借鉴日韩经验构建CDMA发展产业价值链

http://www.sina.com.cn 2005年04月22日 15:44 中国信息产业网-人民邮电报

图为NTTDoCoMo的FOMA终端
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　　牢牢把握CDMA产业价值链的主导地位——日韩移动运营商3G发展经验借鉴

　　当前，3G业务在全球范围内开始迅速升温。日本和韩国是全球3G业务发展最快的国家，已经积累了丰富的商用经验。由于中韩两国具有很多共同点，中国可以适当地借鉴韩国的CDMA发展模式。由于数据多媒体是3G主要的业务增长点，这一发展趋势决定了3G业务的创新必然离不开运营商与SP、终端厂商的紧密联系。日韩两国的3G运营商都以业务为导向，通

过制订规范、统一管理、联合开发、扶植盈利等手段有效控制和管理SP以及手机终端的设计、生产，巩固了运营商在3G市场的主体地位。其结果一方面满足客户对新技术、新业务使用的要求，另一方面加强运营商在整个产业链中的地位，加快通信技术和新业务的市场化步伐，从而引导用户消费潮流。

　　CDMA2000占据3G商用网络主导地位

　　截至2005年1月底，全球共颁发了142张3G许可证(含加拿大的5张3GPCS许可证)，目前实际由公司持有的有效3G许可证只有135张，包括：选择WCDMA的126个运营商，选择CDMA2000的日本、韩国和中国台湾的3家运营商，加拿大的5张PCS以及澳大利亚的CKWWireless公司的i-BURST系统运营许可证。从许可证分布来看，WCDMA系统占有优势，94%的运营商选择了WCDMA。然而，从商用网络来看，截至2005年1月，全球共有180个3G商用网络，分别为：64个WCDMA网络、17个cdma20001xEV-DO网络和99个CDMA1X网络。因此，从商用网络的分布来看，CDMA2000目前还占据主导地位。但是WCDMA商用网络的增长速度非常快，已经进入蓬勃发展阶段。

　　业务和用户保持稳定发展态势

　　从全球范围来看，3G发展已经开始加速。截至2004年12月底的统计数据显示，全球3G用户数已经超过1.591亿，其中：cdma2000 1x用户数为1.3亿，cdma2000 1xEV-DO的用户数也达到了1260万，而WCDMA的用户数则为1650万。从用户角度来看，目前CDMA2000用户仍占主导地位，cdma2000 1xEV-DO的用户数略低于WCDMA。

　　CDMA系统最大的特点就是能够从2G网络平滑演进到3G的CDMA2000系统。由于在技术和业务上保持了平滑过渡，所以cdma2000 1x的用户数一直保持着平稳增长的态势。截至2005年1月，全球共有99个运营商开通了cdma2000 1x业务，用户数相应地从2003年底的6890万增加到1.30亿；cdma2000 1xEV-DO的商用运营商也由2003年底的5个增加到17个，用户数则从2003年底的439万增加到1260万，而76%的用户都集中在韩国。2002年2月，SKT在韩国率先推出EV-DO网络，业务发展和用户数增长都很平稳。

　　由于cdma2000 1xEV-DO网络能够提供最高3.1Mbit/s的下行传输速率，并支持包括移动视频在内的多种移动多媒体业务，因此逐渐成为各国移动运营商的投资热点。从2002年韩国的SKT率先推出基于cdma2000 1xEV-DO系统的JUNE业务之后，截至2005年1月，全球共有17个cdma2000 1xEV-DO网络，其中2002年建成两个，2003年建成5个，2004年建成10个。由此可见，cdma20001xEV-DO的网络建设也在逐渐升温。

　　借鉴日韩经验构建CDMA发展的产业价值链

　　3G的发展是一个系统工程，要求移动通信产业价值链的各个环节通力协作，而不仅仅是运营商的责任。离开了价值链上下游的配合，运营商只会孤掌难鸣。在价值链建设和终端供应方面，日本和韩国具有很多共同点。韩国移动通信市场是全球CDMA2000业务发展最快和最成功的市场之一，共发放了3张3G牌照，分别被SKT、KTF和LGT持有。

　　在CDMA产业价值链中，日韩3G运营商通过扶植、鼓励等方式实现对SP的有效管理，通过自己制订标准并设计、研发、生产等手段领导终端的发展潮流，从而使运营商牢牢地位于3G产业价值链的主导地位。

　　有效管理SP

　　韩国的移动通信市场是完全由运营商主导的市场，运营商作为价值链的核心，领导并控制市场的发展。韩国运营商为了保证SP有积极性，对SP的管理采取灵活的管理模式，扶植SP并鼓励其发展壮大。韩国第一大移动运营商SKT规定，信息使用费由内容提供商自己决定，SKT收取信息使用费的10%作为代理费。同时SKT还定期对那些具有高访问量的或开发出独特内容的优秀内容提供商进行奖励。SKT和韩国第二大移动运营商KTF均投资与其紧密合作的SP，在资金和人员上予以支持，例如内容提供商XCE中就有SKT公司的管理人员。这样做不仅可以扶持有实力的SP，使之迅速成长，而且使运营商和SP的关系更加紧密，大大提高了沟通的效率，缩短新产品的开发周期。此外还形成了防止优秀SP投奔其他运营商的优势，可从分红中得到收益。

　　全力掌控终端

　　手机品牌的建立是运营商实现业务品牌优势的重要环节，手机开发与运营商业务紧密结合是3G时代手机发展的主流趋势。日本和韩国的运营商有专门的人员负责与各终端厂商联系，共同制订标准并负责终端的包销。以下归纳了几种成功的终端控制案例：

　　★NTTDoCoMo作为采购方控制了整个WCDMA终端销售的价值链，自己规定手机终端的设计和技术参数。FOMA手机都是DoCoMo下单定制的，其主要功能与DoCoMo的业务配合相当紧密，这是其终端战略的成功之处。DoCoMo2001年开始推出其3G的FOMA业务，但是直到2003年年初还只有十几万用户。在2003年第二季度，DoCoMo陆续推出了几款性能指标大有改善的手机，从而推动了FOMA用户的发展，其用户数从年初的十几万很快上升到2004年9月的648万。由此可见，终端的发展对3G业务的推广起到了至关重要的作用。

　　★运营商生产部分终端。韩国的SKT生产针对最高端客户的手机终端，据调查，使用其终端的客户对品牌的忠诚度是最高的。根据韩国政府的规定，运营商自己生产的手机不得超过市场份额的15%，但运营商自己生产终端对于终端创新、控制终端标准以及控制终端价格有着重要的意义。

　　★终端补贴。日本DoCoMo以终端补贴的方式配合业务推广。如现阶段FOMA手机销售补贴比Mover手机多1万日元(约合人民币750元)。其原因是，目前FOMA手机发货量还比Mover手机少，因此在扣除补贴后FOMA手机的单价比Mover手机还要贵，在FOMA的用户数持续增加，FOMA手机生产量大而使手机单价下降后，将下调补贴金额。由于过去FOMA手机用户大多来自高档Mover手机用户，因此要提供具备多功能的FOMA手机。不过该公司似乎已经认识到，今后要想增加FOMA的用户数，就必须推出非高档FOMA手机。因此，今后DoCoMo将考虑开发省略部分功能的低价机种。香港和记在3G发展初期也在一定程度上使用了手机补贴等手段。

　　从手机销售与营销模式来看，目前的2G手机销售呈现扁平化、自由化的结构，运营商在此体系中并没有太多的参与。但在3G发展初期，3G业务与终端功能密切相关，网络运营商的主导作用将在一段时间内凸现。NTTDoCoMo作为采购方，控制了整个3G终端销售的价值链，韩国的SKT自己生产高端手机从而影响手机终端的标准和价格等，显示了运营商在3G产业价值链中所处地位的重要性。

借鉴日韩经验 构建CDMA发展产业价值链

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