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当小灵通遇到3G:2005年UT斯达康转型之痛


http://www.sina.com.cn 2005年03月01日 16:33 eNet硅谷动力

  作者: 思平

  【eNews消息】2005年是农历乙酉鸡年,这一年于手机相关的运营商和制作商来说,都是一个巨变之年。在2005年全国信息产业工作会议上,信息产业部王旭东部长表态:第三代移动通信(3G)将在2005年列上日程、数年来“难产”的电信法即将出台、企业“走出去”纳入国家外经贸战略和政策框架也将破解。2005年也是UT斯达康的十字路口,这一年是UT斯
达康业务转型的第一年。不管是进军GSM手机市场还是努力开拓海外市场,UT斯达康还能保证旺盛的增长吗?从史上首次单季度亏损到大规模裁员15%的传言,去年就“已经过度竞争”哀鸿遍野的手机终端市场又会给UT斯达康带来什么?

  当小灵通遇到3G

  北京时间2月9日,UT斯达康(Nasdaq:UTSI)发布了截至2004年12月31日的2004年第四季度及全年财报。财报显示,UT斯达康第四季度营收为7.42亿美元,税前亏损6640万美元。这也是UT斯达康有史以来首次单季度亏损。对于小灵通业务的依赖是UT斯达康的财表的硬伤。2004年第三季度和第四季度中国固话用户数量的增长速度已经超过了小灵通用户的增长速度,仅管2005年1月24日UT斯达康还刚刚与中国电信和中国网通签署了价值1.6亿美元的无线市话合同,用于扩容两家运营商的基于IP技术的小灵通网络。也改变不了中国的小灵通场已开始收缩规模的大气候。另一方面,电信运营商们都在加紧开拓3G市场,中国电信和中国网通很有可能获得独立的3G运营牌照,或者通过重组获得3G牌照,运营商控制小灵通网络的投资,降低小灵通的市场促销力度,已是不争的事实。而2月28日,日本最大移动通讯业者NTT DoCoMo已经宣布,今年4月起将不再接受小灵通新用户,并将在2至3年内完全退出PHS市场,以专注于3G核心业务。日本作为小灵通技术最发达的国家,DoCoMo的做法对中国的厂商不无意义。

  目前,小灵通发展在中国的发展趋于理性务实。首先,不会再有重大政策利好刺激小灵通发展。其次,运营商的竞争心态更加理性务实,小灵通大规模网络扩张和产品推广的时代已经过去,由此带动的惯性增长也会逐渐消失。经历了2003年大规模网络建设,2004年小灵通网络建设的重心已从扩容变成优化,而根据中国电信的预计,2006年小灵通营收将同资本支出持平,2005年小灵通正处在一个从投资到回报的关口。从2003年预存话费送手机到2004年所赠300元话费分12次存入用户账户,北京通信的策略调整表明,运营商的促销重心已经从扩张变为用户群绑定。2005年,小灵通没有政策壁垒解除后的畅快,没有网络扩容形成的巨大惯性,也没有大规模促销的狂飙猛进。2005年5月17日以后机卡分离以及已经实现的与手机的短信互通,更大的意义在于小灵通功能与服务的完善。而外观、配置、功能、增值业务无论如何完善,也只能作为小灵通存在发展的必需条件,否则只会加速其淘汰的过程。技术层面的不足是其注定成为历史的关键,价位、资费或许还能成为小灵通一段时间的主要优势。

  另外,据统计,截止到2004年10月UT斯达康的小灵通市场份额为42%,虽然依然处于绝对领先地位,但比起2003年占有70%以上的市场已经下滑不少。中兴通讯、夏新等后来者的加入,既繁荣了小灵通市场,促进了新技术的运用,但同时也分割了UT斯达康的市场。使得UT斯达康的独食变成了众人的分餐。中国电信和中国网通的市场计划也令UT斯达康颇为失望。来自权威机构的分析显示,2005年以后,小灵通用户的发展将逐步放缓,2005年小灵通系统投资规模为37亿元,较之2004年的104亿,下降幅度达到64%,而且投资重心已不可避免地转向了中小城镇。

  在增值业务方面,短信、无线上网、流媒体将是2005年侧重展开的业务增长点。吴鹰认为:在3G时代,GSM/小灵通双模手机和3G/小灵通双模手机这些也被UT斯达康看成是进军未来市场的“新希望”。这自然是一种良好的愿望,也是帮助UT斯达康转型的一种最佳方式。但即使实现也是权益之计,真正意义不大,市场也有限。UT斯达康的另外一个乐观估计是,在我国广大农村地区以及经济较发达地区的乡镇,小灵通仍有巨大的发展后劲。有专家估计,在农村按30%的人员来考虑,未来5年全国总用户数可能高达2.4亿。然而,根据易观国际《3G牌照发放后小灵通发展策略分析报告》预计,到2005年,小灵通将步入发展成熟期。在3G牌照发放后的未来三年内,小灵通用户增长速度将大大放缓,用户规模在3年内将逐渐接近顶点。小灵通日薄西山、大势已去是不会改变的。不管是UT斯达康还是中兴通讯,依靠小灵通这一单项产品为生是危险的。

  贴牌进军手机终端:牌照之困和市场之难

  1月中旬,UT斯达康和中电通信科技有限责任公司(CECT)成立合资公司,UT斯达康为合资公司大股东。

  合资公司春节前后在国内市场推出型号为G3200

  的GSM手机,另一种型号比G3200高档的手机也将于近期推出。G3200是UT斯达康第一款自主研发和制造的GSM

  手机。虽然手机品牌仍为“UT斯达康”,但手机机身要同时印有“CECT”的标志。究其原因,UT斯达康目前并不拥有国内GSM

  手机生产牌照,据了解,目前我国共有36家企业拥有49张“手机牌照”(其中GSM牌照30张,CD-MA牌照19张),但实际生产手机的厂商已超过100家。除了少数财大气粗的企业是通过高价收购或与拥有牌照企业进行合资等方式取得生产销售手机的合法身份外,绝大多数企业都是靠租牌照贴牌生产。所以此举事实上是借用了CECT的牌照。这是UT斯达康进军手机制造的开始。

  2月19日,国家发展改革委员会在其官方网站上公布的一份《移动通信系统及终端投资项目核准的若干规定》的通知。这份文件中,最引人注意的,是明确了移动通信系统及终端厂商准入门槛。首先是注册资金的门槛:申请手机投资项目的项目申报单位注册资本不低于二亿元人民币;申请移动通信系统投资项目的项目申报单位注册资本不低于三亿元人民币;其次,发改委要求企业要有信息产业生产经验,也是一道比较难越过的槛。根据要求,项目申报单位应为专业从事电子信息产品研究开发、生产及销售的企业,具备三年以上经营历史;第三,发改委要求,申请移动通信终端投资项目的项目申报单位应建立研发中心,具有完善的开发平台和研究环境,具备完整的整机、单元电路硬件设计能力,基于芯片组和协议栈的软件开发能力,结构外观设计能力。

  据称“第一批核准制手机厂商名单出炉不会拖得太久,预计会在3月份公布,稍后它们的产品就会获得入网许可证。”第一批入围的企业与之前业界盛传的名单接近,即包括华为、长虹以及贴牌大户深圳金立、家电巨头创维等。UT斯达康已经开始积极向信产部申请手机牌照。不过,如果把小灵通终端也算作手机,那在刚刚过去的2004年,销售约1500万台的UT斯达康也许是国内手机的最大制造商。新政策出台了,凭借UT斯达康与信息产业部和中国电信、中国网通的关系及自身条件,UT斯达康单独申请入网许可证有它的先天优势。

  那么UT斯达康为什么就这么没有耐性而急于成立合资公司呢?除了手机生产牌照,UT斯达康能够从与中国电子的合作得到什么。UT斯达康手机公关经理否定了UT斯达康从中国电子获得技术支持的需求。称UT斯达康与中国电子合作的目的是学习把握中国手机市场的特点。对去年小灵通销量约1500万台的UT斯达康来说,这一点同样难以让人信服。小灵通市场和手机市场虽然有差异性,但就像司先生所说,UT斯达康公司的一个重要特点就是“对市场具有前瞻性,能够准确把握市场”,应该不需要通过合作去“学习”。更何况每台手机还要支付一笔贴牌费用。笔者认为,UT斯达康此举是为先声夺人,绕过申请批准的环节直接进入市场,春节前后,正是GSM手机的又一次换机高潮。为了这个一步先,付出点学费是合乎情理的。

  然而,目前拟新上手机生产项目的企业发改委初步统计超过40家,若加上现有产能,国内手机产能将超过5亿部,约为全球需求量的80%以上。从国际供求关系分析,市场无法接受这样巨大的产能规模(预计实际开工率仅能保持50%左右),这将造成供求关系严重失衡,不可避免地导致过度竞争,增大移动通信产业发展的风险。一个让人惊醒的事实却是,一年之前的央视“标王”——瞬间出手1.08889亿元的南京熊猫已经身陷资金链的困局当中,曾经动辙千万大请名人代言的TCL、波导、康佳等国产手机巨头也没有了当年的风光。而与此同时,三星、LG、NEC、松下等纷纷加大了对中国市场的力度,使得国产手机的发展态势依然不容乐观。赛诺数据显示,由于前两年的过度扩张,波导、TCL、夏新等跑在国产手机第一阵营的厂家开始显得有点后劲乏力,它们的市场份额分别从2004年初的7.5%、6.7%、4.3%下降到了年底的6.7%、4.2%、3.9%。而这些公司、2004第三季度财报显示,国产厂商大都背上沉重的包袱,因旧款手机导致的存货账面价值都高达上十亿元之巨,波导更是高达22亿元。

  相反,日韩之风在2004年表现尤为强劲:三星、LG、NEC、索尼爱立信四家手机的份额增长迅猛,分别从2004年的1月的8.5%、2.4%、0.7%、2.9%上升到了12月的10.9%、3.9%、1.7%、4.1%。所以说,2005年手机生产企业间的竞争只会更加残酷,变数只会增加,总体的发展态势依然不容乐观。而且,作为手机市场后来者的UT斯达康必将经历一番未曾见识过的市场之难。

  海外市场:墙内开花墙外香

  2004年被看作UT斯达康“完成国际化战略布局”的一年,在收购了CommWorks、ACC通信公司、韩国现代旗下的CDMA设备供应商Syscomm公司和加拿大Telos公司,并与高通公司签署CDMA和WCDMA等一系列专利许可协议之后,UT斯达康的产品全面覆盖CDMA用户端以及网络基础设备,形成完整的CDMA全面解决方案。据称,2005年国际市场销售占UT斯达康全球销售总额的比例将接近50%,而这一数字在2001年仅为10%。美国和日本将分别成为UT斯达康在海外的第一和第二大市场,仅这两个市场预期的销售收入总和就将达到16亿美元。同时,将在欧洲、拉美、非洲、东南亚等市场有所突破。2005年1月13日,前冠群科技首席运营官杰夫.克拉克出任UT斯达康公司董事,这个举动被业内分析师看作是UT斯达康加快国际化进程的意味深长的动作之一。

  显然,UT斯达康在手机市场的“野心”决不仅仅是贴牌生产,“战略性地进入移动通信终端产品领域是UT斯达康公司的全球化整体战略和长期发展战略的一部分。例如年前,UT斯达康发布了其首款3G

  EV-DO手机---CDM8940,并将由美国著名的移动电信运营商Verizon

  Wireless向美国市场推出。在3G应用方面,UT斯达康日前宣布瑞典网络运营商Atenit已经选用UT斯达康的3G 解决方案MovingMedia

  6000,为瑞典卡尔马(Kalmar)地区的12个城市提供无线宽带服务。这也是继去年12月UT斯达康的MovingMedia

  6000

  3G解决方案首次成功应用于英国无线宽带接入市场后,再次在国际市场获得大规模应用。

  2004年,UT斯达康拓展了包括宽带、3G、光通信等多个领域,并陆续获得重要商用合同,业界对于UT斯达康“卖完小灵通卖什么”的疑问暂时消失了。然而从小灵通的一枝独秀到如今的“几条腿”走路,UT斯达康成为“世界一流的通信公司”的路才刚刚开始。转型之痛将在2005年继续和延伸。任何机遇和挑战都并存着。



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