图文：中国电信集团公司首席技术官韦乐平演讲

图为：中国电信集团公司首席技术官韦乐平演讲。(未央 摄)
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　　新浪科技讯 2005年7月20日-22日信息产业部电信研究院在北京举办了“2005中国宽带应用发展论坛”和“全球宽带应用最新设备和解决方案展”以进一步推动和促进中国宽带应用的发展，新浪网为独家门户支持。

　　图为：中国电信集团公司首席技术官韦乐平演讲，以下为其演讲全文。

　　韦乐平：

　　很高兴有机会跟大家来讨论，我中心讲挑战。因为最近在国内外IPTV都很热，包括在中国电信内部也是热得不得了。但是冷静下来真要把一个产业做起来可不是那么简单的事，有一大堆的挑战。

　　IPTV跟Triple Play的定义并没有拿到国际标准化组织严格的定义，按照我个人的理解，对这两个事情做一个大概的定义。IPTV实际上是电信界提出来的，基于电信网能提供三重业务的一个技术术语。Triple Play实际上是关于广电业的三重业务的术语，着重于业务，并不特指某种技术，可以基于IP，也可以基于射频传输。这是一个很大的差别，电信肯定很简单是基于IP。这是两个大概的定义上的差别。

　　美国商业部关于用户的消费趋势，大家可以看出，红线是媒体和娱乐，这条曲线都是涨的。Online是往下降的，只有红线是持续不断往上走。从这个趋势来看，消费娱乐类应该是用户一个很重要的变化趋势。

　　下面这张图说明IPTV对电信运营商的价值。全世界的电信运营商几乎无一例外，也可能有个别例外，话音的ARPU值是持续下降，无可挽回，从2000年开始到现在这个趋势已经五年了。语音由于IP化的结果，最终慢慢将逐步成为互联网上的一种应用。什么叫应用？谁都能干，不像国内现在只有六大基础运营商能干运营，别人都是非法的。到了最终的结果，我相信语音将来是谁都能干的事。

　　全国联网的计算机数从去年年底的统计结果大概是4160万，宽带接入用户大概是不到3000万。宽带接入已经呈现了发展乏力的趋势。我们最近刚刚开了上半年的工作会议，已经发现整个上半年完成的任务是非常差，比我们的目标差得很远，才完成了300多万，我们的目标希望半年能够完成500万。而有线电视大概一亿台，进入IPTV领域可望突破计算机数目的瓶颈，真的是很重要。

　　第二个特点是可以增加ARPU值，有利于保留用户，降低离网率。

　　更重要的是IPTV是打开了一扇大门，提供了潜在的新业务、新收入、新商务模式的机遇。对我们来说一旦对手的类似业务占据主导地位，固网的接入网优势将不负存在，固网业务会很快萎缩，全世界的固网运营商都是这么看的，也是走向三网融合的战略需要。

　　J.Hurd说了一句话，电信公司在2010年左右将会丢失掉140亿美元的收入，重新能够获得这部分收入是通过vdieo获得收入是一个很重要的options。但是certainly not a slam—dunk。电信140亿美元丢了，通过视频恢复这个收入是一个重要的选择，但绝对不是一个简单的扣篮动作，说明任务是很艰巨的。一方面这是一个options，但是非常非常艰巨。

　　按照Yankee的预测，三种业务捆绑的离网率比单种语音降低50%。上半年我们的离网率相当高。比语音和数据两种业务的捆绑可以降低25%；其ARPU值则有可能分别提高3倍和2倍。结果语音花费31.8%，数据19.6%，视频48.6%。

　　还有一个调查证明，82%的电信宽带用户愿意从单一提供商接受捆绑的语音、视频和数据业务。只要能够获得至少20%的折扣，有线用户也愿意接受三重业务。说明三种业务的捆绑，无论是在电信业务也好，在广电用户也好，都能够获得很广泛的积极的响应。

　　按照最新的MRG预测，全球IPTV用户将从2004年的200万增加到2008年的2500万。

　　最重要的IPTV上的应用有五类：

　　第一类，视频类业务，包括流媒体组播和点播电视，视频电话。其中组播是基础业务，而点播主要提供差异化业务，而不主要是现金流。不能指望靠点播来挣钱，组播业务是一个基础性的业务。现金流靠什么？当然基础的组播业务是一种收入，还有其它的业务组合起来。

　　第二类，高速上网。

　　第三类，VoIP业务。主要是为了应对竞争，从美国的情况来看SBC跟我说，竞争者跟你话音竞争全是VoIP的手段，不可能用PSTN的手段跟它去竞争。就跟赛跑似的，这边拿小汽车，那边拿自行车，再好的自行车都没有用，只能用VoIP。

　　支持PSTN网向IP网的演进。

　　第四类，互动游戏等媒体游戏类应用。

　　第五类，信息服务类应用。

　　按照SBC的CEO的说法，最重要的是前面四类的应用，他说是“四块大石头”。

　　视频业务的特点：

　　第一个特点，消耗大量的带宽，这是一个最基本的特点。一分钟如果能够读一页文字，一页5KB，10分钟的流量50KB。如果看一部H.264电影，10分流量是1.5M/8×60×10＝112MB，比文字高2000倍，带宽非常非常厉害。1%的视频业务将消耗掉95%的流量。

　　产生收入的能力很弱。按照ATT计算，电话和上网单位的比特价格分别是有线电视的65万倍和12万倍。商业模式上的巨大差异，有线电视三分之一的收入都已经付给了内容，付给了广告、演员。而中国又加上一个特殊的国情——低资费。中国大概每个用户是2个美元，美国是40个美元，差了20倍。

　　下面这张图是从无源光网的角度来谈，当然也不限于无源光网，别的技术也是一样。这是无源光网提供的Triple Play业务的网络配置图。首先视频分配系统要通过首端、光发、光放、分路，一直进入STB、机顶盒。互联网通过BAS、OLT，进入分路器、过波、ONU进入适配器，进入计算机。从波长来说是1310、1490，广播是1550。

　　提供视频业务选择也不是单一的，起码有三类选择或者是两大类选择。第一个是给予射频的视频广播技术，一种是数字视频，一种是模拟视频。美国能够原封不动提供原来有线电视公司提供相同质量的视频内容。同样第三种方式是基于IP的视频交换技术，多数的电信公司，是一个真正融合的网络，双向交互性、高质量，而且FTTN＋DSL的价格非常便宜，只有前面五分之一的价格。但是网络容量和改造不行，这是它的缺点。

　　介绍SBC的FTTN的光速项目。这个项目是世界上规模最大的IPTV项目，名义上叫光速项目，实际上是IPTV项目。总的形势面临几大块：一，优先电视公司压力。在它的SBC管辖区已经有两到三个有线电视公司。所以，他们都在纷纷提供Triple Play业务。第二，资本市场投资压力。第三，其他电信公司FTTP战略的压力。第四，有利的非捆绑管制。建议FTTP不必遵循unbundling。

　　战略结果，他们希望把IPTV，voip和无线的捆绑。建议2007年建18M(FTTN＋ADSL2＋/VDSL2)＋1M FTTP。法律角度，FCC的律师指出FTTN不准确。为什么？家庭就是普通的平民家庭，而实际上这个技术不仅适用于普通的家庭，也适合于中小办公室，几个人、十几个人的Office。所以，应该是FTTP。计划投资40到60亿美元，两种不同的策略，分别针对不同网络的应用场景，一个是Brown Field，原来已经有基础设施，这时FTTN＋ADSL2＋/VDSL2，密集区成本和时间分别是FTTP的五分之一和四分之一。还有一种是Green Field：FTTU(FTTP)。目标带宽初期定的2007年是20兆。

　　IPTV有4个关键性的应用。第一，视频。准备提供250个标清的频道，50个高清的频道，1200小时的VoD节目。第二类是高速的Internet接入，一个是3Mb/s，一个是UMb/s。VoIP主要是为了降低网络成本，实现网络结构的扁平化，计划1到10年代替PSTN。Coble公司只用VOIP，不可能用老的PSTN来应对。交互式游戏也是一个非常大的应用。最后，作为第3或第4个进入者，可靠性必须得到保证。很明确地提出必须要有电信级的保护才有可能跟对手竞争。高清晰电视是8兆，两个标清加上去也超不过12M，随着技术的进展，压缩不断变低，标清电视两M就可以。游戏电视256K，两个Voice calls是220K，互联网接入3M，Total20M。机顶盒选择的很巧，我们是3月份改版决定在目前的过渡阶段准备用双编码，H.264/VC—1，但是H.264不争气，造成目前市场上可用的选择和价格居高不下。我们同时希望VC—1也支持，双编码，两个编码都支持一下。但是随着形势的发展，最终可能只留下一种。希望基本配置的目标价格是40美元。

　　IPTV存在各种各样的风险，总结了三个方面。第一，政策层面，因为电信和广电分业经营的基本政策没有变化，而且短期内也不大可能变化。长远看一定要变化，这是世界性的潮流，但是中国的国情决定不容易变，虽然十五大已经提出三个融合，现在十六大都过去了，十七大都快开了还没有实现。另外，内容的严格监管。这两个政策上的风险和挑战。

　　第二，市场层面。1，商业模式融合的困难。Triple Play涉及到三个不同的业务模式，一个是广电，一个是电信，一个是IP，这是三种完全不同行业的商业模式。把这三个完全不同的东西要融合在一起不容易。2，高度复杂的产业链环境。这么一个复杂的产业链环境对电信公司来说不仅是对我们，对广电也一样，因为我们只熟悉电信，它只熟悉广电，对其它行业都不熟悉。对我们来说IP可能经过这么多年摸索多少熟悉了一点，起码下面比较熟悉，上面的应用层面还是不熟悉。另外，广电或IP的固有低资费传统限制了潜在的用户数量，机顶盒的价格也限制了用户数量。差异化的业务和业务模式需要开发和检验。并不容易，每个人都想有差异化的业务和业务模式。最后，吸引人的节目内容贫乏。

　　第三，技术层面。1，网络容量和结构的扩展性是一个重大的挑战。现在我们搞了几千户，广东、上海问题不大，没有暴露出来。将来如果搞到几万、几十万、几百万，这个问题就很突出，网络容量跟结构的扩展性。2，网络的组播能力，DSLAM也好，BRAS也好都要支撑网络的组播能力。3，网络服务质量的保证，包括四个分级的可用性：分级的可用性、延时、抖动和丢包率。四个指标能不能保证？过去我们的网络都是城域网，都是数据设计。网络的生存性要求及经济代价的平衡。真正IPTV上来，每个用户最少得收三四十块钱，如果给人家一塌糊涂的质量肯定不行。所以，SBC决定用VPS，50毫秒的导线，我们目前正在力争这个事，因为要有代价。4，视频编码标准的选择难度，现在有五种，MPEG2是主导的，而且还在不断改进。MPEG—4，VC1、H.264、AVS。中国电信并没有选择哪一种，希望主要能促进H.264跟VC1的发展。5，安全性，特别是内容的安全性保障。媒体公司对安全性是最关心的，没有安全性保障谈都不跟你谈。所以，网络一定要有很好的系统的安全性保障。5，中间件问题，频道选择响应时间问题，现在响应时间太慢。6，复杂的互操作性问题。互操作性已经超过了传统的网络层面的互操作，涉及到网络层面、中间件、机顶盒不同层面都要实现互操作，这不是一个简单的事。这也是为什么很多电信运营商选择了单一的集成商的原因。

　　用户对业务质量的期待曲线，我们的基本质量保证实际上是这样一个曲线，大家到后面很不敏感。真正的期望指标曲线是线性增长。由于竞争的原因会导致这条曲线进一步往这个方向倾斜，这才能够比较吸引人的质量需求。所以，最终的结果，这个集团很可能推向这个集团去，这是用户对质量期待的曲线造成的。很多不是靠整体理性的观点判断这个事物。

　　这张图现时不同编码质量/带宽复杂度的图。MPEG2是最早的，现在主流是MPEG4，现在VC1、H.264也出来了，从复杂度和带宽来讲是很类似的，VC1略好一点，但基本上是一个量级的。AVS现在还没有正式的商用产品，估计它的质量跟复杂度应该是跟VC1和H.264是一样的量级，因为大量的是采用MPEG2的标准。

　　商业模式和产业链是关键，因为创造一种融合的盈利的商业模式不容易。IPTV涉及三种完全不同行业的商业模式。第一是建立在单向树型结构上低价/包月的广电业。第二是建立在无连接模式上的低价/免费的IP业。第三是建立在连接模式上的可管理/高成本的电信业。非常复杂的网络管理系统、计费系统、控制系统造成了很高的附加成本。这三个行业要把商业模式统一起来找到融合的看起来很不容易，不是一天两天能干完的。

　　创造一种融合的有效的运营模式不容易。IP基本上是运营的，或者是非常简单的低成本的营运。无营运的IP，简单的低成本营运的广电，复杂高成本营运的电信，怎样取长补短？

　　创造一种融合的顺畅的新的产业链不容易。任何一方都不可能完全控制整个产业链，新的产业链需要在发展中探索形成，最终应该多赢。最好希望大家都能够在新的融合的IPTV产业链的形成中都能找到自己正确的地位、正确的价值，也得到自己应得的那一份。所以，商业模式和产业链更加关键，技术我们总有办法来解决，现在技术主要涉及到经济成本的平衡问题。经济上不是说没有办法。

　　广电业务是IPTV的基本业务，而连接业务应该是盈利业务。

　　目前，大多数盈利业务都是连接性业务；电话业务是端到端网络连接性业务；短信业务也是端到端的网络连接性业务；视频通信业务也端到端的网络连接性业务；互联网业务具有客户机到服务器的TCP连接；VPN也是各种连接业务，二层/三层VPN等。

　　连接性是多种业务的基本属性，具有连接性的业务才是具有卖点的盈利业务。媒体铺天盖地这么多年老是在宣传内容为王，内容为王最终有一天是十年以后的事。内容性业务吃带宽厉害，但产生收入的能力微弱，而且人们习惯于为连接性业务付的钱远高于内容业务，这是先天缺陷。例如SMS和电影下载做比较，SMS是一条短消息，就几十个字节，一毛钱，大家愿意付，而且热火朝天，可以收入一二百亿。下载一个电影几十个亿，下载十分钟，不知道吃多少带宽，10个G，付5毛钱都没有人愿意付。

　　中国电信IPTV发展的思考。

　　电信向三网融合演进的探索，宽带接入发展的突破，新业务新应用的机遇，也是关系到未来网络和技术业务转型的战略性领域。去年王总来了以后，去年代表党组提出中国电信要完成战略转型。这次我们又在大连开了三天会，专门开战略转型的事。所以，我们感到IPTV是其中一个重要的战略转型的领域。

　　不仅是技术，更重要的是成本、业务和商业模式。

　　通过与广电有许可证单位的合作，依靠“合作多赢，共建产业链”方式共同推进IPTV的发展。我们跟上海文广已经签订了合作的协议。

　　计划今明两年在五个省17个地方开展IPTV商业试验。前两年是两三千户的技术试验，今明两年我们要进入商业试验。

　　相信随着2008年奥运会和2010年世界博览会的临近，IPTV在我国的实际应用正日益趋近。但是政策、技术和市场等诸多风险为其发展增加了多重不确定性。但是好事总是多磨，最终IPTV一定会成功。