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网通希望上半年收购母公司网络 明年能盈利


http://www.sina.com.cn 2005年05月10日 09:31 eNet硅谷动力

  文/英宁

  【eNet硅谷动力消息】周一,市场传出中国网通(0906.HK)可于上半年内完成收购母公司四省网络。受此影响,网通午后升1.4%,报10.8港元,跑赢其他中资电讯股份。

  证券机构中银国际走访网通管理层后发表研究报告表示,网通今年首季 本地电话新增用户235万户,增长2.9%,至8230万户,而灵通新增147万 用户;整体而言,相信网通首季客户增长数字可达该行全年客户预测目标。

  该行指出,网通第一季新增宽带用户76万户,管理层预期年内宽带用户会持续增长,将会加快拨号上网客户过渡至宽带用户的步伐。至于首季宽带业务的每月每户平均收入(ARPU) 则轻微下跌至低于70元人民币。该行相信今年平均ARPU约65元人民币,较04年度 的76元人民币有所下跌。

  该行称,假设网通以今年度市盈率折让15%的作价收购母公司四省资产,估计涉资90亿至100亿元人民币,预计有关交易最快到年底才能落实,因此明年才会对集团带来盈利贡献 ,估计可提高网通明年每股盈利10%至12%。

  瑞贷一波则估计四省资产值46亿美元,假设全数以债务方式支付,完成后的股价仍相当于3.2倍EV/EBITDA比率,及8倍05年预测市盈率,负债水平也维持良好;给予目标价15.5港元,评级为跑赢大市。


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