图文：赛迪顾问高级副总裁绎明宇演讲

图为：赛迪顾问高级副总裁绎明宇演讲(骆磊 摄)
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　　新浪科技讯 5月26日上午9时，以“部署赢利的网络，开发成熟的应用”为主题的2005无线通信应用(国际)峰会在北京开幕。来自10多个国际电信行业机构的巨头和全球近百家无线通信运营与制造企业的首脑们，再一次将全球3G的目光投向中国。

　　图为：赛迪顾问高级副总裁绎明宇演讲(骆磊 摄)

　　主 题：中国移动通信市场发展趋势

　　主讲人：绎明宇博士(电信咨询总监)

　　汇报有关中国移动通信市场发展趋势相关的观点和大概的思路。今天主要探讨四个问题，这四个问题每个问题都相当大，由于时间的关系，我们只是大概把观念点进行一些简单的论述，主要在四个方面。第一个方面就是现状，第二个基于现状所产生的问题以及我们认为未来的发展趋势。之后，我们还要谈出赛迪顾问对于这种趋势我们一些建议和理解。现在谈一些现状。

　　移动通信这一块与电信运营商，之间的关系属于非常重要的组成部分，所以我们首先看一下中国电信运营业整体的发展情况。从1999年到2004年业务量和业务收入都一直是在持续地增长，从全球角度来讲中国电信业发展是比较平稳的，这一点各个国家非常看好，包括西欧、美国大国，电信运营业都出现了很大的挫折。同时，我们在这张图上可以看出，它的增长率是在下降的，从1999年，实际上在此之前也是这样的虚实，一直连续地下降。我们看一下具体的数据，1999年它的收入增长率是63.7%，到了2004年这一数据只有12恩.6%，如果有一个特别值得注意的点，2001年到2004年增幅虽然是连续下降，但是下降的幅度也在减慢，说民中国电信运营商已经进入了一个成熟的阶段。

　　从这个结构角度来讲，运营商分了几个部分，包括本地网业务、长途业务、移动通信业务、数据通信业务以及其它业务等等。其中最大的一块就是也是我们的主题，移动通信业务是占了42.7%份额。实际上中国移动通信业务在2003年就已经超过固定业务，到2004年优势地位进一步得以巩固。

　　从运营商主体角度来讲，中国移动通信市场有两大供应商形成了所谓双寡头垄断市场的格局。一个就是大家比较熟悉的中国移动，还有就是中国联通。从他们收入的角度来讲，中国移动用户数大致相同的，是中国联通的两倍，从网络制式角度来讲，中国移动主要是GSM以及向GPRS过渡，中国联通是良网GSM和CDMA网，我们不考虑运营商只是看用户比例大概是10倍，这两大运营商收益率角度来讲差异在两倍以上。中部移动收益率一般是在30%以上，而其它运营商，包括中国联通收益率仅有百分之十几，所以我们也可以看出，在中国运营商集体企业来讲，情况差异比较大，有人曾经说过，中国运营商从用户角度来讲，从收取收取太多的利润，实际上观点不是太准确。

　　移动通信网络，包括几个部分。GSM、CDMA，GSM升级以后，变成GPRS，中国联通基于以前CDMA升级以后是CDMA 1X，未来没有其它的选择，就是两千的系列，这是以后的话，3G还没有推出。

　　广东移动推出2.75G移动网络，除了这些以外，还有其它实际上也是无线通信网络体系，只是在中国没有叫移动通信，实际上在具体市场运作或者市场竞争中，移动通信市场产生直接的竞争，比如说数据集群以及SCDMA等等。

　　刚才讲的一些现状，我们下面讲第二个问题，所面临的问题。每个行业每个产业都是问题很多的，我们认为移动通信产业主要有三个问题是值得我们现在比较关注的大问题。第一个，成熟阶段增纸下降，ARPU下降，对运营商发展特别值得关注。中国移动还是中国联通ARPU从200年到2004年上半年都是下降的趋势，而且下降比较明显，ARPU都是两千年一半还要低一些，总是这样趋势发展的话，运营商的收益从哪儿来？移动运营商有固定网运营商，实际上除了2004年如果不考虑小灵通业务的话，固定网运营商ARPU收益方面是五亏损的移动通信这一块南要继固定网趋势吗？中国联通和中国移动，他们都考虑一些新增的业务，要保持既有已经有的业务情况下怎样发展新的利润增长点。

　　对于中国移动和中国联通ARPU下降有几个方面，高端市场的饱和，只要是高端市场或者高端用户市场基本上大家都有了手机，让他改其它更高端手机以后，业务使用量并不是很明显增加，特别是CDMA当时定义为高端，实际上具体操作过程中也发现很多的问题。浪大移动运营商之间激烈的竞争，包括中国也包括其它的企业也是一样的，每年都要考虑怎样增长，任务指标基于上一年基础上确定的。每一年在提升的时候，实际上都遇到了我们市场成熟的问题，市场成熟了，而且任务指标越来越过，就造成所谓业内低价竞争的问题。

　　另一方面，从低端角度来讲，它特别看重的是价格，还有一种可选择的方案，我们不叫移动通信，实际上是无线通信，小灵通业务，还有基于大唐SCDMA业务，价格更低，对于低端用户来说有更多的吸引力，同时也造成移动通信市场ARPU连续下降。

　　价格问题，大家提得实际上少了一些，实际上也是特别应该注重的。中国移动通信产业发展的模式或者增长模式实际上是借鉴了日本以及欧洲成功的经验。总体来讲，我们更认为，移动通信市场更偏重于类似于欧洲市场，而不是日韩市场。大家都知道，日韩3G属于全球比较成功的，但是日韩那种模式和欧洲的模式不一样，我们知道某公司在欧洲市场3G据说已经亏损两百亿，如果中国电信，中国移动、中国电信和中国网通中国联通发几张牌照，三个运营商凭什么一定能成功呢？反过来想，日本这一块之所以成功有一个原因，就是说2G的时候，基于2G的技术i—mode就是成功的模式，只是把这个模式转为3G模式，所以它的成功也是必然的。我们现在中国移动，中国联通在这方面实际上还没有找到一条非常信服的思路，我们可能就要怀疑这个问题了。上3G很多的问题不出现了吗？恐怕不是那么简单的。

　　移动通信增值业务尚未形成群体突破效应。中国电信业务的比例中可以看出，数据比例占得非常小只有6.恩3%，也除了语音以外一些新业务，中国移动不会把短信叫新业务，这是我们自己的定义。短信的收益比较高，这是当时没有想到的问题。2004年最大的亮点就是移动通信最大的亮点就是彩铃，这两点给运营商带来非常丰富的收益。除这两个以外，其它增值业务给运营商带来的收益是非常低的，没有形成群体突破效应的情况下，未来的发展靠什么？在整个的收益率也是比较低一些的。

　　还有一个非常关键的问题，移动增值业务和互联网结合，短信可以不通过互联网发，彩铃也一样的。在这种形成下，未来的3G从本质上来讲增值通信和互联网业务，实际上不能结合的话，包括移动通信市场带来一些风险和危机。

　　基于现状和问题，我们又进入第三个话题，趋势。我们认为移动通信产业有几个方面的趋势，第一个就是产业链复杂化，也就是有众多的主体参与，众多的主体除了数量上来讲，众多的以外，从种类角度来讲也是众多的，从这张图中我们可以看出，传统的运营商、运营业很少几个主体，基本上电信运营商可以用全业务，只要和语音和需求有关的业务都能使用，未来的主体，从类型来讲是越来越多，在这种情况下，每一块都会起相关的作用，但实际上所谓专业化的情况下，具有不同的模式，比如说以前日本DoCoMo的模式，像中国移动以前的方法避免风险，让SP自己发展，中国移动包括中国联通这方面都在强化自己产业中的地位，实际上也是走日本的模式。还有像欧洲的模式。

　　第二个趋势就是说，通信网络宽带化。宽带化，一个直接的后果或者一个结果就是我们3G业务的推出。网络宽带不仅是3G一个业务，在市场重量和影响趋势来说都不是非常地大，至少没有看出这么大的前景。3G业务大家都反复谈，谈一个什么样的问题，从我们统计分析发现，1月份要发，5月份发，10月份发，又是一个循环，大家考虑到，5月份发的原因，世界电信日，作为业内人士不太可能在5月17号发，为什么呢？因为3G测试，就像大唐谢总谈到的问题，6月份才出结果，怎么5月份发牌照呢？怎么可能呢？可能要考虑相关的影响因素，而且3G影响这么大，不光是信息产业部一家可以决定的，其它相关国务院相关部委都要参与这个问题。另外涉及到重组，现在也一个制约的因素。实际上，电信重组一个原因可能就是要把牌照发放给你。另外我们要探讨，在5月27日提出那个问题，中国政府2008年提供3G的服务。3G业务推出，肯定要考虑，不是说今天发材料，明天就出业务，中间至少有两年的建设期，中国联通这一块情况比较特殊，它可能直接就提供了。但是其它的运营商，因为发牌照不会发一家，肯定有两年左右的时间推出它的业务，奥运会是08年，08年国外体育运动员和体育官员和新闻记者涌入北京的时候，很多人拿着3G手机来，如果在这儿不能使用，肯定想象对中国电信产业或者北京电信的认识影响评价会比较低，从这个角度来讲，中国政府，包括信息产业部也会考虑这个问题。王部长提出08年提供这种服务，其实也充分考虑了各种影响因素的。

　　制约因素，尚未找出一条基于移动通信平台互联网增值业务模式。邮政大学一位教授提出这个问题，投入很多，没有收益，给中国整个国家带来重大的负担，肯定是得不偿失的，所以这方面一定要考虑。第二方面，重组的政策，兼并重组一个因素就是牌照数量问题，牌照数量问题要搞重组，当然不光是牌照的问题。反过来牌照问题不明确的话，重组政策不明确的话，也影响牌照的发放。各种信息05年下半年可以得到牌照发放应该是差不多的，再推到06年年初一定会发放的。

　　走出去战略。大家从政策角度谈得比较多，也就是国际化战略，主体国际化。通信产业，移动通信产业实际上主体上是两大块，还有其它香瓜环节，运营商和移动设备厂商。国际化水平或者说在战略方面走更快的一步，运营商这一块进行初步的尝试，从国家和运营商自身的发展角度来讲，都是支持国际化运作的。

　　下面一个建议，建立以普及应用为导向的移动增值业务模式。普及应用是非常重要的问题，不管它多么复杂，3G必须要考虑价格，日本的模式有很多成功的特点，最重要的特点就是价格问题，它的价格比固定网价格还要低，中国特别成功的一点就是小灵通的业务，成功的原因是什么呢？比如说香港从文化的角度来讲，和大陆没有明显的差异，为什么短信很少有人用呢？实际上也是价格问题，它的短信和打普通电话费用差不多，谁会费一个劲按那个键，直接打出去就完了，价格问题是最重要的问题。

　　形成众多主体参与的移动通信产业链联盟。每个主体不是一个，而是一群，哪个能够成功，哪个竞争力更强，哪个环节实力越强，整个产业也是越成功的，所以的话，包括它的标准的话，都逐渐形成自己的产业链，看哪个实力更强，将来在运营商选择的时候也是非常重要的考虑因素。

　　下面一个建议的话，从网络资源的业务向信息业务应用过渡。运营商原则上提供一种信息通道的服务提供商，未来的发展，由于应用个性化或者说多样化的趋势，在这种情况下，运营商只提供信息通道，收益率越来越低，不可能再采取这种方式，必须要结合其它的所谓上下游环节，提供各种解决方案，大家看有各种解决方案，包括车辆管理、移动商务等等，这一块从我们传统的角度来讲它不是运营商要考虑的问题，而是靠增值服务商，增值服务商和运营商必须要结合起来，共同推出解决方案，才会得到认同或者用户的认同。