收入和增值业务收入。增值业务收入在宽带业务总收入中所占的比重呈逐年上升的态势。2003年在业务总收入中的比重是11.2%，2004年这个比重提高到13.3%。来自个人用户和企业用户的收入的比重分别为70%和30%。个人用户的收入远远大于企业用户的收入。

　　对于面向个人用户的宽带增值业务来说，对宽带业务做出主要贡献的增值业务有安全业务，比如说在线杀毒、不良网站过滤等等这种供需性的业务。还有VoIP和家庭网络，VoIP在增值业务中的收入份额达到20%。因为是一种真正的应用，而不是一种支持性工具，所以发展更具有重要的意义。

　　最具有增长潜力的宽带增值业务我们认为是VoIP、音乐下载和视频业务，它们是份额提高最快的三种增值业务。音乐下载和视频业务的快速增长代表了互联网上内容和应用的发展潜力，仍具有重要的意义。2005年比较引人注目的宽带增值业务是视频业务，比如IPTV，另外一种业务是宽带电话。

　　宽带业务提供商业务策略的转变。业务发展目标决定营运商采取的业务策略，在宽带业务市场发展的初期，业务提供商的主要目标是迅速扩大用户的规模，因此相应的策略是细分用户市场，针对用户不同的需求提供不同的产品。第二种策略是降低进入门槛，鼓励和培养用户使用宽带业务。另外是价格策略，包括降价、促销，提供多种计费方式等，千方百计地吸引用户使用管带业务、认识宽带业务。

　　随着市场的发展，在现阶段宽带业务提供商不管是国内还是国外著名的宽带业务提供商的主要目标都是开始转变为增加业务的收入，提高用户的ARPU值。相应的业务发展策略就是以低廉的价格来吸引用户，并且培养用户对宽带业务的使用习惯。在这个基础上以丰富多彩的增值业务提高用户的ARPU值，增加他的收入。

　　在这种目标的驱使下，宽带业务的接应模式是怎么样的呢？一般来讲对于产业链比较成熟的市场，网络提供商、内容提供商的合作可以采用松耦合模式，而且这种模式是比较高的。也可以采用紧耦合的模式。但是在产业链不成熟的市场，网络提供商和业务提供商之间采取紧耦合的模式比较容易成功，一个典型的例子是雅虎BB，这是日本最大的宽带业务品牌，是日本软银和日本雅虎联合投资，进军互联网业务的一个经营实体，既提供ADSL宽带入业务，也提供VoBB、IPTV、网络游戏等增值业务，接入业务和增值业务采用捆绑方式销售。雅虎BB同时扮演宽带接入提供商和增值服务提供商的角色，在此基础上，增值服务的质量和灵活性都得到了保证，用户也得到一站式的服务，用户比较方便。所以雅虎BB取得的成功是非常令人瞩目的。

　　我国宽带增值业务的经营模式。目前我们宽带业务产业链没有发育成熟，同时未来我国宽带业务提供商所采取的策略跟国外基本上应该是相同的，以低廉的接入服务吸引用户，增值丰富的业务提高用户的ARPU值。目前宽带业务收入和其所占用的资源是不成比例的，宽带业务提供商需要通过增值服务来得到一些补偿。在这种情况下我国的宽带增值业务的经营模式也是应该采用紧耦合的模式，以一种模式为主。

　　我国互联网的发展已经由从前的以用户规模增长为主转变为以用户结构的变化为主，宽带接入将逐渐成为互联网接入的主流。宽带业务收入严重滞后于用户规模的增长速度，需要通过增值业务来刺激用户的消费，增加运营商的收入，从而推动整个产业的健康发展。

　　安全业务家庭组网等工具型宽带应用是用户的基本需求，而音乐下载、宽带视频服务等内容型服务具有广阔的增长前景。刚才的分析可以看出，目前增长最快的是宽带电话、音乐下载、视频服务等等。但是目前它们在宽带收入的份额中还很小，但是增长前景很好。这是未来中国宽带业务发展的方向。我国宽带业务的经营模式应该以紧耦合的模式为主。运营商应该目前提高自己的宽带整合的能力，同时与业务提供商、内容提供商紧密合作，共同打造一个成熟的宽带产业链。